Dongyue Group Limited (0189.HK) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Dongyue Limited
تأسست Dongyue Group Limited في عام 1992 ، وهي شركة رائدة ومورد للمنتجات المحتوية على الفلور ، ومقرها في الصين. تم تأسيس الشركة في البداية لإنتاج مبردات ، لكنها قامت منذ ذلك الحين بتنويع عملياتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية ، بما في ذلك الفلوروبمرات والمذيبات المفلورة والمواد الكيميائية المتخصصة.
في عام 2005 ، تم إدراج مجموعة Dongyue في بورصة هونغ كونغ ، مما سمح لها بزيادة رأس المال للتوسع والتقدم التكنولوجي. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تدير الشركة العديد من مرافق الإنتاج في الصين ، مع إجمالي السعة السنوية التي تتجاوز 300000 طن من مختلف المواد الكيميائية الفلور.
بحلول عام 2010 ، أنشأت Dongyue وجودًا كبيرًا في الأسواق العالمية. وصلت إيراداتها للسنة المالية 2010 تقريبًا CNY 1.04 مليار، إظهار مسار نمو ثابت. واصلت الشركة الاستثمار في البحث والتطوير ، وتخصيص حول 5 ٪ من إيراداتها سنويا إلى هذا المجال.
في عام 2015 ، أبلغت Dongyue Group عن إيرادات CNY 2.04 مليار، مما يعكس معدل النمو السنوي المركب (CAGR) تقريبًا 14.4% من 2010-2015 ، مدفوعة بزيادة الطلب على المبردات الصديقة للبيئة والمواد الكيميائية المتخصصة.
بحلول عام 2020 ، زادت إيرادات الشركة إلى حولها CNY 5.16 مليار، وصافي الربح للعام نفسه تقريبًا 800 مليون CNY. ويعزى النمو إلى عدة عوامل ، بما في ذلك خط الإنتاج المعزز والتوسع في الأسواق الدولية.
| سنة | الإيرادات (CNY) | صافي الربح (CNY) | نفقات البحث والتطوير (٪ من الإيرادات) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1.04 مليار | ن/أ | 5% |
| 2015 | 2.04 مليار | ن/أ | 5% |
| 2020 | 5.16 مليار | 800 مليون | 5% |
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل Dongyue Group التركيز على الاستدامة ، والاستثمار في المبردات المحتملة للاحترار (GWP) المنخفضة. وضعت الشركة أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون وتحسين بصمتها البيئية. تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول لمجموعة Dongyue تقريبًا CNY 9.15 مليار في أحدث التقارير المالية ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.52.
من حيث أداء السوق ، كانت أسهم Dongyue Group مرنة إلى حد ما. اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم يتداول حوله HKD 7.80، تعكس عودة سنة إلى تاريخ تقريبا 18%.
علاوة على ذلك ، شاركت الشركة بنشاط في الشراكات الاستراتيجية وعمليات الدمج لتعزيز ميزةها التنافسية. في الآونة الأخيرة ، أعلنت Dongyue عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بواسطة 30% خلال العامين المقبلين لتلبية الطلب المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بشكل عام ، أنشأت Dongyue Group Limited نفسها كلاعب هائل في صناعة الكيمياء الفلورية ، مما يدل على نمو مالي ثابت ، والالتزام بالبحث والتطوير ، والتركيز على الممارسات المستدامة.
أ من يملك مجموعة Dongyue Limited
Dongyue Group Limited ، المدرجة في بورصة هونغ كونغ (رمز الأسهم: 1896) ، تعمل بشكل أساسي في إنتاج وبيع المواد الكيميائية الفلور. اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، أظهرت الشركة وجود كبير في السوق.
يشمل المساهمون الرئيسيون في مجموعة Dongyue Limited كل من المستثمرين الفرديين والمؤسسيين. وفقًا لآخر تقرير صدر من سبتمبر 2023 ، فإن كبار المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| السيد تشانغ جيان | 29.54% | 1,048,800,000 | فردي |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 5.45% | 195,000,000 | المؤسسية |
| HSBC Holdings PLC | 4.02% | 143,500,000 | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد الآخرون | 61.99% | 2,240,000,000 | فردي |
تعتبر القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا HKD 35 مليار. أبلغت الشركة عن إيرادات HKD 9.5 مليار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، بهامش ربح صافٍ حوله 15.8%.
فيما يلي تفاصيل عن الأداء المالي للشركة خلال السنوات القليلة الماضية:
| سنة | الإيرادات (HKD مليار) | صافي الدخل (HKD مليار) | أرباح السهم (EPS ، HKD) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9.5 | 1.5 | 0.45 |
| 2021 | 7.8 | 1.2 | 0.36 |
| 2020 | 6.5 | 0.9 | 0.27 |
شمل الاتجاه الاستراتيجي لمجموعة Dongyue توسيع نطاق منتجاتها ودخول أسواق جديدة. استحوذ الإنتاج الكيميائي للفلور على الاهتمام بسبب الطلب المتزايد في القطاعات مثل التبريد والإلكترونيات والسيارات.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، تستكشف الشركة بنشاط الشراكات لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها وتحسين عمليات الإنتاج ، مما يزيد من وضعه للنمو المستدام في السوق الكيميائية المتقلبة. لا يزال التقلب في تكاليف المواد الخام يمثل تحديًا ولكن تم تخفيفه جزئيًا من خلال مبيعات قوية في الخارج ، وهو ما يزيد عن أكثر من ذلك 40% من إجمالي الإيرادات.
بيان مهمة مجموعة Dongyue Limited
لدى Dongyue Group Limited ، المعروفة بوضعها القوي في صناعة الكيميائية الفلور ، بيان مهمة يؤكد على الابتكار والاستدامة والقيادة العالمية في منتجات الفلور. إن التزام الشركة بالجودة والمسؤولية البيئية هو حجر الزاوية في عملياتها.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت مجموعة Dongyue عن إيرادات إجمالية تقريبًا 11.2 مليار يوان (حول 1.74 مليار دولار) ، مما يعكس اتجاه نمو ملحوظ مدفوع بزيادة الطلب على مواد الفلور في مختلف الصناعات ، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والبناء.
في مهمتها ، تهدف Dongyue Group States إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتطوير منتجات عالية الأداء وصديقة للبيئة. يتضح هذا من خلال الاستثمار الكبير في البحث والتطوير ، والذي كان موجودًا 500 مليون يوان في عام 2022 ، يمثل تقريبا 4.5% من إجمالي الإيرادات. يتم توضيح التركيز على الابتكار بشكل أكبر من قبل الشركة التي تمسك بها 300 براءة اختراع فيما يتعلق بالعمليات والمنتجات الفلورية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | استثمار البحث والتطوير (RMB) | براءات الاختراع عقدت | صافي الربح (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.5 مليار يوان | 400 مليون يوان | 250 | RMB 1.1 مليار |
| 2021 | RMB 10.5 مليار | 450 مليون يوان | 275 | RMB 1.3 مليار |
| 2022 | 11.2 مليار يوان | 500 مليون يوان | 300 | RMB 1.5 مليار |
| 2023 (توقعات) | RMB 12 مليار | 550 مليون يوان | 320 | RMB 1.7 مليار |
تعطي الشركة أيضًا الأولوية للاستدامة البيئية ، وتلتصق بشكل صارم بالمعايير الدولية. في عام 2022 ، حققت مجموعة Dongyue معدل إعادة تدوير النفايات من 85%، عرض تفانيها في تقليل بصمتها البيئية. علاوة على ذلك ، فقد حدد هدفًا لتحقيقه انبعاثات صافية الصفر بحلول عام 2030 ، توافق أهدافها التشغيلية مع أهداف الاستدامة العالمية.
علاوة على ذلك ، تشارك مجموعة Dongyue في مختلف مبادرات المجتمع ، وتساهم أكثر RMB 20 مليون سنويا إلى البرامج التعليمية والبيئية المحلية. هذا يؤكد التزامها ليس فقط بنمو الأعمال ، ولكن أيضًا للمسؤولية الاجتماعية.
يؤكد بيان المهمة رؤية الشركة لتوسيع وجودها في السوق العالمية ، حيث تمثل الصادرات أكثر 30% من إجمالي إيراداتها في السنوات الأخيرة. تصل منتجات Dongyue 50 دولة، إثبات سمعتها كقائد في قطاع المواد الكيميائية الفلور.
فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية ، تتعاون Dongyue Group مع مختلف الشركات والمؤسسات الأكاديمية الدولية لتعزيز قدراتها البحثية وعروض المنتجات. هذه الشراكات جزء لا يتجزأ من الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق متطور بسرعة.
كيف تعمل مجموعة Dongyue Limited
Dongyue Group Limited هي الشركة الرائدة في مجال التصنيع الكيميائي في الصين ، وتركز بشكل أساسي على إنتاج المواد الكيميائية الفلور. تدير الشركة العديد من الشركات التابعة وخطوط الإنتاج ، متخصصة في مجموعة من المنتجات ، بما في ذلك البوليمرات الفلورية وحمض الهيدروفلوريك والمبردات. اعتبارًا من عام 2022 ، حقق Dongyue إيرادات قدرها حوالي ** CNY 9.67 مليار ** ، مما يعكس زيادة ** 10.5 ٪ ** مقارنة بالعام السابق.
تستخدم الشركة عمليات التكنولوجيا والإنتاج المتقدمة لضمان الجودة والكفاءة. تتضمن قدرات التصنيع الخاصة بها استخدام أنظمة الإنتاج المتكاملة ، والتي تساعد على تحسين الإخراج وإدارة التكاليف. تقع مرافق الإنتاج الرئيسية في Dongyue في Yantai ، مقاطعة Shandong ، حيث استثمرت الشركة بشكل كبير في التحديث.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار CNY) | 9.67 | 8.75 | 7.22 |
| صافي الدخل (مليون CNY) | 1,200 | 990 | 770 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 32.4 | 31.1 | 29.8 |
| هامش التشغيل (٪) | 16.5 | 15.3 | 14.0 |
| العائد على الأسهم (٪) | 12.1 | 10.8 | 9.4 |
من حيث عروض المنتجات ، تركز Dongyue Group على قطاعات متعددة في صناعة الكيميائية الفلور. تنتج الشركة العديد من المبردات ، مثل R-134A و R-125 ، والتي تعد حاسمة لتطبيقات تكييف الهواء والتبريد. تم تعزيز الطلب على هذه المنتجات من قبل المبردات العالمية للمبردات الصديقة للبيئة.
علاوة على ذلك ، فإن منتجات Dongyue’s Fluoropolymer ، والتي تشمل polytetrafluoroethylene (PTFE) والفلورايد polyvinylidene (PVDF) ، تلبي العديد من الصناعات ، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات والمعالجة الكيميائية. وقد ساهم الطلب المتزايد في هذه القطاعات بشكل كبير في نمو إيرادات Dongyue.
تستثمر مجموعة Dongyue أيضًا في البحث والتطوير ، بهدف ابتكار وتحسين عمليات الإنتاج. في عام 2022 ، خصصت الشركة ** 500 مليون CNY ** لمبادرات البحث والتطوير ، مع التركيز على الممارسات المستدامة وتطوير المنتجات الجديدة. ينعكس هذا الالتزام في خط الإنتاج المحسن ، والذي يلتزم بأحدث اللوائح البيئية.
تتأثر بيئة السوق لمجموعة Dongyue Group بالعوامل المحلية والدولية. في عام 2022 ، قامت الشركة بتصدير ** حوالي 35 ٪ ** من إجمالي إنتاجها ، مع الأسواق الرئيسية بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية. يتميز المشهد التنافسي من قبل كل من اللاعبين المعروفين والوافدين الجدد في قطاع الكيمياء الفلور.
مع الاتجاهات العالمية التي تميل نحو التقنيات الخضراء ، فإن Dongyue في وضع جيد للاستفادة من محفظة منتجاتها ، وتتوافق مع الضغط التنظيمي المتزايد على المبردات التقليدية والمواد الكيميائية. يمكن أن يعزز هذا المواقع الاستراتيجية حصتها في السوق وربحيتها في السنوات القادمة.
باختصار ، تعمل Dongyue Group Limited من خلال نظام إنتاج قوي ، وعروض منتجات متنوعة ، والتزام قوي بالبحث والتطوير. مع إظهار أدائها المالي تحسنًا ثابتًا ، يبدو أن الشركة في مسار النمو في صناعة الكيمياء الفلورية المتزايدة بشكل متزايد.
كيف تجني مجموعة Dongyue Limited المال
تعمل مجموعة Dongyue Limited ، المدرجة في بورصة هونغ كونغ بموجب قانون الأسهم 1897 ، بشكل أساسي في الصناعة الكيميائية. تشتهر الشركة بإنتاجها للمنتجات الكيميائية الفلور ، والتي يتم استخدامها في العديد من التطبيقات ، بما في ذلك المبردات ، وعوامل الرغوة ، والمواد الكيميائية المتخصصة.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Dongyue عن إيراداتها تقريبًا RMB 9.11 مليار، يعكس نمو عام على أساس سنوي 18.4%. تم تسجيل صافي الربح في جميع أنحاء RMB 1.65 مليارالذي يترجم إلى هامش ربح 18.1%.
تدفقات الإيرادات
تولد الشركة دخلها من مختلف القطاعات:
- المواد الكيميائية الفلور
- المواد البوليمرية
- منتجات حماية البيئة
- مواد طاقة جديدة
المواد الكيميائية الفلور
تمثل المواد الكيميائية للفلور أكبر مصدر إيرادات لمجموعة Dongyue. في عام 2022 ، تمثل هذا القطاع وحده تقريبًا RMB 6.5 مليار، المحاسبة ل 71.3% من إجمالي الإيرادات.
المواد البوليمرية
ساهم قطاع المواد البوليمرية تقريبًا RMB 1.85 مليار للإيرادات الإجمالية ، والتي تشمل حول 20.3% من إجمالي المبيعات. يتضمن هذا الجزء أنواعًا مختلفة من البوليمرات الضرورية في التصنيع.
منتجات حماية البيئة
تم الوصول إلى إيرادات منتجات حماية البيئة حولها 450 مليون يوان، المحاسبة ل 4.9% من إجمالي الإيرادات.
مواد طاقة جديدة
في قطاع مواد الطاقة الجديد ، ولدت Dongyue حول RMB 305 مليون، يمثل 3.3% من إجمالي الإيرادات.
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | ٪ من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المواد الكيميائية الفلور | 6.50 | 71.3% |
| المواد البوليمرية | 1.85 | 20.3% |
| منتجات حماية البيئة | 0.45 | 4.9% |
| مواد طاقة جديدة | 0.305 | 3.3% |
اتجاهات السوق والطلب
وضعت Dongyue نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد على المواد الكيميائية الفلور ، مدفوعة باستخدامها في مختلف التطبيقات ، وخاصة في مجال HVAC و Automotive Industries. يزيد الوعي المتزايد بالوائح البيئية من اعتماد المبردات الصديقة للبيئة ، مما يزيد من الاستفادة من Dongyue.
إدارة التكلفة
من حيث إدارة التكاليف ، أبلغت الشركة عن ربح إجمالي RMB 2.95 مليار لعام 2022 ، مما يؤدي إلى هامش إجمالي 32.4%. تساهم تقنيات الإنتاج الفعالة والاقتصادات الحجم في الحفاظ على الأسعار التنافسية مع تحسين هوامش الربح.
الاستثمار في البحث والتطوير
أعطت مجموعة Dongyue الأولوية للبحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 190 مليون يوان في عام 2022 لابتكار وتعزيز عروض المنتجات. يعكس هذا الاستثمار التزام الشركة بتوسيع نطاق وصولها في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
التواجد العالمي
مددت الشركة وجودها في السوق إلى ما وراء الصين ، حيث تصدر المنتجات إلى أكثر 50 دولة. لعب هذا التوسع الدولي دورًا حاسمًا في زيادة أحجام المبيعات وتنويع مصادر الإيرادات.
إن التركيز المستمر على المنتجات المستدامة والمبتكرة يساعد Group Dongyue Group على تقتصر على توحيد موقعها كشركة رائدة في سوق الفلوروكيميائي. إن مزيج الأداء المالي القوي ، وتدفقات الإيرادات المتنوعة ، وتوسيع البصمة العالمية يؤكد على نموذج الأعمال القوي للشركة.
Dongyue Group Limited (0189.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.