COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (0517.HK) Bundle
A Brief History of COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.
تعود جذور شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co.، Ltd. إلى عام 1986 عندما تأسست كمجموعة COSCO (H.K.). لقد خضعت لتحولات كبيرة، وفي عام 2016، اندمجت مع شركة COSCO Shipping Corporation Limited الصينية لتشكيل عملاق شحن ولوجستي أكثر تماسكًا.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت COSCO SHIPPING International عن إجمالي إيرادات تقارب 18.7 مليار دولار هونغ كونغ (2.4 مليار دولار)، مما يعرض مسارًا قويًا للنمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعي الشحن والخدمات اللوجستية. بلغ صافي ربح الشركة لنفس الفترة 2.2 مليار دولار هونغ كونغ (283 مليون دولار)، مما يوضح كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية في السوق.
في عام 2021، حققت COSCO SHIPPING International دخلاً شاملاً بلغ حوالي 2.6 مليار دولار هونغ كونغ (335 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15%. بلغت أرباح السهم (EPS) للشركة HKD 1.08 (0.14 دولار).
| السنة | الإيرادات (مليار دولار هونغ كونغ) | صافي الربح (مليار دينار هونج كونج) | EPS (HKD) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 16.5 | 1.5 | 0.68 |
| 2019 | 16.8 | 1.7 | 0.75 |
| 2020 | 18.0 | 1.9 | 0.92 |
| 2021 | 18.3 | 2.0 | 1.00 |
| 2022 | 18.7 | 2.2 | 1.08 |
تشارك الشركة أيضًا في بناء السفن والهندسة البحرية من خلال فرعها، COSCO Shipyard Group. في عام 2022، سجلت COSCO SHIPPING International تراكمًا في الطلبات يزيد عن 16 مليار دولار في طلبات بناء السفن، مما يعكس الطلب القوي والالتزام بتوسيع أسطولها.
وطوال فترة تطورها، وضعت شركة كوسكو الدولية للنقل البحري نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من تدفقات التجارة العالمية، ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ووسعت مسارات النقل البحري فيها إلى حد كبير. يشمل حجم الأسطول اعتبارًا من عام 2023 أكثر من 1 000 السفن، بقدرة إجمالية تتجاوز 6 ملايين حاوية نمطية، مؤكدة من جديد وضعها كواحدة من شركات النقل البحري الرائدة في العالم.
ومن حيث القيمة السوقية، قدرت قيمة شركة كوسكو الدولية للنقل البحري بما يقرب من 36 مليار دولار هونغ كونغ (4.6 مليار دولار) في عام 2023. أظهر أداء السهم ارتفاعًا قويًا، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 20% على مدى السنوات الخمس الماضية.
مع التركيز على الاستدامة، تستثمر COSCO أيضًا بكثافة في التقنيات الخضراء، مع خطط لأكثر من 50٪ من طلبات البناء الجديدة لإبراز تقنيات منخفضة الكربون بحلول عام 2025. هذا الانتقال هو جزء من التزامهم بتقليل انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030.
عززت شراكات COSCO الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ مكانتها في السوق، بما في ذلك الاستحواذ على حصة كبيرة في ميناء فالنسيا في إسبانيا، مما عزز وجودها في الأسواق الأوروبية.
A Who owners COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co.، Ltd.
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co.، Ltd. هي ذراع للتداول العام لمجموعة COSCO SHIPPING Group، وهي شركة مملوكة للدولة في الصين. واعتبارا من آخر التقارير، تحتفظ مجموعة كوسكو للنقل البحري بما يقرب من 69.83% من مجموع حصص شركة كوسكو للنقل البحري الدولية.
أما الأسهم المتبقية فيمتلكها مستثمرون مؤسسيون وفرديون مختلفون، مع وجود أجزاء كبيرة مملوكة لصناديق الاستثمار الدولية. والجدير بالذكر، وفقًا لأحدث البيانات المالية، أن التعويم الحر للأسهم يمثل حوالي 30.17% من مجموع الأسهم.
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع |
|---|---|---|
| مجموعة كوسكو للنقل البحري | 69.83% | المؤسسة المملوكة للدولة |
| عوامة مجانية | 30.17% | المستثمرون المؤسسيون والفرديون |
| استثمارات حكومة هونغ كونغ | 3.5% | الكيان الحكومي |
| الصناديق المشتركة (مختلفة) | 10.8% | المستثمرون المؤسسيون |
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت COSCO SHIPPING International عن إجمالي إيرادات تقارب 8.1 مليار دولار هونغ كونغ، مع صافي ربح حوالي 1.2 مليار دولار هونغ كونغ، مما يعكس مكانتها القوية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.
أظهر سهم الشركة مرونة في التداول ضمن مجموعة من HKD 7.50 إلى 9.50 دنانير هونغ كونغ خلال العام الماضي، مع الإبلاغ عن رأس مال سوقي يبلغ حوالي 24 مليار دولار هونغ كونغ اعتبارًا من سبتمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تعد COSCO SHIPPING International جزءًا من تحالف أكبر مع العديد من خطوط الشحن الأخرى، مما يعزز ميزتها التنافسية ووصولها إلى السوق. كما ساهمت الشراكات الاستراتيجية للشركة وعمليات الاستحواذ في نموها واستقرارها في بيئة السوق المتقلبة.
وفيما يتعلق بإدارة الشركات، يتألف مجلس إدارة كوسكو للنقل البحري الدولي من مهنيين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في الصناعة البحرية، مما يعزز ثقة المستثمرين وكفاءتهم التشغيلية.
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co.، Ltd. بيان المهمة
تلتزم شركة كوسكو للشحن الدولي (هونج كونج) المحدودة بتقديم حلول لوجستية متكاملة وخدمات بحرية عالية الجودة. تهدف الشركة إلى تعزيز كفاءة وموثوقية سلسلة التوريد العالمية من خلال ممارسات مبتكرة ومستدامة.
يؤكد بيان المهمة على مجالات التركيز الرئيسية:
- تقديم خدمات شحن ولوجستية آمنة وموثوقة.
- دعم النمو الصناعي والتنمية من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتكامل الخدمات.
- تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم حلول مخصصة.
- تعزيز الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
الأداء المالي Overview
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة كوسكو للشحن الدولي عن إجمالي إيرادات بلغ 37.5 مليار دولار هونج كونج، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بـ 32.8 مليار دولار هونج كونج في عام 2021.
بلغ صافي الربح لنفس الفترة 4.2 مليار دولار هونج كونج، مما يعكس نموًا قدره 20.1% من 3.5 مليار دولار هونج كونج في العام السابق. ويمكن أن يُعزى هذا الأداء القوي إلى الطلب القوي على الخدمات اللوجستية وسط تعافي التجارة العالمية.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس | 2022 | 2021 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالدولار الهونج كونجى) | 37.5 مليار | 32.8 مليار | 14.2 |
| صافي الربح (بالدولار الهونج كونجى) | 4.2 مليار | 3.5 مليار | 20.1 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 15.6 | 14.3 | 9.1 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 | 0.75 | -2.7 |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 10.5 | 9.8 | 7.1 |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة كوسكو للشحن الدولي على العديد من المبادرات الاستراتيجية لتحقيق بيان مهمتها:
- التحول الرقمي: تنفيذ حلول التكنولوجيا المتطورة لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
- ممارسات الاستدامة: الالتزام بخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع المعايير العالمية.
- تنويع السوق: توسيع التواجد في الأسواق الناشئة وتعزيز عروض الخدمات.
- حلول تركز على العملاء: تطوير خدمات لوجستية مخصصة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
من خلال هذه المبادرات، تهدف شركة COSCO SHIPPING International إلى بناء ميزة تنافسية في السوق العالمية وخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.
تعمل شركة كوسكو للشحن الدولي (هونج كونج) المحدودة بشكل أساسي في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية. وهي تعمل كلاعب رئيسي في القطاع البحري العالمي، مع التركيز على شحن الحاويات وبناء السفن والخدمات البحرية المختلفة.
الشركة جزء من مجموعة كوسكو للشحن الدولي، وهي واحدة من أكبر تكتلات الشحن في العالم. اعتبارًا من عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة كوسكو للشحن الدولي ما يقرب من 33.45 مليار دولار هونج كونج.
القطاعات التجارية
- شحن الحاويات: تدير كوسكو أسطولاً يضم أكثر من 400 سفينة، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 2.8 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا).
- بناء السفن: تمتلك الشركة العديد من أحواض بناء السفن الكبرى، بما في ذلك تلك التي تركز على بناء سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة.
- الخدمات اللوجستية وعمليات المحطات: تقدم شركة كوسكو حلول لوجستية متكاملة وتدير الموانئ والمحطات على مستوى العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة كوسكو للشحن الدولي عن أبرز النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (مليون دولار هونج كونج) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 76,580 |
| الربح الإجمالي | 10,117 |
| صافي الربح | 5,240 |
| إجمالي الأصول | 140,129 |
| إجمالي المطلوبات | 95,739 |
أداء السهم
يتم تداول أسهم COSCO SHIPPING International في بورصة هونج كونج (HKEX) تحت رمز التداول 1199.HK. في الربع الثالث من عام 2023، شهد سعر السهم تقلبات، ليغلق عند حوالي 12.60 دولار هونج كونج.
كان أداء السهم حتى الآن قويًا، مع عائد بنحو 25% اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية حول صناعة النقل البحري.
التطورات الأخيرة
- في سبتمبر 2023، أعلنت COSCO SHIPPING International عن خطط لتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية الخاصة بها في جنوب شرق آسيا، متوقعة معدل نمو قدره 15% في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- تستثمر الشركة بنشاط في تقنيات الشحن المستدامة، بميزانية متوقعة تبلغ 3 مليار دولار هونج كونج للبحث والتطوير بحلول عام 2025.
الموقع السوقي
تحتل شركة كوسكو للشحن الدولي مكانة مهمة في سوق الشحن العالمية. ووفقًا لتقارير الصناعة، تحتل الشركة مرتبة بين أكبر عشر شركات شحن على مستوى العالم، مما يشير إلى حصة سوقية كبيرة تبلغ حوالي 10% في شحن الحاويات.
التحالفات الاستراتيجية
وتشكل الشركة جزءًا من تحالفات استراتيجية مختلفة، بما في ذلك تحالف المحيط، الذي يعزز كفاءتها التشغيلية ويزيد من عروض خدماتها عبر طرق التجارة الرئيسية.
وفي الختام، تعرض شركة كوسكو للشحن الدولي (هونج كونج) المحدودة نموذج أعمال قويًا يتميز بعمليات متنوعة في مجال شحن الحاويات والخدمات اللوجستية وبناء السفن، مدعومًا بأداء مالي قوي ومبادرات نمو استراتيجية.
كيف تحقق شركة كوسكو للشحن الدولي (هونج كونج) المحدودة أرباحًا
تعمل شركة COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة COSCO SHIPPING Holdings Company Limited، بشكل أساسي من خلال قطاعاتها في الشحن والخدمات اللوجستية والخدمات المتعلقة بالشحن. تحقق الشركة إيرادات من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك شحن الحاويات والشحن وإدارة الخدمات اللوجستية.
في عام 2022، أعلنت شركة COSCO SHIPPING International عن إجمالي إيرادات بلغ حوالي 29.8 مليار دولار هونج كونج، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 22.5 مليار دولار هونج كونج في عام 2021. ويعكس هذا الارتفاع الأداء القوي للشركة في النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة.
يظل شحن الحاويات قطاعًا بالغ الأهمية، حيث يساهم بشكل كبير في الإيرادات الإجمالية. في عام 2022، حقق قطاع شحن الحاويات لشركة COSCO SHIPPING حوالي 17.3 مليار دولار هونج كونج، وهو ما يمثل ما يقرب من 58% من إجمالي الإيرادات. أثرت الزيادة في حجم الشحن وأسعار الشحن خلال جائحة COVID-19 بشكل إيجابي على هذا القطاع.
| تدفق الإيرادات | إيرادات عام 2022 (مليار دولار هونج كونج) | إيرادات عام 2021 (مليار دولار هونج كونج) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| شحن الحاويات | 17.3 | 11.5 | 50.4% |
| الخدمات اللوجستية | 8.3 | 7.2 | 15.3% |
| الخدمات المتعلقة بالشحن | 4.2 | 3.8 | 10.5% |
كما أظهر قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يشمل الشحن وإدارة سلسلة التوريد، نموًا قويًا، حيث تم الإبلاغ عن 8.3 مليار دولار هونج كونج في عام 2022، ارتفاعًا من 7.2 مليار دولار هونج كونج في عام 2021. استفاد هذا القطاع من زيادة التجارة العالمية والطلب على حلول لوجستية فعالة.
بلغت حصة قطاع الخدمات المتعلقة بالشحن، بما في ذلك إصلاح السفن وصيانتها، 4.2 مليار دولار هونج كونج من الإيرادات في عام 2022، مما يعكس نموًا قدره 10.5% من 3.8 مليار دولار هونج كونج في العام السابق.
كما تدعم ربحية شركة كوسكو للشحن الدولي استثماراتها الاستراتيجية في السفن والتكنولوجيا الحديثة، مما يسمح بتحسين الكفاءة التشغيلية. في عام 2022، أعلنت الشركة عن هامش ربح صافٍ يبلغ حوالي 12%، ارتفاعًا من 9% في عام 2021، مما يشير إلى ربحية محسنة مدفوعة بزيادة الفعالية التشغيلية.
وعلاوة على ذلك، نمت قاعدة أصول الشركة بشكل كبير. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تم تقييم إجمالي الأصول بنحو 75 مليار دولار هونج كونج، مقارنة بـ 67 مليار دولار هونج كونج في عام 2021، مما يعكس 11.9% وقد ساهم في هذا النمو الاستحواذ على سفن جديدة والتوسع في الأسواق الناشئة.
وفيما يتعلق بالعمليات الدولية، نجحت شركة كوسكو للشحن في ترسيخ حضورها القوي في كل من آسيا وأوروبا، مما مكنها من الاستفادة من طرق التجارة المربحة. وقد وضعت الشركة نفسها في وضع استراتيجي للاستفادة من شبكتها العالمية الواسعة في مجال الشحن، وبالتالي تعزيز قدراتها على توليد الإيرادات.
باختصار، تستفيد شركة كوسكو للشحن الدولي من مصادر إيراداتها المتنوعة وكفاءتها التشغيلية واستثماراتها الاستراتيجية للحفاظ على نموذج أعمال مربح في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية شديد التنافسية.
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (0517.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.