Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares (000912.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم
أنشأت شركة Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares، التي تأسست في عام 2000، وجودًا قويًا في الصناعة الكيميائية، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج الأسمدة والمنتجات البتروكيميائية. نمت الشركة بشكل كبير، مما يعكس المتطلبات المتطورة للقطاع الزراعي والتطبيقات الصناعية.
في عام 2021، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 14.82 مليار يوان صيني، مما يمثل زيادة قدرها 15.2% مقارنة بالسنة السابقة. كان صافي الربح لنفس العام حوالي 1.02 مليار يوان صيني، بهامش ربح صافي مثير للإعجاب قدره 6.9%. تسلط هذه الأرقام الضوء على الصحة المالية القوية للشركة وكفاءتها التشغيلية.
من حيث الطاقة الإنتاجية، تمتلك Lutianhua قدرة سنوية تزيد عن 1.5 مليون طن اليوريا ومختلف الأسمدة القائمة على النيتروجين. أدت جهود التوسع في الشركة أيضًا إلى استثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز عمليات الإنتاج وجودة المنتج.
على مر السنين، قامت الشركة بتنويع محفظة منتجاتها. في عام 2022، تضمن مزيج المنتج:
- الأسمدة: 60%
- المواد الكيميائية: 25%
- منتجات أخرى: 15%
اعتبارًا من منتصف عام 2023، بلغت القيمة السوقية لسيشوان لوتيانهوا حوالي 16.5 مليار يوان صيني. أظهر سعر السهم مرونة، والتداول بين 7.50 يوان صيني ' 9.00 يوان صيني لكل سهم طوال النصف الأول من عام 2023.
يؤثر سوق الأسمدة العالمي أيضًا على عمليات Lutianhua. في عام 2021، بلغت قيمة سوق الأسمدة العالمي حوالي 200 مليار دولار، مع توقعات تشير إلى معدل نمو سنوي مركب 3.5% حتى عام 2026. يعد مسار النمو القوي هذا أمرًا بالغ الأهمية لشركة Lutianhua حيث تسعى للحصول على حصة أكبر في السوق.
في محاولة للتوافق مع اللوائح البيئية واتجاهات الاستدامة، بدأت الشركة في تنفيذ مبادرات تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون عن طريق 30% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستثمار في تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
| السنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | القيمة السوقية (RMB) | نطاق أسعار الأسهم (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12.87 مليار | 880 مليون | 15.2 مليار | 6.80 - 8.50 |
| 2021 | 14.82 مليار | 1.02 مليار | 17.0 مليار | 8.00 - 10.00 |
| 2022 | 15.90 مليار | 1.15 مليار | 16.5 مليار | 7.50 - 9.00 |
| 2023 (منتصف العام) | 8.00 مليار (تقديري) | 500 مليون (تقديري) | 16.5 مليار | 7.50 - 9.00 |
يضع تركيز الشركة الاستراتيجي على الابتكار والاستدامة، إلى جانب أدائها المالي القوي، Sichuan Lutianhua في وضع النمو المستمر في سوق المواد الكيميائية التنافسية. نظرًا لأنه يهدف إلى زيادة حصة السوق مع الالتزام بالمعايير البيئية، تظل التوقعات متفائلة.
من يمتلك شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم
تمتلك شركة Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares، المدرجة في بورصة Shenzhen، هيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أحدث البيانات في عام 2023، يتم تقسيم الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والشركات المملوكة للدولة والمساهمين الأفراد.
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المؤسسات المملوكة للدولة | 35% | 310 ملايين |
| المستثمرون المؤسسيون | 25% | 220 مليون |
| المساهمون الأفراد | 40% | 350 مليون |
أكبر مساهم هو شركة Sichuan Provincial Investment Group Co.، Ltd.، التي تمتلك ما يقرب من 20% مجموع الأسهم، الذي يبلغ 175 مليون الأسهم. تلعب هذه المؤسسة المملوكة للدولة دورًا مهمًا في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
بالإضافة إلى مجموعة Sichuan Provincial Investment Group، يشمل المستثمرون المؤسسيون البارزون الآخرون شركة China Life Insurance Company والعديد من الصناديق المشتركة التي تمتلك مجتمعة حوالي 15% من الأسهم. الأسهم المتبقية موزعة بين مختلف المستثمرين المؤسسيين الأصغر حجمًا والمستثمرين الأفراد.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، أعلنت شركة سيتشوان لوتيانهوا عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 10 مليار ين، مما يسلط الضوء على وجودها في صناعة الكيماويات. مع التركيز على إنتاج الأسمدة والمنتجات الكيماوية، يظل الأداء المالي للشركة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الربحية.
في عام 2022، حققت شركة سيتشوان لوتيانهوا إيرادات بلغت 5.2 مليار ين، مع هامش صافي ربح مسجل 8%، مما يعكس الطلب القوي على الأسمدة وسط تزايد الاحتياجات الزراعية. وبلغت أرباح الشركة لكل سهم (EPS) ¥0.30 لنفس الفترة.
تشير اجتماعات المساهمين إلى دعم قوي للمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع القدرة الإنتاجية وتنويع خطوط المنتجات، وضمان النمو المطرد في ظل المنافسة الشديدة لصناعة الكيماويات.
شركة سيتشوان لوتيانهوا محدودة ببيان مهمة الأسهم
تركز شركة Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares، وهي لاعب مهم في الصناعة الكيميائية، بشكل خاص على إنتاج الأسمدة والمنتجات الكيميائية الأخرى. تؤكد مهمة الشركة على الابتكار في العمليات الكيميائية، والاستدامة في العمليات، والالتزام بالتميز في خدمة العملاء.
يعكس بيان المهمة تفانيهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية مع تقليل التأثير البيئي. وهي تهدف إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها، وتساهم في كل من التنمية الاقتصادية والإشراف البيئي.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أظهر Sichuan Lutianhua أرقامًا رائعة تؤكد على كفاءته التشغيلية ووجوده في السوق:
| المقياس المالي | قيمة 2022 (CNY) | قيمة 2021 (CNY) | النمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.5 مليار | 10.8 مليار | 15.74 |
| صافي الدخل | 1.8 مليار | 1.5 مليار | 20.00 |
| هامش الربح الإجمالي | 45% | 44% | 2.27 |
| الدخل التشغيلي | 2.5 مليار | 2.1 مليار | 19.05 |
ويدعم بيان المهمة كذلك مبادراتهم الاستراتيجية الرامية إلى توسيع القدرات الإنتاجية والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة. استثمر سيتشوان لوتيانهوا أكثر من 500 مليون يوان صيني في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الإنتاج ونوعية المنتجات.
علاوة على ذلك، تلتزم الشركة بتقليل بصمتها الكربونية، بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30% بحلول عام 2025. يتماشى هذا مع مهمتهم للعمل بشكل مستدام ومسؤول في الصناعة الكيميائية. من المتوقع أن يؤدي تنفيذ تقنيات أنظف إلى إنقاذ الشركة تقريبًا 100 مليون يوان صيني سنويا في تكاليف الطاقة.
مع قوة عاملة أكثر من 5000 موظف، يؤكد سيتشوان لوتيانهوا على ثقافة السلامة والتحسين المستمر. يتم تنفيذ برامج التدريب بانتظام، مما يؤدي إلى 15% الحد من حوادث العمل على أساس سنوي.
تشارك الشركة أيضًا بنشاط مع أصحاب المصلحة لضمان أن يكون لمهمتها صدى في جميع أنحاء سلسلة التوريد، مما يساهم في تحقيق نتائج مجتمعية وبيئية أكبر. استفادت برامج التوعية المجتمعية الخاصة بهم أكثر 20,000 ويتيح المزارعون المحليون إمكانية الحصول على الأسمدة والموارد التعليمية بأسعار معقولة.
كيف تعمل شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم
تعمل شركة Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares (Sichuan Lutianhua) بشكل أساسي في إنتاج المنتجات الكيميائية، وخاصة الأمونيا واليوريا والأسمدة القائمة على الأمونيا. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة بما في ذلك الأسمدة الكيميائية والمنتجات الكيميائية والخدمات اللوجستية والنقل، مما يوفر تدفقًا متنوعًا للإيرادات.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلن سيتشوان لوتيانهوا عن إجمالي إيرادات تقارب 10.82 مليار يوان صيني (حوالي 1.70 مليار دولار أمريكي)، مما يعرض أداءً قويًا في الصناعة الكيميائية شديدة المنافسة. بلغ صافي الربح لنفس الفترة حوالي 1.05 مليار يوان صيني، وهو 9.7% مقارنة بالسنة السابقة.
المنتجات الرئيسية للشركة هي كما يلي:
| المنتج | الطاقة الإنتاجية السنوية (بالأطنان) | حجم المبيعات (بالأطنان) | مساهمة الإيرادات (بالنسبة المئوية) |
|---|---|---|---|
| الأمونيا | 1,200,000 | 1,100,000 | 40 |
| اليوريا | 1,500,000 | 1,300,000 | 45 |
| الأسمدة الأخرى | 800,000 | 600,000 | 15 |
مع التركيز القوي على البحث والتطوير، يخصص سيتشوان لوتيانهوا ما يقرب من 3٪ من إيراداتها السنوية إلى أنشطة البحث والتطوير. عززت الشركة كفاءتها الإنتاجية من خلال اعتماد تقنيات متقدمة، مما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 5% خلال السنتين الماليتين الماضيتين.
تتضمن الاستراتيجية التشغيلية لـ Sichuan Lutianhua شبكة توزيع قوية لضمان الخدمات اللوجستية الفعالة. استثمرت الشركة في أكثر من 500 مركبة لوجستية، مما يتيح نقل المنتجات بكفاءة إلى مختلف الأسواق المحلية والدولية. تسهم شعبة اللوجستيات التابعة لها بما يقرب من 10% إلى الإيرادات الإجمالية.
سهم الشركة مدرج في بورصة شنتشن تحت رمز المؤشر 000912. SZ. اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023، كان سعر السهم قريبًا 10.25 يوان صينيتعكس رسملة سوقية تقارب 11.5 مليار يوان صيني.
من حيث النسب المالية، يعرض سيتشوان لوتيانهوا المقاييس التالية:
| المقياس المالي | Q3 2023 القيمة | التغير السنوي (٪) |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 24.5% | 2.5% |
| صافي هامش الربح | 9.7% | 1.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 | -0.05 | العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.4% | 1.3% |
في التحركات الاستراتيجية الأخيرة، دخلت سيتشوان لوتيانهوا في شراكة مع العديد من الشركات الزراعية لتعزيز انتشار السوق في قطاع الأسمدة، مما زاد من حصتها في السوق المحلية. من المتوقع أن تؤدي هذه الشراكة إلى معدل نمو متوقع قدره 8-10% في الإيرادات للسنة المالية المقبلة.
تظل الشركة ملتزمة بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون من خلال 20% على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال أساليب وتكنولوجيات إنتاج أكثر مراعاة للبيئة.
كيف تجني شركة Sichuan Lutianhua المحدودة بالأسهم المال
تعمل شركة Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares، المدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 000912، بشكل أساسي في الصناعة الكيميائية. تنتج الشركة مجموعة من المنتجات، بما في ذلك اليوريا وكربونات الأمونيوم والأسمدة الكيميائية المختلفة. بالنسبة للسنة المالية 2022، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للشركة حوالي 20.54 مليار يوان صيني، مما يعكس نموا في 12.3% مقارنة بعام 2021.
يتأثر توليد إيرادات الشركة بشكل كبير بأسعار المواد الخام والطلب السوقي على الأسمدة. في عام 2022، كان متوسط سعر بيع اليوريا، أحد منتجاتها الرئيسية، تقريبًا 2500 يوان صيني للطن الواحد، وهو ما يمثل زيادة من 2000 يوان صيني لكل طن في عام 2021. يمكن أن يُعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى التقلبات في سوق النيتروجين العالمي واضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
جانب حيوي آخر من إيرادات سيتشوان لوتيانهوا هو قدرتها الإنتاجية. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة طاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 2 مليون طن اليوريا وحوالي 1 مليون طن بيكربونات الأمونيوم. عادة ما يكون معدل استخدام هذه المرافق أعلى من ذلك 90%، مما يشير إلى كفاءة العمليات والطلب القوي على منتجاتها.
| المنتج | الطاقة الإنتاجية السنوية (بالأطنان) | متوسط سعر البيع (يوان صيني/طن) | مساهمة الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|---|
| اليوريا | 2,000,000 | 2,500 | 5.0 |
| بيكربونات الأمونيوم | 1,000,000 | 2,000 | 2.0 |
| منتجات كيميائية أخرى | 500,000 | 3,000 | 3.0 |
| المجموع | - | - | 10.0 |
يعد هيكل تكلفة Sichuan Lutianhua أيضًا أمرًا بالغ الأهمية لفهم ربحيته. في عام 2022، أبلغت عن تكلفة سلع مباعة (COGS) تصل إلى 15.0 مليار يوان صينيوهي تقريباً 73% من مجموع إيراداتها التشغيلية. وقف هامش الربح الإجمالي عند حوالي 27%، مما يدل على الربحية الصحية داخل الصناعة.
تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة توسيع عروض منتجاتها ودخول أسواق جديدة. اعتبارًا من عام 2023، تعمل Sichuan Lutianhua على تعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال استثمار 1.5 مليار يوان صيني تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار إضافي 300 000 طن للأسمدة المتخصصة.
يأتي تدفق إيرادات آخر لـ Sichuan Lutianhua من الصادرات. في عام 2022، صدرت الشركة ما يقرب من 500 000 طن اليوريا، والمساهمة في 1.8 مليار يوان صيني إلى إيراداتها السنوية. تشمل الأسواق الرئيسية جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، حيث يتزايد الطلب على الأسمدة باستمرار.
أخيرًا، يستفيد سيتشوان لوتيانهوا أيضًا من السياسات الحكومية التي تدعم الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الأسمدة. من المرجح أن تعزز التغييرات الأخيرة في السياسة في الصين والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الحبوب إمكانات مبيعات الشركة في السوق المحلية، حيث يرتبط الإنتاج الزراعي ارتباطًا وثيقًا باستخدام الأسمدة.
Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares (000912.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.