First Capital Securities Co., Ltd. (002797.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة First Capital Securities Co. ، Ltd.
تأسست في عام 1994 ، أنشأت شركة First Capital Securities Co. ، Ltd. نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية في فيتنام. مع التركيز في البداية على تداول الأوراق المالية ، وسعت الشركة عملياتها على مر السنين لتشمل مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول ، والوساطة.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت First Capital Securities عن إيرادات إجمالية لـ VND 500 مليار (تقريبًا 22 مليون دولار) ، والتي كانت تنمو 15% بالمقارنة مع العام السابق. وقد تم زيادة نمو الإيرادات هذا بزيادة حجم التداول واستراتيجيات الاستثمار الناجحة.
أصبحت الشركة علنية في عام 2006 ، حيث أدرجت في بورصة Ho Chi Minh تحت رمز Ticker "FSC". تم تسعير الطرح العام الأولي (الاكتتاب العام) VND 10،000 للسهم الواحد. منذ ذلك الحين ، شهد سعر السهم تقلبات ؛ اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يتم تداوله VND 14،500مع الإشارة إلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 5% منذ الاكتتاب العام.
تشمل خدمات First Capital Securities خدمات الوساطة ، والاستشارات المالية ، وإدارة الاستثمار. قامت الشركة ببناء قاعدة عملاء مهمة ، تتكون من المستثمرين المحليين والأجانب. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، أبلغت الشركة عن إدارة الأصول التي تستحقها تقريبًا VND 2 تريليون (حول 88 مليون دولار).
قامت الشركة باستحواذات استراتيجية لتعزيز موقعها في السوق. والجدير بالذكر ، في عام 2018 ، استحوذت First Capital على حصة الأغلبية في وساطة أصغر ، والتي سمحت لها بتوسيع نطاق إمكانياتها في السوق وقدرات خدمة العملاء ، مما يساهم في نمو إيراداتها.
في السنوات الأخيرة ، استحوذت سوق الأسهم الفيتنامية على الاهتمام بسبب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية. وفقًا لإيداع فيتنام للأوراق المالية ، احتجز المستثمرون الأجانب تقريبًا 30% من إجمالي القيمة السوقية في عام 2023 ، مما يوفر مشهدًا واعد للأوراق المالية الأولى.
| سنة | الإيرادات (مليار VND) | صافي الربح (VND مليار) | سعر السهم (VND) | القيمة السوقية (VND تريليون) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 400 | 70 | 12,500 | 1.5 |
| 2021 | 435 | 90 | 13,800 | 1.7 |
| 2022 | 500 | 110 | 14,200 | 2.0 |
| 2023 (متوقع) | 580 | 130 | 14,500 | 2.2 |
مع تقدم الشركة للأمام ، تهدف إلى تنويع عروض الخدمات الخاصة بها ودمج الحلول القائمة على التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء. مع الاتجاه المتزايد للرقمنة ، تستثمر أول رأس المال في ابتكارات Fintech لتبسيط عمليات التداول والاستثمار.
باختصار ، لدى First Capital Securities Co. ، Ltd. مسارًا محددًا جيدًا ، يتميز بالنمو الاستراتيجي والتكيف مع اتجاهات السوق ، حيث وضع نفسه كلاعب بارز في سوق رأس المال في فيتنام. إن التزام الشركة بتعزيز محفظة الخدمة والاستفادة من التكنولوجيا يشير إلى التفاؤل لأدائها المستقبلي.
A Who تمتلك First Capital Securities Co. ، Ltd.
تعمل شركة First Capital Securities Co. ، Ltd. في قطاع الخدمات المالية ، في المقام الأول في خدمات الوساطة والاستثمار. يمكن العثور على تفاصيل ملكية الشركات العامة مثل First Capital Secorities من خلال الإيداعات التنظيمية وسجلات البورصة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في أكتوبر 2023 ، تم تحديد هيكل الملكية التالي:
| حصة الملكية | نوع المساهمين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| عقد علنا | المستثمرون الأفراد | 35% |
| المستثمرين المؤسسيين | صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات التقاعدية | 50% |
| الكيانات الخاصة | حيازات الشركات أو الأسرة | 15% |
شهدت الملكية المؤسسية زيادة ملحوظة ، حيث يحمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم. على سبيل المثال ، اعتبارًا من أحدث التقارير ، يحتفظ أكبر مساهم مؤسسي تقريبًا 12% من إجمالي الأسهم القائمة. هذا يشير إلى ثقة قوية من اللاعبين المؤسسيين في إمكانات النمو لشركة First Capital Securities Co. ، Ltd.
والجدير بالذكر أن شركة First Capital لديها شراكة استراتيجية مع العديد من شركات إدارة الأصول الكبيرة التي تعزز وجودها في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، شاركت الشركة في عمليات إعادة الشراء في السنوات الأخيرة ، وشراءها تقريبًا 2 مليون سهم في السنة المالية الأخيرة ، والتي تمثل حولها 5% من إجمالي أسهمها المعلقة. يشير عملية إعادة الشراء هذه إلى وجهة نظر الشركة بشأن تقديرها الأسف وله آثار على هيكل ملكيتها.
علاوة على ذلك ، وفقًا لآخر التقارير المالية ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 1.2 مليار دولار، مع وجود سعر سهم حالي يحوم حوله $25 للسهم الواحد. يقف ربحية السهم (EPS) على $1.50، مما يعكس الربحية للمساهمين.
قامت شركة First Capital Securities Co. ، Ltd. بأداءها باستمرار في أسواق الأسهم ، مما يدل على المرونة والنمو حتى في الظروف المتطايرة. يسهم عملائها المتنوعون ومجموعة الخدمات في الحفاظ على ثقة المستثمر وتوطيد هيكل ملكيته.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ، فإن غالبية المساهمين مقرهم في البلد الأم ، مع 70% من المالكين يقيمون محليًا ، بينما 30% هل يتطلع المستثمرون الدوليون إلى الاستفادة من فرص السوق الناشئة المرتبطة برأس المال الأول. تساعد هذه القاعدة المتنوعة على تخفيف المخاطر المرتبطة بأي سوق جغرافي واحد.
ككيان متداول علنيًا ، من الضروري مراقبة التحولات في نسب الملكية حيث يمكن أن تؤثر على القرارات الاستراتيجية وأداء السوق. بالنسبة للمستثمرين ، يمكن أن يوفر الاتجاهات في الملكية المؤسسية نظرة ثاقبة على الاتجاه المستقبلي للشركة واستقرارها.
شركة أول كابيتال سيركوريتيز ، محدودة بيان المهمة
تكرس First Capital Securities Co. ، Ltd. خلق قيمة لعملائها من خلال الخدمات المالية الشاملة وحلول الاستثمار المبتكرة. تركز الشركة على الحفاظ على النزاهة والشفافية والتميز في جميع التفاعلات. تنعكس هذه المهمة في أهدافها الاستراتيجية والإرشادات التشغيلية ، والتي تعطي الأولوية لقيادة السوق ورضا العملاء والنمو المستدام.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت First Capital Securities عن إجمالي أصول NT 500 مليار دولار. سجلت الشركة أيضًا صافي دخل NT 8 مليارات دولار، مما يؤكد ربحتها وكفاءتها التشغيلية. وقفت العودة على الأسهم (ROE) 12%، تسليط الضوء على الإدارة الفعالة لإنصاف المساهمين.
تشارك First Capital Securities بنشاط في قطاعات مختلفة من الصناعة المالية ، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول ووساطة الأوراق المالية. تؤكد مهمتها على أهمية الابتكار في قيادة المزايا التنافسية. تستثمر الشركة بشكل كبير في التكنولوجيا ، مع أكثر 2 مليار دولار مخصص لتطوير تكنولوجيا المعلومات في عام 2022 وحده ، مما يعزز منصات التداول وخدمات العملاء.
| المؤشر المالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | NT 500 مليار دولار | NT 480 مليار دولار | 4.17% |
| صافي الدخل | NT 8 مليارات دولار | NT 7.5 مليار دولار | 6.67% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% | 11% | 9.09% |
| استثمار تنمية تكنولوجيا المعلومات | 2 مليار دولار | NT 1.5 مليار دولار | 33.33% |
ترتكز مهمة الشركة على التزامها بتحقيق التميز في تقديم الخدمات مع تعزيز العلاقات طويلة الأجل مع العملاء. تعمل First Capital Securities بموجب إطار يشجع الممارسات الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ، وبالتالي المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها.
في عام 2023 ، تهدف الشركة إلى توسيع وجودها العالمي من خلال إدخال أسواق جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، والتي تتوافق مع مهمتها في توفير فرص استثمارية متنوعة لعملائها. من المتوقع أن يقوم هذا التوسع بتنويع تدفقات إيراداتها ، مما يستهدف معدل نمو 15% على أساس سنوي في صافي الإيرادات.
علاوة على ذلك ، فإن التركيز على التحول الرقمي ومنصات مشاركة العميل المحسّنة يؤكد بيان مهمتها. حددت الشركة هدفًا لزيادة قاعدة عملائها 20% بحلول عام 2024 ، تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية من خلال القنوات الرقمية المتقدمة.
كيف تعمل First Capital Securities Co. ، Ltd.
تعمل First Capital Securities Co. ، Ltd. في المقام الأول في صناعة الخدمات المالية ، حيث توفر مجموعة من خدمات الاستثمار والوساطة. تنشط الشركة بشكل خاص في تسهيل المعاملات في سوق الأوراق المالية وإدارة محافظ الاستثمار. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، سجلت الشركة إجمالي إيراداتها NT 3.2 مليار دولار في عام 2022 ، يعكس مسار نمو قوي في أسواق رأس المال.
يتكون نموذج الأعمال في First Capital Securities من ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات الوساطة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول. يلعب كل قطاع دورًا مهمًا في توليد الإيرادات والاستفادة من خبرة الشركة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.
خدمات الوساطة
تمثل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من عمليات First Capital Securities. توفر الشركة للعملاء وصول العملاء إلى منصة تداول شاملة للأسهم والعقود الآجلة والخيارات. في عام 2022 ، تجاوز حجم التداول الذي تتم معالجته من قبل First Capital Securities NT 1 تريليون دولار، عرض وجوده في السوق الكبير.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تشارك First Capital Securities أيضًا في الخدمات المصرفية الاستثمارية ، حيث تقدم خدمات استشارية للعمليات الدموية والاستحواذ ، وخدمات الاكتتاب للعروض العامة الأولية (IPO) ، وحلول تمويل الشركات الأخرى. في عام 2022 ، نجحت الشركة في اندماجها 5 الاكتتابات الاكتتابات، جمع إجمالي الأموال تقريبًا NT 2.5 مليار دولار بالنسبة للعملاء ، تأسست نفسها كلاعب محوري في سوق الاكتتاب العام في تايوان.
إدارة الأصول
يكرس قسم إدارة الأصول لإدارة محافظ المستثمرين المؤسسية وتجارة التجزئة. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تمكنت First Capital Securities من الأصول التي يبلغ مجموعها NT 50 مليار دولار، مع التركيز على الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
| قطاع الخدمة | الإيرادات (NT مليار دولار) | الحصة السوقية (٪) | معالجة الحجم (NT $ تريليون) |
|---|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 2.0 | 15% | 1.0 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.0 | 10% | ن/أ |
| إدارة الأصول | 0.2 | 5% | ن/أ |
من الناحية الاستراتيجية ، توظف First Capital Securities التكنولوجيا المتقدمة في منصاتها التجارية ، وتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية. ويشمل ذلك إمكانيات التداول الخوارزمية وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي. في عام 2022 ، استثمرت الشركة تقريبًا NT 150 مليون دولار في ترقيات التكنولوجيا ، مع التركيز على الأمن السيبراني والامتثال للمعايير التنظيمية.
علاوة على ذلك ، لا تزال الأوراق المالية الأولى في العاصمة ملتزمة بالامتثال والالتزام التنظيمي ، وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلب السوق والتغيرات التنظيمية. يتوافق إطار إدارة المخاطر للشركة مع أفضل الممارسات الدولية ، مما يضمن الاستقرار وثقة المستثمر.
تلعب ديناميات السوق والمنافسة دورًا حيويًا في نجاح First Capital Securities. تواجه الشركة منافسة من الشركات المحلية والدولية ، لكن خبرتها المحلية ونهجها المتمحور حول العملاء توفر ميزة تنافسية. من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى First Capital Securities الحد الأقصى للسوق NT 20 مليار دولار.
كيف تكسب شركة First Capital Securities Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة First Capital Securities Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من الطرق الرئيسية في قطاع الخدمات المالية. بصفتها شركة وساطة كاملة الخدمات مقرها في تايوان ، تقدم مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. فيما يلي تدفقات الإيرادات الأساسية ، مصحوبة بالبيانات المالية ذات الصلة.
خدمات الوساطة
مصدر الإيرادات الأكثر أهمية للأوراق المالية الأولى يأتي من خدمات الوساطة. ويشمل ذلك العمولات من الأسهم التجارية والسندات والأدوات المالية الأخرى. وفقًا لآخر تقرير مالي ، بلغ إجمالي دخل لجنة الوساطة تقريبًا NT 1.8 مليار دولار للسنة المالية 2022 ، مما يعكس نمو 10% سنة سنة.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تشارك First Capital Securities أيضًا في أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية ، مما يساهم بشكل أكبر في إيراداتها. ويشمل ذلك خدمات الاكتتاب للعروض العامة الأولية (الاكتتابات الأولية) وإصدار الديون ومعاملات سوق رأس المال الأخرى. في عام 2022 ، بلغت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية NT 1.2 مليار دولار، يمثل أ 15% زيادة من العام السابق.
خدمات إدارة الثروات
إدارة الثروات هي تدفق إيرادات مهم آخر للشركة. من خلال تقديم الخدمات الاستشارية ، وإدارة المحافظ ، والتخطيط المالي ، يلبي First Capital Securities الأفراد ذوي القيمة العالية والعملاء المؤسسيين. وصلت رسوم إدارة الثروة تقريبًا 900 مليون دولار في عام 2022 ، وهو أ 12% زيادة مقارنة مع 2021.
دخل التداول
يلعب الدخل التداول من أنشطة التجارة الملكية أيضًا دورًا في الصورة المالية الشاملة. وهذا يشمل مكاسب من الأوراق المالية والمشتقات. لعام 2022 ، تم الإبلاغ عن دخل التداول في حوالي 600 مليون دولار، ارتفاع كبير مقارنة مع NT 450 مليون دولار ذكرت في عام 2021.
الجدول: انهيار الإيرادات لشركة First Capital Securities Co. ، Ltd. (2022)
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (NT مليار دولار) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| خدمات الوساطة | 1.8 | 10 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 1.2 | 15 |
| إدارة الثروة | 0.9 | 12 |
| دخل التداول | 0.6 | 33.33 |
إدارة الأصول
تعد إدارة الأصول مكونًا مهمًا آخر لعمليات First Capital Securities. من خلال إدارة الأصول للعملاء المؤسسيين والمستثمرين المعتمدين ، يكسب كابيتال فيرست رسوم الإدارة والأداء. في عام 2022 ، تمثل رسوم إدارة الأصول تقريبًا NT 700 مليون دولار في الإيرادات ، تحقيق معدل نمو 8%.
الاستثمارات الملكية
تشارك الشركة أيضًا في استثمارات الملكية ، حيث تستثمر رأس مالها الخاص عبر مختلف فئات الأصول. الدخل الناتج من هذه الاستثمارات يوفر تدفق إيرادات ثابتة. لعام 2022 ، بلغ إجمالي الدخل من استثمارات الملكية NT 500 مليون دولار.
الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف
توظف شركة Capital Securities الأولى استراتيجيات صارمة لإدارة التكاليف لتعزيز الربحية. كانت نفقات التشغيل لعام 2022 موجودة 3 مليارات دولار، مما يؤدي إلى هامش التشغيل تقريبًا 15%. تسعى الشركة إلى الحفاظ على نهج متوازن للنمو من خلال تحسين هيكل التكلفة مع توسيع أنشطتها المولدة في الإيرادات.
باختصار ، تقوم شركة First Capital Securities Co. ، Ltd. بتعزيز قنوات الإيرادات المتعددة - من خدمات الوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الأصول والتداول الملكي - لتوحيد موقعها داخل مشهد الخدمات المالية التنافسية في تايوان.
First Capital Securities Co., Ltd. (002797.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.