WH Group Limited (0288.HK) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة WH Limited
WH Group Limited ، لاعب رئيسي في صناعة إنتاج لحم الخنزير العالمي ، نشأت في الصين في تنمية Shuanghui في عام 1984. وقد توسعت الشركة بشكل كبير على مدار العقود. في عام 2013 ، تصدرت عناوين الصحف مع استحواذها على Smithfield Foods 4.7 مليار دولار، بمناسبة أكبر عملية شراء صينية لشركة أمريكية في ذلك الوقت.
بعد هذا الاستحواذ ، أعادت مجموعة WH نفسها لتعكس وجودها العالمي الموسع. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 26.6 مليار دولار، تسليط الضوء على دورها الكبير في كل من أسواق اللحوم في أمريكا الشمالية والصينية.
تم إدراج مجموعة WH في بورصة هونغ كونغ تحت مؤشر "288." أظهرت الشركة باستمرار أداء ماليًا قويًا ، مع ربح صافي 1.1 مليار دولار في عام 2021. وقف هامش الربح الإجمالي تقريبًا 15.5%مدفوعة بتحسين الكفاءة وتدابير التحكم في التكاليف.
يوضح الجدول أدناه الأداء المالي لمجموعة WH على مدى السنوات الخمس الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | صافي الربح (مليار دولار) | هامش الربح الإجمالي (٪) | EBITDA (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 25.1 | 1.0 | 15.3 | 2.5 |
| 2019 | 28.2 | 1.1 | 15.5 | 2.7 |
| 2020 | 26.5 | 0.8 | 14.9 | 2.2 |
| 2021 | 29.3 | 1.1 | 15.5 | 2.9 |
| 2022 | 26.6 | 0.9 | 15.5 | 2.4 |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تواصل WH Group التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض منتجاتها ، وتلبية احتياجات تفضيلات المستهلك المختلفة في سوق متغير. تشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة تحسين إدارة سلسلة التوريد والاستثمار في تقنيات الإنتاج المتقدمة. هذه الجهود محورية في التنقل في تقلبات السوق والحفاظ على مزايا تنافسية.
في التقارير الحديثة ، سلطت مجموعة WH الضوء على الالتزام بالاستدامة ، مع خطط لتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك ، تهدف الشركة إلى زيادة كبيرة في استثماراتها في الممارسات المستدامة ، وتوقع تخصيصها 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
واجهت مجموعة WH أيضًا تحديات ، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الأعلاف المتقلب ، والتي ارتفعت تقريبًا 20% في العام الماضي. لقد أثر هذا العامل على الربحية الإجمالية في قطاع معالجة اللحوم ، مما يتطلب التكيف المستمر وتعديلات الأسعار الاستراتيجية للتخفيف من التأثير.
من يمتلك مجموعة WH Limited
WH Group Limited ، وهي لاعبة عالمية رائدة في صناعة لحم الخنزير ، معروفة في المقام الأول بملكيتها لـ Smithfield Foods ، أكبر منتج لحم الخنزير في الولايات المتحدة. تعمل الشركة من خلال العديد من الشركات التابعة ولديها هيكل ملكية متنوعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، فإن أكبر مساهم في مجموعة WH هو عائلة تشاو، حصة الملكية تقريبًا 45%. ينعكس تأثير الأسرة الكبير في مواقعها داخل الشركة ، بما في ذلك أدوار مجلس الإدارة وأدوار الإدارة.
تم إدراج الشركة في الأصل في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية (HKEX) في عام 2014 ، بموجب قانون الأسهم 0288.HK. اعتبارًا من آخر جلسة تداول ، وقفت القيمة السوقية الخاصة بـ WH 14 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت أسهم الشركة أداءً قوياً ، مع ربح عام إلى آخر تقريبًا 12%.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| عائلة تشاو | 45% | مباشر |
| المستثمرين المؤسسيين | 35% | غير مباشر |
| مستثمري التجزئة | 20% | عام |
وفقًا لآخر تقرير مالي ، سجلت مجموعة WH إيرادات 29.5 مليار دولار للعام المالي 2022 ، يعرض ارتفاع 8% بالمقارنة مع العام السابق. نشرت الشركة صافي دخل 1.9 مليار دولار، يمثل هامش ربح صافي تقريبًا 6.4%.
من حيث التوزيع الجغرافي ، تولد مجموعة WH حول 70% من إيراداتها من العمليات في الولايات المتحدة ، مع المتبقية 30% قادمة من أنشطتها في الصين والأسواق الدولية الأخرى. يتيح هذا التنويع مجموعة WH بتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في منطقة واحدة.
يتضمن فريق الإدارة في مجموعة WH أيضًا العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين ذوي الخبرة الكبيرة في صناعة إنتاج الأغذية ، والتي تعزز الاتجاه الاستراتيجي للشركة. المدير التنفيذي يوان جيانجو كان على رأسه منذ عام 2018 ، وفي ظل قيادته ، ركزت WH Group على توسيع نطاق وصولها العالمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
يبرز هيكل ملكية WH Group محاذاة قوية بين الإدارة والملكية. تعزز حصة عائلة Chao الكبيرة الاستقرار ورؤية طويلة الأجل للشركة ، بينما يقدم المستثمرون المؤسسيون دعمًا إضافيًا من خلال ثقة السوق وتوافر رأس المال.
WH Group Limited Mission Distion
تؤكد Group Limited ، أكبر شركة لحم الخنزير في العالم ، على التزامها بالاستدامة والجودة والابتكار في بيان مهمتها. تتمثل مهمة الشركة في توفير منتجات عالية الجودة ومغذية مع تعزيز الممارسات المستدامة وتحسين رفاهية المجتمعات. هذا يتوافق مع استراتيجياتها التشغيلية التي تركز على الكفاءة والمسؤولية البيئية.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت مجموعة WH عن إيراداتها تقريبًا 28.1 مليار دولار أمريكي، عرض موقعها القوي في السوق. تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: قطاع لحم الخنزير ، والذي يشمل الشركات التابعة لها ، وعمليات Smithfield Foods و WH في المجموعة الصينية ، والطعام المعبأ وغيرها.
| السنة المالية | الإيرادات (مليارات دولار أمريكي) | صافي الربح (ملايين دولار أمريكي) | القيمة السوقية (اعتبارًا من عام 2023 ، مليارات دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25.3 | 1,059 | 12.2 |
| 2021 | 27.1 | 1,246 | 13.5 |
| 2022 | 28.1 | 1,340 | 14.0 |
| 2023 (Q1) | 7.5 | 250 | 15.0 |
يؤكد بيان مهمة المجموعة أيضًا على التركيز على سلامة الأغذية وجودةها. وفقا للشركة ، أكثر 99% من منتجات لحم الخنزير تلبي معايير السلامة الصارمة ، مما يعزز التزامها بصحة المستهلك وسلامته. استثمرت الشركة بشكل كبير في عملياتها ، مع وصول النفقات الرأسمالية 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج ومبادرات الاستدامة.
علاوة على ذلك ، اتخذت مجموعة WH خطوات كبيرة في الاستدامة البيئية. تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 20% لكل طن متري من المنتج بحلول عام 2025 ، مقارنة بخط الأساس 2020. ويستخدم تقنيات إدارة النفايات المتقدمة ، مما يضمن ذلك 90% يتم إعادة تدوير نفاياتها أو إعادة استخدامها.
بالإضافة إلى ذلك ، ينعكس التزام مجموعة WH بمشاركة المجتمع في مبادراتها المختلفة. في عام 2022 ، ساهمت الشركة 10 ملايين دولار أمريكي لبرامج المجتمع المحلي ، مع التركيز على الصحة والتعليم. تبرز مهمة الشركة تفانيها ليس فقط للأرباح ، ولكن للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.
كيف تعمل مجموعة WH Limited
تعمل WH Group Limited كشركة غذائية عالمية رائدة تشارك بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع لحم الخنزير ومنتجات اللحوم المصنعة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 23.09 مليار دولار، عرض موقعها كرائد في السوق في صناعة اللحوم.
تم تنظيم الشركة في قطاعات متعددة ، بما في ذلك لحم الخنزير الطازج واللحوم المعبأة وغيرها ، والتي تشمل منتجات مثل الأغذية المعبأة وغيرها من الشركات ذات الصلة باللحوم. يساهم قطاع لحم الخنزير الطازج بشكل كبير في إجمالي الإيرادات ، وهو ما يمثل حوله 83% من إجمالي المبيعات ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وجود السوق القوي في كل من الصين والولايات المتحدة.
بالنسبة لقطاع اللحوم المعبأة ، كانت الإيرادات التي تم إنشاؤها تقريبًا 3.78 مليار دولار في عام 2022 ، يعكس أ 5.6% زيادة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على المستهلكين على الأطعمة الجاهزة للأكل والراحة ، وكذلك التوسع في الوصول إلى السوق الدولي.
تعد قدرات الإنتاج جانبًا مهمًا آخر لعمليات مجموعة WH. تدير الشركة العديد من مرافق المعالجة على نطاق واسع ، بما في ذلك وجود ملحوظ في الولايات المتحدة من خلال شركة Smithfield Foods التابعة لها. في عام 2022 ، تمت معالجة مجموعة WH تقريبًا 5 ملايين طن متري لحم الخنزير على مستوى العالم ، مع تسليط الضوء على بصمة الإنتاج الواسعة.
- إيرادات لحم الخنزير الطازجة: 19.22 مليار دولار
- إيرادات اللحوم المعبأة: 3.78 مليار دولار
- إيرادات أخرى: 0.09 مليار دولار أمريكي
إدارة سلسلة التوريد في المجموعة قوية ، وتشمل شبكة من المزارعين وموردي الأعلاف والموزعين. تؤكد الشركة ممارسات الاستدامة ، مع التركيز على رعاية الحيوانات ، والحد من النفايات ، وكفاءة الموارد. في عام 2022 ، أبلغت مجموعة WH عن انخفاض تقريبًا 15% في بصمة الكربون ، انعكاس لالتزامها بالإشراف البيئي.
من حيث الوصول الجغرافي ، تستمد مجموعة WH جزءًا كبيرًا من إيراداتها من آسيا ، وخاصة الصين. تقدر حصة السوق للشركة في سوق لحم الخنزير الصيني بأنها موجودة 26%مدفوعة بقدرات إنتاج واسعة النطاق وطلب مستهلك قوي على لحم الخنزير.
من الناحية المالية ، أظهرت WH Group أداءً قويًا ، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء) تقريبًا 3.25 مليار دولار في عام 2022. هذا يترجم إلى هامش EBITDA من حوله 14.1%مع الإشارة إلى الكفاءة التشغيلية الصلبة.
| البيانات المالية الرئيسية (2022) | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 23.09 |
| إيرادات لحم الخنزير الطازجة | 19.22 |
| عائدات اللحوم المعبأة | 3.78 |
| إيرادات أخرى | 0.09 |
| EBITDA | 3.25 |
| الهامش EBITDA (٪) | 14.1 |
تستمر المجموعة في التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات لتلبية تفضيلات المستهلك المتغيرة. اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، أطلقت الشركة 150 منتجات جديدة، بما في ذلك الخيارات العضوية والعالية البروتين ، والتموين للمستهلكين الواعيين للصحة.
للمضي قدمًا ، تهدف WH Group إلى تعزيز بصمتها العالمية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. هذا واضح مع استثماراته تقريبًا 1.2 مليار دولار في توسيع قدرات المعالجة الخاصة بها في كل من الأسواق الحالية والجديدة. هذه التحركات الاستراتيجية في وضع الشركة للاستفادة من فرص النمو في صناعة اللحوم.
كيف تجني المجموعة المحدودة المال
تعمل WH Group Limited بشكل أساسي في صناعة إنتاج لحم الخنزير ، مما يولد إيرادات من خلال معالجة وتوزيع منتجات لحم الخنزير ، إلى جانب الشركات ذات الصلة مثل المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة وإنتاج الأعلاف. تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من تدفقات الإيرادات ، والتي تم تقسيمها بشكل أساسي إلى ثلاثة أقسام: قسم الصين ، القسم الأمريكي ، والسوق الدولي.
- شعبة الصين: يتضمن هذا القطاع معالجة لحم الخنزير والمبيعات داخل سوق الصين. في عام 2022 ، شكل هذا القسم تقريبًا 56% من إجمالي إيرادات مجموعة WH ، مما يعكس إيرادات إجمالية حوالي 14.1 مليار دولار.
- قسم الولايات المتحدة: تركز العمليات الأمريكية على معالجة الخنازير ومبيعات منتجات لحم الخنزير. ساهم هذا القسم حوله 38% إلى إجمالي الإيرادات ، توليد 9.5 مليار دولار في عام 2022.
- السوق الدولية: ساهم هذا القطاع الأصغر ، الذي يتضمن مبيعات للأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة والصين ، تقريبًا 6% من إجمالي الإيرادات ، ويبلغ مجموعه 1.5 مليار دولار.
من حيث إجمالي الإيرادات ، أبلغت مجموعة WH عن إجمالي إيراداتها 24.15 مليار دولار على مدار عام 2022 ، يعكس انخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق بسبب تقلب الطلب وارتفاع التكاليف.
قامت الشركة أيضًا بتوسيع خطوط إنتاجها ، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة مثل الوجبات الجاهزة للأكل ومنتجات لحم الخنزير المصنعة. في السنوات الأخيرة ، حصلت هذه المنتجات على هوامش أعلى مقارنة بتخفيضات لحم الخنزير التقليدية ، مما يسمح لـ WH Group بتعزيز الربحية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | إيرادات شعبة الصين (مليار دولار أمريكي) | إيرادات القسم الأمريكي (مليار دولار أمريكي) | الإيرادات الدولية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.72 | 14.06 | 9.52 | 2.14 |
| 2021 | 25.08 | 14.21 | 9.24 | 1.63 |
| 2022 | 24.15 | 14.1 | 9.5 | 1.5 |
يتم دعم ربحية WH Group أيضًا من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا والأتمتة ضمن مرافق المعالجة الخاصة بها ، والتي تبتت عملياتها وخفض تكاليف العمالة. تم الإبلاغ عن EBITDA للشركة لعام 2022 تقريبًا 2.8 مليار دولار، يمثل هامش حولها 11.6%.
هناك جانب رئيسي آخر لتوليد إيرادات مجموعة WH هو سلسلة التوريد العالمية ، والتي تتيح لها مصدر الخنازير من مختلف المناطق ، مما يقلل من الاعتماد على سوق واحد. تعامل الشركة 30 مليون الخنازير سنويا ، مع جزء كبير من عملياتها الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك ، تضمن شبكة التوزيع الواسعة في مجموعة WH Group أن تصل منتجاتها إلى قاعدة عملاء متنوعة عبر أسواق البيع بالتجزئة وخدمة الأغذية وتصديرها ، مما يعزز قدرتها على الاستجابة لاتجاهات المستهلك والمطالب.
مع تحول تفضيلات المستهلك نحو خيارات البروتين الأكثر استدامة ومصدر أخلاقيا ، بدأت المجموعة أيضًا في الاستثمار في مصادر البروتين البديلة ومبادرات الاستدامة. في عام 2022 ، كانت النفقات الرأسمالية موجودة 1.2 مليار دولارموجه في المقام الأول نحو مشاريع الاستدامة وتعزيز كفاءة الإنتاج.
WH Group Limited (0288.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.