Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. (000423.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Dong-e-e-Jiao ، Ltd.
شركة Dong-E-E-Jiao Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1951 ، هي شركة متداولة علنًا تركز على إنتاج وتوزيع الطب الصيني التقليدي ، وخاصة الجيلاتين الحمار المعروف بفوائده الصحية. تعمل الشركة في المقام الأول في مقاطعة Dong'e ، مقاطعة شاندونغ ، الصين ، حيث تستخدم المواد المصدر محليًا لتصنيع منتجاتها.
في عام 2003 ، تم إدراج Dong-E-E-Jiao في بورصة Shanghai تحت رمز Ticker 000423. 1.16 مليار سينيسوتن (حول 182 مليون دولار في ذلك الوقت) ، التي مكنت الشركة من توسيع عملياتها والوصول إلى السوق بشكل كبير.
بحلول عام 2016 ، أبلغت Dong-E-E-Jiao عن إيراداتها 3.18 مليار سينيسوتن (تقريبًا 470 مليون دولار) ، عرض نمو قوي مدفوع بزيادة الطلب على المنتجات الطبية الصينية التقليدية ، وخاصة في الأسواق المحلية.
يمثل عام 2020 نقطة تحول مهمة لـ Dong-E-Jiao حيث قامت بتوسيع خط إنتاجها ودخلت في شراكات استراتيجية جديدة. سجلت الشركة إيرادات سنوية لـ 4.28 مليار سينيسوتن (حول 600 مليون دولار أمريكي) ، تمثل زيادة على أساس سنوي 34.6%.
خلال الربع الثالث من عام 2021 ، أعلنت الشركة عن ربح صافي 1.06 مليار سينيسوتن (تقريبًا 165 مليون دولار) ، تعكس أ 25% زيادة من أرقام العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة السعة الإنتاجية وقنوات التوزيع المحسنة.
| سنة | الإيرادات (CNY) | الإيرادات (USD) | صافي الربح (CNY) | صافي الربح (USD) | معدل النمو |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.18 مليار | 470 مليون | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | 4.28 مليار | 600 مليون | ن/أ | ن/أ | 34.6% |
| 2021 (Q3) | ن/أ | ن/أ | 1.06 مليار | 165 مليون | 25% |
في عام 2022 ، واصلت Dong-E-Jiao مسارها التصاعدي ، مع إجمالي المبيعات 5.1 مليار CNY (تقريبًا 790 مليون دولار). أطلقت الشركة أيضًا مجموعة جديدة من المنتجات الصحية التي تستهدف التركيبة السكانية الأصغر سناً ، والاستفادة من السوق المتنامية للمستهلكين الواعيين للصحة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية في Q3 2023 ، أبلغت Dong-E-e-Jiao عن ربح صافي 1.3 مليار سينيسوتن (حول 180 مليون دولار) ، تدل على أ 20% زيادة مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق. يعزى هذا النمو إلى استراتيجيات التسويق المعززة والوجود الموسع عبر الإنترنت ، والذي كان حاسماً في جذب قاعدة عملاء أكبر.
بشكل عام ، أنشأت شركة Dong-E-E-Jiao Co. ، Ltd. نفسها كشركة رائدة في صناعتها ، مع أساس مالي قوي والالتزام بالاستفادة من ممارسات الطب الصينية التقليدية لأسواق الصحة العالمية.
أ من يملك شركة Dong-E-e-Jiao ، Ltd.
شركة Dong-E-E-Jiao Co. ، Ltd. هي شركة صينية بارزة معروفة بإنتاجها للطب الصيني التقليدي ، التي تركز بشكل خاص على إنتاج الهلام الملكي وغيرها من المكملات الصحية. اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يتم تداول الشركة علنا في بورصة شنغهاي تحت رمز مؤشر "600250".
يعكس هيكل ملكية Dong-E-e-Jiao مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، تشمل أكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم عقدت | نوع المساهمين |
|---|---|---|---|
| Dong-E-Jiao Group Co. ، Ltd. | 30.12% | 372,000,000 | شركة كبرى |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 5.67% | 70,000,000 | المؤسسية |
| صندوق الضمان الاجتماعي الوطني | 4.29% | 53,000,000 | المؤسسية |
| المستثمرون المحليون الآخرون | 60.92% | 750,000,000 | فردي |
من حيث أداء السوق ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أظهرت شركة Dong-E-E-Jiao ، Ltd. نموًا كبيرًا ، مع وصول سعر سهمها تقريبًا ¥56.00 للسهم الواحد ، من ¥45.00 في بداية العام. هذا يمثل زيادة في الأسعار سنة إلى تاريخ تقريبًا 24.44%.
أبلغت الشركة عن إيرادات 2.75 مليار للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يدل على نمو عام على أساس سنوي 15.2%. تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة 800 مليون، تعكس هامش الربح 29%. يتم دعم هذه الربحية من خلال زيادة الطلب على المكملات الصحية وشبكة توزيع قوية في جميع أنحاء الصين.
مع التركيز على الابتكار ، استثمرت Dong-E-Jiao بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 150 مليون في نفقات البحث والتطوير في عام 2022. يهدف هذا الاستثمار إلى توسيع خط منتجاتها وتعزيز فعالية عروضها في سوق المكملات الصحية.
علاوة على ذلك ، تشارك الشركة في العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات الأغذية الصحية المحلية والدولية ، مما يوسع وصولها إلى السوق وتعزيز ميزة تنافسية. في عام 2023 ، أطلقت Dong-E-E-Jiao العديد من المنتجات الجديدة التي تستهدف مشكلات صحية محددة ، والتي ساهمت في زيادة كبيرة في أحجام المبيعات ، وخاصة بين التركيبة السكانية الأصغر سنا.
بشكل عام ، توضح ملكية وتشغيل شركة Dong-E-E-Jiao Co. ، Ltd. شركة راسخة لها وجود سوبر في السوق ، ملتزمة بالنمو والابتكار في قطاع المكملات الصحية.
Dong-e-jiao Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Dong-E-Jiao Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1952 ، هي واحدة من الشركات الرائدة في الأدوية الصينية التقليدية ، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج الجيلاتين الحمار (E-jiao). يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز الصحة من خلال الأدوية العشبية عالية الجودة وتعزيز الممارسات الطبية الصينية التقليدية.
تعكس المهمة الأساسية التفاني في الابتكار مع الحفاظ على جذورها ، مما يضمن أن المنهجيات المستخدمة في الإنتاج تحافظ على سلامة العمليات التقليدية. تهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة وصحة عملائها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التركيبات التقليدية.
من الناحية المالية ، أظهرت Dong-E-E-Jiao أداءً واعدة على مر السنين. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 3.24 مليار، يعكس نمو عام على أساس سنوي 15.3%. تم تسجيل صافي الربح للعام نفسه بحوالي 650 مليون يوان، بمناسبة زيادة 12% من 2021.
في عام 2023 ، وصلت أرباح الشركة للسهم (EPS) RMB 1.95، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تقف عند 25.4. القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا RMB 16.2 مليار.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليون يوان) | EPS (RMB) | نسبة P/E. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.65 | 520 | 1.50 | 22.8 |
| 2021 | 2.81 | 580 | 1.66 | 24.1 |
| 2022 | 3.24 | 650 | 1.85 | 25.0 |
| 2023 | المتوقع 3.70 | المتوقع 700 | 1.95 | 25.4 |
ينعكس بيان المهمة أيضًا في جهود الشركة للبحوث الرائدة في العلاجات العشبية ، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير. في عام 2022 ، شكلت نفقات البحث والتطوير حوالي 6.5% من إجمالي الإيرادات.
علاوة على ذلك ، تحافظ Dong-E-E-Jiao على التزام قوي بممارسات الاستدامة وممارسات المصادر الأخلاقية. تتضمن مهمة الشركة ضمان الحصول على موادها الخام من المزارع المستدامة بيئيًا ، والتي أصبحت حجر الزاوية في روحها التشغيلية.
من خلال نهجها القائم على المهمة ، تهدف Dong-E-Jiao ليس فقط إلى توسيع حصتها في السوق ولكن أيضًا إلى دعم مبادئ الطب الصيني التقليدي على مستوى العالم ، وبالتالي التأثير على الصحة العامة بشكل إيجابي.
كيف Dong-E-E-Jiao Co. ، Ltd. يعمل
شركة Dong-E-Jiao Co. ، Ltd. ، الشركة الرائدة في سوق الطب الصيني التقليدي ، متخصصة بشكل أساسي في إنتاج الجيلاتين الذي يحمل الحمير ، والمعروف باسم Ejiao. يقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة دونغ ، مقاطعة شاندونغ ، الصين. تمتد عملياتها عبر سلسلة التوريد بأكملها ، من تربية الحمير إلى معالجة وتسويق منتجات Ejiao.
سلسلة الإنتاج وسلسلة التوريد
تشمل دورة إنتاج Dong-E-Jiao:
- تربية الحمير ، تركز على الجودة والصحة.
- حصاد ومعالجة الجيلاتين حمار.
- البحث والتطوير لابتكار المنتجات.
- توزيع المنتجات النهائية من خلال قنوات مختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح لـ Q3 2023 ، أبلغت Dong-E-E-Jiao عن النقاط المالية التالية:
| متري | القيمة (Q3 2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.5 مليار سينيسوتن |
| صافي الربح | 300 مليون CNY |
| الهامش الإجمالي | 48% |
| دخل التشغيل | 450 مليون CNY |
| نمو الإيرادات السنوي | 12% |
موقف السوق واستراتيجية
يحمل Dong-E-E-Jiao حصة كبيرة في السوق في الصين ، تقدر ما يقرب من 40 ٪ من سوق ejiao. تركز استراتيجية الشركة على تطوير العلامة التجارية ، وتعزيز وعي المستهلك ، وتوسيع نطاق منتجاتها. تشمل المنتجات الرئيسية:
- أقراص إيجيو.
- مساحيق إيجيو.
- المكملات الغذائية.
الاستثمار في البحث والتطوير
خصصت الشركة تقريبا 100 مليون CNY سنويًا نحو البحث والتطوير منذ عام 2020. يهدف هذا الاستثمار إلى ابتكار تركيبات المنتجات وتحسين تقنيات المعالجة لتعزيز فعالية المنتج وسلامته.
التحديات واتجاهات السوق
تشمل تحديات Dong-E-E-Jiao تقلب تكاليف المواد الخام وزيادة المنافسة من العلامات التجارية المحلية والدولية. علاوة على ذلك ، تشير الاتجاهات إلى زيادة الطلب على منتجات الصحة والعافية ، حيث من المتوقع أن تصل السوق العالمية لـ Ejiao 8 مليارات CNY بحلول عام 2025.
قنوات التوزيع
تقوم Dong-E-E-Jiao بتوزيع منتجاتها عبر قنوات متعددة ، بما في ذلك:
- صيدليات البيع بالتجزئة.
- المنصات عبر الإنترنت.
- عيادات الطب الصينية التقليدية.
التوسع العالمي
في السنوات الأخيرة ، تابعت Dong-E-E-Jiao فرصًا للتوسع الدولي. اعتبارًا من عام 2023 ، أنشأت الشركة شراكات في أكثر من ذلك 15 دولة، مع التركيز على الأسواق في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.
كيف Dong-E-E-Jiao Co. ، Ltd. يكسب المال
شركة Dong-E-Jiao Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في سوق الطب الصيني التقليدي (TCM) ، والمعروف في المقام الأول بإنتاجها للجيلاتين الذي يحمل الحمير ، وهو مكون رئيسي في مختلف العلاجات العشبية والمكملات الصحية. توظف الشركة نموذج أعمال متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات من خلال قنوات مختلفة.
تدفقات الإيرادات
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية للشركة:
- بيع الجيلاتين الحمار
- المنتجات ذات القيمة المضافة المستمدة من حمار هيد
- تصدير منتجات TCM
- تعاون البحث والتطوير
أداء المبيعات
للسنة المالية 2022 ، أبلغت Dong-E-Jiao عن إيرادات إجمالية RMB 2.82 مليار، وضع نمو عام على أساس سنوي 12.4%.
انهيار الإيرادات من قطاعات مختلفة هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| الجيلاتين حمار | 1.85 | 65.5 |
| المنتجات ذات القيمة المضافة | 0.67 | 23.7 |
| التصدير والمبيعات الدولية | 0.30 | 10.6 |
هيكل التكلفة
لدى الشركة هيكل تكلفة يتضمن نفقات المشتريات والإنتاج والتوزيع للمواد الخام. في عام 2022 ، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) RMB 1.85 مليار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي 970 مليون يوان وهامش إجمالي 34.4%.
اتجاهات السوق ونمو التصدير
استفادت Dong-E-E-Jiao من الطلب المتزايد على المنتجات العشبية التقليدية على الصعيدين المحلي والدولي. أظهر سوق التصدير ، على وجه الخصوص ، نموًا كبيرًا ، مما يعكس أ زيادة 15 ٪ في المبيعات الدولية مقارنة بالعام السابق.
استثمارات البحث والتنمية
استثمرت الشركة تقريبًا 125 مليون يوان في البحث والتطوير في عام 2022 ، مع التركيز على ابتكار المنتجات وتوسيع التطبيقات العلاجية لمنتجات TCM الخاصة بها. يهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تعزيز عروض المنتجات والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق.
الكفاءة التشغيلية
أكد Dong-E-E-Jiao أيضًا على الكفاءة التشغيلية ، حيث حقق انخفاضًا في تكاليف الإنتاج بواسطة 5% على أساس سنوي بسبب إدارة سلسلة التوريد المحسنة وتكامل التكنولوجيا في عمليات التصنيع.
خاتمة
باختصار ، تقوم شركة Dong-E-E-Jiao Co. ، Ltd. بتعزيز تدفقات الإيرادات المتعددة مع التركيز على النمو في سوق TCM ، والعمليات الفعالة ، والابتكار من خلال البحث والتطوير للحفاظ على موقعها كرائد في هذه الصناعة.
Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. (000423.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.