Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited (0412.HK) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة شاندونغ هاي سبيد القابضة المحدودة
تعمل مجموعة شاندونغ هاي سبيد القابضة المحدودة، التي تأسست عام 1997، في المقام الأول في قطاع البناء والبنية التحتية، مع التركيز على الطرق ذات الرسوم، والسكك الحديدية، وغيرها من المشاريع المتعلقة بالنقل. نشأت الشركة من خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة في مقاطعة شاندونغ، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية الأوسع في الصين خلال تلك الفترة.
اعتبارًا من عام 2023، قامت شركة Shandong Hi-Speed Holdings بتوسيع محفظتها لتشمل الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المتنوعة خارج مقاطعة شاندونغ، مع عمليات كبيرة في مجالات مثل النقل والعقارات والطاقة. يقع المقر الرئيسي للشركة في جينان، شاندونغ، وقد تطورت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل في الصين.
في السنوات الأخيرة، أعلنت شركة Shandong Hi-Speed Holdings عن أداء مالي قوي. وبالنسبة للعام المالي 2022، سجلت الشركة إيرادات بلغت حوالي 38.96 مليار يوان (حول 5.81 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 12.3%. كما تم تحقيق صافي الربح لنفس الفترة بمبلغ 6.62 مليار يوان (حول 986 مليون دولار)، مما يدل على زيادة 15.4% مقارنة بعام 2021.
كما نشطت الشركة في توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. في عام 2022، أكملت شركة Shandong Hi-Speed Holdings الاستحواذ على حصة قدرها 51% في مشغل رئيسي للطرق ذات رسوم المرور، والذي من المتوقع أن يساهم بمبلغ إضافي 1.5 مليار يوان (تقريبا 223 مليون دولار) في الإيرادات السنوية.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 32.57 | 5.63 | 17.3 |
| 2021 | 34.67 | 5.74 | 16.6 |
| 2022 | 38.96 | 6.62 | 16.9 |
كما استثمرت شركة Shandong Hi-Speed Holdings بشكل كبير في قدراتها التكنولوجية. بدأت الشركة مشروعًا واسع النطاق في عام 2022 يهدف إلى رقمنة عمليات تحصيل رسوم المرور، والتي من المتوقع أن تقلل التكاليف التشغيلية بنسبة 5% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، قطعت الشركة خطوات واسعة في مجال الاستدامة، والتزمت بخفض انبعاثات الكربون من خلال 20% بحلول عام 2025.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، يتم تداول سعر سهم Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited بحوالي 5.60 دولار هونج كونج، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 37.2 مليار دولار هونج كونج (تقريبا 4.75 مليار دولار أمريكي). وشهدت أسهم الشركة ارتفاعا في أسعارها 25% خلال العام الماضي، متفوقًا على مؤشر هانج سنج، الذي ارتفع بنسبة 10% خلال نفس الفترة.
كما كانت الشركة استباقية في الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية. في عام 2023، حصلت شركة Shandong Hi-Speed Holdings على تصنيف ائتماني قدره أ- من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، مما يشير إلى صحة مالية قوية والقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل.
بشكل عام، يعكس تاريخ مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited نموًا كبيرًا مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتوسع في السوق، جنبًا إلى جنب مع الأداء المالي القوي في مشهد اقتصادي سريع التطور.
من يملك مجموعة شاندونغ هاي سبيد القابضة المحدودة
تعمل مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited، وهي شركة رائدة في مجال البناء والبنية التحتية في الصين، في المقام الأول في قطاع النقل. يتأثر هيكل ملكية الشركة إلى حد كبير بالمؤسسات المملوكة للدولة والشركات التابعة للحكومة.
صاحب المصلحة الرئيسي هو شركة Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.، التي تمتلك نسبة كبيرة من الأسهم. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تمتلك هذه المؤسسة المملوكة للدولة حصة مسيطرة تبلغ حوالي 59.81% من الاسهم.
بالإضافة إلى ذلك، لدى Shandong Hi-Speed Holdings العديد من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك الصناديق المحلية والدولية. الأسماء البارزة تشمل:
- شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة - تحتفظ بالمكان 4.23% من الأسهم.
- شركة الصين للاستثمار - تمتلك حوالي 3.45% من الأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون - الإجمالي إلى تقريبًا 12.56% من الأسهم.
أما الأسهم المتبقية فهي مملوكة على نطاق واسع من قبل المستثمرين من القطاع الخاص والجمهور، مما يؤدي إلى تعويم ما يقرب من 18.75%.
يلخص الجدول التالي هيكل ملكية مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited:
| أصحاب المصلحة | نسبة الملكية | اكتب |
|---|---|---|
| شاندونغ مرحبا السرعة المجموعة المحدودة | 59.81% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 4.23% | المستثمر المؤسسي |
| شركة الصين للاستثمار | 3.45% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 12.56% | المستثمرون المؤسسيون |
| التعويم العام | 18.75% | مستثمرو التجزئة |
ومن حيث الأداء المالي، سجلت Shandong Hi-Speed Holdings إيرادات بلغت تقريبًا 194.5 مليار يوان للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 15.2% سنة بعد سنة. وكان صافي الربح لنفس الفترة حوالي 12.3 مليار يوان، مما يعكس هامش ربح قدره 6.32%.
كما أظهرت الشركة زيادة مطردة في ربحية السهم (EPS) والتي وصلت إلى ما يقرب من يوان 1.09 لعام 2022، مقارنة بـ يوان 0.95 في عام 2021. وهذا يشير إلى معدل نمو يبلغ حوالي 14.74%.
من حيث القيمة السوقية، تقدر قيمة Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited تقريبًا 110 مليار يوان اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع البنية التحتية في الصين.
بيان مهمة مجموعة شاندونغ هاي سبيد القابضة المحدودة
تؤكد مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited على الابتكار والتميز والتنمية المستدامة في قطاع البنية التحتية. وتلتزم الشركة بتسهيل نمو النقل والتحضر من خلال استثماراتها وعملياتها الاستراتيجية. ويتضمن بيان مهمتها التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز رضا العملاء.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ تقريبًا 29.8 مليار يوان، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 8.5%. ويؤكد هذا النمو التزام الشركة بالحفاظ على أداء مالي قوي مع تحقيق أهداف مهمتها.
وتشارك الشركة في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك النقل والعقارات والطاقة، والتي تلعب دورًا أساسيًا في إطارها التشغيلي. ويتوافق التركيز الاستراتيجي على هذه القطاعات مع مبادرات الحكومة الصينية بشأن تطوير البنية التحتية.
| القطاع | المساهمة في الإيرادات (2022) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| النقل | 20.5 مليار يوان | 9.2% |
| العقارات | 5.1 مليار يوان | 7.8% |
| الطاقة | 4.2 مليار يوان | 6.4% |
وينعكس الالتزام بالتنمية المستدامة في استثمار الشركة في مشاريع الطاقة الخضراء. اعتبارًا من أكتوبر 2023، خصصت شركة Shandong Hi-Speed Holdings ما يقرب من 1.5 مليار يوان نحو مبادرات الطاقة المتجددة، بهدف أ 25% خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2025. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمة الشركة لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة جاهدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التقدم التكنولوجي. وفي عام 2022 استثمرت 800 مليون يوان في مبادرات التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين إدارة المشاريع وعمليات مشاركة العملاء.
تقدر شركة Shandong Hi-Speed Holdings أيضًا المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية. وفي التقارير الأخيرة، ساهمت الشركة 200 مليون يوان لمختلف مشاريع التنمية المجتمعية، مؤكدة التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
بشكل عام، يعد بيان مهمة مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited انعكاسًا لاستراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي، والتي تتماشى بطبيعتها مع الأهداف الاقتصادية الأوسع والممارسات المستدامة في قطاع البنية التحتية.
كيف تعمل مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Group المحدودة
تعمل مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited، وهي شركة رائدة في قطاعي البنية التحتية والنقل، في المقام الأول في بناء وإدارة السكك الحديدية والطرق والطرق السريعة. وقد أنشأت الشركة، المدرجة في بورصة هونج كونج (رمز السهم: 01776)، حضورًا كبيرًا في كل من تطوير البنية التحتية والاستثمار عبر مقاطعات مختلفة في الصين.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أبلغت شركة Shandong Hi-Speed Holdings عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 63.3 مليار دولار هونج كونجمما يعكس زيادة مطردة من 61.4 مليار دولار هونج كونج في عام 2021. وبلغت إيرادات الشركة لهذا العام 14.9 مليار دولار هونج كونج، مع هامش ربح إجمالي قدره 27.4%.
يعرض توزيع الإيرادات نهجًا متنوعًا، حيث ساهم الجزء الأكبر، وهو عمليات الطرق السريعة 63% من إجمالي الإيرادات، تليها بناء السكك الحديدية في 22% وغيرها من الخدمات الإضافية التي تشكل الباقي.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار دولار هونج كونج) | 63.3 | 61.4 | 60.1 |
| إجمالي الإيرادات (مليار دولار هونج كونج) | 14.9 | 14.2 | 13.6 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 27.4 | 26.8 | 25.5 |
| صافي الربح (مليار دولار هونج كونج) | 3.2 | 3.0 | 2.7 |
تشتهر Shandong Hi-Speed بمشاريع البنية التحتية الشاملة، مع التركيز على تطوير شبكات السكك الحديدية عالية السرعة. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في تعزيز الاتصال بين المدن، وهو جزء رئيسي من دفع الصين نحو التحديث والكفاءة في مجال النقل.
وفي السنوات الأخيرة، استكشفت الشركة أيضًا الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة. ومن الجدير بالذكر أنه تم التعاون مع شركة السكك الحديدية الصينية لزيادة تعزيز قدرات بناء السكك الحديدية، والتي من المتوقع أن تولد تدفق إيرادات إضافي يبلغ حوالي 1.5 مليار دولار هونج كونج على مدى السنوات الخمس المقبلة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تتمتع شركة Shandong Hi-Speed بتراكم طلبات مثير للإعجاب تقدر قيمته تقريبًا 50 مليار دولار هونج كونج، مما يضمن عبء عمل ثابتًا وتدفقًا نقديًا في السنوات القادمة. تحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي، حيث تم الإبلاغ عن النقد وما في حكمه عند 8.5 مليار دولار هونج كونج.
يتم تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية من خلال انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية التي تبلغ حوالي 0.4مما يدل على اتباع نهج حكيم تجاه التمويل والاستثمار. يسمح هذا الاستقرار المالي لشركة Shandong Hi-Speed بمواصلة توسعها دون تحمل مخاطر مالية كبيرة.
علاوة على ذلك، أظهر أداء أسهم الشركة مرونة، حيث تداول حولها 3.25 دولار هونج كونج للسهم الواحد اعتبارًا من آخر إغلاق للسوق في أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12.5% وسط تقلبات السوق الأوسع.
كيف تجني مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Group المحدودة المال
تعمل مجموعة Shandong Hi-Speed Holdings Limited بشكل أساسي في قطاع البنية التحتية، مع التركيز على عمليات الطرق ذات الرسوم، والنقل العام، ومشاريع البناء. تعد مصادر إيرادات الشركة المتنوعة أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها المالي.
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Shandong Hi-Speed عن إيرادات بلغت حوالي 18.2 مليار يوان (حول 2.75 مليار دولار) والتي كانت زيادة من 15.6 مليار يوان في عام 2021. ويعكس هذا النمو التوسع في حركة المرور على الطرق وأنشطة البناء. قطاع الطرق برسوم المرور وحده يولد حوالي 11 مليار يوان في الإيرادات، وهو ما يمثل أكثر من ذلك 60% من إجمالي الدخل.
تشمل المكونات الأساسية لنموذج إيرادات الشركة ما يلي:
- إيرادات الرسوم: تدير الشركة العديد من الطرق الرئيسية ذات الرسوم في مقاطعة شاندونغ وخارجها، مما يوفر تدفقًا ثابتًا للدخل. وقد وصل متوسط حركة المرور اليومية على هذه الطرق إلى أكثر من 500.000 مركبة.
- الخدمات الإنشائية والهندسية: تشارك Shandong Hi-Speed أيضًا في عقود البناء، والتي ساهمت تقريبًا 3.5 مليار يوان، حول 19% من إجمالي الإيرادات.
- التطوير العقاري: تستثمر الشركة في العقارات التجارية والسكنية، مما يضيف طبقة أخرى إلى قاعدة إيراداتها المقدرة بـ 2 مليار يوان.
- خدمات النقل العام: ومن خلال الاستثمارات في خدمات الحافلات والسكك الحديدية، حققوا نجاحاً كبيراً 1.7 مليار يوان، والذي يمثل 9% من إيراداتها.
وفيما يتعلق بالربحية، قالت شركة Shandong Hi-Speed Holdings إن هامش ربحها الإجمالي ارتفع إلى 30% في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الكفاءات التشغيلية وهيكل التكلفة الأفضل في مشاريعها. وقد تم الإعلان عن صافي ربح العام بحوالي 2.5 مليار يوانمما يشير إلى هامش ربح صافي يبلغ حوالي 13.75%.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2022 (رنمينبي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الرسوم | 11 مليار | 60% |
| خدمات البناء والهندسية | 3.5 مليار | 19% |
| التطوير العقاري | 2 مليار | 11% |
| خدمات النقل العام | 1.7 مليار | 9% |
كما أن الاستثمارات الإستراتيجية لشركة Shandong Hi-Speed في مشاريع البنية التحتية جديرة بالملاحظة أيضًا. حصلت الشركة على عدة عقود بقيمة 15 مليار يوان ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2023، الأمر الذي سيزيد من قدرة الخدمات وإمكانات الإيرادات. تحتفظ الشركة بسجل طلبات قوي، مما يضمن رؤية الإيرادات على المدى القريب.
علاوة على ذلك، فإن تعرض الشركة للمشاريع الحكومية يخفف بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالركود الاقتصادي. ويأتي جزء كبير من إيراداتها من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي غالبا ما تضمن تدفقات نقدية ثابتة. شاركت الشركة في العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يزيد عن 10 مليار يوان في الأرباح المتوقعة من مشاريع البنية التحتية المستقبلية.
وأخيرًا، تعمل Shandong Hi-Speed أيضًا على تعزيز مبادرات التحول الرقمي من خلال الاستثمارات في أنظمة إدارة حركة المرور الذكية، والتي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء في عمليات الطرق ذات الرسوم.
Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited (0412.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.