Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. (002532.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tianshan Aluminium Group ، Ltd.
تقع شركة Tianshan Aluminium Group ، Ltd. ، التي تأسست عام 2000 ، مقرها الرئيسي في شينجيانغ ، الصين. أنشأت الشركة نفسها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الألمنيوم في المنطقة ، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج ومعالجة منتجات الألومنيوم.
بحلول عام 2018 ، أبلغ Tianshan Aluminium إيرادات تقريبًا RMB 12.7 مليار (حول 1.85 مليار دولار) ، مما يعكس مسار النمو الذي يدفعه الطلب المتزايد على الألومنيوم في مختلف الصناعات ، بما في ذلك البناء والنقل والتعبئة.
في خطوة استراتيجية ، زاد الألومنيوم Tianshan من طاقته الإنتاجية بشكل كبير. اعتبارًا من نهاية عام 2020 ، كان لدى الشركة قدرة إنتاج سنوية أكثر من ذلك مليون طن من منتجات الألومنيوم ، وضع نفسها كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والدولية.
أصبحت الشركة علنية في عام 2010 في بورصة Shenzhen تحت Scymer Symbor 002852. RMB 1.5 مليار، مما سهل التوسع وتحديث مرافقها.
من حيث الربحية ، حقق Tianshan Aluminium ربحًا صافًا RMB 1.1 مليار في عام 2020 ، إظهار معدل نمو قوي 23.5% من العام السابق. تُعزى هذه الربحية جزئيًا إلى زيادة أسعار الألومنيوم ، والتي بلغ متوسطها حولها 2000 دولار أمريكي للطن في عام 2020.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | القدرة الإنتاجية (طن) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12.7 مليار | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
| 2020 | لم يتم الكشف عنها | 1.1 مليار | 1,000,000 |
| 2021 | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
كانت الاستدامة البيئية أيضًا محورًا لتيانشان الألومنيوم. استثمرت الشركة بكثافة في التقنيات الصديقة للبيئة ، مما أدى إلى تقليل انبعاثات الكربون عن طريق 20% على مدى السنوات الخمس الماضية. يتماشى التزامها بالاستدامة مع الأهداف البيئية الأوسع في الصين وقد حسّن سمعة العلامة التجارية.
اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، أبلغت مجموعة Tianshan Aluminium عن القيمة السوقية تقريبًا 45 مليار يوان (حول 6.6 مليار دولار) ، مع تداول الأسهم تقريبًا RMB 9.50 للسهم الواحد. يعكس هذا الأداء ثقة المستثمر وسط سوق الألومنيوم المتراجع.
مع التوسعات المستمرة والتركيز على الابتكار ، تواصل Tianshan Aluminium تعزيز ميزة تنافسية. أعلنت الشركة عن خطط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2025 ، بهدف تلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد على منتجات الألومنيوم.
من الذي يملك شركة Tianshan Aluminium Group ، Ltd.
تعمل شركة Tianshan Aluminium Group ، Ltd. في المقام الأول في صناعة الألومنيوم في الصين ، متخصصة في إنتاج وتوريد منتجات الألومنيوم. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، فإن المساهمين الرئيسيين وهيكل ملكية الألمنيوم تيانشان هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم عقدت |
|---|---|---|
| Inner Mongolia Yunnan Investment Group Co. ، Ltd. | 25.43% | 1,114,000,000 |
| الصين مينتالس كوربوريشن | 20.12% | 880,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.67% | 685,000,000 |
| تعويم عام | 38.78% | 1,700,000,000 |
تم إدراج الشركة في بورصة شنغهاي بموجب قانون الأسهم 601600. وفقًا لتقريرها السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Tianshan Aluminium عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 40.5 مليار، يعكس نمو 10.3% سنة سنة. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين موجودين RMB 2.9 مليار، زيادة 8.1% بالمقارنة مع العام السابق.
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، فإن القيمة السوقية لـ Tianshan Aluminium تقريبًا 65 مليار يوان. أنتجت الشركة 1.5 مليون طن متري من منتجات الألومنيوم في السنة المالية الماضية ، مع الحفاظ على موقعها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال المصنعين الألومنيوم في الصين.
على جانب الحوكمة ، يتألف مجلس الإدارة من 9 أعضاء ، مع ممثلين من المستثمرين الرئيسيين بما في ذلك مجموعة Inner Mongolia Yunnan Investment Group و China Minmetals Corporation. يسمح هيكل الملكية المتنوع هذا بمزيج من الاتجاه الاستراتيجي والرقابة التشغيلية مع تعزيز مصالح المساهمين.
علاوة على ذلك ، تقف نسبة ديون تيانشان الألومنيوم 0.65مع الإشارة إلى نهج متوازن للاستفادة من هيكلها المالي. تحتفظ الشركة بوضع نقدي قوي مع إجمالي النقد والمكافئات النقدية المبلغ عنها في RMB 5.2 مليار في أحدث الإفصاحات المالية.
شركة Tianshan Aluminium Group Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Tianshan Aluminium Group ، Ltd. على إنتاج ومعالجة منتجات الألومنيوم ، وتلتزم بمهمتها في توفير منتجات عالية الجودة ، وحلول مبتكرة ، والتنمية المستدامة في صناعة الألومنيوم. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في سوق الألمنيوم العالمي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الاستدامة البيئية.
تشمل العناصر الرئيسية لبيان مهمة الشركة:
- الالتزام بالجودة: السعي لتحقيق منتجات الألومنيوم المتفوقة التي تلبي المعايير الدولية.
- الابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الإنتاج وأداء المنتج.
- الاستدامة: التأكيد على الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها.
- النهج المتمحور حول العميل: تقديم حلول مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
في عام 2022 ، أبلغ Tianshan Aluminium عائدات التشغيل تقريبًا RMB 12.56 مليار. وصلت إجمالي أصولها 27.39 مليار يوان، مما يعكس النمو القوي في قدرات الإنتاج وتوسيع السوق.
| سنة | إيرادات التشغيل (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | إجمالي الأصول (مليار يوان) | حجم الإنتاج (طن متري) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.12 | 1.12 | 23.54 | 540,000 |
| 2020 | 11.45 | 1.54 | 25.67 | 600,000 |
| 2021 | 12.03 | 1.80 | 26.92 | 650,000 |
| 2022 | 12.56 | 1.95 | 27.39 | 700,000 |
يتضمن التزام الشركة بالاستدامة خطة للحد من انبعاثات الكربون 20% بحلول عام 2025 ، تدعم هدف تيانشان الألومنيوم المتمثل في تعزيز نموذج تشغيلي صديق للبيئة. علاوة على ذلك ، نفذت الشركة العديد من مبادرات إعادة تدوير النفايات ، وتحقيق معدل إعادة التدوير تقريبًا 85% لإنتاج النفايات في السنة المالية الماضية.
مع وجود قوة عاملة تتجاوز 5000 موظف، يستثمر Tianshan Aluminium في التدريب والتطوير المستمر ، مما يضمن أن موظفيها مجهزين جيدًا لتلبية مطالب الصناعة المتطورة وتعزيز الممارسات المبتكرة في إنتاج الألمنيوم.
من حيث أداء السوق ، أظهر سهم Tianshan Aluminium نموًا مطردًا ، مع زيادة في الأسعار تقريبًا 25% خلال العام الماضي ، يعكس ثقة المستثمر في اتجاهه الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Tianshan Aluminium Group ، Ltd.
تعمل شركة Tianshan Aluminium Group ، Ltd. ، وهي لاعب رئيسي في صناعة الألومنيوم ، في المقام الأول في الصين. تشارك الشركة في إنتاج وبيع مختلف منتجات الألومنيوم ، بما في ذلك الألومنيوم الأولي ومنتجات سبائك الألومنيوم ومنتجات معالجة الألومنيوم. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023 ، يتمتع Tianshan بقدرة إنتاجية تقريبًا 2.5 مليون طن من الألومنيوم في السنة.
يتضمن الهيكل التشغيلي العديد من الشركات التابعة التي تركز على مختلف القطاعات ، مثل التعدين البوكسيت ، صهر الألومنيوم ، ومعالجة المصب. باستخدام نموذج أعمال متكامل ، يركز Tianshan على تحسين سلسلة قيمة الألمنيوم بأكملها من استخراج المواد الخام إلى تصنيع المنتج النهائي.
في عام 2022 ، أبلغت مجموعة Tianshan Aluminium عن إيراداتها تقريبًا RMB 36.2 مليار (حول 5.6 مليار دولار) وصافي ربح من RMB 3.1 مليار (عن 485 مليون دولار). أظهرت الشركة باستمرار نمواً في كل من هوامش الإيرادات والربح على مدار السنوات القليلة الماضية ، بمعدل نمو إيرادات على أساس سنوي من 12.5%.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 36.2 | 32.1 | 12.8% |
| صافي الربح (مليار يوان) | 3.1 | 2.7 | 14.8% |
| هامش التشغيل | 8.6% | 8.4% | 0.2% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.58 | 0.62 | -6.5% |
وضعت Tianshan Aluminium نفسها في السوق من خلال الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا وكفاءة الإنتاج. قامت الشركة بتنفيذ تقنيات الصهر المتقدمة التي تعزز كفاءة الطاقة ، مما أدى 8% بين 2021 و 2022.
من حيث وجود السوق ، يحتل Tianshan Aluminium المرتبة الأولى بين أفضل ثلاثة منتجين من الألومنيوم في الصين. توفر الشركة في المقام الأول قطاعات مثل البناء والنقل وتصنيع المعدات الكهربائية. يحمل حصة سوقية تقريبًا 15% في سوق الألمنيوم المحلي.
علاوة على ذلك ، قامت Tianshan بتوسيع نطاقها الدولي بنشاط. اعتبارًا من يوليو 2023 ، أنشأت الشركة مشاريع مشتركة في جنوب شرق آسيا ، مما يعزز قدرتها على خدمة الأسواق المتنامية وتنويع تدفقات إيراداتها. ساهمت المبيعات الدولية تقريبًا 20% إلى إجمالي إيراداتها في عام 2022.
في سياق الاستدامة البيئية ، يتم استثمار الألمنيوم Tianshan في تقنيات التقاط الكربون وتلتزم بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2030. تتماشى هذه المبادرة مع أهداف الصين الأوسع للحد من انبعاثات الكربون ، مما يوفر لتيانشان ميزة تنافسية مع تحرك الصناعات نحو ممارسات أكثر استدامة.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 002302. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023 ، تقلب سعر السهم بين RMB 10.50 و RMB 12.30، مما يعكس ظروف السوق الأوسع وعنوان المستثمرين فيما يتعلق بقطاع الألومنيوم.
بالنظر إلى الطلب العالمي على الألمنيوم ، مدفوعًا باستخدامه في السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة ، فإن مجموعة Tianshan Aluminium في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات. يشير تركيز الشركة على الابتكار وإدارة التكاليف والمسؤولية البيئية إلى وجود مسار نمو قوي في السنوات القادمة.
كيف تكسب شركة Tianshan Aluminium Group ، Ltd. المال
تقوم شركة Tianshan Aluminium Group Co. ، Ltd. ، المنتج الرائد لمنتجات الألومنيوم في الصين ، بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال تصنيع وبيع سبائك الألومنيوم وألواح الألومنيوم وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالألومنيوم. تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على الألومنيوم في مختلف الصناعات ، بما في ذلك السيارات والبناء والتعبئة.
في عام 2022 ، سجل Tianshan Aluminium إيرادات إجمالية تقريبًا يوان 19.5 مليار يوان، والتي كانت تميز بزيادة عام 15%. كان هذا النمو مدفوعًا بزيادة السعة الإنتاجية وارتفاع الطلب على منتجات الألومنيوم على مستوى العالم.
تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات الأعمال:
- إنتاج سبائك الألومنيوم.
- تصنيع صفائح الألومنيوم واللوحات.
- معالجة وتداول منتجات الألومنيوم.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، وصلت القدرة الإنتاجية لتيانشان على سبائك الألومنيوم 1.5 مليون طن سنويًا ، وأبلغت الشركة عن متوسط سعر البيع RMB 14،500 لكل طن لمنتجاتها الأساسية.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لتيانشان ألمنيوم وتدفقات إيراداته للسنة المالية 2022:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| سبائك الألومنيوم | 11.0 | 56.4 |
| صفائح الألومنيوم والألواح | 5.5 | 28.2 |
| منتجات الألومنيوم الأخرى | 3.0 | 15.4 |
كما أن هيكل تكلفة Tianshan Aluminious جدير بالملاحظة. أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 18% في عام 2022 ، تسليط الضوء على إدارة التكاليف الفعالة على الرغم من التقلبات في أسعار المواد الخام. تتكون التكاليف الأولية من خام الألمنيوم والطاقة والعمل.
استجابة لارتفاع أسعار الألومنيوم العالمية ، والتي تأثرت بزيادة قيود الطلب وسلسلة التوريد ، اعتمدت Tianshan استراتيجية لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف. في H1 2023 ، كان متوسط سعر الألومنيوم العالمي تقريبًا 2،450 دولار للطن ، مما يؤثر على استراتيجيات تسعير الشركة.
يستثمر Tianshan Aluminium بنشاط في التكنولوجيا والابتكار لتحسين عمليات الإنتاج. في السنوات الأخيرة ، خصصت الشركة تقريبًا 500 مليون يوان للبحث والتطوير لتعزيز جودة المنتج وتوسيع خط إنتاجها.
علاوة على ذلك ، تحافظ Tianshan على شراكات استراتيجية مع مختلف الصناعات ، مما يضمن قاعدة عملاء ثابتة وتدفقات إيرادات متنوعة. يشمل العملاء الرئيسيون شركات تصنيع السيارات وشركات البناء الرائدة ، والتي تسهم بشكل كبير في نمو المبيعات.
ككيان متداول علنًا ، يتم سرد أسهم Tianshan Aluminium في بورصة Shenzhen ، مع رسملة السوق تقريبًا RMB 25 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023. شهد السهم زيادة عام 40%، تعكس ثقة السوق في إمكانات نموها.
Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. (002532.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.