Jiangxi Copper Company Limited (0358.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Jiangxi Copper Company Limited
تأسست شركة Jiangxi Copper Limited (JCCL) في عام 1979 ، وهي واحدة من أكبر منتجي النحاس في الصين والعالم. مقرها في مقاطعة Jiangxi ، تشارك الشركة في المقام الأول في التعدين والصهر ومعالجة النحاس والمعادن الأخرى غير الحديدية.
في عام 2001 ، تم إدراج JCCL رسميًا في بورصة هونغ كونغ. رفع الاكتتاب HKD 1.26 مليار، بمناسبة خطوة كبيرة نحو التوسع وتحديث عملياتها.
بحلول عام 2010 ، وصل إنتاج إنتاج JCCL إلى علامة بارزة من مليون طن من النحاس ، الذي عزز موقعه كلاعب رائد في الصناعة. كما عززت الشركة قدراتها مع الاستثمارات في تكنولوجيا التكرير المتقدمة ، مما يتيح تحسين العائد والكفاءة.
في عام 2017 ، أبلغت Jiangxi Copper عن عائدات تجاوزت CNY 146 مليار، مع صافي ربح تقريبًا CNY 11 مليار، عرض أداء قوي وسط تقلب أسعار السلع. كان هامش الربح الإجمالي للشركة للسنة المالية موجودة 7.5%.
قامت JCCL بتوسيع عملياتها على مستوى العالم ، حيث كانت لديها مشاريع في العديد من البلدان ، بما في ذلك منغوليا وبيرو. كانت استراتيجية التوسع الدولية محورية في السيطرة على سلاسل توريد الموارد والوصول إلى أسواق جديدة.
اعتبارًا من عام 2022 ، كانت طاقة النحاس من Jiangxi النحاسية تقريبًا 1.5 مليون طن في السنة ، المساهمة في حصة كبيرة في إمدادات النحاس العالمية. أبلغت الشركة عن إجمالي دخل التشغيل حوالي CNY 204 مليار، مع ربح صافي حوالي CNY 13.2 مليار لهذا العام.
| سنة | الإيرادات (مليار CNY) | صافي الربح (مليار يونيو) | إنتاج النحاس (طن) | هامش الربح الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 84.6 | 6.5 | 1,000,000 | 7.2 |
| 2017 | 146 | 11 | 1,200,000 | 7.5 |
| 2022 | 204 | 13.2 | 1,500,000 | 7.8 |
في عام 2023 ، واصلت JCCL التزامها بالممارسات المستدامة ، والاستثمار في التقنيات الصديقة للبيئة ، والتي أصبحت حاسمة وسط ارتفاع الوعي العالمي لتغير المناخ. خصصت الشركة تقريبا CNY 2 مليار نحو مبادرات إدارة الموارد المستدامة ومبادرات الحد من النفايات.
يحمل Jiangxi Copper احتياطيات مهمة ، بما في ذلك Over 15 مليون طن من النحاس في موارد الخام ، التي تدعم استراتيجية النمو طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك ، لديها أيضًا استثمارات مكثفة في معالجة مجرى النهر ، بما في ذلك إنتاج قضيب النحاس ، الذي بلغ مجموعه 300000 طن في عام 2022.
أ من يملك شركة Jiangxi Copper Company Limited
تعتبر شركة Jiangxi Copper Company Limited ، المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت مؤشر 0358.hk ، واحدة من أكبر منتجي النحاس في الصين. ملكية الشركة متنوعة ، مع المخاطر الكبيرة التي تحتفظ بها كل من المؤسسات المملوكة للدولة والمستثمرين المؤسسيين.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يشمل المساهمون الرئيسيون في Jiangxi Copper:
- الصين مينتالس كوربوريشن - يحمل تقريبا 25.69% من الأسهم
- شركة الصين الوطنية المعادن المحدودة - يحمل 15.88% من الأسهم
- تعويم عام - حساب تقريبا 58.43% من الأسهم
فيما يتعلق بالملكية المؤسسية ، وفقًا لآخر التقارير المقدمة من بورصة هونغ كونغ ، فإن المؤسسات التالية لها مواقف ملحوظة:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم عقدت |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 5.00% | 100 مليون |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.80% | 76 مليون |
| BNY Mellon Corporation | 2.50% | 50 مليون |
| Goldman Sachs Group ، Inc. | 1.90% | 38 مليون |
شهدت Jiangxi Copper أيضًا تقلبات في سعر سهمها ، وتتأثر إلى حد كبير بأسعار النحاس العالمية والسياسات المحلية فيما يتعلق باستخراج الموارد الطبيعية. أظهر أداء أسهم الشركة للعام الماضي:
- النطاق 52 أسبوعًا: HKD 10.50 إلى HKD 18.40
- السعر الحالي (اعتبارًا من آخر جلسة تداول): HKD 16.00
- القيمة السوقية: تقريبا HKD 113.6 مليار
تعكس تقارير أرباح الشركة وضعًا ماليًا قويًا ، حيث يشير أحدث تقرير ربع سنوي:
- ربح: HKD 45 مليار
- صافي الربح: HKD 6.2 مليار
- أرباح السهم (EPS): HKD 1.04
تلعب السياسات الحكومية في الصين المتعلقة بالتعدين واللوائح البيئية أيضًا دورًا مهمًا في هيكل الملكية ، حيث أن المؤسسات المملوكة للدولة غالباً ما يكون لها تأثير كبير. يمكن أن تؤدي ديناميات الملكية إلى قرارات استراتيجية تتماشى مع الأولويات الوطنية في إدارة الموارد.
Jiangxi Copper Company بيان المهمة المحدودة
تعمل شركة Jiangxi Copper Limited ، التي تأسست في عام 1979 ، كواحدة من أكبر منتجي النحاس في الصين. تركز مهمة الشركة على التنمية المستدامة ، والابتكار التكنولوجي ، والحفاظ على حوكمة الشركات القوية. ويهدف إلى تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع تقليل الآثار البيئية.
يؤكد بيان المهمة على ثلاثة مجالات أساسية: إنتاج الجودة ، وقيادة السوق ، والمسؤولية الاجتماعية. تسعى Jiangxi Copper إلى تعزيز جودة الإنتاج من خلال التقنيات المبتكرة التي تعزز الكفاءة وتقليل النفايات.
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير في عام 2023 ، حقق Jiangxi Copper ناتجًا إنتاجًا نحاسيًا تقريبًا 1.4 مليون طن. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة للسنة المالية 2022 في RMB 151.2 مليار، زيادة على أساس سنوي 13.5%.
| مقياس مالي | 2022 المبلغ (RMB) | 2021 المبلغ (RMB) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 151.2 مليار | 133.1 مليار | 13.5% |
| صافي الدخل | 5.9 مليار | 5.3 مليار | 11.4% |
| إجمالي الأصول | 188.6 مليار | 169.4 مليار | 11.3% |
| إجمالي الالتزامات | 134.2 مليار | 120.9 مليار | 10.9% |
ينعكس التزام Jiangxi Copper بالمسؤولية الاجتماعية في استثماراتها في مبادرات تنمية المجتمع والتعليم وحماية البيئة. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 300 مليون يوان نحو برامج CSR. هذا يتوافق مع مهمتهم ليس فقط رائدة في مجال الإنتاج في مجال النحاس ولكن أيضًا مواطنًا مسؤولًا.
تمشيا مع التركيز على الابتكار التكنولوجي ، نفذت الشركة العديد من المشاريع لتعزيز تقنيات استخراج النحاس. استثمر Jiangxi Copper حوله RMB 1 مليار في البحث والتطوير في عام 2022 ، يعكس مقياس يعكس طموحه لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الإنتاج. يعد اعتماد تقنيات التعدين الذكية عمودًا رئيسيًا لاستراتيجية الابتكار.
يبرز بيان مهمة Jiangxi Copper أيضًا هدفه ليكون رائدًا في السوق. تمتلك الشركة حصة كبيرة في السوق ، تقدر بنحو 24% من بين إنتاج النحاس في الصين في عام 2022. يؤكد هذا الموقف أهميته في سلسلة التوريد النحاسية العالمية ، خاصة في تلبية الطلب المتزايد على النحاس في تقنيات الطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك ، فإن تركيز Jiangxi Copper على الاستدامة واضح في جهودها للحد من انبعاثات الكربون. تهدف الشركة إلى تقليل بصمة الكربون 20% بحلول عام 2025 ، يعد هذا الهدف جزءًا من استراتيجية أوسع للتوافق مع الأهداف البيئية الوطنية والعالمية.
كيف تعمل شركة Jiangxi Copper Company Limited
تعتبر شركة Jiangxi Copper Company Limited ، التي تأسست في عام 1979 ، واحدة من أكبر منتجي النحاس في الصين والعالم. وهي متخصصة في التعدين والصهر والتكرير للنحاس ، إلى جانب إنتاج المعادن الأخرى غير الحديدية. يقع المقر الرئيسي للشركة في Nanchang ، مقاطعة Jiangxi ، وتطورت إلى لاعب مهم في صناعة النحاس ، مع التركيز على التقدم المستدام والتكنولوجي.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغ Jiangxi Copper عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 102.5 مليار (عن 14.9 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 5.1%. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين لنفس الفترة موجودة RMB 4.3 مليار (حول 628 مليون دولار أمريكي) ، نمو 8.7%.
ديناميات التشغيلية
تشمل العمليات الأساسية لعمليات Jiangxi Copper عمليات التعدين والصهر والتكرير. تمتلك الشركة العديد من مواقع التعدين ، بما في ذلك Dexing Copper Mine ، والتي تعد من بين أكبر مناجم المفتوحة في آسيا. يحتوي منجم dexing على احتياطيات تقريبًا 3.1 مليون طن من النحاس.
تعد قدرة صهر Jiangxi Copper كبيرة ، مع قدرة سنوية تبلغ حوالي مليون طن من النحاس المكرر. توظف الشركة تقنيات التكرير الكهربائية المتقدمة ، مما يعزز الكفاءة مع تقليل التأثير البيئي.
تحليل الأداء المالي
في عام 2022 ، حقق Jiangxi Copper حجم إنتاج إجمالي من 1.45 مليون طن من النحاس المكرر. تم الإبلاغ عن تكلفة المبيعات في نفس العام تقريبًا 90 مليار يوان (حول 13.1 مليار دولار) ، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي 12.5%.
| المؤشر المالي | 2021 | 2022 | 2023 (H1) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | 97.5 | 102.5 | 53.2 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 3.9 | 4.3 | 2.2 |
| حجم الإنتاج (طن) | 1.35 مليون | 1.45 مليون | 0.71 مليون |
| هامش الربح الإجمالي (٪) | 12.1 | 12.5 | 12.6 |
يشارك Jiangxi Copper أيضًا في إنتاج المنتجات الثانوية ، بما في ذلك الذهب والفضة وحمض الكبريتيك. في عام 2022 ، أنتجت الشركة تقريبًا 64000 طن من حمض الكبريتيك، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الصهر.
موقف السوق واستراتيجية
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحمل Jiangxi Copper القيمة السوقية تقريبًا 21 مليار دولار. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز المشرقة 600362. قامت الشركة باستثمارات استراتيجية نحو توسيع قدراتها في التعدين وتعزيز تكنولوجيا المعالجة الخاصة بها ، بهدف الحصول على ميزة مستدامة وتنافسية في السوق العالمية.
في سعيها للاستدامة ، استثمرت Jiangxi Copper في التقنيات الخضراء المتقدمة ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030 ، يتوافق هذا مع الأهداف البيئية الأوسع في الصين ويوضح التزام Jiangxi Copper بممارسات التعدين المسؤولة.
تعزز شراكة الشركة مع مختلف الشركات الدولية والمحلية موقعها في السوق ، مما يتيح الوصول إلى التقنيات المتقدمة وتوسيع بصمة التشغيل على مستوى العالم.
كيف تجني شركة Jiangxi Copper Company محدودة المال
تستمد شركة Jiangxi Copper Company Limited ، وهي منتج النحاس الرائد في الصين ، إيراداتها من خلال قطاعات مختلفة من صناعة الإنتاج والمعالجة النحاسية. تعمل الشركة بشكل أساسي في التعدين والصهر والتكرير للنحاس ، إلى جانب إنتاج المنتجات النحاسية والمنتجات الثانوية.
انهيار الإيرادات
للسنة المالية 2022 ، حقق Jiangxi Copper إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 152.94 مليار (حول 22.61 مليار دولار) ، مع صافي ربح يعزى إلى المساهمين RMB 4.14 مليار. إليك تفاصيل مصادر إيراداتها:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تعدين النحاس | 73.00 | 47.8% |
| صهر النحاس | 47.00 | 30.7% |
| تكرير النحاس | 25.00 | 16.4% |
| منتجات ثانوية (الذهب والفضة ، إلخ) | 7.94 | 5.1% |
تعتبر الإيرادات من تعدين النحاس جزءًا لا يتجزأ من ربحية Jiangxi Copper ، مدفوعة بحجم الإنتاج وأسعار النحاس. أنتجت الشركة تقريبًا 1.04 مليون طن من الكاثودات النحاسية في عام 2022 ، تساهم بشكل كبير في النتيجة النهائية.
أسعار النحاس
وقد أظهرت أسعار النحاس تقلبات كبيرة. في عام 2022 ، كان متوسط سعر النحاس على بورصة لندن للمعادن (LME) موجودًا 4.06 دولار أمريكي لكل رطل. يستفيد Jiangxi Copper من تقلبات الأسعار هذه ، حيث تترجم أسعار النحاس المرتفعة إلى إيرادات أكبر من عمليات التعدين والتكرير.
يوضح الجدول التالي متوسط أسعار النحاس التاريخي لكل رطل من 2020 إلى 2022:
| سنة | متوسط سعر النحاس (دولار أمريكي لكل رطل) |
|---|---|
| 2020 | 2.80 |
| 2021 | 4.00 |
| 2022 | 4.06 |
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل التكلفة ضروريًا لتحليل ربحية Jiangxi Copper. تشمل تكاليف إنتاج الشركة نفقات التعدين وتكاليف الصهر وتكاليف التكرير. في عام 2022 ، كانت تكلفة التشغيل الإجمالية تقريبًا RMB 147.88 مليار.
فيما يلي ملخص للمكونات الرئيسية لتكاليف التشغيل:
| مكون التكلفة | المبلغ (مليار يوان) |
|---|---|
| تكاليف التعدين | 60.00 |
| تكاليف الصهر | 50.00 |
| تكاليف التكرير | 30.00 |
| النفقات العامة والإدارية | 7.88 |
تنويع المنتج
قامت Jiangxi Copper بتنويع عروض منتجاتها لتشمل ليس فقط النحاس ولكن أيضًا على العديد من المنتجات الثانوية مثل الموليبدينوم والذهب والفضة. في عام 2022 ، أنتجت الشركة تقريبًا 2.23 مليون طن منتجات النحاس و 150،000 أوقية من الذهب. من خلال تنويع نطاق منتجاتها ، يمكن لـ Jiangxi Copper التحوط ضد التقلبات في أسعار النحاس.
أسواق التصدير
تقريبًا 45% من إيرادات Jiangxi Copper تأتي من الصادرات. أنشأت الشركة وجودًا قويًا في الأسواق الدولية ، بما في ذلك آسيا وأوروبا. في عام 2022 ، ساهمت الصادرات حولها RMB 68.39 مليار إلى إجمالي الإيرادات.
باختصار ، تقوم شركة Jiangxi Copper Limited بإنشاء دخلها بشكل أساسي من خلال تعدين النحاس والصهر والتكرير ، إلى جانب بيع المنتجات الثانوية ، والاستفادة من تقلبات الأسعار في سوق النحاس ومحفظة منتجات متنوعة تعمل على الأسواق الدولية.
Jiangxi Copper Company Limited (0358.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.