Wallenius Wilhelmsen ASA (0N0B.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Wallenius Wilhelmsen ASA
لدى Wallenius Wilhelmsen ASA ، وهو رائد عالمي في خدمات الخدمات اللوجستية والشحن ، تاريخًا غنيًا يعود تاريخه إلى عام 1861. لقد تطورت الشركة بشكل كبير من خلال عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات. يركز أعمالها الأساسية على نقل المركبات ، والأسهم المتداولة ، والبضائع Breakbulk.
تأسست شركة Wallenius الأصلية من قبل Lars G. Wallenius في السويد ، بينما تأسست Wilhelmsen في عام 1861 من قبل نرويجي يدعى فيلهلم فيلهلمسن. اندمجت الشركتان في عام 1999 ، حيث شكلت Wallenius Wilhelmsen Logistics.
في عام 2018 ، تمت إعادة هيكلة Wallenius Wilhelmsen ASA إلى ثلاثة قطاعات مميزة: المحيط والأراضي والحلول ، لتعزيز الكفاءة التشغيلية. أبلغت الشركة عن عائدات تقريبًا 3.3 مليار دولار في عام 2022 ، عرض النمو في أعمال النقل الأساسية.
الأسطول ، اعتبارًا من عام 2023 ، يشمل حوالي 60 السفن ، مع إجمالي سعة تقارب 4.5 مليون CBM. تم تجهيز الأوعية للتعامل مع مجموعة متنوعة من أنواع البضائع ، بما في ذلك السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة. تتضمن المبادرات البيئية للشركة التزامًا بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواسطة 45% بحلول عام 2030 ، التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
المؤشرات المالية الرئيسية لـ Wallenius Wilhelmsen للسنة المالية 2022 هي كما يلي:
| مقياس مالي | 2022 مبلغ | 2021 مبلغ |
|---|---|---|
| ربح | 3.3 مليار دولار | 2.8 مليار دولار |
| صافي الدخل | 325 مليون دولار أمريكي | 246 مليون دولار أمريكي |
| EBITDA | 600 مليون دولار | 475 مليون دولار أمريكي |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.72 |
تعمل الشركة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. لا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة نمو ديناميكية ، مع زيادة الطلب على نقل المركبات بشكل كبير. في عام 2022 ، تعامل Wallenius Wilhelmsen تقريبًا 1.3 مليون وحدات في هذه المنطقة وحدها.
يركز Wallenius Wilhelmsen أيضًا على التطورات التكنولوجية لتحسين الكفاءة التشغيلية. تشمل المبادرات اعتماد حلول الشحن الرقمية والاستثمارات في الوقود البديل لتقليل التأثير البيئي. خصصت الشركة تقريبا 50 مليون دولار في عام 2022 لهذه الابتكارات التكنولوجية.
عكس أداء الأسهم مسار النمو هذا ، مع تداول الأسهم في حولك 25 دولار أمريكي للسهم الواحد في أكتوبر 2023 ، من حوالي 20 دولارًا أمريكيًا في أكتوبر 2022 ، يشير إلى نمو قوي 25% سنة سنة.
على مدار تاريخها ، حافظت Wallenius Wilhelmsen على شراكات استراتيجية ، بما في ذلك مشروع مشترك مع شركة Toyota Tsusho Corporation في عام 2021 ، التي تهدف إلى تعزيز اللوجستيات العالمية لمصنعي السيارات.
باختصار ، لا يزال Wallenius Wilhelmsen ASA لاعبًا هائلاً في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية ، مع التركيز القوي على الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة ، التي يدعمها الأداء المالي القوي والالتزام بالتميز التشغيلي.
أ من يملك والينيوس فيلهيلمسن آسا
يدير Wallenius Wilhelmsen ASA ، وهو لاعب بارز في صناعة الخدمات اللوجستية والشحن ، أسطولًا من السفن المصممة لنقل المركبات والشحن المتداول. يتميز هيكل ملكية Wallenius Wilhelmsen ASA بأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يؤثرون بشكل كبير على حوكمتها وعملياتها.
أكبر مساهم في Wallenius Wilhelmsen ASA هو Wilh. فيلهيلمسسن عقد ASA ، يتحكم تقريبًا 41.5% من الأسهم. تلعب هذه الشركة دورًا مهمًا في الاتجاه الاستراتيجي لـ Wallenius Wilhelmsen ولديه روابط تاريخية مع صناعة الشحن.
صاحب مصلحة آخر ملحوظ هو Wallenius Lines AB ، الذي يمتلك حوله 37.4% من الأسهم في Wallenius Wilhelmsen ASA. خطوط Wallenius هي أيضًا متجذرة بعمق في التاريخ البحري ، مما يساهم في ثروة الخبرة داخل المنظمة.
يتم الاحتفاظ بالأسهم المتبقية من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين العامين. الملكية المؤسسية مهمة ، حيث تكون الأموال مثل مجموعة Vanguard و BlackRock مساهمين رئيسيين. اعتبارًا من آخر التقارير ، تمسك المستثمرون المؤسسيون 19.5% من أسهم الشركة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع أصحاب المصلحة |
|---|---|---|
| ويله. فيلهلمسن عقد آسا | 41.5% | شركة كبرى |
| خطوط Wallenius AB | 37.4% | شركة كبرى |
| المستثمرين المؤسسيين | 19.5% | متنوع |
| المساهمون العامون | 1.6% | بيع بالتجزئة |
من حيث القيمة السوقية ، تم تقدير Wallenius Wilhelmsen ASA تقريبًا نوك 10 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعكس مكانتها في قطاع النقل العالمي. يتم تداول أسهم الشركة على بورصة أوسلو تحت رمز ماسير "wwl".
في أحدث تقرير مالي من Q3 2023 ، أبلغ Wallenius Wilhelmsen ASA عن إيرادات نوك 7.2 مليار، بهامش EBITDA 20%. كان صافي الربح للربع نوك 1.2 مليار، مما يشير إلى أداء قوي على الرغم من تقلبات السوق.
إن التحالفات والشراكات الاستراتيجية التي تشكل Wallenius Wilhelmsen مع شركات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى تعزز موقعها في السوق. هذه التعاونات حيوية لأنها توسيع القدرة التشغيلية للشركة والوصول إلى العملاء.
ككيان دولي ، يعكس تكوين المساهمين في Wallenius Wilhelmsen ASA مزيجًا من تأثير الشركات ومشاركة السوق الأوسع ، حيث وضعه كلاعب رئيسي في صناعة الخدمات اللوجستية.
ويلنيوس ويلهيلمسن بيان مهمة
تركز Wallenius Wilhelmsen ASA ، المزود العالمي الرائد لخدمات الخدمات اللوجستية والشحن للمركبات والبضائع عالية الثقيلة ، مهمتها حول تقديم حلول مستدامة وفعالة من خلال الخدمات اللوجستية المبتكرة. تؤكد مهمة الشركة التزامها بدفع الآثار الإيجابية على المجتمع والبيئة مع الحفاظ على التميز التشغيلي.
يمكن تقطير بيان المهمة إلى عدة مبادئ أساسية:
- تقديم قيمة استثنائية للعملاء من خلال حلول لوجستية فعالة.
- توفير خدمات النقل المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي.
- تعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر داخل المنظمة.
- إنشاء مكان عمل إيجابي للموظفين والمساهمة في المجتمعات التي تعمل فيها.
الأداء المالي
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Wallenius Wilhelmsen ASA عن المقاييس المالية التالية:
| متري | س 3 2023 | 2022 مقارنة |
|---|---|---|
| ربح | 1.4 مليار دولار | زاد من قبل 12% |
| صافي الربح | 200 مليون دولار | زاد من قبل 15% |
| هامش التشغيل | 14.3% | حتى من 13.6% في عام 2022 |
| EBITDA | 350 مليون دولار أمريكي | زاد من قبل 10% |
| أرباح السهم (EPS) | 0.75 دولار أمريكي | زادت من 0.65 دولار أمريكي في عام 2022 |
يعمل Wallenius Wilhelmsen في قطاع يؤكد على الإشراف البيئي. تهدف الشركة إلى أ 40% انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل طن من البضائع التي يتم نقلها بحلول عام 2030 ، مما يعكس تركيزًا قويًا على الاستدامة المضمنة في مهمتها.
المبادرات الاستراتيجية
قامت Wallenius Wilhelmsen بالعديد من المبادرات الرئيسية للتوافق مع بيان مهمتها:
- الاستثمار في تقنيات الأسطول الصديقة للبيئة بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية.
- تنفيذ الحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
- التعاون مع أصحاب المصلحة لتعزيز الاستدامة عبر سلسلة التوريد.
- ركزت تطوير برامج تدريب الموظفين على الابتكار والسلامة.
في عام 2022 ، ذكرت والينيوس فيلهيلمسسن ذلك أكثر 50% من سفنها الجديدة تم تجهيزها بتقنيات صديقة للبيئة ، مما يعزز تفانيها في الاستدامة.
موقف السوق
يعمل Wallenius Wilhelmsen ASA في بيئة تنافسية ، يخدم أكثر 900 العملاء في جميع أنحاء العالم. الشركة لاعب رئيسي في صناعة الخدمات اللوجستية والشحن ، مع حصة سوقية تقريبًا 15% داخل مكانها.
تشمل عروض الخدمة المتنوعة للشركة أيضًا:
- الخدمات اللوجستية في أعماق البحار
- الخدمات الطرفية
- إدارة سلسلة التوريد
في عام 2023 ، رأى Wallenius Wilhelmsen معدل نمو من 8% في مجلدات نقل المركبات على أساس سنوي ، مما يزيد من وجوده القوي في السوق.
كيف يعمل Wallenius Wilhelmsen ASA
Wallenius Wilhelmsen ASA هو رائد عالمي في الخدمات اللوجستية والشحن ، مع التركيز بشكل أساسي على نقل المركبات والمعدات الثقيلة. تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية ، بما في ذلك نقل المحيطات وخدمات الأراضي والخدمات البحرية.
نقل المحيط
يدير قطاع الشحن في Wallenius Wilhelmsen أسطولًا تقريبًا 70 سفنخدمة أكثر من 15 طرق التجارة في جميع أنحاء العالم. في عام 2022 ، كانت الشحنة الكلية التي تم تنفيذها موجودة 1.5 مليون مركبة، مما يدل على قدرة الشركة على النقل على نطاق واسع.
لوجستيات الأراضي
يوفر قطاع لوجستيات الأراضي حلولًا شاملة لسلسلة التوريد ، بما في ذلك النقل الداخلي ومعالجة المركبات ومرافق التخزين. في عام 2022 ، حقق هذا القطاع إيرادات تقريبًا 1.1 مليار يورو، المساهمة بشكل كبير في الأداء المالي العام للشركة.
الخدمات البحرية
يقدم Wallenius Wilhelmsen أيضًا العديد من الخدمات البحرية ، بما في ذلك إدارة السفن والخدمات الفنية والاستشارات البحرية. أبلغ هذا الجزء عن إيرادات حولها 220 مليون يورو في السنة المالية الأخيرة.
الأداء المالي
للعام الكامل 2022 ، أبلغ Wallenius Wilhelmsen ASA عن إيرادات إجمالية تقريبًا 4.2 مليار يوروزيادة كبيرة من 3.6 مليار يورو في عام 2021 ، تشير إلى نمو عام على أساس سنوي 16.7%. وصل صافي الربح للشركة في عام 2022 500 مليون يورو، بهامش EBITDA 20%.
الأسطول والقدرة
| نوع السفينة | عدد السفن | السعة (وحدات مكافئة للسيارة) |
|---|---|---|
| معاهدة التعاون بشأن البراءات (حاملة سيارة ونقوة) | 52 | **8,000** |
| PCTC مع قدرة الرفع الثقيلة | 18 | **6,500** |
| سفن متعددة الأغراض | 10 | **4,000** |
المبادرات البيئية
تلتزم Wallenius Wilhelmsen بالاستدامة وتقليل بصمة الكربون. حددت الشركة هدفًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 50 ٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019. تعد الابتكارات مثل تطوير السفن المختلطة والاستثمارات في الوقود البديل أمرًا أساسيًا لهذه الاستراتيجية.
موقف السوق والمنافسين
يحتل Wallenius Wilhelmsen موقعًا مهمًا في سوق الشحن العالمي ، يتنافس مع شركات مثل K Line و Nyk Line و Höegh Autoliners. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لـ Wallenius Wilhelmsen تقريبًا 2.5 مليار يورو.
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة ، أعلن Wallenius Wilhelmsen عن خطط للاستثمار 150 مليون دولار في مبادرات تحديث الأسطول ، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية. تقوم الشركة أيضًا بتوسيع عروض خدماتها في آسيا ، وخاصة في قطاع لوجستيات المركبات الكهربائية.
النسب المالية الرئيسية
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12% |
بشكل عام ، يدير Wallenius Wilhelmsen ASA نموذجًا تجاريًا قويًا ومتنوعًا ، في وضع جيد للتنقل في تحديات صناعة الخدمات اللوجستية والشحن العالمية مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة والنمو. من المتوقع أن تستمر المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية للشركة في تعزيز ميزةها التنافسية والأداء المالي في السنوات القادمة.
كيف يكسب Wallenius Wilhelmsen ASA المال
يولد Wallenius Wilhelmsen ASA الإيرادات في المقام الأول من خلال حلوله اللوجستية المتكاملة ، الذي يركز على نقل المركبات والمعدات الثقيلة. تعمل الشركة في ثلاثة قطاعات رئيسية: نقل المحيط, الخدمات اللوجستية القائمة على الأرض، و الخدمات البحرية.
نقل المحيط
في عام 2022 ، ساهمت خدمات النقل في المحيطات في Wallenius Wilhelmsen بشكل كبير في تدفق إيراداتها ، حيث تمثل تقريبًا 75% من إجمالي الإيرادات. تدير الشركة أسطول من حولها 130 السفن ، مناسبة جيدا لنقل البضائع المتداول. كان متوسط معدل الشحن المبلغ عنه لعام 2022 موجودًا $62 لكل متر مكعب.
الخدمات اللوجستية القائمة على الأرض
ساهمت الخدمات اللوجستية البرية ، والتي تشمل النقل الداخلي والخدمات ذات الصلة ، 20% من الإيرادات في عام 2022. يتضمن هذا القطاع إدارة سلاسل التوريد لمصنعي المعدات الأصلية (مصنعي المعدات الأصلية) ويتضمن خدمات مثل إعداد المركبات والتخزين والتوزيع.
الخدمات البحرية
تم إنشاء قطاع الخدمات البحرية ، والذي يتضمن خدمات التقنية والصيانة ، تقريبًا 5% من إجمالي إيرادات الشركة. هذه الخدمة ضرورية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية والسلامة داخل أسطولهم.
الأداء المالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (في مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (في مليون دولار أمريكي) | EBITDA (في مليون دولار أمريكي) | الهامش الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3,800 | 600 | 1,000 | 26% |
| 2021 | 3,200 | 450 | 900 | 28% |
| 2020 | 2,800 | 200 | 600 | 21% |
في عام 2022 ، أبلغ Wallenius Wilhelmsen عن إيرادات إجمالية لـ 3.8 مليار دولار، مع صافي دخل 600 مليون دولار. وقفت EBITDA للشركة في نفس العام 1 مليار دولار، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
اتجاهات السوق والموقف التنافسي
ينمو سوق لوجستيات السيارات ، مع زيادة الطلب على حلول النقل بسبب ارتفاع إنتاج المركبات العالمية. وضع Wallenius Wilhelmsen نفسه بشكل استراتيجي للاستفادة من هذا النمو مع التركيز على الاستدامة والكفاءة. تهدف مبادرات تحديث أسطول الشركة إلى تقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030 ، توافق مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
العملاء الرئيسيين والشراكات
يعمل Wallenius Wilhelmsen عن كثب مع شركات تصنيع السيارات الرئيسية ، بما في ذلك تويوتا, هوندا، و فورد. تعزز هذه العلاقات استقرار الإيرادات وتعزيز العقود طويلة الأجل ، مما يساهم في تدفق نقدي يمكن التنبؤ به. بالإضافة إلى ذلك ، بدأت الشراكات مع شركات التكنولوجيا في الظهور ، مع التركيز على الحلول الرقمية لتحسين اللوجستيات.
الكفاءة التشغيلية
تعتبر إدارة التكاليف أساسية لربحية Wallenius Wilhelmsen. ركزت الشركة على استخدام تحليلات البيانات المتقدمة لتحسين التوجيه وتقليل استهلاك الوقود. في عام 2022 ، كانت التكلفة لكل ميل متاح تقريبًا $0.12، تعكس العمليات الفعالة.
التوقعات المستقبلية
لا تزال نظرة Wallenius Wilhelmsen إيجابية ، مدفوعة بزيادة الطلب على لوجستيات السيارات والالتزام بالاستدامة. من المتوقع أن تستثمر الشركة حولها 250 مليون دولار في تجديد الأسطول والتقدم التكنولوجي خلال السنوات القليلة المقبلة.
Wallenius Wilhelmsen ASA (0N0B.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.