Tianma Microelectronics Co., Ltd. (000050.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd.
شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd. ، التي تأسست عام 1983 ، هي الشركة الرائدة في مجال المصنعين لألواح العرض مقرها في شنغهاي ، الصين. على مر العقود ، أنشأت نفسها كلاعب مهم في سوق تقنية العرض العالمي ، متخصص في أنواع مختلفة من الشاشات بما في ذلك شاشات LCD و OLEDS وشاشات اللمس.
في عام 2010 ، أطلقت Tianma ألواح TFT-LCD من الجيل الأول (1920 × 1080) ، مما يمثل خطوة محورية في تقدمها التكنولوجي. بحلول عام 2015 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 18.85 مليار يوان (حول 2.93 مليار دولار) وصافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين RMB 1.12 مليار (تقريبا 170 مليون دولار).
استمر التوسع في عام 2016 عندما كشفت تيانما عن خطط للاستثمار RMB 4.6 مليار (حول 707 مليون دولار) لتطوير تقنيات العرض المتقدمة. تهدف الشركة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية ، والتي وصلت إلى أكثر 50 مليون الوحدات سنويا بحلول عام 2018.
في عام 2019 ، دخلت Tianma في شراكة استراتيجية مع العديد من شركات التكنولوجيا الدولية ، مما عزز كفاءاتها في تطبيقات الأجهزة الذكية. كان يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق وصول السوق في قطاعات مثل شاشات السيارات والتكنولوجيا القابلة للارتداء.
بحلول عام 2020 ، أبلغت الشركة عن نمو إيرادات 10.4%، الوصول تقريبا RMB 20.8 مليار (حول 3.11 مليار دولار). ارتفع صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين إلى RMB 1.33 مليار (حول 200 مليون دولار) ، تسليط الضوء على الأداء المالي القوي وسط التحديات الاقتصادية العالمية.
كان الابتكار المستمر لـ Tianma واضحًا في إدخال تقنية عرض OLED في عام 2021 ، حيث استهدف الهواتف الذكية المتطورة وتلفزيونات. في النصف الأول من عام 2022 ، وصلت إيرادات تيانما RMB 12 مليار (تقريبًا 2 مليار دولار) ، وضع زيادة على أساس سنوي من 15%.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت Tianma Microelectronics عن إيرادات تقديرية لـ RMB 22 مليار (حول 3.44 مليار دولار) مع هامش صافي 6%. تستمر الشركة في تخصيص موارد كبيرة من أجل البحث والتطوير ، مع حولها RMB 2.2 مليار (تقريبًا 340 مليون دولار) المعينة لتطوير التكنولوجيا الجديدة في عام 2023.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | الأحداث البارزة |
|---|---|---|---|
| 2015 | 18.85 مليار | 1.12 مليار | الجيل الأول إطلاق HD TFT-LCD |
| 2016 | البيانات غير منشورة | البيانات غير منشورة | استثمار 4.6 مليار يوان للتنمية |
| 2018 | البيانات غير منشورة | البيانات غير منشورة | قدرة إنتاج أكثر من 50 مليون وحدة |
| 2019 | البيانات غير منشورة | البيانات غير منشورة | الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا |
| 2020 | 20.8 مليار | 1.33 مليار | نمو الإيرادات 10.4% |
| 2021 | البيانات غير منشورة | البيانات غير منشورة | مقدمة من تقنية OLED |
| 2022 | 12 مليار | البيانات غير منشورة | زيادة على أساس سنوي 15% |
| 2023 (Q3) | 22 مليار | البيانات غير منشورة | ركز على البحث والتطوير مع 2.2 مليار يوان توزيع |
تواصل الشركة التأكيد على التكنولوجيا المبتكرة مع خطط لزيادة استثماراتها في حلول العرض الذكية بواسطة 30% في السنة المالية القادمة. تظل Tianma Microelectronics ملتزمة بتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاقها في السوق على الصعيدين المحلي والدولي.
أ من يمتلك شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd.
شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1983 ، هي شركة رائدة في صناعة لوحة العرض ، معروفة بشكل خاص بإنتاج مجموعة من شاشات LCD و OLED. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يتم تداول الشركة علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 000050.
تتنوع ملكية Tianma Microelectronics ، وتتألف من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. وتشمل المساهمين المهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة تيانما | 25.12% | المستثمر الاستراتيجي |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 10.34% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | 15.45% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 49.09% | عام |
وفقًا لآخر الإيداعات المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت تيانما عن إيراداتها الإجمالية تقريبًا 12.6 مليار يوان، تمثل زيادة 14.2% سنة سنة. كان صافي الربح لنفس الفترة تقريبًا RMB 1.2 مليار، مع هامش ربح صافي من حوله 9.5%.
من حيث أداء الأسهم ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهر سعر سهم إلكترونيات Tianma المرونة ، مع زيادة عام تقريبًا 22%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي RMB 54 مليار.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، كان وضع سيولة Tianma ، الذي تم قياسه بالنسبة الحالية ، تقريبًا 1.5، مما يشير إلى صحة مالية قصيرة الأجل كافية. أبلغت الشركة أيضًا عن نسبة سريعة من 1.2، عرض الإدارة الفعالة لأصولها السائلة.
تطورت سوق العرض بسرعة ، وكانت Tianma Microelectronics استباقية في تنويع عروض منتجاتها. من الجدير بالذكر أن استثماراتهم في البحث والتطوير قد وصلت تقريبًا RMB 1 مليار في عام 2022 ، يمثل حوله 8% من إجمالي الإيرادات ، مع التركيز على تقنيات العرض المتقدمة وعمليات التصنيع الصديقة للبيئة.
باختصار ، تفتخر شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd. بمزيج من الملكية من مجموعتها الأم والمستثمرين العامين ، مما يعكس موقعها الراسخ في السوق وإمكانات نموها المستقبلية مدفوعة بالابتكارات التكنولوجية المستمرة والطلب على السوق.
شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd. بيان المهمة
Tianma Microelectronics Co. ، Ltd. هي الشركة الرائدة في مجال منتجات العرض ، التي تركز بشكل خاص على تصميم وإنتاج لوحات عرض عالية الجودة لمختلف التطبيقات. يؤكد بيان مهمة الشركة على الابتكار ورضا العملاء والالتزام بالتنمية المستدامة.
تهدف الشركة إلى توفير تقنية عرض متقدمة تعزز تجربة المستخدم مع الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة. تتمثل مهمتهم في قيادة صناعة العرض العالمية مع حلول متطورة تلبي احتياجات أسواق الإلكترونيات الصناعية والصناعية والاستهلاك.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت Tianma Microelectronics عن نمو كبير في الإيرادات وتوسع السوق. في عام 2022 ، كانت إيرادات الشركة تقريبًا RMB 25.4 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي حول 15%. وقف صافي الربح في RMB 2.9 مليار، حتى من RMB 2.5 مليار في عام 2021.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | نمو الإيرادات على أساس سنوي (٪) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.2 | 2.1 | 10% | 9.9% |
| 2021 | 22.1 | 2.5 | 4.2% | 11.3% |
| 2022 | 25.4 | 2.9 | 15% | 11.4% |
تدور استراتيجية الشركة حول الابتكار المستمر في تكنولوجيا العرض ، وتعزيز كفاءة الإنتاج ، وتوسيع بصمتها العالمية. استثمرت تيانما بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبا RMB 2.3 مليار في عام 2022 وحده. لقد مكنهم هذا الاستثمار من التقدم الرائد في تقنيات AMOLED و LCD و Touch Panel.
تؤكد Tianma Microelectronics أيضًا على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحسين وتنويع عروض منتجاتها. لقد سمح لهم هذا النهج بالتوسع في أسواق جديدة ، مثل عروض السيارات ، حيث يتزايد الطلب بسرعة بسبب نمو تقنيات المركبات الذكية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك Tianma Microelectronics حصة كبيرة في السوق في صناعة العرض في الصين ، وتساهم في ما يقرب من 22% من إجمالي السوق. تحتل الشركة المرتبة الأولى بين أفضل خمس الشركات المصنعة للعروض على مستوى العالم ، مما يعكس موقعها التنافسي القوي وسمعتها القوية في السوق.
الالتزام بالاستدامة واضح في عمليات التصنيع الخاصة بهم ، حيث يهدفون إلى تقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2025. يتماشى هذا مع الاتجاهات العالمية نحو الممارسات التجارية المسؤولة عن البيئة والعناوين المتزايدة لطلب المستهلكين على المنتجات المستدامة.
كيف تعمل شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd.
تعمل شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd. ، وهي شركة رائدة في مجال حلول العرض ، في المقام الأول في مجال شاشات الكريستال السائلة (LCD) وتقنيات الصمام الثنائي (OLED) العضوي (OLED). تخدم الشركة في المقام الأول صناعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والتطبيقات الصناعية.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Tianma Microelectronics عن إيراداتها تقريبًا RMB 25.5 مليار، بمناسبة زيادة 10.1% بالمقارنة مع 2022. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على العروض عالية الدقة في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
تحافظ الشركة على التزامها بالابتكار ، والاستثمار حولها RMB 3.2 مليار في البحث والتطوير ، تمثل حول 12.5% من إجمالي إيراداتها. هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية ، بالنظر إلى التطورات التكنولوجية السريعة في تقنيات العرض.
شرائح الأعمال الرئيسية
- إلكترونيات المستهلك: يساهم هذا الجزء تقريبًا 60% من إجمالي إيرادات تيانما.
- عروض السيارات: هذا القطاع المتنمو بسرعة يفسر 25% الإيرادات ، مدفوعة بالاتجاهات في تقنيات السيارات الذكية.
- التطبيقات الصناعية: يمثل هذا القطاع حول 15% من مبيعات الشركة ، مع التركيز على عروض متخصصة للمعدات والآلات.
مقاييس الأداء المالي (2023)
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | RMB 25.5 مليار |
| صافي الربح | RMB 2.3 مليار |
| هامش التشغيل | 9% |
| EBITDA | RMB 4.5 مليار |
| EPS (ربحية السهم) | RMB 1.25 |
موقف السوق والمنافسين
تم الاعتراف بـ Tianma Microelectronics كلاعب رئيسي في سوق العرض الآسيوي ، حيث يتنافس مع الشركات الكبرى مثل LG Display و Samsung Display. يتطور المشهد التنافسي ، مع التركيز على المنتجات عالية التقنية التي توفر أداءً فائقًا من حيث الدقة وكفاءة الطاقة.
حصة السوق للشركة لتكنولوجيا OLED في الصين موجودة حاليًا 18%، مما يشير إلى وضعه القوي مع استمرار نمو الطلب على عروض التعريف العالية.
سلسلة التوريد والقدرة الإنتاجية
تدير Tianma عدة مرافق تصنيع في جميع أنحاء الصين ، مع إجمالي القدرة الإنتاجية التي تتجاوز 30 مليون وحدات في الشهر. تم تجهيز هذه المرافق بتقنيات متقدمة مثل الأتمتة وعمليات مراقبة الجودة التي تحركها الذكاء الاصطناعي ، وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف.
في عام 2023 ، أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع قدرات إنتاجها من خلال استثمار إضافي RMB 1 مليار لزيادة إنتاجها الشهري 10 ملايين الوحدات ، التي تهدف على وجه التحديد إلى تلبية الطلب المتزايد في قطاع السيارات.
الابتكار والبحث والتطوير
يتضح تركيز الشركة على البحث والتطوير من محفظة براءات الاختراع الواسعة ، والتي تشمل أكثر 2000 براءة اختراع، تغطي مختلف جوانب تقنية العرض. يهدف هذا التركيز القوي على الابتكار إلى تعزيز جودة المنتج وتقليل تكاليف التصنيع.
علاوة على ذلك ، تستكشف Tianma تقنيات العرض الجديدة ، بما في ذلك العروض المصغرة والمرنة ، للبقاء في صدارة اتجاهات السوق والحفاظ على المزايا التنافسية.
البيئة التنظيمية والتحديات
تعمل Tianma في بيئة منظمة للغاية ، يجب أن تلتزم بالمعايير الصارمة للسلامة والبيئة. دفعت اللوائح الحديثة المتعلقة بالاستدامة البيئية للشركة الاستثمار في أساليب الإنتاج الخضراء ، والتي بدورها زاد من تكاليف التشغيل.
على الرغم من هذه التحديات ، لا تزال تيانما ملتزمة بالاستدامة ، تهدف إلى أ تخفيض 20 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2024.
كيف تكسب شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Tianma Microelectronics Co. ، Ltd. ، بإنشاء الإيرادات بشكل رئيسي من خلال إنتاجها وبيعها لوحات العرض والحلول. تتخصص الشركة في أنواع مختلفة من العروض ، بما في ذلك تقنيات LCD و OLED ، التي تخدم صناعات متعددة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والتطبيقات الصناعية.
في عام 2022 ، أبلغت تيانما عن إيرادات 23.91 مليار، مما يعكس زيادة هامشية عن العام السابق وسط ضغوط تنافسية في صناعة العرض. صافي ربح الشركة لنفس الفترة ¥ 2.02 مليارمع الإشارة إلى هامش ربح صافي تقريبًا 8.4%.
تدفقات الإيرادات الرئيسية
- إلكترونيات المستهلك: يتضمن هذا القطاع عروضًا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. في عام 2022 ، ساهمت حولها 60% من إجمالي الإيرادات.
- عروض السيارات: زيادة الطلب على شاشات السيارات ، وخاصة في السيارات الكهربائية (EVS) ، قاد هذا القطاع إلى حساب 25% من إجمالي المبيعات.
- التطبيقات الصناعية: العروض المستخدمة في المعدات الطبية والآلات الصناعية مكونة 15% من إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
يوضح الجدول التالي مقاييس الأداء المالي لعلم الإلكترونيات الدقيقة Tianma من 2020 إلى 2022:
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | صافي هامش الربح (٪) | الهامش الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.55 | 1.75 | 8.1% | 20.5% |
| 2021 | 22.79 | 1.95 | 8.6% | 21.2% |
| 2022 | 23.91 | 2.02 | 8.4% | 20.8% |
علاوة على ذلك ، استثمرت Tianma بكثافة في البحث والتطوير (R&D) ، وتخصيص حولها 10% من إيراداتها السنوية لتعزيز تقنياتها ، وخاصة في قطاع OLED ، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب من 14.5% من 2022 إلى 2027.
اتجاهات السوق والآفاق المستقبلية
من المقدر أن تصل سوق العرض العالمي 190 مليار دولار بحلول عام 2025 ، مع كون آسيا والمحيط الهادئ أكبر قطاع السوق. يركز جزء كبير من استراتيجية Tianma على توسيع نطاقها في عرض السيارات القطاع ، الذي يغذيه الطلب المتزايد على تقنيات المتقدمة داخل السيارة.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل الشركة ابتكار خطوط إنتاجها لتشمل عروض مرنة وشفافة ، والتي تكتسب شعبية في مختلف الصناعات. من المتوقع أن يدفع هذا الابتكار تدفقات إيرادات إضافية ويعزز هوامش الربح.
هيكل التكلفة والكفاءة
تحافظ Tianma على هيكل تكلفة تنافسي مع عمليات إنتاج فعالة. تكاليف المواد الخاصة بالشركة تقريبًا 45% من إجمالي نفقات التشغيل ، مع تكاليف العمالة التي تمثل حولها 25%. تهدف جهود التحسين المستمر إلى تقليل نفايات الإنتاج وتحسين معدلات العائد ، والمساهمة في الربحية الإجمالية.
علاوة على ذلك ، تساعد الشراكات الإستراتيجية لـ Tianma مع الموردين على تأمين الأسعار والثبات المواتية في العرض الخام ، مما يزيد من استقرارها المالي.
Tianma Microelectronics Co., Ltd. (000050.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.