Chengxin Lithium Group Co., Ltd. (002240.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Chengxin Lithium Group Co. ، Ltd.
تشنغكسين ليثيوم مجموعة مجموعة المحدودة ، التي تأسست في عام 2007 ، لاعب بارز في صناعة الليثيوم ، تركز بشكل أساسي على إنتاج وبيع المنتجات القائمة على الليثيوم. يقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة جيانغشي ، الصين ، ومتخصصة في هيدروكسيد الليثيوم ، كربونات الليثيوم ، والمعادن الليثيوم ، والتي تعتبر حيوية لتصنيع البطاريات ، وخاصة للسيارات الكهربائية (EVS).
في عام 2018 ، حققت مجموعة تشنغكسين ليثيوم معالم هامة مع قدرة إنتاجية تقارب 30000 طن مكافئ كربونات الليثيوم (LCE) في السنة. بعد هذا التوسع ، بدأت الشركة المزيد من التقدم في عام 2021 ، مما زاد من قدرتها الإنتاجية إلى حولها 50000 طن LCE سنويا.
أصبحت مجموعة تشنغكسين ليثيوم علنية في بورصة شنغهاي في عام 2020 ، وترفع حولها 8 مليارات يوان (تقريبا. 1.2 مليار دولار أمريكي) لتمويل بناء مرافق الإنتاج الجديدة والترقيات التكنولوجية. لفت الاكتتاب العام اهتمامًا كبيرًا للشركة ، حيث وضعها كواحدة من كبار منتجي الليثيوم في الصين.
في عام 2022 ، أبلغ تشنغكسين ليثيوم عن إيرادات ما يقرب من 30.1 مليار يوان (تقريبا. 4.5 مليار دولار) ، مما يعكس اتجاه نمو قوي مدفوع بزيادة الطلب على منتجات الليثيوم ، وخاصة من قطاع EV. قامت الشركة أيضًا بتوسيع بصمتها الدولية من خلال الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة مع الشركات العالمية.
| سنة | القدرة الإنتاجية (LCE) | الإيرادات (RMB) | مبلغ الاكتتاب العام (RMB) | القيمة السوقية (اعتبارًا من 2023) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30000 طن | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2020 | 30000 طن | ن/أ | 8 مليار | ~ 100 مليار |
| 2021 | 50000 طن | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2022 | 50000 طن | 30.1 مليار | ن/أ | ن/أ |
| 2023 | 50000 طن (مقدر) | ن/أ | ن/أ | ~ 120 مليار |
أظهر سوق الليثيوم نموًا كبيرًا ، خاصة مع ارتفاع الطلب على EVs. شارك تشنغكسين الليثيوم بنشاط في هذا الاتجاه من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عمليات استخراج الليثيوم وتحسين جودة المنتج. أصبح مصنع هيدروكسيد الليثيوم التابع للشركة في Jiangxi معيارًا للكفاءة والاستدامة داخل الصناعة.
اعتبارًا من عام 2023 ، حصلت مجموعة Chengxin Lithium Group على عدد من عقود الإمداد طويلة الأجل مع شركات تصنيع المركبات الكهربائية الرائدة ، مما يعزز بشكل كبير حافة تنافسية وضمان تدفقات الإيرادات المستقرة إلى الأمام. يتوقع المحللون النمو المستمر للشركة ، مع تقديرات تشير إلى أن الإيرادات يمكن أن تصل 40 مليار يوان كما الطلب على منتجات الليثيوم يتصاعد عالميا.
أدى التزام مجموعة Chengxin Lithium Group بالممارسات المستدامة إلى استثمارات في التقنيات الصديقة للبيئة ، حيث تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة في قطاع التعدين والمواد. تشمل مبادرات الشركة أنظمة إعادة تدوير المياه وتقليل انبعاثات الكربون في عمليات إنتاجها.
بشكل عام ، تقف شركة Chengxin Lithium Group ، المحدودة.
من يملك شركة تشنغكسين ليثيوم مجموعة المحدودة.
تعتبر شركة Chengxin Lithium Group Co. ، Ltd. المدرجة في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 002460 ، لاعبًا بارزًا في صناعة الليثيوم ، والمعروف بمساهماتها في مواد البطارية ، وخاصة منتجات الملح الليثيوم. هيكل ملكية الشركة محوري لتقييم حوكمتها وتوجيهها الاستراتيجي.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، فإن المساهمين الرئيسيين لمجموعة تشنغكسين ليثيوم هي كما يلي:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| وانغ جيانهوا | 20.12% | فردي |
| Chengxin Holdings (Hong Kong) Limited | 17.56% | شركة كبرى |
| الصين مينتالس كوربوريشن | 14.30% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.00% | المؤسسية |
| تعويم عام | 23.02% | بيع بالتجزئة |
إجمالي عدد الأسهم القائمة لمجموعة تشنغكسين ليثيوم تقريبًا 1.3 مليار الأسهم ، مع القيمة السوقية حولها 64 مليار سني اعتبارًا من نهاية Q3 2023. يعكس هذا التقييم الطلب المتزايد على الليثيوم ، وخاصة في إنتاج المركبات الكهربائية (EV) وتخزين الطاقة المتجددة.
في السنة المالية الأخيرة ، أبلغ تشنغكسين ليثيوم عن زيادة في الإيرادات 75%، تصل إلى 15 مليار سني. تم الإبلاغ عن صافي الدخل لنفس الفترة 2.5 مليار سينيسوتن، عرض زيادة 65% على أساس سنوي ، مدفوعًا في المقام الأول بتصاعد أسعار الليثيوم والقدرة الإنتاجية الموسعة.
تلعب ديناميات الملكية دورًا مهمًا في القرارات الاستراتيجية ؛ لذلك ، يشير وجود الشركات المملوكة للدولة مثل شركة China Minmetals Corporation إلى التوافق مع المصالح الوطنية في تأمين سلاسل إمدادات الليثيوم. علاوة على ذلك ، فإن هيكل الملكية المتنوعة ، بما في ذلك المخاطر الفردية والمؤسسية الهامة ، يشير إلى مزيج من الاستقرار والتقلبات المحتملة في مصالح المساهمين.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أظهر أداء أسهم تشنغكسين ليثيوم مرونة ، مع زيادة عام تقريبًا 45%، مما يعكس اتجاهات أوسع في سوق الليثيوم وثقة المستثمر في التوقعات الصحية والتنمية التشغيلية للشركة.
شركة Chengxin Lithium Group Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Chengxin Lithium Group ، Ltd. ، ومقرها في Jiangxi ، الصين ، هي لاعب رائد في صناعة الليثيوم. تركز الشركة في المقام الأول على إنتاج وبيع مركبات الليثيوم وبطاريات الليثيوم ، وتدعم رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على الاستدامة والابتكار.
يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز سلسلة قيمة الليثيوم مع إعطاء الأولوية للحماية البيئية وكفاءة الموارد. يهدف Chengxin إلى أن يكون في طليعة سلسلة إمدادات الليثيوم العالمية ، حيث تقدم منتجات عالية الجودة لتلبية الطلبات المتزايدة في السيارات الكهربائية (EVs) وتخزين الطاقة المتجددة.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز جودة المنتج وتوسيع القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الليثيوم.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وتحسين أساليب استخراج الليثيوم.
- الالتزام بالاستدامة عن طريق الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري.
الأداء المالي Overview
للسنة المالية 2022 ، أبلغ تشنغكسين ليثيوم عن توليد كبير في الإيرادات ، مدفوعًا بزيادة أسعار الليثيوم وأحجام المبيعات. حققت الشركة إيرادات إجمالية 9.68 مليار يوانيعكس نمو سنة على أساس سنوي 65%.
ارتفع صافي الربح لنفس الفترة إلى RMB 3.12 مليار، بمناسبة زيادة 72% بالمقارنة مع عام 2021. تمثل هامش الربح الإجمالي للشركة في 45%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
وجود السوق والتوسع
تشنغكسين الليثيوم يوسع نفوذه في الأسواق المحلية والدولية. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تمثل الشركة تقريبًا 25% من إنتاج كربونات الليثيوم في الصين ، مما يؤكد موقعها كمورد مهيمن في المنطقة.
لتعزيز حصتها في السوق ، أعلنت Chengxin عن خطط لمصنع هيدروكسيد الليثيوم الجديد في عام 2024 ، بهدف الحصول على طاقة إنتاج سنوية لـ 30000 طن. ويقدر إجمالي الاستثمار لهذا المشروع بـ RMB 1 مليار.
المبادرات الأخيرة
في الالتزام بالاستدامة ، بدأ تشنغكسين ليثيوم مشروعًا يركز على إعادة تدوير بطاريات الليثيوم. من المتوقع أن تصل هذا المشروع إلى 10000 طن من بطاريات ليثيوم أيون سنويا بحلول عام 2025 ، مما يقلل من النفايات وتعزيز تعزيز الموارد.
الجدول: المقاييس المالية الرئيسية (السنة المالية 2022)
| مقياس مالي | القيمة (RMB) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.68 مليار |
| صافي الربح | 3.12 مليار |
| هامش الربح الإجمالي | 45% |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 65% |
| نمو صافي الربح على أساس سنوي | 72% |
من خلال هذه الجهود الاستراتيجية والاستقرار المالي ، تهدف مجموعة Chengxin Lithium إلى مواصلة قيادتها في سوق الليثيوم مع الالتزام بمهمتها التميز والاستدامة.
كيف تعمل شركة Chengxin Lithium Group ، Ltd.
تعتبر شركة Chengxin Lithium Group Co. ، Ltd. لاعبًا بارزًا في صناعة الليثيوم ، المعروف بشكل خاص بدورها في إنتاج مركبات الليثيوم والمواد الضرورية لبطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. تعمل الشركة بشكل أساسي في قسمين: مواد كيميائية للليثيوم ومواد بطارية الليثيوم.
كانت إيرادات الشركة لعام 2022 تقريبًا RMB 13.89 مليار، بمناسبة نمو سنوي من حوالي 66.7% بالمقارنة مع عام 2021. وصل صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين RMB 3.64 مليار، حتى من RMB 1.05 مليار في العام السابق ، مما يعكس تحسن كبير في الربحية.
وضعت تشنغكسين الليثيوم نفسها بشكل استراتيجي في سلسلة التوريد الليثيوم ، مع التركيز على كل من العمليات في المنبع والمصب. تشمل عمليات الشركة تعدين مواد خام مثل Spodumene و Lithium And ، ومعالجة هذه المواد في هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم ، ثم تصنيع منتجات البطارية.
ارتفع الطلب على الليثيوم بسبب زيادة إنتاج السيارات الكهربائية (EVs). اعتبارًا من عام 2023 ، من المتوقع أن يصل الطلب على الليثيوم العالمي تقريبًا 1.5 مليون طن متري، مدفوعة بالنمو المتوقع لسوق EV. كان تشنغكسين ليثيوم من المتبرع الرئيسي لهذا الاتجاه ، مع التركيز بشكل كبير على توسيع قدراته الإنتاجية.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | معدل النمو (الإيرادات) |
|---|---|---|---|
| 2020 | RMB 5.54 مليار | RMB 0.62 مليار | - |
| 2021 | RMB 8.33 مليار | RMB 1.05 مليار | 50.1% |
| 2022 | RMB 13.89 مليار | RMB 3.64 مليار | 66.7% |
في التطورات الأخيرة ، أعلن تشنغكسين ليثيوم عن خطط للاستثمار 7 مليار يوان لتوسيع قدرتها على إنتاج هيدروكسيد الليثيوم لتلبية الطلب الدولي المتزايد. تهدف الشركة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من 30000 طن ل 60،000 طن بحلول عام 2024. هذه خطوة استراتيجية بالنظر إلى الزيادة في مبيعات EV ، والتي من المتوقع أن تصل 26 مليون وحدة عالميا بحلول عام 2030.
شاركت الشركة أيضًا في العديد من المشاريع والشراكات المشتركة لتأمين موارد الليثيوم وتوسيع نطاقها. والجدير بالذكر ، في مارس 2023 ، دخل تشنغكسين ليثيوم في شراكة مع الشركة المصنعة الرئيسية للبطارية لتزويد هيدروكسيد الليثيوم بالبطارية ، ويبلغ قيمة العقد على المدى الطويل 1 مليار دولار.
تكمن الميزة التنافسية لمجموعة Chengxin Lithium Group في عملياتها المتكاملة ، من التعدين إلى التصنيع. العمليات الفعالة للشركة وموضع قابلية التوسع لها بشكل فريد في سوق سريع التغير. وهي تحافظ على خط أنابيب قوي من المشاريع ، مما يزيد من تركيزه على الممارسات المستدامة في استخراج الليثيوم ومعالجته ، ويتوافق مع الدفع العالمي لحلول الطاقة الصديقة للبيئة.
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، يعكس سعر سهم مجموعة Chengxin Lithium Group معنويات السوق القوية ، حيث يتم التداول في حوالي RMB 75، تمثل زيادة عام 45%. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء RMB 120 مليار، مما يجعلها واحدة من كبار منتجي الليثيوم في العالم.
بشكل عام ، يجمع النهج الذي يدور حوله مجموعة Chengxin Lithium Group بين استراتيجيات النمو والالتزام بالاستدامة ، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الليثيوم العالمي.
كيف تجني شركة Chengxin Lithium Group Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Chengxin Lithium Group ، Ltd. في صناعة موارد الليثيوم ، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج وبيع مركبات الليثيوم ، وخاصة لبطاريات المركبات الكهربائية (EV) وحلول تخزين الطاقة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 16.4 مليار، زيادة كبيرة مقارنة بـ RMB 8.1 مليار في عام 2021 ، مما يعكس الطلب المتزايد في سوق EV.
يمكن تسليط الضوء على تدفقات إيرادات الشركة على النحو التالي:
- إنتاج هيدروكسيد الليثيوم: ينتج تشنغكسين الليثيوم هيدروكسيد الليثيوم ، وهي مادة حرجة لبطاريات الليثيوم أيون. في عام 2022 ، وصل حجم الإنتاج 42،500 طن، المساهمة في حوالي 65% من إجمالي الإيرادات.
- مبيعات كربونات الليثيوم: شريحة أخرى مهمة ، بلغ إجمالي إنتاج كربونات الليثيوم 30000 طن في عام 2022 ، تمثل 25% من العائدات الشاملة.
- استخراج محلول ملحي ومعالجته: تشارك الشركة أيضًا في استخراج الليثيوم من مصادر محلول ملحي ، والتي توفر طريقة إنتاج منخفضة التكلفة. ساهم هذا الجزء تقريبًا 10% إلى الإيرادات.
أنشأ تشنغكسين ليثيوم شراكات قوية وعقود مع الشركات المصنعة الرئيسية للبطاريات ، بما في ذلك CATL و BYD. تمكن هذه الشراكات الشركة من تأمين اتفاقيات طويلة الأجل تستقر الإيرادات وضمان طلب ثابت على منتجاتها.
هوامش التشغيل ضرورية أيضًا لتحليلها. اعتبارًا من نهاية Q2 2023 ، أبلغ تشنغكسين ليثيوم عن هامش تشغيل 32%، يدل على إدارة التكاليف الفعالة والكفاءات التشغيلية في عمليات التصنيع الخاصة بها.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الدخل (مليار يوان) | هامش التشغيل (٪) | حجم الإنتاج (طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.2 | 0.5 | 12% | 15,000 |
| 2021 | 8.1 | 1.4 | 17% | 20,000 |
| 2022 | 16.4 | 4.5 | 25% | 72,500 |
| Q2 2023 | 9.2 | 2.1 | 32% | 30,000 |
بالإضافة إلى المبيعات ، تستفيد الشركة من الطبيعة الدورية لأسعار المواد الخام. مع ارتفاع أسعار الليثيوم في عامي 2021 و 2022 ، زاد متوسط سعر البيع لهيدروكسيد الليثيوم إلى ما يقرب من 400000 يوان للطن ، تعزيز الهوامش بشكل كبير.
يستثمر Chengxin Lithium أيضًا في البحث والتطوير (R&D) لابتكار عمليات الإنتاج الخاصة به. في عام 2022 ، وصلت نفقات البحث والتطوير 400 مليون يوان، السماح للشركة بتحسين كفاءة الطاقة والاستدامة في استخراج الليثيوم ومعالجته.
بشكل عام ، يتم توليد إيرادات تشنغكسين ليثيوم للمجموعة المحدودة من خلال تيارات متعددة ، بما في ذلك إنتاج هيدروكسيد الليثيوم والكربونات ، والشراكات الاستراتيجية ، وإدارة التكاليف الفعالة ، والاستثمارات في الابتكار ، وكل ذلك يضع الشركة في الشركة إيجابية في توسيع سرعة سوق الطاقة بسرعة.
Chengxin Lithium Group Co., Ltd. (002240.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.