Bohai Leasing Co., Ltd. (000415.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bohai Leasing Co. ، Ltd.
تعد شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1993 ، واحدة من أكبر شركات التأجير في الصين. يقع مقرها الرئيسي في Tianjin ويتم تداوله علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 000415.SZ.
ركزت في البداية على حلول التأجير والتمويل لصناعة المعدات ، وسعت Bohai Leasing خدماتها على مر السنين ، ودخول مختلف القطاعات بما في ذلك البحرية والطيران وتأجير السكك الحديدية. بحلول عام 2021 ، طورت الشركة محفظة أصول متنوعة ، تضم أكثر RMB 160 مليار (تقريبًا 24.5 مليار دولار) في إجمالي الأصول.
في 2022، أبلغ Bohai Leasing عن إيراداتها تقريبًا 18.5 مليار يوان (حول 2.9 مليار دولار) ، مما يعكس نمو عام على أساس سنوي 12%. كانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول من خلال توسيع خدمات التأجير في قطاع الطيران ، حيث ارتفع الطلب حيث استأنف السفر العالمي تدريجياً بعد الولادة.
قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية. اعتبارا من 2023، يحتل تأجير بوهاي المرتبة بين أفضل ثلاث شركات تأجير في الصين من خلال القيمة السوقية ، والتي كانت تقدر قيمتها في جميع أنحاء RMB 30 مليار (تقريبًا 4.6 مليار دولار).
فيما يلي جدول مفصل يسلط الضوء على المقاييس المالية الرئيسية والمعالم الرئيسية في تاريخ الشركة:
| سنة | إجمالي الأصول (RMB) | الإيرادات (RMB) | صافي الدخل (RMB) | القيمة السوقية (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 130 مليار يوان | RMB 15.2 مليار | RMB 3.1 مليار | RMB 22 مليار |
| 2019 | 140 مليار يوان | RMB 16.5 مليار | RMB 3.5 مليار | RMB 25 مليار |
| 2020 | RMB 150 مليار | RMB 16 مليار | RMB 3 مليار | 26 مليار يوان |
| 2021 | RMB 160 مليار | 18 مليار يوان | RMB 4.2 مليار | RMB 28 مليار |
| 2022 | RMB 160 مليار | 18.5 مليار يوان | RMB 4.5 مليار | RMB 30 مليار |
بالإضافة إلى نموها المحلي ، امتدت Bohai Leasing وصولها على المستوى الدولي. حصلت الشركة على اتفاقيات تأجير كبيرة مع الشركاء العالميين ، مما يعزز ميزةها التنافسية في السوق الدولية. بحلول نهاية 2023، عن 30% من أعمالها نشأت من الأسواق الخارجية.
يشمل التركيز الاستراتيجي لـ Bohai Leasing تحسين الكفاءة وتوسيع عروض الخدمات. تابعت الشركة بنشاط عمليات الدمج والاستحواذ لدعم وضعها في السوق. والجدير بالذكر أنه أكمل عملية الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة تأجير الطائرات في بوتيك في 2021والتي وضعت لها بشكل إيجابي في قطاع تأجير الطيران.
كما هو الحال ، تواصل شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. التنقل في التحديات والفرص في المشهد المالي ، حيث تستفيد من أساسها المالي القوي لتسريع النمو والابتكار في صناعة التأجير.
من الذي يملك شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd.
شهدت شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في قطاع التأجير المالي في الصين ، تغييرات مختلفة للملكية وإعادة هيكلة الشركات على مر السنين. اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة في عام 2023 ، يكشف هيكل ملكية الشركة عن اهتمامات كبيرة من المستثمرين المحليين والمؤسسيين.
أكبر مساهم في تأجير بوهاي هو شركة تشاينا أوشن للشحن (مجموعة) (COSCO)الذي يمتلك تقريبًا 20.84% من أسهم الشركة. تلعب Cosco ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة ، دورًا حيويًا في خدمات النقل والخدمات اللوجستية البحرية.
بعد Cosco ، ثاني أكبر مساهم بنك التنمية الصيني، عقد 15.55% من إجمالي الأسهم. تدعم هذه المؤسسة المالية تنمية البنية التحتية والمشاريع الصناعية المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وتشمل المساهمين البارزين الآخرين:
- معهد شنغهاي الدولي للشحن - 8.92%
- شركة الصين للتأمين على الحياة - 5.75%
- شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) - 4.68%
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة تشاينا أوشن للشحن (مجموعة) (COSCO) | 20.84% |
| بنك التنمية الصيني | 15.55% |
| معهد شنغهاي الدولي للشحن | 8.92% |
| شركة الصين للتأمين على الحياة | 5.75% |
| شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) | 4.68% |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تم الإبلاغ عن إجمالي أسهم المساهمين في Bohai Leasing بحوالي RMB 10.25 مليار اعتبارًا من نهاية عام 2022. يقف رأس المال المعتمد للشركة في RMB 12 مليار، مما يعكس قدرتها على دعم أنشطة التأجير الواسعة.
شهدت الشركة تقلبات في أداء الأسهم ، مع تداول أسعار السهم في حوالي RMB 8.75 للسهم الواحد اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، بمناسبة زيادة 12.5% خلال العام الماضي. يرجع هذا الأداء جزئيًا إلى زيادة الطلب على خدمات التأجير في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل.
أظهرت الملكية المؤسسية ارتفاعًا ثابتًا ، مع ما يقرب من 45% من بين إجمالي الأسهم التي يحتفظ بها مختلف المستثمرين المؤسسيين ، مما يشير إلى ثقة قوية في إمكانات نمو الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، تمسك مستثمرو التجزئة حول 30% من الأسهم ، التي تساهم في قاعدة مساهمين متنوعة.
باختصار ، تملك شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. في المقام الأول منظمات تابعة للدولة ، مما يعكس الاستراتيجية الاقتصادية الأوسع في الصين في تعزيز سيطرة الدولة على الصناعات الرئيسية مع السماح بالاستثمار المؤسسي لتعزيز النمو والاستقرار داخل قطاع التأجير.
شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. بيان المهمة
Bohai Leasing Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة التأجير ، تركز بشكل أساسي على توفير خدمات التأجير المختلفة عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك النقل والبناء والتخزين. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم خدمات التأجير المالية عالية الجودة مع تعزيز التنمية المستدامة ورضا العملاء.
القيم والأهداف الأساسية
يشمل بيان مهمة تأجير بوهاي عدة قيم أساسية:
- النهج المتمحور حول العميل
- الابتكار في الحلول المالية
- الالتزام بالتنمية المستدامة
- النزاهة والشفافية
تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع التأجير المالي من خلال تعزيز العلاقات التعاونية مع العملاء وتوفير حلول مالية مخصصة.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أظهرت شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. مقاييس نمو وأداء كبيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (CNY) | صافي الربح (CNY) | إجمالي الأصول (CNY) | العائد على الأسهم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.2 مليار | 3.1 مليار | 186.5 مليار | 10.5 |
| 2021 | 22.8 مليار | 2.9 مليار | 170.3 مليار | 9.8 |
| 2020 | 20.1 مليار | 2.5 مليار | 150.6 مليار | 8.3 |
موقف الصناعة
Bohai Leasing هي واحدة من أكبر شركات التأجير في الصين. وفقًا لتقارير الصناعة الأخيرة ، كان حجم سوق التأجير في الصين تقريبًا CNY 3.8 تريليون في عام 2022 ، مع معدل نمو متوقع من حوله 8.2% سنويًا حتى عام 2025 4.5%.
المبادرات الاستراتيجية
قامت الشركة مؤخرًا بعدة مبادرات تتماشى مع بيان مهمتها:
- التوسع في الأسواق الدولية ، وخاصة في جنوب شرق آسيا.
- الاستثمار في حلول التكنولوجيا لتعزيز خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية.
- ركز على تأجير معدات الطاقة المتجددة لدعم التنمية المستدامة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023 ، حصل Bohai Leasing على شراكة مع الشركات اللوجستية الكبرى ، مما أدى إلى زيادة متوقعة في إيرادات 15% للسنة المالية. أبلغت الشركة أيضًا نمو 5 ٪ في محفظة تأجيرها ، تتجاوز مجموعها CNY 90 مليار.
ينعكس التعديل المستمر لمطالب السوق والالتزام بالاستدامة في جهود Bohai Leasing المستمرة لتحسين عروض الخدمات وتحسين علاقات العملاء.
كيف تعمل شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd.
تعمل شركة Bohai Leasing Co. ، المحدودة ، وهي شركة تابعة لشركة China Shipbuilding Industry Corporation ، في قطاع التأجير في المقام الأول ، مع التركيز على استئجار المعدات ، وخاصةً للتطبيقات النقل والصناعية. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغ Bohai Leasing عن إيرادات ما يقرب من RMB 10.2 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 12%.
تتضمن عمليات الشركة العديد من القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك الطيران والبحرية والمستأجرة المعدات الصناعية المختلفة. على وجه التحديد ، كان قطاع تأجير الطيران مساهمًا مهمًا ، مع أسطول يقدر به أكثر 6 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023 ، تضم حوالي 80 طائرة. متوسط عمر الأسطول موجود 7 سنوات.
وفقًا لآخر البيانات المالية ، كان صافي ربح Bohai Leasing للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 RMB 3.4 مليار، مع عودة على الأسهم (ROE) من 8.1%. وقفت هامش الربح التشغيلي في 33%، إظهار تدابير فعالة لمكافحة التكاليف في بيئة تنافسية.
وسعت Bohai Learing بصمة الدولية ، مع مجموعة متنامية من العملاء في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. أنشأت الشركة اتفاقيات تأجير مع شركات الطيران الرئيسية وشركات الشحن ، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الجنوبية في الصين و Maersk. في عام 2023 ، ذكرت Bohai Leasing توقيع عقود جديدة بلغ مجموعها RMB 1.5 مليار عبر مختلف القطاعات.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2023 (H1) |
|---|---|---|
| ربح | 18 مليار يوان | RMB 10.2 مليار |
| صافي الربح | RMB 3.4 مليار | - |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.1% | - |
| هامش الربح التشغيلي | 33% | - |
| متوسط عمر أسطول الطائرات | - | 7 سنوات |
كجزء من نموذج أعمالها ، يستخدم Bohai Leasing مزيجًا من عقود الإيجار والتمويل. يسمح التمييز للشركة بتلبية احتياجات العميل المختلفة مع تحسين استخدام الأصول. مع زيادة الطلب على حلول النقل الأكثر كفاءة ، وضعت Bohai Leasing نفسها للاستفادة من الاتجاهات المتزايدة في المعدات المستدامة والمتقدمة تقنيًا.
بالإضافة إلى ذلك ، تتبع الشركة استراتيجية لتنويع محفظة الأصول الخاصة بها ، مع التركيز على الأسواق الناشئة مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. في عام 2023 ، تم تخصيص تأجير بوهاي 15% من نفقاتها الرأسمالية تجاه التكنولوجيا الخضراء ، مما يشير إلى اتباع نهج استباقي لتطوير معايير وأنظمة الصناعة.
فيما يتعلق بوضع السوق ، يتم تصنيف Bohai Leasing حاليًا من بين أفضل خمس شركات تأجير في الصين ، مع حصة سوقية تقريبًا 10% في قطاع تأجير المعدات المحلية ، وفقًا لتقارير الصناعة الأخيرة. تعزز قدرة الشركة على الاستفادة من التآزر من خلال شركة الأم إلى ميزةها التنافسية ، لا سيما في تأمين العقود ذات القيمة الكبيرة.
بشكل عام ، تستمر شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. في التطور في مجال التأجير ، مدفوعًا بتركيزها على الحلول التي تركز على العميل ، وتنويع الأصول ، ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تجني شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. المال
شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. تقوم في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال خدمات التأجير المالية المختلفة. الشركة متخصصة في تقديم حلول التأجير عبر قطاعات متعددة ، بما في ذلك آلات الطيران والشحن والبناء. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغ Bohai Leasing عن إجمالي إيرادات التشغيل 9.3 مليار يوان.
يمثل قطاع التأجير المالي للشركة جزءًا كبيرًا من إيراداتها. في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغ Bohai Leasing عن إيراداته من أنشطة التأجير المالية التي تصل إلى ذلك يوان 19.1 مليار يوان، تمثل زيادة 12.5% بالمقارنة مع العام السابق.
علاوة على ذلك ، يستفيد تأجير بوهاي من تقدير الأصول المستأجرة مع مرور الوقت. يلعب هذا العامل دورًا مهمًا في الحفاظ على ربحية عمليات التأجير. على سبيل المثال ، تشمل فئات الأصول الرئيسية في محفظتها الطائرات التجارية وشركات النقل بالجملة ، والتي تم تقديرها في القيمة بسبب زيادة الطلب في الأسواق العالمية.
يأتي تدفق إيرادات آخر لتأجير بوهاي من رسوم الإدارة المرتبطة بعمليات التأجير. في عام 2022 ، ساهمت هذه الرسوم الإدارية تقريبًا RMB 2.1 مليار إلى إجمالي الإيرادات. يتضمن هيكل الرسوم هذا عادةً إدارة الأصول للمؤجرين ، مما يوفر طبقة إضافية من الدخل.
كما لعب التوسع الدولي دورًا أساسيًا في تيار إيرادات Bohai Leasing. حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في الأسواق الآسيوية والأوروبية ، حيث استفادت من الطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية والنقل. في عام 2022 ، وصلت الإيرادات من العمليات الخارجية تقريبًا RMB 4.5 مليار، مما يعكس معدل نمو 8.1% على أساس سنوي.
لتوفير صورة أوضح عن إيرادات Bohai Leasing التشغيلية ونموها في القطاعات المختلفة ، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| سنة | إيرادات التأجير المالية (مليار يوان) | رسوم الإدارة (مليار يوان) | الإيرادات الخارجية (مليار يوان) | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.1 | 1.5 | 3.9 | 20.5 |
| 2021 | 16.9 | 1.8 | 4.2 | 23.0 |
| 2022 | 19.1 | 2.1 | 4.5 | 25.7 |
| 2023 (H1) | 9.3 | 1.0 | 2.2 | 12.5 |
يؤثر انخفاض الأصول أيضًا على النتائج المالية لتأجير بوهاي. تسجل الشركة انخفاض قيمة الأصول المفيدة ، والتي تؤثر بشكل مباشر على هوامش ربحها. في عام 2022 ، كان إجمالي انخفاض الأصول في Bohai Leasing حول 7.4 مليار يوان.
أخيرًا ، يلعب إيرادات الفوائد دورًا مهمًا في الأداء المالي لبوهاي لتأجير. تواصل الشركة تقديم رأس المال لعملائها ، وحصلت على الفائدة على التمويل المقدم. في عام 2022 ، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد تقريبًا RMB 3.5 مليار، يؤكد أهميته كمصدر للدخل موثوق به.
باختصار ، تجني شركة Bohai Leasing Co. ، Ltd. المال من خلال مجموعة متنوعة من التأجير المالي ، ورسوم إدارة الأصول ، والعمليات الدولية ، وإيرادات الفوائد ، ووضع نفسها كلاعب مهم في سوق التأجير.
Bohai Leasing Co., Ltd. (000415.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.