مميزات الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها

مقدمة

الاستثمار هو وسيلة لتضخيم نمو الأصول، مثل الأسهم أو السلع أو الممتلكات، من خلال استخدام مبلغ يمكن التحكم فيه من المال. ويتطلب الأمر اتخاذ قرار استراتيجي ودرجة كبيرة من البحث لتحديد الأسعار التي من المرجح أن تزيد قيمتها. ومن ناحية أخرى، الشركة المقومة بأقل من قيمتها هي الشركة التي يكون فيها سعر سهمها أقل من قيمته الحالية والمحتملة، وعادة ما يرجع ذلك إلى بعض العوامل الخارجية. يمكن أن يوفر الاستثمار في هذا النوع من الشركات مصدرًا مربحًا للدخل، بالإضافة إلى عدد من المزايا التي يمكن أن تكون مفيدة لأي مستثمر.

مميزات الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها

الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها يمكن أن يكافئ المستثمرين بعوائد جيدة. وفيما يلي بعض المزايا المرتبطة بهذه الاستثمارات.

إمكانية عائد أعلى

عندما يتعلق الأمر بالشركات المقومة بأقل من قيمتها، يمكن للمستثمرين التمتع بعوائد أعلى. تسمح هذه الشركات للمستثمرين بشراء كميات كبيرة من الأسهم بأسعار مخفضة. ويمكن لهذه الملكية الكبيرة للأسهم أن تدر عوائد أكبر من الاستثمارات في الشركات ذات القيمة المبالغ فيها.

المزيد من الرافعة المالية

يمكن للمستثمرين أيضًا الاستفادة من الرافعة المالية التي تقدمها الشركات المقومة بأقل من قيمتها. ومن خلال الاستفادة من الرافعة المالية المرتبطة بها، يمكن للمستثمرين التمتع بعائد أكبر من تلك التي يمكن أن يحصلوا عليها من خلال الاستثمارات في الأسواق الأخرى ذات القيمة المبالغ فيها. يتم إنشاء هذه الرافعة المالية من خلال فرق سعر السهم وقيمته الجوهرية.

القدرة على الشراء بسعر رخيص

وأخيرًا، يمكن للمستثمرين أيضًا الاستمتاع بأسعار أسهم أرخص من الشركات المقومة بأقل من قيمتها مقارنة بالأسواق الأخرى ذات القيمة المبالغ فيها. هذه القدرة على الشراء بسعر رخيص تضع المستثمرين في وضع أفضل لتحقيق عوائد عالية محتملة في المستقبل.

البحث عن الشركات المقومة بأقل من قيمتها وتحليلها

توفر الشركات المقومة بأقل من قيمتها فرصًا استثمارية جذابة، لأنها تميل إلى أن تصبح أكثر جاذبية بمرور الوقت مع ارتفاع أسعار أسهمها مع إمكانات نموها. كمستثمر محتمل، سوف ترغب في العثور على هذه الشركات وتحليلها من أجل اتخاذ قرار سليم بشأن إمكاناتها للاستثمار.

أ. مراجعة المعلومات المالية

الجزء الأكثر أهمية في تحليل الشركات المقومة بأقل من قيمتها هو مراجعة المعلومات المالية المتاحة. للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى إلقاء نظرة على البيانات المالية للشركة، بما في ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي. ستزودك هذه المعلومات بنظرة ثاقبة حول الوضع المالي للشركة وآفاق نموها المستقبلي.

ب. الاستفادة من خدمات الاستثمار الآلي

يمكن للمستثمرين الاستفادة من خدمات الاستثمار الآلية لتسهيل العثور على الشركات المقومة بأقل من قيمتها وتحليلها. تستخدم هذه الخدمات الخوارزميات لمسح فرص الاستثمار، مما يجعل من السهل العثور على الشركات المحتملة المقومة بأقل من قيمتها ومقارنة بياناتها المالية وآفاقها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الخدمات الآلية لتتبع هذه الشركات وأدائها مع مرور الوقت.

ج. خذ بعين الاعتبار نصيحة الاستثمار الاحترافية

بالنسبة للمستثمرين المحتملين الذين ليسوا على دراية بالسوق، فإن النظر في المشورة الاستثمارية المهنية يمكن أن يوفر الكثير من الوقت والمال. يمكن لمحترفي الاستثمار تقديم التوجيه في العثور على الشركات المقومة بأقل من قيمتها وتحليلها، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه يجب عليك دائمًا إجراء الأبحاث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات.

إنشاء محفظة استثمارية متنوعة

يمكن أن يكون الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها وسيلة رائعة لتحقيق عائد على استثماراتك، ولكن من المهم أن تتذكر أن أي نوع من الاستثمار يكون مصحوبًا بعنصر معين من المخاطر. واحدة من أفضل الطرق للحد من مخاطر الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها هي التأكد من تنوع محفظتك الاستثمارية، بحيث إذا لم يكن أداء سهم معين كما هو متوقع، يتم تخفيف الخسائر من خلال استثمارات أكثر نجاحا في الصناعات الأخرى. هنا، نلقي نظرة على بعض استراتيجيات تنويع الاستثمار واعتبارات إدارة المخاطر التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها.

استراتيجيات التنويع

إن مفتاح تنويع المحفظة هو الموازنة بين المخاطر والمكافآت. في حين أنه من المغري الاستثمار في الشركات ذات المخاطر العالية والعائدات العالية المقومة بأقل من قيمتها، فمن الأفضل اختيار محفظة متنوعة من أجل توزيع المخاطر. وهذا يعني الاستثمار في مجموعة من الشركات في مختلف الصناعات، وفي مناطق جغرافية مختلفة، وبأهداف استثمارية مختلفة. على سبيل المثال، قد ترغب في النظر في الاستثمار في بعض الشركات ذات النمو المرتفع، وبعض الشركات منخفضة المخاطر ولكن ذات أداء ثابت، وبعض الشركات في صناعات مثل التكنولوجيا أو العقارات التي كان أداؤها جيدًا تقليديًا.

إذا اخترت الاستثمار فقط في الشركات المقومة بأقل من قيمتها، فمن المهم التأكد من التنويع في هذا المجال بالذات، لأن هذا سيساعد على ضمان عدم وضع كل البيض في سلة واحدة، إذا جاز التعبير. على سبيل المثال، قد تتطلع إلى استهداف القطاعات المقومة بأقل من قيمتها مع مجموعة من الأهداف الاستثمارية. قد يعني هذا الاستثمار في الشركات التي تبحث عن أسواق جديدة وحلول مبتكرة، وكذلك تلك التي قد تتطلع إلى الاستحواذ أو الاندماج مع اسم أكبر.

اعتبارات إدارة المخاطر

عند الاستثمار في أي قطاع، من المهم التأكد من أن لديك خطة فعالة لإدارة المخاطر. وهذا أكثر أهمية عند الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها، حيث قد يكون لديها تقلبات أكبر من الأسهم في القطاعات الأخرى. على هذا النحو، يجب عليك دائمًا إجراء بحث شامل والاستثمار فقط في حدود قدرتك على تحمل المخاطر.

قد يكون من المفيد أيضًا مراقبة استثماراتك وتعديلها حسب الحاجة. تأكد من مراجعة محفظتك بانتظام، حيث أن الشركات المقومة بأقل من قيمتها قد تصبح أكثر ربحية أو قد يتغير السوق وقد تصبح الشركة ذات قيمة مبالغ فيها. يجب عليك أيضًا أن تفكر في تحديد وقف الخسائر، وهي نقاط محددة مسبقًا ستبيع عندها أسهمك للحد من الخسائر.

معرفة متى وكيف تبيع

بمجرد نجاح المستثمرين في تحديد الشركات المقومة بأقل من قيمتها والاستثمار فيها، سيحتاجون حتماً إلى معرفة متى وكيف يخرجون من مراكزهم. أفضل طريقة للقيام بذلك هي تحليل دورات السوق عن كثب وتحديد أهداف الاستثمار.

تحليل دورات السوق

يعد تحليل دورات السوق جزءًا مهمًا من معرفة متى تبيع استثمارًا ما. تتكون دورات السوق من ارتفاعات قصيرة المدى تليها فترات من الزخم الهبوطي. تميل دورات السوق إلى أن تكون طويلة الأجل، وتتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل مثل الاقتصاد العام ومعنويات المستثمرين. في حين أن دورات السوق يمكن أن تختلف في الطول، فإنها عادة ما تتبع نمطا مماثلا. ومن خلال مراقبة دورات السوق عن كثب، يمكن للمستثمرين التنبؤ بشكل أفضل بموعد الخروج من استثماراتهم في الشركات المقومة بأقل من قيمتها.

تحديد أهداف الاستثمار

يجب على المستثمرين أيضًا التفكير في وضع أهداف استثمارية واضحة قبل الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها. يجب أن تحدد هذه الأهداف المبلغ الذي يتوقع المستثمر تحقيقه من استثماراته، بالإضافة إلى المدة التي يخططون للبقاء فيها في السوق. إن وجود أهداف محددة بوضوح سيساعد المستثمرين على البقاء منضبطين، ويمنعهم من فقدان نقاط الخروج الجذابة عند التداول في سوق الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين إعادة النظر باستمرار في أهدافهم الاستثمارية لتحديد ما إذا كانت لا تزال صحيحة. إذا تغيرت ظروف السوق بشكل كبير أو تطورت الأهداف المالية للمستثمر، فيجب عليه إعادة تقييم قراره بالاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها وتعديل استراتيجيته وفقًا لذلك.

أمثلة على الشركات المقومة بأقل من قيمتها

يمكن أن يكون للاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها نتائج إيجابية عديدة، مثل عوائد أفضل وارتفاع رأس المال. من المهم تحديد الشركات المقومة بأقل من قيمتها واتخاذ قرارات الاستثمار وفقًا لذلك. ومن أجل تحديد هذه الشركات، يحتاج المستثمرون إلى فهم جيد لظروف السوق وإجراء تقييم متعمق لمختلف العوامل المالية والتشغيلية. فيما يلي أمثلة لاثنين من أكثر الشركات المعروفة بأقل من قيمتها الحقيقية: Microsoft وWalmart.

مايكروسوفت

نمت Microsoft على مر السنين لتصبح واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا شهرة في العالم. وهو سهم مملوك على نطاق واسع وله قيمة سوقية كبيرة. على الرغم من كونها شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا على نطاق واسع، فقد تم مقومة قيمتها بأقل من قيمتها مؤخرًا بسبب التحديات المالية التي يفرضها الوباء. وكان سعر سهمها أقل بكثير من منافسيها، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جيدًا للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وول مارت

يعد Walmart واحدًا من أكبر تجار التجزئة في العالم ويُنظر إليه أيضًا على أنه سهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. في حين عانت العديد من أسهم التجزئة في أعقاب الوباء، تمكنت وول مارت من الاحتفاظ بأسهمها الخاصة. على الرغم من إغلاق المتاجر مؤخرًا، فضلاً عن اضطرابات سلسلة التوريد، تمكنت Walmart من البقاء مربحة وظل سعر سهمها دون تغيير نسبيًا خلال العام الماضي أو نحو ذلك. وهذا يجعلها واحدة من أكثر الأسهم المقومة بأقل من قيمتها جاذبية في السوق.

خاتمة

يمكن أن يكون الاستثمار في شركة مقومة بأقل من قيمتها استراتيجية جديرة بالاهتمام لتحقيق أرباح كبيرة. كما هو الحال مع أي استثمار، هناك مخاطر تنطوي عليها، ولهذا السبب من المهم استخدام الأبحاث والأدوات المالية لاتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال البحث والتحليل الشامل، يمكن للمستثمرين الأذكياء تحقيق أفضل المكاسب المحتملة من الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

تشمل فوائد الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها إمكانية تحقيق عوائد أعلى من المتوسط ​​والقدرة على الشراء في الشركات بشروط مواتية. ومن خلال الاستفادة من الأبحاث والأدوات المالية، يمكن للمستثمرين تحديد الشركات المقومة بأقل من قيمتها وتقييم إمكاناتها الاستثمارية للحد من مخاطرها. وهذا يضمن اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، مما يساعد المستثمرين على الحصول على عوائد أكبر على استثماراتهم.

فوائد الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها

• إمكانية تحقيق عوائد أعلى
• القدرة على الشراء في الشركات بشروط مواتية

الاستخدام السليم للأبحاث والأدوات المالية

• تحديد الشركات المقومة بأقل من قيمتها
• تحليل إمكانياتهم الاستثمارية
• اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً
• تحقيق عوائد أكبر على الاستثمارات