Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. (000539.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd.
تأسست شركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. (GEPD) في عام 1994 ، وقد تطورت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من شركات توليد الطاقة الرائدة في الصين. وهي تعمل بشكل أساسي في إنتاج وتوريد الكهرباء ، مع عمليات مهمة في مقاطعة قوانغدونغ.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغت GEPD عن قدرة مثبتة إجمالية تقريبًا 22000 ميجاوات. تدير الشركة العديد من محطات الطاقة ، بما في ذلك مرافق الفحم والغاز والطاقة المتجددة ، مما يعكس محفظة الطاقة المتنوعة.
في عام 2021 ، ولدت GEPD تقريبًا 94000 GWH من الكهرباء ، مما يدل على طلب قوي على الطاقة في المنطقة. ركزت الشركة أيضًا على زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة ، بهدف تحقيقه 30 ٪ من إجمالي الجيل من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت GEPD عن إيراداتها تقريبًا 59.7 مليار يوان، مع صافي ربح من حوله RMB 5.8 مليار. هذا يمثل زيادة في الإيرادات على أساس سنوي 6.3% على الرغم من التحديات المختلفة في قطاع الطاقة.
لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها ، قامت GEPD بإجراء العديد من الاستثمارات المهمة. في عام 2020 ، استثمرت الشركة تقريبًا RMB 12.5 مليار في بناء وترقية مرافقها ، مع التركيز على تقنيات أنظف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تم إدراج سهم GEPD في بورصة شنغهاي تحت رمز اللمعان 000539. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر سهم الشركة موجودًا RMB 12.30تعكس القيمة السوقية تقريبًا 45 مليار يوان.
| سنة | السعة المثبتة (MW) | توليد الكهرباء (GWH) | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21,000 | 90,500 | 56.1 | 5.4 |
| 2021 | 21,500 | 94,000 | 56.1 | 5.6 |
| 2022 | 22,000 | 95,000 | 59.7 | 5.8 |
| 2023 (المقدر) | 22,500 | 97,000 | 62.0 | 6.0 |
قامت GEPD بخطوات في الاستدامة ، وارتكبها الحد من شدة الكربون بواسطة 20% بحلول عام 2025 ، تتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية الطاقة الأوسع في الصين التي تهدف إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة الأنظف.
علاوة على ذلك ، فإن الشراكات الاستراتيجية للشركة وتعاونها مع مختلف أصحاب المصلحة تعزز قدراتها التشغيلية والتوسع في الأسواق الدولية. والجدير بالذكر أن GEPD شاركت في مشاريع مشتركة لاستكشاف استثمارات الطاقة المتجددة في المناطق التي تتأثر بخبرتها التكنولوجية.
في السنوات الأخيرة ، أعطت GEPD الأولوية للابتكار التكنولوجي في عملياتها. من خلال تبني تقنيات توليد الطاقة المتقدمة ، قامت GEPD بتحسين كفاءتها الحرارية تقريبًا 45%، وضع نفسه بشكل تنافسي في سوق الطاقة.
بشكل عام ، يقف GEPD كلاعب محوري في قطاع الطاقة ، ويتبنى انتقالًا نحو الممارسات المستدامة مع الحفاظ على أساس تشغيلي قوي في توليد الكهرباء.
أ من يمتلك شركة Guangdong Electric Power Development ، Ltd.
Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. يعد فهم هيكل الملكية أمرًا ضروريًا لتقييم استراتيجيتها التشغيلية وتحديد المواقع في السوق.
الشركة مملوكة في المقام الأول من قبل العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك الكيانات الحكومية والمستثمرين الخاصين. اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، فإن انهيار الملكية هو كما يلي:
| صاحب المصلحة | نسبة الملكية | نوع الكيان |
|---|---|---|
| Guangdong Investment Group Co. ، Ltd. | 41.97% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة Hunan Energy Group ، Ltd. | 20.00% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المساهمون العامون | 38.03% | مستثمرين خاصين متنوعة |
Guangdong Investment Group هي أكبر مساهم وتلعب دورًا محوريًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة. تمتلك Hunan Energy Group أيضًا حصة كبيرة ، مما يعكس اهتمامها بتوسيع نطاقها في قطاع الطاقة.
في التقارير المالية الأخيرة ، أظهرت GEDC مقاييس أداء قوية. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات الشركة 45.2 مليار يوان (حول 6.7 مليار دولار) ، مع ربح صافي RMB 5.6 مليار (قريب من 830 مليون دولار) ، وضع زيادة في 15% سنة سنة.
نمت القدرة التشغيلية للشركة أيضًا ، مع إجمالي السعة المثبتة 12000 ميجاوات اعتبارًا من عام 2023. مزيج التوليد متنوع ، يضم 65% حراري ، 20% الكهروضوئية ، و 15% مصادر الطاقة المتجددة.
يشتمل هيكل الحوكمة على مجلس إدارة مع أعضاء من كل من القطاعين المملوكين للدولة والخاصة ، مما يضمن اتباع نهج متوازن للإدارة. ينعكس هذا الشمولية في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة (CSR) التي تهدف إلى الاستدامة ومشاركة المجتمع.
تشير اتجاهات السوق إلى التركيز المتزايد على الطاقة الخضراء في سياسات الطاقة في الصين ، مما يؤدي إلى تحولات محتملة في الاستراتيجيات التشغيلية لـ GEDC. تهدف الشركة إلى زيادة قدرتها المتجددة 25 ٪ بحلول 2025، التوافق مع الأهداف الوطنية لتحييد الكربون.
بشكل عام ، تضع تكوين الملكية والمبادرات الاستراتيجية لشركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. في وضع إيجابي ضمن مشهد الطاقة المتطور بسرعة.
شركة Guangdong Electric Power Development Co. ، بيان المهمة
شركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. (GEPD) مكرسة لتصبح رائدة في صناعة الطاقة من خلال تقديم حلول طاقة موثوقة وصديقة للبيئة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التنمية المستدامة والابتكار في التكنولوجيا وتعزيز قيمة أصحاب المصلحة. اعتبارًا من عام 2023 ، يهدف GEPD إلى المساهمة في الاقتصاد الإقليمي من خلال توليد الطاقة الفعال ، مع التركيز على الحد من انبعاثات الكربون وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة.
في التزامها بالاستدامة ، حددت GEPD أهدافًا محددة ، بما في ذلك زيادة نسبة الطاقة النظيفة في إجمالي قدرتها على توليد الطاقة إلى 50% بحلول عام 2025. تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات الكربون 30% مقارنة بمستويات 2020 في نفس الإطار الزمني.
تدير الشركة محفظة طاقة متنوعة ، والتي تشمل مصادر الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية والرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، فإن انهيار مصادر الطاقة هو كما يلي:
| مصدر الطاقة | قدرة التوليد (MW) | النسبة المئوية من إجمالي السعة |
|---|---|---|
| الفحم | 18,000 | 45% |
| الغاز الطبيعي | 10,000 | 25% |
| المائية | 5,000 | 12.5% |
| رياح | 3,000 | 7.5% |
| الطاقة الشمسية | 2,000 | 5% |
في عام 2022 ، أبلغت GEPD عن إيراداتها تقريبًا RMB 60 مليار، بهامش ربح صافي 15%. كان دخل التشغيل تقريبًا 9 مليار يوانيعكس نمو سنة على أساس سنوي 8%.
علاوة على ذلك ، استثمرت GEPD بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص حول RMB 1.5 مليار في عام 2022 نحو التقنيات المبتكرة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي. تشمل المبادرات الرئيسية تطوير تقنيات الشبكة الذكية وأنظمة تخزين الطاقة ، والتي من المتوقع أن تعزز موثوقية الشبكة الإجمالية.
كجزء من مهمتها ، تعطي GEPD الأولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من خلال المشاركة في مشاريع المجتمع ودعم الاقتصادات المحلية. في عام 2022 ، ساهمت الشركة RMB 200 مليون في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ، مع التركيز على البرامج التعليمية ، والحفاظ على البيئة ، وجهود الإغاثة من الكوارث.
تتوافق الرؤية الاستراتيجية لشركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. مع الأهداف الوطنية ، تهدف إلى القيادة في كل من التطورات التكنولوجية والإشراف البيئي في المناظر الطبيعية المتطورة في الصين.
كيف تعمل شركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd.
تعمل Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. في المقام الأول ضمن قطاع توليد الكهرباء والتوزيع في الصين. الشركة هي شركة تابعة مهمة لشبكة الطاقة الجنوبية الصينية وتلعب دورًا مهمًا في مصدر الطاقة الإقليمي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Guangdong Electric Power Development عن إجمالي الأصول ¥ 136 مليار (حول 20 مليار دولار) ، مع صافي الأصول حول ¥ 37 مليار (تقريبًا 5.5 مليار دولار). ولدت الشركة إيرادات حولها 57 مليار (تقريبا 8.5 مليار دولار) في السنة المالية 2022 ، مما يعكس نمو 12% مقارنة مع 2021.
من حيث سعة توليد الكهرباء ، تدير الشركة العديد من محطات الطاقة التي تساهم بشكل جماعي حولها 20،000 ميجاوات إلى الشبكة. يشمل مزيج الطاقة مصادر الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة ، وتتوافق مع أهداف الصين للطاقة الأنظف. على سبيل المثال ، اعتبارًا من عام 2022 تقريبًا 30% من إنتاج الطاقة المستمدة من مصادر متجددة ، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية.
تنعكس الكفاءة التشغيلية لتطوير الطاقة الكهربائية في Guangdong في معدل استهلاك الفحم ، والذي تم الإبلاغ عنه في 300 جم/كيلو واط ساعة لتوليد الطاقة الحرارية ، والتحسن من 320 جم/كيلو واط ساعة في عام 2021. نفذت الشركة العديد من الترقيات التكنولوجية وممارسات الإدارة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
| متري | 2021 | 2022 | يتغير (٪)|
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار) | 128 | 136 | 6.25 |
| صافي الأصول (مليار ¥) | 34 | 37 | 8.82 |
| الإيرادات (مليار ين) | 51 | 57 | 11.76 |
| معدل استهلاك الفحم (ز/كيلوواط) | 320 | 300 | -6.25 |
| إنتاج الطاقة المتجددة (٪ من المجموع) | 25 | 30 | 20 |
تشمل استراتيجيات الشركة أيضًا التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية (EV) ، مع خطة لتأسيسها أكثر 500 فولت محطة شحن بحلول عام 2025. تمثل هذه المبادرة استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية المستدامة ويستجيب للطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة.
تركز تطوير الطاقة الكهربائية Guangdong أيضًا على التحول الرقمي ، بهدف دمج تقنيات الحوسبة المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إطارها التشغيلي. يقدر انخفاض متوقع في التكاليف التشغيلية بسبب هذه التطورات بأنه موجود 15% بحلول عام 2024.
علاوة على ذلك ، تلتزم الشركة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ، والاستثمار حولها 1 مليار (تقريبًا 150 مليون دولار) سنويًا في مبادرات تنمية المجتمع وحماية البيئة. هذا يدل على التزامه المستمر بموازنة النمو الاقتصادي مع المسؤولية الاجتماعية.
في الختام ، تعد شركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. لاعبًا حيويًا في قطاع الطاقة في الصين ، في وضع فريد للمساهمة في انتقال الطاقة في البلاد مع الحفاظ على الأداء المالي والكفاءة التشغيلية.
كيف تكسب شركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. تولد الشركة الإيرادات من خلال مبيعات الكهرباء والخدمات المساعدة والاستثمارات في مختلف مرافق توليد الطاقة.
في عام 2022 ، أبلغت GEPD عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 40.98 مليار، زيادة طفيفة مقارنة مع RMB 39.51 مليار في العام السابق. يمكن أن يعزى النمو في الإيرادات إلى زيادة الطلب على الكهرباء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة.
انهيار مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الكهرباء | 35.60 | 86.86% |
| الخدمات المساعدة | 2.40 | 5.86% |
| دخل الاستثمار | 1.70 | 4.15% |
| مصادر أخرى | 1.28 | 3.13% |
مدفوعة مبيعات الكهرباء في المقام الأول من خلال القدرة الإنتاجية للشركة التي وصلت إليها 10000 ميجاوات في عام 2022 عبر النباتات المختلفة. تتيح هذه السعة GEPD توفير الكهرباء للشبكة وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين الصناعيين والسكنيين.
من حيث الكفاءة التشغيلية ، كان إجمالي توليد الكهرباء في GEPD تقريبًا 60 مليار كيلو واط ساعة في عام 2022 ، زيادة على أساس سنوي 5%. تم زيادة الزيادة في التوليد جزئياً عن طريق الاستثمارات في تقنيات الطاقة الأنظف وتحسين محطات الطاقة الحالية.
تركز الشركة أيضًا على توسيع محفظتها في الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022 ، قامت GEPD بتركيب قدرة الطاقة المتجددة لـ 2500 ميجاوات، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ، التي ساهمت في حوالي 20% من إجمالي توليد الكهرباء.
يتم دعم استراتيجية الاستثمار في GEPD من قبل العديد من الشراكات والمشاريع المشتركة. أبلغت الشركة عن حصة من الأرباح من هذه المشاريع التي تصل إلى حوالي RMB 1.2 مليار في عام 2022.
علاوة على ذلك ، حافظت GEPD على ميزانية عمومية قوية ، مع إجمالي الأصول في RMB 164 مليار ونسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.2، مما يشير إلى موقف جيد السمعة يسمح بمزيد من الاستثمار في مبادرات النمو.
بالنظر إلى ديناميات السوق ، تستفيد GEPD من سياسة انتقال الطاقة المستمرة في الصين ، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وضعت الحكومة أهدافًا طموحة ، تهدف إلى حساب الطاقة غير اليومية 25% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030 ، مما يوفر فرصة نمو كبيرة لشركات GEPD والشركات المماثلة.
بشكل عام ، تقوم شركة Guangdong Electric Power Development Co. ، Ltd. ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال مبيعاتها الكهربائية ، والتي تعززها الاستثمارات في الطاقة المتجددة ونهج استراتيجي للكفاءة التشغيلية وتوسع السوق.
Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. (000539.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.