Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.,LTD. (000767.SZ) Bundle
تاريخ موجز لـ Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd.
تأسست في عام 2001 ، Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. نمت لتصبح لاعب كبير في قطاع الطاقة الصيني. ركزت الشركة في الأصل على توليد الطاقة القائمة على الفحم ، وقد قامت الشركة بتنويع محفظتها لتشمل مصادر الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من عام 2023 ، تدير Jinneng Holding إجمالي قدرة توليد الكهرباء 26500 ميجاوات، مع محاسبة الطاقة الحرارية تقريبًا 22500 ميجاوات ومصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية المساهمة حول 4000 ميجاوات.
في عام 2018 ، أبلغت Jinneng Holding عن إيرادات إجمالية RMB 20.3 مليار، مما يعكس زيادة من RMB 18.7 مليار في عام 2017. كان صافي ربح الشركة في عام 2018 تقريبًا RMB 4.6 مليارارتفاع كبير من RMB 3.8 مليار في العام السابق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | السعة المثبتة (MW) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 18.7 | 3.8 | 24,000 |
| 2018 | 20.3 | 4.6 | 25,000 |
| 2019 | 21.5 | 5.2 | 25,500 |
| 2020 | 19.8 | 4.8 | 26,000 |
| 2021 | 23.2 | 6.1 | 26,500 |
| 2022 | 24.9 | 6.4 | 26,500 |
| 2023 | 26.1 | 6.9 | 26,500 |
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، حقق Jinneng Holding إيرادات RMB 13.5 مليار وصافي ربح من RMB 3.5 مليار، مما يشير إلى مسار نمو ثابت على الرغم من تقلبات السوق.
في السنوات الأخيرة ، ركزت الشركة بشكل كبير على الاستدامة ، وتتطلع إلى زيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة. بحلول عام 2025 ، يهدف Jinneng Holding إلى الحصول على أكثر من 30% من إنتاج الطاقة المصادر من مصادر الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم سرد أسهم الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز مؤشر 601882. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر سهم Jinneng Holding تقريبًا RMB 12.20، مع زيادة سنة إلى تاريخ حولها 15%.
قامت Jinneng Holding أيضًا بتشكيل شراكات استراتيجية مع العديد من شركات الطاقة الدولية لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع نطاقها في السوق ، مما دفع الابتكار في كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة.
وقفت نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.5 اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تشير إلى وضع رافعة معتدل في قطاع الطاقة التنافسي. يتماشى هذا مع متوسطات الصناعة ، حيث يكون النطاق النموذجي للمرافق بين 1.0 و 2.0.
بالنظر إلى المستقبل ، تهدف Jinneng Holding إلى الاستفادة من انتقال الصين إلى حلول الطاقة الخضراء مع الحفاظ على نمو قوي في توليد الطاقة التقليدية القائمة على الفحم ، حيث وضعت نفسها كمقدم شامل للطاقة في المنطقة.
أ من يمتلك جينينج القابضة لشانشي الكهربائية للطاقة المحدودة.
Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. هي لاعب رئيسي في قطاع الطاقة في الصين ، مع التركيز على توليد الكهرباء. الشركة مملوكة في المقام الأول من قبل شركة Jinneng Group Co. ، Ltd. ، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. اعتبارًا من عام 2023 ، تمتلك مجموعة Jinneng حصة مسيطرة تقريبًا 88% في Jinneng القابضة. يعد هيكل الملكية هذا مهمًا لأنه يعكس الاتجاه الاستراتيجي للشركة والوصول إلى الدعم الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي الأقليات المرتبطة بالشركة. المستثمرون المؤسسيون ، والذي قد يشمل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد ، عادة ما يتجولون 10% من الأسهم المتبقية ، في حين أن المساهمين الأفراد يمثلون النهائي 2%.
| نوع الملكية | نسبة مئوية | نوع المساهمين | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| شركة Jinneng Group ، Ltd. | 88% | مملوكة للدولة | مالك الأغلبية ، إشراف الاتجاه الاستراتيجي |
| المستثمرين المؤسسيين | 10% | متنوع | يشمل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد |
| المساهمين الأفراد | 2% | المستثمرين الخاصين | مصلحة الأقلية في الشركة |
من حيث الأداء المالي ، أظهر Jinneng Holding نموًا مطردًا. للسنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا ¥ 25 مليار (حوالي 3.8 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 8%.
كان صافي ربح الشركة في نفس العام موجودًا ¥ 3.5 مليار، بهامش ربح تقريبًا 14%. يمكن أن يعزى هذا الأداء المالي القوي إلى مجموعة من العوامل ، بما في ذلك زيادة الطلب على الطاقة في المنطقة وتحسينات الكفاءة التشغيلية.
وتشارك Jinneng Holding أيضًا في العديد من المشاريع التي تتماشى مع تحول الصين نحو مصادر الطاقة الأنظف. أعلنت الشركة عن استثمارات مجموعها 12 مليار لتوسيع قدرتها على الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس المقبلة ، مع التركيز على توليد الطاقة والطاقة الشمسية.
بالنظر إلى هيكل الملكية والموضع المالي ، فإن Jinneng Holding في وضع جيد للاستفادة من دعمها المملوك للدولة ، مما يتيح لها التنقل في تقلبات السوق بفعالية والاستثمار في فرص النمو في قطاع الطاقة.
Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. بيان المهمة
Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. هي شركة طاقة رائدة في الصين ، تركز على الإنتاج المستدام وتوريد الكهرباء. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالاستدامة البيئية ، والموثوقية في إمدادات الطاقة ، وتميز خدمة العملاء ، والابتكار في تكنولوجيا الطاقة.
تعمل الشركة في إطار سياسة الطاقة الأوسع في الصين ، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة. اعتبارًا من أحدث التقارير ، قامت Jinneng باستثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة ، والتي تمثل 30% من إجمالي قدرتها المثبتة بحلول نهاية عام 2022.
| البيانات الرئيسية | 2022 أرقام | 2023 التوقعات |
|---|---|---|
| إجمالي السعة المثبتة (MW) | 12,000 | 13,500 |
| مساهمة الطاقة المتجددة (٪) | 30% | 40% |
| إيرادات التشغيل (مليار يوان) | 28.5 | 30.0 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 4.2 | 4.5 |
| موظفين | 15,000 | 15,500 |
يعكس بيان المهمة الهدف الاستراتيجي لجينينج أن يصبح رائدًا في انتقال الطاقة الخضراء ، مع رؤية لتحقيق ذروة انبعاثات الكربون بواسطة 2030 وحياد الكربون بواسطة 2060. وضعت الشركة أيضًا أهدافًا طموحة لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة ، والتي تشمل منشآت الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية.
تمشيا مع مهمتها ، تركز Jinneng على الابتكار من خلال البحث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة وحلول الشبكات الذكية. اعتبارًا من عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 10% من إيراداتها التشغيلية نحو البحث والتطوير ، من المتوقع أن تزيد مع إطلاق المشاريع الجديدة.
ينعكس التزام Jinneng بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في الإبلاغ عنه 15% انخفاض في انبعاثات الكربون لكل ميجاوات التي تم إنشاؤها على مدى السنوات الخمس الماضية. تهدف الشركة إلى زيادة تعزيز بصمتها البيئية مع ضمان إمدادات الطاقة المستقرة لعملائها.
كيف Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. يعمل
تعمل شركة Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. بشكل أساسي في قطاع الطاقة ، مع التركيز على إنتاج وتوريد الكهرباء. تقع الشركة في موقع استراتيجي في مقاطعة شانشي ، الصين ، والتي تشتهر باحتياطيات الفحم الغنية ، وهي مورد أساسي لتوليد الطاقة.
في عام 2022 ، أبلغت Jinneng Holding عن قدرة مثبتة إجمالية تقريبًا 12000 ميجاوات، مع الأغلبية من محطات الطاقة الحرارية التي تستخدم الفحم كمصدر أساسي للوقود. كان إنتاج الكهرباء السنوي للشركة موجودًا 60 مليار كيلو واط ساعة، عرض دورها الهام في معالجة الطلب على الكهرباء في المنطقة.
تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة للسنة المالية 2022 في RMB 30 مليار، مما يعكس معدل نمو 7% بالمقارنة مع العام السابق. وقف الربح التشغيلي في حوالي 6 مليارات يوان، ترجمة إلى هامش ربح صافي 20%.
الكفاءة التشغيلية
توظف Jinneng تقنية متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات. تستخدم الشركة مزيجًا من التوربينات عالية الكفاءة وأنظمة التحكم في الانبعاثات المتكاملة ، والتي أدت إلى أ تخفيض 25 ٪ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة التي تم إنشاؤها منذ عام 2015.
الأداء المالي Overview
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (RMB) | 30 مليار | 28 مليار |
| الربح التشغيلي (RMB) | 6 مليارات | 5.5 مليار |
| صافي هامش الربح (٪) | 20 | 19.6 |
| إجمالي السعة المثبتة (MW) | 12,000 | 11,500 |
| ناتج الكهرباء (مليار كيلو وات ساعة) | 60 | 55 |
ديناميات السوق
يتميز سوق الطاقة في الصين بأطر تنظيمية تعزز مصادر الطاقة الأنظف. تقوم Jinneng Holding بتقدم استراتيجيتها لدمج الطاقة المتجددة في محفظتها. اعتبارًا من عام 2023 ، نجحت الشركة في دمجها 1500 ميجاوات من قدرة الطاقة المتجددة ، في المقام الأول من خلال المبادرات الريح والطاقة الشمسية. تتماشى هذه الاستراتيجية مع الأهداف الوطنية للصين لحياد الكربون بحلول عام 2060.
الاستثمار والتوقعات المستقبلية
في عام 2023 ، أعلنت Jinneng عن خطط للاستثمار تقريبًا RMB 5 مليار في ترقية المنشآت الحالية وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يعزز هذا الاستثمار كفاءة الطاقة الإجمالية بمقدار تقديري 30% خلال السنوات الخمس المقبلة.
تحتفظ الشركة بوضع سيولة قوي ، مع الأصول الحالية RMB 15 مليار ونسبة حالية من 1.8، مما يدل على قدرتها على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل. علاوة على ذلك ، فإن نسبة الديون إلى حقوق الملكية موجودة حاليًا 0.4، مما يشير إلى هيكل رأس المال متوازن.
خاتمة بشأن الاستراتيجيات التشغيلية
تركز Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. على إنتاج الطاقة المستدامة ، وتوازن بين عملياتها بين المصادر التقليدية والمتجددة. تضعها الاستثمارات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية للشركة في وضع قوي في مشهد الطاقة المتطور في الصين.
كيف Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. يكسب المال
Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. يولد في المقام الأول الإيرادات من خلال إنتاج الكهرباء ، والتوزيع ، وبيع الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة الحرارية والطاقة المائية والمتجددة. كواحد من اللاعبين الرئيسيين في الصين في قطاع الطاقة الكهربائية ، قامت الشركة بتنويع عملياتها لزيادة الربحية إلى الحد الأقصى.
يعتمد نموذج إيرادات الشركة بشكل كبير على توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ، حيث تدير العديد من محطات الطاقة الحرارية في مقاطعة شانشي ومناطق أخرى. في عام 2022 ، أبلغت Jinneng Holding عن دخل تشغيلي تقريبًا 39.2 مليار (حوالي 5.6 مليار دولار) ، والتي تمثل زيادة على أساس سنوي من 8.5%.
بالإضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية ، يستثمر Jinneng Holding بنشاط في مشاريع الطاقة المتجددة ، مثل الرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من عام 2022 ، وصلت القدرة المثبتة للطاقة المتجددة تقريبًا 1200 ميجاوات، المساهمة في حصة متزايدة من مزيج الطاقة الكلي. هذا ينوع تدفقات الإيرادات ويتماشى مع التزام الصين بحياد الكربون بحلول عام 2060.
| مصدر الإيرادات | 2021 الإيرادات (مليار ين) | 2022 الإيرادات (مليار ين) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| توليد الطاقة الحرارية | 32.5 | 35.0 | 7.7 |
| الطاقة المتجددة | 4.0 | 4.8 | 20.0 |
| أخرى (بما في ذلك الخدمات) | 1.2 | 1.4 | 16.7 |
| إجمالي الإيرادات | 37.7 | 41.2 | 9.3 |
علاوة على ذلك ، تستفيد الشركة من البيئة التنظيمية التي تدعم هياكل تسعير الكهرباء ، مما يتيح التعديلات على أساس أسعار الفحم وتكاليف التشغيل. في عام 2022 ، تم تحديد متوسط أسعار الكهرباء تقريبًا ¥ 0.5/كيلو واط ساعة، تعكس التغييرات المستمرة في سياسات الطاقة استجابة لديناميات السوق.
تلعب كفاءة التكلفة دورًا مهمًا في الربحية. وقف هامش الشركة الإجمالي في 26.8% في عام 2022 ، حتى من 25.6% في عام 2021 ، يرجع هذا التحسن إلى حد كبير إلى تحسين العمليات التشغيلية وتقليل تكاليف الوقود من خلال إدارة سلسلة التوريد بشكل أفضل.
في السنوات الأخيرة ، تابعت Jinneng Holding الشراكات الاستراتيجية والتعاون الحكومي لتعزيز قدراتها على البنية التحتية والتكنولوجيا. ويشمل ذلك الاستثمارات في تقنية الشبكات الذكية لتحسين كفاءة توزيع الكهرباء ، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف التشغيلية.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Jinneng Holding عن ربح صافي تقريبًا 7.2 مليار (حوالي 1 مليار دولار) ، مما يعكس هامش ربح قوي 18.4%. يشير هذا إلى قدرة الشركة على الحفاظ على صحة مالية قوية وسط تقلب أسعار الوقود والتغيرات التنظيمية.
بشكل عام ، Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co. ، Ltd. يولد الإيرادات من خلال نهج جيد لإنتاج الطاقة المتنوعة ، والاستثمارات الاستراتيجية في مصادر الطاقة المتجددة ، والكفاءات التشغيلية ، ووضع نفسها كلاعب تنافسي في سوق الطاقة الصيني.
Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.,LTD. (000767.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.