Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd. (002472.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. ، Ltd.
تأسست شركة Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. ، Ltd. في عام 1995 ، متخصصة في تصنيع مكونات قيادة السيارات. وسعت الشركة بسرعة قدراتها ، مع التركيز على البحث والتطوير ، مما أدى إلى إنشاء العديد من مرافق الإنتاج في جميع أنحاء الصين.
بحلول عام 2001 ، دخلت Shuanghuan Driveline في شراكات مع العلامات التجارية الدولية للسيارات ، وتعزيز عروض منتجاتها ووجود السوق. بدأت الشركة في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات Driveline ، بما في ذلك Axles والفروق وأعمدة القيادة. سمح القرار الاستراتيجي بالتركيز على كل من الأسواق المحلية والدولية للشركة بتأمين عقود كبيرة وتعزيز العلاقات طويلة الأجل مع الشركات المصنعة للسيارات الرئيسية.
في عام 2010 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 1.2 مليار (عن 180 مليون دولار) ، مما يعكس مسار نمو ثابت. كدليل على ابتكارها ، حصلت Shuanghuan Driveline على أكثر من 30 براءة اختراع لمختلف التقنيات المستخدمة في مكونات خط القيادة.
بحلول عام 2015 ، وسعت الشركة طاقتها الإنتاجية من خلال الاستثمار أكثر 200 مليون في ترقيات الآلات والتكنولوجيا الجديدة. أدى هذا الاستثمار إلى زيادة طاقة الإنتاج إلى أكثر مليون وحدة سنويا. في الوقت نفسه ، وصلت إيرادات Shuanghuan Driveline حولها 2.5 مليار (تقريبًا 380 مليون دولار) ، بمناسبة زيادة كبيرة من أرباحها السابقة.
في عام 2019 ، تم إدراج خط القيادة في Shuanghuan في بورصة شنغهاي (SSE) تحت رمز مؤشر 601020. رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) تقريبًا 1 مليار (عن 150 مليون دولار) لزيادة تمويل خطط التوسع الخاصة بها وتعزيز قدرات البحث والتطوير.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات بلغ مجموعها تقريبًا ¥ 3.5 مليار (حول 520 مليون دولار) ، مع اقتراب أرباح صافية ¥ 300 مليون (تقريبًا 45 مليون دولار). كما حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي قوي حوالي 25%.
| سنة | الإيرادات (¥) | الإيرادات ($) | صافي الربح (¥) | صافي الربح ($) | هامش الربح الإجمالي (٪) | القدرة الإنتاجية (الوحدات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1.2 مليار | 180 مليون دولار | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2010 | 1.2 مليار | 180 مليون دولار | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2015 | 2.5 مليار | 380 مليون دولار | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 1 مليون |
| 2019 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2022 | ¥ 3.5 مليار | 520 مليون دولار | ¥ 300 مليون | 45 مليون دولار | 25% | ن/أ |
تواصل الشركة طلب النمو من خلال الابتكار والتنويع ، ومتابعة الفرص في حلول خط القيادة الكهربائية. اعتبارًا من عام 2023 ، يتم وضع خط القيادة في Shuanghuan للاستفادة من وجوده في السوق الثابت واستثمارات البحث والتطوير المستمرة للاستفادة من المشهد المتطور للسيارات على الصعيدين المحلي والدولي.
أ من يملك تشجيانغ شوانغوان دوريلين ، المحدودة.
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. ، Ltd. هي شركة مدرجة في بورصة Shenzhen بموجب قانون الأسهم 002472. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها 2.24 مليار، مع ربح صافي حوالي ¥ 298 مليون.
تتميز ملكية خط القيادة Zhejiang Shuanghuan بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يشمل المساهمون الرئيسيون كل من الأسرة المؤسسة والمختلف صناديق الاستثمار ، مما يعكس مزيجًا من السيطرة والمشاركة في السوق.
| اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع المساهمين |
|---|---|---|---|
| مجموعة شوانغوان | 28.52% | 139 مليون | شركة كبرى |
| إدارة الأصول العالمية الصينية | 5.13% | 25.5 مليون | المستثمر المؤسسي |
| يوان فانغ | 3.89% | 19.1 مليون | فردي |
| تشين تشن | 2.77% | 13.7 مليون | فردي |
| مختلف المستثمرين للبيع بالتجزئة | 59.69% | 296 مليون | فردي |
أظهر أداء سهم Zhejiang Shuanghuan Driveline تقلبات على مدار العام الماضي ، مع مجموعة مدتها 52 أسبوعًا من ¥5.10 ل ¥8.95. اعتبارًا من التاريخ الحالي ، يدور سعر السهم حوله ¥7.50، تعكس عودة سنة إلى تاريخ تقريبا 5.6%.
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الحديثة تعزيز طاقتها الإنتاجية واستكشاف أسواق جديدة ، وخاصة في قطاع المركبات الكهربائية (EV). أدى تركيز الشركة على البحث والتطوير إلى نفقات البحث والتطوير التي تمثل حولها 8.5% من إجمالي إيراداتها في السنة المالية الأخيرة ، مما يشير إلى التزام قوي بالابتكار.
يتم التأكيد على الصحة المالية لخط Zhejiang Shuanghuan 0.56مع الإشارة إلى نهج متوازن للاستفادة من عملياتها دون التعرض المفرط للدين. النسبة الحالية للشركة موجودة 1.8، مما يشير إلى استقرار مالي جيد على المدى القصير.
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 1996 ، تتخصص في تصنيع مكونات السيارات ، وخاصة في أنظمة وأجزاء القيادة. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بالابتكار والجودة ورضا العملاء ، بهدف أن يصبح لاعبًا رائدًا في صناعة قطع غيار السيارات محليًا ودوليًا.
يمكن تلخيص المهمة بإيجاز: "تقديم منتجات وحلول ذات جودة عالية من خلال الابتكار المستمر والممارسات المستدامة ، وضمان رضا العملاء والمساهمة في تقدم صناعة السيارات."
| مكون المفتاح | وصف | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| ربح | إجمالي الإيرادات لعام 2022 | 2.45 مليار |
| صافي الدخل | صافي الدخل لعام 2022 | ¥ 320 مليون |
| الحصة السوقية | حصة السوق المقدرة في مكونات السيارات | 11% |
| موظفين | عدد الموظفين اعتبارًا من 2023 | 1,800 |
| استثمار البحث والتطوير | استثمار R&D السنوي (2022) | 150 مليون |
| أسواق التصدير | عدد البلدان التي تصدر إلى | 25 |
| القدرة الإنتاجية | القدرة الإنتاجية السنوية | 5 ملايين وحدة |
إن تركيز الشركة على الاستدامة واضح أيضًا. نفذت شركة Zhejiang Shuanghuan Driveline ، Ltd. العديد من الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات التصنيع الخاصة بها ، مما يساهم في انخفاض النفايات والالتزام بتقليل انبعاثات الكربون عن طريق 20 ٪ بحلول 2025.
من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع شركات تصنيع السيارات الرائدة ، تهدف الشركة إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاقها العالمي. لا تشمل مهمة Shuanghuan Driveline النمو الخارجي فحسب ، بل تشمل أيضًا التنمية الداخلية ، مع التركيز على تدريب الموظفين وتطويرهم لتعزيز ثقافة الابتكار والتميز.
يتماشى تنويع الشركة في مكونات المركبات الكهربائية مع الاتجاهات العالمية نحو كهربة واستدامة. في عام 2022 ، قدمت Shuanghuan Driveline مجموعة جديدة من أنظمة القيادة الكهربائية ، مع توقع الحصول على جزء كبير من السوق مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يتم سرد أسهم الشركة في بورصة شنغهاي ، مع رسملة سوق تقريبًا 6 مليار. وهذا يعكس ثقة المستثمر في استراتيجية النمو وموقف السوق.
كيف يعمل تشجيانغ شوانغوان دوريلين ، المحدودة
تشجيانغ شوانغوان دوريلين ، المحدودة متخصصة في تصنيع مكونات قيادة السيارات ، مما يعرض وجودًا قويًا في الأسواق المحلية والدولية. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات المبيعات تقريبًا RMB 3.57 مليار، نمو عام على أساس سنوي 8.4%.
تشمل عروض منتجات الشركة مجموعة من أنظمة القيادة مثل مهاوي القيادة والمحاور والنقل ، حيث تقدم بشكل أساسي الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMS) في قطاع السيارات. أنشأ Zhejiang Shuanghuan شراكات مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات ، بما في ذلك شركة SAIC Motor Corporation و حيلي حيازات السيارات.
من حيث السعة الإنتاجية ، تدير Zhejiang Shuanghuan عدة منشآت في جميع أنحاء الصين ، مع إجمالي قدرة الإنتاج السنوي لأكثر من ذلك 5 ملايين وحدة من مكونات القيادة. استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير ، والإنفاق حولها 5 ٪ من إيراداتها السنوية على أنشطة البحث والتطوير. وقد أدى هذا الاستثمار إلى تطوير المنتجات المتقدمة التي تلبي معايير السيارات العالمية الصارمة.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لـ Q2 2023 ، تمثل هامش الربح الصافي للشركة في 10.2%، مما يعكس اتجاه الربحية المستقرة التي يحركها تحسينات الكفاءة في عمليات التصنيع. تم تقدير إجمالي الأصول للشركة RMB 4.6 مليار، مع نسبة حالية من 1.7، مما يشير إلى وضع سيولة صحي.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | Q2 2023 القيمة |
|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | RMB 3.57 مليار | RMB 2.0 مليار |
| النمو على أساس سنوي | 8.4% | ن/أ |
| صافي هامش الربح | ن/أ | 10.2% |
| إجمالي الأصول | ن/أ | RMB 4.6 مليار |
| النسبة الحالية | ن/أ | 1.7 |
| استثمار البحث والتطوير (٪ من الإيرادات) | 5% | ن/أ |
| القدرة الإنتاجية السنوية | 5 ملايين وحدة | ن/أ |
أدى التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار ومراقبة الجودة إلى زيادة في الصادرات ، مع وجود مبيعات أجنبية تقريبًا 30% من إجمالي الإيرادات في عام 2022. تشمل الأسواق الرئيسية أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. وبحسب ما ورد ، وصلت قيمة التصدير في عام 2022 RMB 1.071 مليار.
علاوة على ذلك ، تلتزم Zhejiang Shuanghuan بأنظمة إدارة الجودة الصارمة ، وتحقيق شهادة ISO/TS 16949 ، والتي تعزز تفانيها في ضمان الجودة في عمليات الإنتاج. توظف الشركة أكثر 3,000 الموظفون في مختلف الإدارات ، مع التركيز على التدريب والتطوير للتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع السيارات.
من خلال الاستفادة من تقنيات التصنيع المتقدمة ، بما في ذلك الأتمتة والروبوتات ، زاد Zhejiang Shuanghuan من كفاءة الإنتاج الإجمالية مع تقليل العيوب إلى أقل من 0.5%. ينعكس هذا الالتزام بالتميز التشغيلي في وضعه التنافسي في سوق مكونات السيارات العالمية.
كيف تجني Zhejiangh Shuanghuan Driveline Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. ، Ltd. ، التي تشارك بشكل أساسي في قطاع مكونات السيارات ، بإنشاء إيراداتها من خلال التدفقات المختلفة المرتبطة بتصنيع وبيع منتجات Driveline. هذه تشمل مجموعة متنوعة من الأجزاء المستخدمة في المركبات ، بما في ذلك علب التروس والفوارق وأعمدة القيادة. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يمكن تحديد تدفق إيرادات الشركة على النحو التالي:
- مبيعات مكونات القيادة السيارات
- مبيعات قطع الغيار والملحقات
- تصدير مكونات السيارات
- خدمات البحث والتطوير
للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغ Zhejiang Shuanghuan Driveline عن إيرادات إجمالية RMB 3.5 مليار، بهامش ربح صافي 8.5%. يوضح الجدول أدناه انهيار مصادر الإيرادات الخاصة بهم:
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2022 إيرادات (مليون يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مكونات قيادة السيارات | 2,300 | 65.7% |
| قطع غيار وملحقات السيارات | 700 | 20.0% |
| مبيعات التصدير | 350 | 10.0% |
| خدمات البحث والتطوير | 150 | 4.3% |
في السنوات الأخيرة ، ركزت الشركة على توسيع وجودها في السوق على الصعيدين المحلي والدولي. أظهرت مبيعات التصدير ، على وجه الخصوص ، نموًا قويًا ، وصلت إلى 10 ٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2022. يمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى الشراكات والتعاون مع شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
علاوة على ذلك ، استثمرت Zhejiang Shuanghuan بكثافة في التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا RMB 250 مليون للبحث والتطوير. أدى هذا الاستثمار إلى إدخال العديد من المنتجات الجديدة ، مما عزز المبيعات بشكل كبير.
يمكن أيضًا مراقبة الصحة المالية لـ Zhejiang Shuanghuan من خلال أرباحها التشغيلية و EBITDA. اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، سجلت الشركة ربحًا تشغيليًا 420 مليون يوان، يعكس هامش التشغيل 12%. ولوحظ EBITDA لنفس الفترة 500 مليون يوان، يؤكد القدرات التشغيلية الفعالة للشركة.
علاوة على ذلك ، قامت الشركة بتعزيز طاقتها الإنتاجية بنشاط لتلبية الطلبات المتزايدة. في عام 2023 ، أعلنت عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 1.5 مليون وحدة من مكونات خط القيادة ، تهدف إلى زيادة إيرادات إضافية تصل إلى 20% بحلول عام 2025.
تلعب ظروف السوق أيضًا دورًا مهمًا في توليد إيرادات تشجيانغ شوانغوان. كان سوق السيارات في الصين في مسار تصاعدي ، حيث من المتوقع أن تنتج البلاد 27 مليون مركبة في عام 2023. يمثل هذا النمو فرصة كبيرة لشركات مثل Zhejiang Shuanghuan للاستفادة من زيادة الطلب على أجزاء السيارات.
علاوة على ذلك ، عززت الشركة وجودها في مكونات المركبات الكهربائية (EV) ، والتي هي قطاع سريع النمو. في عام 2022 ، ذكروا أن مبيعات مكون EV تمثل 15% من إجمالي مبيعاتها ، مما يعكس تركيز صناعة السيارات نحو الاستدامة.
بشكل عام ، تتكيف Zhejiangiang Shuanghuan Driveline Co. ، Ltd. باستمرار استراتيجية أعمالها للتوافق مع اتجاهات السوق والتقدم التكنولوجي. لا يعزز هذا النهج الرشيق الربحية فحسب ، بل يضع أيضًا في وظائف الشركة بشكل إيجابي في مشهد تنافسي.
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd. (002472.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.