Luxi Chemical Group Co., Ltd. (000830.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Luxi Chemical Group Co. ، Ltd.
Luxi Chemical Group Co. ، Ltd. ، التي تأسست عام 1970 ، هي الشركة الرائدة في مجال المصنع الكيميائي في مقاطعة شاندونغ ، الصين. وهي متخصصة في إنتاج مختلف المنتجات الكيميائية ، بما في ذلك الميثانول واليوريا والأسمدة الكيميائية الأخرى. توسعت الشركة بشكل كبير منذ بدايتها ، لتصبح لاعبًا رئيسيًا ليس فقط في السوق المحلية ولكن أيضًا في التجارة الدولية.
في عام 2003 ، تم إدراج Luxi Chemical في بورصة Shenzhen تحت Scyer Symbol 000830. سمحت العروض العامة الأولي للشركة برفع رأس المال لتوسيع قدرات إنتاجها وتنويع خط منتجاتها.
طوال عام 2010 ، استثمرت Luxi Chemical بنشاط في البحث والتطوير ، مما يعزز قدرتها التكنولوجية. في عام 2017 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 14.4 مليار (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي) ، مع هامش ربح صافي حوالي 9.1%.
بحلول عام 2020 ، واصلت Luxi Chemical توسيع عملياتها ، وإنتاج أكثر من 3.5 مليون طن من اليوريا سنويا ، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين في الصين. ركزت الشركة أيضًا على الاستدامة البيئية ، وتنفيذ التدابير لتقليل الانبعاثات وتحسين استخدام الموارد.
في السنوات الأخيرة ، قامت Luxi Chemical بتنويع محفظتها مع تطوير منتجات عالية القيمة ، بما في ذلك المواد الكيميائية المتخصصة والمواد الجديدة. على سبيل المثال ، في عام 2021 ، أبلغت الشركة عن زيادة إيرادات 15% بالمقارنة مع العام السابق ، وصوله تقريبًا RMB 17.1 مليار (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي).
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي هامش الربح (٪) | إنتاج اليوريا (مليون طن) | الحد الأقصى للسوق (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14.4 | 9.1 | 3.2 | 25.5 |
| 2018 | 15.0 | 8.8 | 3.4 | 28.0 |
| 2019 | 14.9 | 8.5 | 3.5 | 27.8 |
| 2020 | 17.0 | 10.0 | 3.5 | 30.0 |
| 2021 | 17.1 | 10.5 | 3.6 | 31.5 |
تم الاعتراف بالشركة الآن لالتزامها بالابتكار والجودة في التصنيع الكيميائي. مع الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية ، تهدف Luxi Chemical إلى تعزيز موقعها في السوق الكيميائية العالمية مع الالتزام بالممارسات المستدامة.
اعتبارًا من عام 2023 ، تقف القيمة السوقية الخاصة بـ Luxi Chemical تقريبًا RMB 33 مليار (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) ، مما يعكس أدائها القوي وسط ظروف السوق التنافسية.
A Who تمتلك Luxi Chemical Group Co. ، Ltd.
يتم تداول شركة Luxi Chemical Group ، Ltd. علنًا في بورصة شنغهاي بموجب قانون الأسهم 600423. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى الشركة رسملة سوق تقريبًا 51.2 مليار (حول 7.1 مليار دولار). يتضمن أعمالها الأساسية إنتاج المنتجات الكيميائية مثل الميثانول واليوريا والمختلف الأسمدة الأخرى.
يعد هيكل ملكية مجموعة Luxi Chemical Group مهمًا في فهم استراتيجيات الحكم والتشغيل. أكبر مساهم هو شركة Luxi Group Co. ، Ltd. التي تمتلكها 43.95% من إجمالي الأسهم. تتيح حصة الأغلبية هذه مجموعة Luxi من ممارسة تأثير كبير على قرارات الشركات.
وتشمل المساهمين البارزين الآخرين:
- شركة الصين التأمين على الحياة: 7.12%
- استثمار شنغهاي فوكس: 5.22%
- المستثمرون المؤسسيون والتجزئة الآخرين: 43.71% بشكل جماعي
يلخص الجدول التالي هيكل الملكية بتفاصيل المساهمين ذات الصلة:
| اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة Luxi Group Co. ، Ltd. | 43.95% |
| شركة الصين للتأمين على الحياة | 7.12% |
| شنغهاي فوكيانغ الاستثمار | 5.22% |
| المستثمرون المؤسسيون والتجزئة الآخرين | 43.71% |
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، سجلت Luxi Chemical إيرادات إجمالية ¥ 34.5 مليار (عن 4.8 مليار دولار) ، نمو 12% سنة سنة. وقفت هامش الربح الصافي في 8.5%، مع صافي الدخل تقريبًا 2.94 مليار (تقريبا 419 مليون دولار).
شهدت Luxi Chemical تقلبات في سعر السهم على مدار العام. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وصل سعر السهم تقريبًا ¥22.87 للسهم الواحد ، يمثل تغيير +18.3% منذ بداية العام. غالبًا ما يعزى تقلب الأسهم إلى التغيرات في أسعار السلع واتجاهات الطلب الكيميائي العالمي.
فيما يتعلق بالحكم ، يتضمن مجلس الإدارة مزيجًا من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين ، مع خبرة كبيرة في قطاع المواد الكيميائية. ومن بين الأعضاء الجديرين بالملاحظة:
- الرئيس: السيد تشانغ جيان ، مع أكثر 20 سنة من الخبرة في الهندسة الكيميائية.
- الرئيس التنفيذي: السيدة لي مينغ ، التي سبق أن شغلت الأدوار التنفيذية في الشركات الكيميائية متعددة الجنسيات.
- المدير المستقل: السيد وانغ شيانغ ، خبير مالي لديه رؤى في الاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع.
مع استمرار Luxi Chemical في توسيع عملياتها ، من المحتمل أن تلعب ديناميات الملكية دورًا مهمًا في اتجاهها الاستراتيجي وأداء السوق.
شركة Luxi Chemical Group Co. ، Ltd. بيان المهمة
Luxi Chemical Group Co. ، Ltd. هي واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في الصناعة الكيميائية ، حيث تركز بشكل أساسي على إنتاج اليوريا والميثانول وغيرها من المنتجات الكيميائية. يوضح بيان مهمة الشركة التزامًا بالتنمية المستدامة والابتكار وتوفير منتجات كيميائية عالية الجودة.
تؤكد المهمة ليس فقط على محرك الربحية ولكن أيضًا على أهمية المسؤولية البيئية ورضا العملاء. تشمل المجالات الرئيسية للتركيز في مهمة Luxi:
- لإنتاج منتجات كيميائية عالية الجودة تلبي المعايير العالمية.
- للابتكار بشكل مستمر في عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.
- لتحديد أولويات الممارسات المستدامة خلال دورة الإنتاج.
- للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية والاقتصاد.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2022 ، حققت Luxi Chemical إيرادات إجمالية 18.5 مليار يوانيعكس نمو سنة على أساس سنوي 8.3%. وصلت صافي ربح الشركة RMB 2.4 مليار، بهامش ربح 12.97%.
من حيث السعة الإنتاجية ، تتمتع Luxi Chemical بالقدرة على إنتاج:
- اليوريا: 3.5 مليون طن سنويا
- الميثانول: 1.5 مليون طن سنويا
- الأمونيا: 1.2 مليون طن سنويا
يوفر الجدول التالي ديموغرافيا overview لمقاييس سوق Luxi Chemical ومقاييس الأداء المالي:
| سنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | القدرة الإنتاجية (اليوريا ، طن) | القدرة الإنتاجية (الميثانول ، طن) | القدرة الإنتاجية (الأمونيا ، طن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RMB 16.5 مليار | RMB 2.0 مليار | 3.2 مليون | 1.3 مليون | 1.1 مليون |
| 2021 | RMB 17.1 مليار | RMB 2.2 مليار | 3.4 مليون | 1.4 مليون | 1.1 مليون |
| 2022 | 18.5 مليار يوان | RMB 2.4 مليار | 3.5 مليون | 1.5 مليون | 1.2 مليون |
بالإضافة إلى ذلك ، شهدت استثمار Luxi Chemical في البحث والتطوير زيادة في التمويل إلى 500 مليون يوان في عام 2022 ، يدل على الالتزام بالابتكار وتحسين تقنيات الإنتاج.
تشمل مبادرات الاستدامة للشركة تقليل انبعاثات الكربون 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة استخدامها لموارد الطاقة المتجددة بواسطة 15% في نفس الإطار الزمني. تهدف Luxi Chemical إلى تعزيز ميزةها التنافسية العالمية مع الالتزام بمهمتها للإنتاج الكيميائي المسؤول والمستدام.
كيف تعمل شركة Luxi Chemical Group ، Ltd.
Luxi Chemical Group Co. ، Ltd. ، التي تأسست عام 1970 ، هي الشركة الرائدة في مجال التصنيع الكيميائي الصيني في إنتاج الأسمدة الكيميائية والبتروكيماويات والمواد عالية الأداء. يقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة شاندونغ وأقامت نفسها كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والدولية. في عام 2022 ، أبلغت Luxi عن إجمالي إيراداتها تقريبًا RMB 54.1 مليار (حول 8.07 مليار دولار) ، وضع زيادة من RMB 50.9 مليار في عام 2021.
يتم تقسيم الإطار التشغيلي لـ Luxi Chemical إلى أقسام مختلفة ، بما في ذلك الإنتاج الكيميائي والبحث والتطوير والمبيعات والتسويق. تنتج الشركة أكثر من 30 منتجًا كيميائيًا ، مع تركيز قوي على الأسمدة النيتروجينية والوسطاء الكيميائي المختلفة.
شرائح الأعمال الرئيسية
-
الأسمدة الكيميائية: هذا الجزء يساهم بشكل كبير في الإيرادات. في عام 2022 ، أنتجت Luxi حول 2.5 مليون طن من اليوريا.
-
البتروكيماويات: استثمرت Luxi في مرافق التكرير ، وإنتاج البولي بروبيلين ومشتقات أخرى ، وتوليد أكثر من RMB 8 مليار في الإيرادات من هذا القطاع في عام 2022.
-
مواد الأداء: تركز على المواد الراقية ، مع من المتوقع أن يصل حجم السوق 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
الأداء المالي
- الأسمدة الكيميائية: هذا الجزء يساهم بشكل كبير في الإيرادات. في عام 2022 ، أنتجت Luxi حول 2.5 مليون طن من اليوريا.
- البتروكيماويات: استثمرت Luxi في مرافق التكرير ، وإنتاج البولي بروبيلين ومشتقات أخرى ، وتوليد أكثر من RMB 8 مليار في الإيرادات من هذا القطاع في عام 2022.
- مواد الأداء: تركز على المواد الراقية ، مع من المتوقع أن يصل حجم السوق 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
الأداء المالي
أظهرت الصحة المالية لوكسي المرونة. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن أرباح صافية تقريبًا RMB 4.2 مليار، مما يعكس معدل نمو 12% على أساس سنوي. كان الهامش الإجمالي موجودًا 15.3%، بينما ظل هامش التشغيل مستقرًا في 10.1%.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 | Q1-Q2 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | 50.9 | 54.1 | 24.8 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 3.6 | 4.0 | 4.2 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 15.5 | 15.3 | 15.6 |
| هامش التشغيل (٪) | 10.5 | 10.1 | 10.4 |
البحث والتطوير
تستثمر Luxi Chemical بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص حولها RMB 1.2 مليار في عام 2022. أنشأت الشركة شراكات مع العديد من الجامعات ومؤسسات البحث ، مع التركيز على الممارسات المستدامة وطرق الإنتاج المبتكرة. في عام 2022 ، قدمت Luxi ثلاثة منتجات سماد جديدة تستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتحسين محصول المحاصيل بواسطة 20%.
وجود السوق
تعمل Luxi على حد سواء محليًا ودوليًا ، حيث تمثل الصادرات تقريبًا 30% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022. يتم بيع منتجات الشركة في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. مكنت شراكاتها الاستراتيجية مع الموزعين العالميين من اختراق أسواق جديدة بفعالية.
اعتبارًا من عام 2023 ، لدى Luxi القيمة السوقية لحوالي 12 مليار دولار، وضعه بين أفضل الشركات الكيميائية في آسيا. أظهر مخزونه اتجاهات إيجابية ، مع زيادة في أكثر من ذلك 18% سنة إلى تاريخ ، مما يعكس ثقة المستثمر.
الالتزام البيئي
تلتزم Luxi Chemical بالاستدامة والسعي لتقليل انبعاثات الكربون 20% بحلول عام 2025. قامت الشركة بتنفيذ العديد من المبادرات الخضراء ، بما في ذلك دمج أنظمة استرداد حرارة النفايات في عمليات التصنيع الخاصة بها ، والتي من المتوقع توفيرها تقريبًا 300 مليون يوان سنويا في تكاليف الطاقة.
من خلال مجموعة من تطوير المنتجات المبتكر ، والتوسع الاستراتيجي في السوق ، والالتزام بالاستدامة ، تواصل Luxi Chemical Group Co. ، Ltd. تعزيز موقعها في الصناعة الكيميائية العالمية.
كيف تكسب Luxi Chemical Group Co. ، Ltd. المال
Luxi Chemical Group Co. ، Ltd. هي لاعب رئيسي في الصناعة الكيميائية ، ويعمل بشكل أساسي في إنتاج وبيع المنتجات الكيميائية ، بما في ذلك اليوريا والميثانول ومشتقات أخرى. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 25 مليار (حول 3.9 مليار دولار) ، وضع زيادة في الإيرادات 12% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
يمكن تصنيف تدفقات دخل الشركة إلى عدة قطاعات أساسية:
- إنتاج اليوريا
- إنتاج الميثانول
- الأسمدة الكيميائية
- مواد كيميائية متخصصة
- منتجات البولي يوريثان
في عام 2022 ، كان انهيار الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج اليوريا | 10 | 40% |
| إنتاج الميثانول | 8 | 32% |
| الأسمدة الكيميائية | 4 | 16% |
| مواد كيميائية متخصصة | 2 | 8% |
| منتجات البولي يوريثان | 1 | 4% |
يظل اليوريا المنتج الرائد في لوكسي كيميكال ، مما يساهم بشكل كبير في أرباحه. على سبيل المثال ، في النصف الأول من عام 2023 ، أنتجت الشركة 2.2 مليون طن من اليوريا ، تحقيق متوسط سعر البيع 2،200 يوان للطن.
لقد وضع الطلب لا هوادة فيه على المواد الكيميائية الزراعية الشركة بشكل إيجابي في سوق من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 5.5% خلال عام 2025. أدى تفاني Luxi في البحث والتطوير إلى زيادة في محفظة منتجاتها ، مما يتيح للشركة الدخول
تشير المقاييس المالية إلى أن مجموعة Luxi Chemical Group تعمل مع هامش ربح إجمالي تقريبًا 20%. كان صافي الدخل للشركة للسنة المالية 2022 موجودًا RMB 3 مليار، تسفر عن هامش ربح صافي 12%- مؤشر قوي للكفاءة التشغيلية.
من حيث توزيع الإيرادات الجغرافية ، أبرز تقرير من عام 2022 ذلك حوله 60% من مبيعات لوكسي تم إنشاؤها داخل الصين ، في حين أن المتبقية 40% جاء من الأسواق الدولية ، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأوروبا.
تسعى الشركة باستمرار إلى تحسين عمليات الإنتاج وتقليل التكاليف. في عام 2023 ، استثمرت Luxi Chemical تقريبًا 500 مليون يوان لترقية مرافق التصنيع الخاصة بها ، والتي من المتوقع أن تعزز كفاءة الإنتاج بواسطة 15%.
علاوة على ذلك ، قدمت التحالفات الإستراتيجية لـ Luxi Chemical والمشاريع المشتركة سبل إيرادات إضافية. على سبيل المثال ، سهّل مشروع مشترك مع شركة محلية في إندونيسيا إنشاء مصنع لإنتاج الميثانول ، من المتوقع أن يولد ما يقدر مقدر RMB 1 مليار في الإيرادات السنوية عند الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أظهر سعر سهم Luxi Chemical اتجاهًا تصاعديًا ، حيث وصل تقريبًا RMB 30 للسهم الواحد ، مما يعكس ثقة المستثمر التي مدفوعة بتقارير الأرباح القوية وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
Luxi Chemical Group Co., Ltd. (000830.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.