Revvity, Inc. (0KHE.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة PerkinElmer، Inc.
تأسست شركة PerkinElmer في 1937 بقلم ريتشارد بيركين وتشارلز إلمر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. في البداية، ركزت الشركة على بيع الأدوات العلمية ووسعت عروضها لتشمل الأدوات التحليلية وحلول التشخيص.
في 1961، أصبحت PerkinElmer شركة متداولة علنًا في بورصة نيويورك تحت الرمز مرفق المفاتيح العمومية. من قبل الراحل السبعينيات، أسس PerkinElmer حضورًا قويًا في الضوئيات والأجهزة التحليلية. تم إثبات التزام الشركة بالابتكار عندما قدمت أول مطياف تجاري بالأشعة تحت الحمراء.
في جميع أنحاء الثمانينيات ' التسعينيات، واصلت PerkinElmer توسيع عروض منتجاتها ودخلت أسواقًا جديدة. الجدير بالذكر، في 1993، استحوذت الشركة على أصول الشركة المنحلة، Analytical Technologies، التي عززت خط إنتاجها في مجال التحليل الجزيئي.
في 2000، قام PerkinElmer بتحول استراتيجي نحو علوم الحياة، حيث حصل على قسم علوم الحياة في والاك، شركة فنلندية، توسع قدراتها في علم الجينوم واكتشاف الأدوية.
بواسطة 2010، بدأت الشركة في التركيز باهتمام أكبر على الصحة والتشخيص، وبلغت ذروتها في الاستحواذ المحوري في 2011 عندما تكتسب علوم الحياة لما يقرب من 300 مليون دولار. عزز هذا الاستحواذ محفظة PerkinElmer في البيولوجيا الجزيئية والخلوية.
في 2016، أعلنت شركة PerkinElmer عن استحواذها على تقنيات رباعية، وهو مقدم لمنتجات المعالجة البيولوجية، مما يعزز مكانته في قطاع التكنولوجيا الأحيائية.
كما يتضح من الأداء المالي، في 2022، أعلنت شركة PerkinElmer عن إيرادات تقارب 3.6 مليار دولار، مما يعكس نموا عاما بعد عام في 6.9%. كان صافي دخل الشركة لنفس الفترة حوالي 490 مليون دولار، مترجمًا إلى ربحية مخففة للسهم (EPS) من $3.60.
يوجد أدناه جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية وعمليات الاستحواذ من قبل PerkinElmer خلال فترات حرجة:
| السنة | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | EPS ($) | الاستحواذ على المفتاح |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.75 | 180 | 1.24 | Caliper Life Sciences (300 مليون دولار) |
| 2016 | 2.56 | 340 | 2.50 | تقنيات رباعية |
| 2020 | 3.45 | 586 | 4.07 | لا شيء |
| 2022 | 3.60 | 490 | 3.60 | لا شيء |
في 2023، أعلنت PerkinElmer عن مبادرة إعادة تسمية تهدف إلى تعزيز تركيزها على صحة الإنسان والاستدامة. ينعكس هذا المحور الاستراتيجي في التزامه المستمر بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء.
حاليًا، تعمل PerkinElmer في أكثر من 150 ، مع قوة عاملة تزيد عن 14,000 الموظفين. وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في صناعة التشخيص وعلوم الحياة، وتتكيف باستمرار مع الاتجاهات الناشئة والتطورات التكنولوجية.
A Who Owns PerkinElmer، Inc.
PerkinElmer، Inc. هي شركة عامة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر مرفق المفاتيح العمومية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة تقريبًا 11.5 مليار دولار.
يتم توزيع ملكية PerkinElmer بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. تظهر أحدث البيانات أن الملكية المؤسسية تمثل حوالي 90% من إجمالي الأسهم القائمة، بينما يحتفظ المطلعون 2%.
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المؤسسة | الملكية (%) | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة فانجارد جروب | 8.5% | 6.5 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.2% | 5.5 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.1% | 3.9 مليون |
| مستشارو ستيت ستريت العالمية | 4.8% | 3.6 مليون |
| Invesco Ltd. | 3.9% | 3.0 مليون |
اعتبارًا من أحدث بيان بالوكالة، يمتلك أكبر خمسة مساهمين مؤسسيين مجتمعين ما يقرب من 29.5% من إجمالي الأسهم، مما يسلط الضوء على الاهتمام المؤسسي الكبير بالشركة. يشكل المستثمرون الأفراد أو التجزئة النسب المئوية المتبقية للملكية.
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة PerkinElmer أيضًا حصة في الشركة. الرئيس التنفيذي، براهلاد سينغ، أفادت بملكية المستفيدين لما يقرب من 0.5% من أسهم الشركة. يمتلك المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون الآخرون أيضًا حيازات طفيفة، والتي تمثل بشكل جماعي 2% التي يحتفظ بها المطلعون.
أداء الأسهم الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم PerkinElmer في حوالي $90 لكل سهم. شهدت الشركة أداءً لمدة عام حتى تاريخه تقريبًا 15%. على مدى السنوات الخمس الماضية، شهد السهم معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 10%.
اتجاهات السوق والتحليل
يعكس مشهد الملكية في PerkinElmer اتجاهات أوسع في قطاع الرعاية الصحية والتشخيص. يركز المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد على الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات الأساسية، مما يزيد من الاهتمام بـ PerkinElmer بسبب دورها في أجهزة التشخيص والكواشف.
علاوة على ذلك، عززت استراتيجية الاستحواذ الخاصة بشركة PerkinElmer محفظتها، مع معاملات كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية. في عام 2021، الاستحواذ على BioLegend لحوالي 5.25 مليار دولار خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها في قطاع علوم الحياة.
اختتام هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة PerkinElmer، Inc. بشكل أساسي بمستثمرين مؤسسيين. توضح حصتهم المشتركة الثقة في آفاق نمو الشركة ووضع السوق في مجالات التشخيص وعلوم الحياة.
PerkinElmer، Inc. بيان المهمة
PerkinElmer، Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجالات التشخيص وعلوم الحياة والاختبارات البيئية. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامهم بابتكار وتوفير منتجات وحلول عالية الجودة تعمل على تحسين صحة المرضى، وتعزيز الإنتاجية في المختبرات، وضمان سلامة وجودة البيئة.
وتركز البعثة على عدة مبادئ رئيسية:
- تقديم حلول مبتكرة تدفع إلى اكتشاف الأمراض وعلاجها.
- تمكين العلماء والباحثين بالأدوات والتكنولوجيات المتقدمة.
- العمل بمسؤولية واستدامة، والإسهام في رفاه المجتمعات المحلية.
- تعزيز ثقافة التحسين المستمر وخدمة العملاء الاستثنائية.
كجزء من إطارها التشغيلي، تؤكد PerkinElmer على الاستدامة ومسؤولية الشركات، بهدف تلبية احتياجات العملاء مع النهوض بعالم أكثر صحة. يعكس الأداء المالي للشركة توافقها مع مهمتها.
| السنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS (ربحية السهم) | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $3,030 | $406 | $3.30 | $256 |
| 2021 | $2,676 | $630 | $4.92 | $228 |
| 2020 | $2,540 | $566 | $4.18 | $196 |
| 2019 | $2,416 | $473 | $3.62 | $181 |
ينعكس تركيز PerkinElmer على الابتكار في استثمارها الكبير في البحث والتطوير، حيث تم إنفاق * * 256 مليون دولار * * في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي * * 8.5٪ * * من إجمالي الإيرادات. يعد هذا التفاني في البحث والتطوير أمرًا محوريًا في تعزيز عروض منتجاتهم وتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعي الرعاية الصحية والبيئة.
بالإضافة إلى مقاييسها المالية، وسعت PerkinElmer محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك شراء BioLegend في عام 2022 مقابل 5.25 مليار دولار تقريبًا * * *. كان هذا الاستحواذ يهدف إلى توسيع قدراته في قطاع علوم الحياة، وتعزيز مهمته لتقديم حلول شاملة للعلماء في جميع أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، أبلغت PerkinElmer عن معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي * * 13.2٪ * * من 2021 إلى 2022، مما يشير إلى وجود طلب قوي على منتجات التشخيص وعلوم الحياة. يتماشى هذا النمو مع الحاجة المتزايدة لأدوات التشخيص المتقدمة، لا سيما في أعقاب التحديات الصحية العالمية.
يتضح التزام الشركة بالاستدامة في ممارساتها التشغيلية، والتي تهدف إلى تقليل استهلاك النفايات والطاقة. حددت PerkinElmer أهدافًا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة * * 30٪ * * بحلول عام 2025، مما يعرض تفانيها في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
بشكل عام، فإن بيان مهمة PerkinElmer ليس مجرد إعلان نوايا ولكنه مبدأ توجيهي يشكل التخطيط الاستراتيجي والأداء المالي والالتزام تجاه المجتمع والبيئة. هذا النهج لا يقود النمو فحسب، بل يضع الشركة أيضًا كشركة رائدة في السوق العالمية لحلول التشخيص وعلوم الحياة.
كيف PerkinElmer، Inc. يعمل
PerkinElmer، Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجالات التشخيص وعلوم الحياة والأسواق التطبيقية، وتوفر التكنولوجيا والخدمات المحورية لتعزيز صحة الإنسان والبيئة. تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: التشخيص وعلوم الحياة.
قطاع التشخيص
يركز قطاع التشخيص على توفير حلول شاملة للكشف عن الأمراض وتشخيصها. وهذا يشمل المنتجات المتعلقة بفحص حديثي الولادة واختبار الأمراض المعدية والتشخيص الجزيئي.
في السنة المالية 2022، أنتج قطاع التشخيص ما يقرب من 1.3 مليار دولار في الإيرادات، مما يشير إلى نمو سنوي قدره 11% مقارنة بعام 2021.
شريحة العلوم الحيوية
يوفر قطاع العلوم الحيوية أدوات وخدمات أساسية للبحث والتطوير في القطاعات الصيدلانية والتكنولوجية الحيوية والأكاديمية. يغطي هذا القطاع مجالات مثل اكتشاف الأدوية وعلم الجينوم والخدمات المعملية.
في السنة المالية 2022، أبلغ قطاع العلوم الحيوية عن إيرادات بلغت حوالي 1.05 مليار دولار، وهو ما يعكس نموًا قدره 7% عن العام السابق.
موقف السوق والاستراتيجية
لقد وضعت شركة بيركين إلمر نفسها كمساهم حيوي في سوق التشخيص، وخاصة مع ابتكاراتها في مجال اختبار الأمراض الجزيئية والمعدية. يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة:
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات.
- الاستحواذ على التقنيات والشركات التكميلية لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
- تكوين شراكات مع مقدمي الرعاية الصحية لدمج التشخيص في رعاية المرضى.
الأداء المالي Overview
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | إيرادات التشخيص | إيرادات العلوم الحيوية | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.35 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 1.05 مليار دولار | 340 مليون دولار |
| 2021 | 2.1 مليار دولار | 1.17 مليار دولار | 920 مليون دولار | 313 مليون دولار |
| 2020 | 1.9 مليار دولار | 1.05 مليار دولار | 850 مليون دولار | 270 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، أطلقت شركة بيركين إلمر العديد من المنصات والتقنيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القدرات التشخيصية. وتشمل التطورات الملحوظة ما يلي:
- إدخال تقنية "GSP" للتسلسل الجينومي، والتي تعمل على تحسين الدقة والسرعة.
- توسيع محفظة حلول التشخيص المناعي، واستهداف أسواق الأمراض المعدية.
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك الشراء الأخير لشركة تشخيص جزيئي مقابل 150 مليون دولار، بهدف توسيع قدراتها في الطب الشخصي.
أداء السهم
يتم تداول أسهم بيركين إلمر في بورصة نيويورك تحت الرمز "PKI". اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر السهم حوالي $90 للسهم، مع رأسمال سوقي يبلغ حوالي 10 مليار دولار.
أظهر السهم مرونة، مع زيادة سنوية بلغت حوالي 15%، متفوقًا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي زاد بنحو 10% خلال نفس الفترة.
آفاق الاستثمار
يظل المحللون متفائلين بشأن آفاق النمو المستقبلية لشركة بيركين إلمر، وخاصة في سياق التحديات الصحية العالمية المستمرة والتركيز المتزايد على الطب الشخصي. يبلغ سعر الهدف الإجماعي للسهم حوالي $100، مما يعكس ارتفاعًا محتملًا من المستويات الحالية.
الخلاصة بشأن الكفاءة التشغيلية
لقد قامت بيركين إلمر بتبسيط عملياتها من خلال مبادرات إدارة التكاليف التي أدت إلى تحسن الكفاءة التشغيلية. بلغ هامش التشغيل للشركة لعام 2022 14.5%، ارتفاعًا من 13.5% في عام 2021.
كيف تجني شركة PerkinElmer, Inc. المال
تعمل شركة PerkinElmer, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول الاكتشاف والتحليل والتشخيص. تحقق الشركة إيرادات من خلال بيع الأجهزة العلمية والمواد الاستهلاكية والبرامج، بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة.
تفاصيل الإيرادات
بالنسبة للعام الكامل المنتهي في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة PerkinElmer عن إجمالي إيرادات بلغ 3.5 مليار دولار. كانت الإيرادات من كل قطاع على النحو التالي:
| القطاع | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الاكتشاف والتحليل | 1.8 مليار دولار | 51.4% |
| التشخيص | 1.7 مليار دولار | 48.6% |
مصادر الإيرادات الرئيسية
يركز قطاع حلول الاكتشاف والتحليل على مجالات مثل:
- علوم الحياة
- الاختبار البيئي
- اختبار سلامة الغذاء
- البحث السريري
في عام 2022، ساهم قطاع علوم الحياة الفرعي بما يقرب من 1.2 مليار دولار، مدفوعًا بمبيعات الأدوات والكواشف المستخدمة في اكتشاف الأدوية وتطويرها. بلغت حصة الاختبار البيئي وسلامة الغذاء حوالي 400 مليون دولار لكل منهما، مدعومة بالمتطلبات التنظيمية والتركيز المتزايد على الممارسات المستدامة.
في قطاع التشخيص، تضمنت العروض الرئيسية ما يلي:
- حلول الاختبار الجيني
- اختبار الأمراض المعدية
- التشخيص المناعي
شهد سوق اختبار الأمراض المعدية نموًا كبيرًا أثناء الوباء، حيث بلغت الإيرادات ما يقرب من 900 مليون دولار في عام 2022. قدمت حلول الاختبار الجيني 600 مليون دولار إضافية في الإيرادات.
إيرادات الخدمة
أكدت شركة بيركين إلمر أيضًا على الإيرادات المتكررة من خلال عقود الخدمة. في عام 2022، بلغت إيرادات الخدمة ما يقرب من 900 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا التدفق المتكرر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع العملاء وضمان تدفق نقدي ثابت.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
يستمر الطلب على الحلول التشخيصية والتحليلية في النمو، مدفوعًا بالتقدم في التكنولوجيا والتركيز المتزايد على الصحة والسلامة. ومن المتوقع أن ينمو السوق العالمي للتشخيصات المعملية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 6.5% من عام 2023 إلى عام 2028، ليصل إلى ما يقدر بنحو 67 مليار دولار بحلول عام 2028.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق أدوات العلوم الحيوية إلى ما يقرب من 85 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8%. تهدف استثمارات شركة بيركين إلمر في الابتكار والاستحواذات الاستراتيجية إلى وضع الشركة في وضع يمكنها من الاستفادة من هذه الأسواق المتنامية.
الاستحواذات الاستراتيجية
في عام 2021، استحوذت شركة بيركين إلمر على شركة بيوليجند، وهي شركة رائدة في توفير الأجسام المضادة والكواشف لأبحاث العلوم الحيوية، مقابل ما يقرب من 5.3 مليار دولار. عزز هذا الاستحواذ محفظة بيركين إلمر في علم المناعة ووسع نطاق وصولها إلى السوق بشكل كبير.
في عام 2022، استحوذت الشركة أيضًا على أصول الأدوية الحيوية لشركة Abcam، مضيفة تقنيات تكميلية إلى عروضها الحالية، مما عزز قدراتها في سوق العلوم الحيوية.
من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتدفقات الإيرادات المتنوعة والتركيز القوي على الابتكار، تواصل شركة PerkinElmer, Inc. التنقل في المشهد المتطور للعلوم الحيوية والتشخيصات بشكل فعال.
Revvity, Inc. (0KHE.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.