Stolt-Nielsen Limited (0OHK.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Stolt-Nielsen Limited
Stolt-Nielsen Limited ، التي تأسست في عام 1959 ، هي المزود العالمي الرائد لحلول النقل المتكاملة. يقع المقر الرئيسي في روتردام ، هولندا ، تعمل الشركة في مختلف القطاعات بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية وحاويات الخزانات ، مع وجود كبير في النقل الكيميائي والسائل.
في عام 2022 ، أبلغت Stolt-Nielsen Limited عن إيراداتها تقريبًا 1.5 مليار دولار، تعكس زيادة كبيرة مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في عام 2021. ركزت الشركة باستمرار على تعزيز محفظتها ، والتي تشمل صهاريج Stolt وحاويات خزان Stolt ومزرعة STOLT Sea.
تعمل Tankers Stolt ، واحدة من أكبر الأقسام ، 40 الأوعية ، تنقل مجموعة من المواد الكيميائية السائلة والزيوت النباتية والمنتجات البترولية. يشمل الأسطول 16 ناقلات كيميائية متخصصة ، مما يساهم في قيادتها في السوق في قطاع الشحن الكيميائي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كان لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 1.6 مليار دولار. تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) في نفس العام في حوالي 470 مليون دولار.
في السنوات الأخيرة ، استثمرت Stolt-Nielsen بشكل كبير في التطورات التكنولوجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، أعلنت الشركة التزاما 50 مليون دولار لترقية أسطولها بتقنيات صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030.
تفتخر الشركة أيضًا بميزانية عمومية قوية ، مع إجمالي الأصول التي تصل إلى حوالي 3.1 مليار دولار والخصوم الكلية لحوالي 1.5 مليار دولار اعتبارًا من Q2 2023. هذا يعطي نسبة الديون إلى حقوق الملكية من حولها 0.49.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | EBITDA (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 | 350 | 100 | 1.2 |
| 2021 | 1.1 | 400 | 120 | 1.4 |
| 2022 | 1.5 | 470 | 150 | 1.6 |
علاوة على ذلك ، تحافظ Stolt-Nielsen على إطار عمل قوي ، يتعامل معه 1.2 مليون أطنان من المواد الكيميائية سنويًا وتضع نفسها كحاملة مفضلة لمصنعي المواد الكيميائية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
في أوائل عام 2023 ، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية مع شركة تقنية رائدة لتطوير منصة رقمية تهدف إلى تحسين شفافية سلسلة التوريد وكفاءتها. الاستثمار المتوقع لهذه المبادرة تقريبًا 25 مليون دولار.
كانت شركة Stolt Sea Farm ، وهي شريحة حيوية أخرى من الشركة ، محورية في استراتيجية التنويع. مع العمليات في إسبانيا والنرويج وفرنسا ، يركز هذا القسم على الاستزراع المائي المستدام ، مما يولد إيرادات حوالي 200 مليون دولار في عام 2022.
مع تحول الاقتصاد العالمي نحو الاستدامة ، من المقرر أن تستمر Stolt-Nielsen 50% انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2040. وتشارك الشركة بنشاط في مختلف مبادرات الصناعة التي تعزز الاستدامة والابتكار في القطاعات اللوجستية والبحرية.
أ من يملك ستولت نيلسن المحدودة
Stolt-Nielsen Limited هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة أوسلو للأوراق المالية تحت Sticer Stol. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، من الأهمية بمكان تحليل هيكل ملكية الشركة لفهم ديناميات التحكم.
ويشمل أكبر المساهمين عادة المستثمرين المؤسسيين والمصالح الأسرية وغيرهم من اللاعبين المهمين في السوق. بناءً على أحدث البيانات ، إليك المساهمين البارزين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية | موقع |
|---|---|---|---|
| Stolt-Nielsen S.A. | 45.9% | ملكية الأسرة | لوكسمبورغ |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4.6% | المستثمر المؤسسي | الولايات المتحدة الأمريكية |
| BlackRock ، Inc. | 3.9% | المستثمر المؤسسي | الولايات المتحدة الأمريكية |
| شركة Nomura Asset Management Co. ، Ltd. | 3.2% | المستثمر المؤسسي | اليابان |
| HSBC Holdings PLC | 2.7% | المستثمر المؤسسي | المملكة المتحدة |
تحتفظ عائلة Stolt-Nielsen ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي Niels Stolt-Nielsen ، سيطرة كبيرة من خلال Stolt-Nielsen S.A ، التي تحتفظ تقريبًا 45.9% من الأسهم. توفر هذه الملكية المركزة للعائلة تأثيرًا كبيرًا على الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
من حيث أداء السوق ، أبلغت Stolt-Nielsen Limited عن إيرادات إجمالية لـ 1.32 مليار دولار للعام المالي 2022 ، مع صافي ربح من 130 مليون دولارتعكس هامش الربح تقريبًا 9.8%. أظهر سعر السهم المرونة ، ويتداول في حوال €12.50 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023.
يشير هيكل ملكية الشركة إلى توافق قوي مع الاستراتيجيات طويلة الأجل التي تقودها المصالح الأسرية ، تكملها الدعم المؤسسي الذي يضيف المصداقية والاستقرار إلى حوكمة Stolt-Nielsen Limited.
ستكون المراقبة المستمرة لاجتماعات المساهمين وحقوق التصويت محورية لأصحاب المصلحة المهتمين بكيفية تطور حوكمة الشركات في Stolt-Nielsen Limited.
بيان المهمة المحدودة في ستولت نيلسن
تعمل Stolt-Nielsen Limited بمهمة واضحة لتكون المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة في الصناعات الكيميائية والغذائية. تهدف الشركة إلى تقديم خدمة فائقة ، وتعزيز ولاء العملاء ، وضمان الكفاءة في عملياتها.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالسلامة والابتكار والاستدامة. تسعى Stolt-Nielsen إلى توفير خدمات عالية الجودة مع تقليل التأثير البيئي ، ومحاذاة عملياتها مع ممارسات مستدامة. اعتبارًا من عام 2022 ، وضعت Stolt-Nielsen هدفًا لتقليل انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Stolt-Nielsen عن إيرادات 1.6 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2022 ، مع صافي ربح من 200 مليون دولار. وقفت هامش تشغيل الشركة في 12.5% في نفس الفترة ، تشير إلى المرونة في عروض الخدمات والكفاءة التشغيلية.
تشمل قطاعات Stolt-Nielsen الأساسية Stolt Tankers ، وحاويات خزان Stolt ، ومزرعة STOLT Sea. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الإيرادات الإجمالية والأهداف الاستراتيجية للشركة ، مما يعزز مهمتها من خلال الخدمات المتخصصة.
| شريحة | الإيرادات (2022) | الربح التشغيلي (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| صهاريج ستولت | 800 مليون دولار | 120 مليون دولار | 50% |
| حاويات خزان stolt | 500 مليون | 50 مليون | 31.25% |
| مزرعة البحر ستولت | 300 مليون | 30 مليون | 18.75% |
يظهر التزام Stolt-Nielsen بالابتكار في استثماره المستمر في التقنيات المتقدمة وترقيات الأسطول. في عام 2023 ، أعلنت الشركة عن استثمار 150 مليون دولار لتحديث أسطول الناقلة ، تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات.
تعتبر السلامة جانبًا مهمًا آخر لمهمة Stolt-Nielsen. أبلغت الشركة عن معدل الحوادث القابل للتسجيل الكلي (TRIR) 0.3 في عام 2022 ، أقل بكثير من متوسط الصناعة 1.5. وهذا يعكس تفاني Stolt-Nielsen في الحفاظ على معايير السلامة العالية في عملياتها.
كما أن نهج Stolt-Nielsen الاستباقي لتحقيق مهمتها واضح أيضًا في هيكل حوكمة الشركات. تحافظ الشركة على مجلس إدارة متنوع 40% من بين الأعضاء أنثى ، تسليط الضوء على التزامها بالشمولية والتمثيل.
من خلال هذه المبادرات الاستراتيجية وبيان المهمة المركزة ، تواصل Stolt-Nielsen Limited التنقل في تعقيدات صناعة الخدمات اللوجستية مع الحفاظ على قيمها الأساسية للسلامة والابتكار والاستدامة.
كيف تعمل Stolt-Nielsen Limited
Stolt-Nielsen Limited هي المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة ، متخصصة في نقل وتخزين السوائل السائبة ، وخاصة المواد الكيميائية ، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. تعمل الشركة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية: Stolt Tankers ، وحاويات خزان Stolt ، ومزرعة STOLT SEA. يساهم كل قسم بشكل واضح في الأداء العام للشركة.
صهاريج ستولت
تدير Stolt Tankers أسطولًا من 120 سفينة مملوكة ومثبتة. اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت Stolt-Nielsen عن متوسط معدل بقعة قدره تقريبًا $30,000 يوميًا في ناقلاتها ، تعرض زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. وصلت إجمالي الإيرادات الناتجة عن هذا القسم في السنة المالية 2022 1.04 مليار دولار.
حاويات خزان stolt
يركز هذا القسم على خدمات الحاويات الخضراء وحاويات الخزانات المستخدمة لنقل المواد الكيميائية والمنتجات الغذائية. اعتبارًا من عام 2023 ، انتهى Stolt-Nielsen 40,000 حاويات الخزان في أسطولها. في الربع الثاني من عام 2023 ، تم الإبلاغ عن إيرادات حاوية الخزانات في 176 مليون دولار، تعكس أ 15% زيادة على أساس سنوي.
مزرعة البحر ستولت
تم الاعتراف بـ Stolt Sea Farm لعملياتها للتربية المائية ، وخاصة في زراعة Turbot و Sole. ولدت القسم تقريبًا 63 مليون دولار في إيرادات السنة المالية المنتهية عام 2022. كان هامش الربح الإجمالي لهذا القسم مستمرًا 20%.
مالي Overview
في عام 2022 ، حقق Stolt-Nielsen Limited إيرادات إجمالية لـ 2.4 مليار دولار، مع صافي ربح 230 مليون دولار. اعتبارًا من Q2 2023 ، تم تقدير إجمالي أصول الشركة 3.1 مليار دولار، عرض مكانتها المالية القوية في صناعة الخدمات اللوجستية والنقل. تم الإبلاغ عن دخل الشركة التشغيلي للنصف الأول من عام 2023 130 مليون دولار.
| المقاييس المالية الرئيسية | Q2 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 1.02 مليار دولار | 2.4 مليار دولار |
| صافي الربح | 80 مليون دولار | 230 مليون دولار |
| دخل التشغيل | 130 مليون دولار | 220 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.1 مليار دولار | 3.0 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي (Stolt Sea Farm) | ن/أ | 20% |
استراتيجية السوق
توظف Stolt-Nielsen استراتيجية تؤكد على الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء ، مع التركيز على الشراكات طويلة الأجل في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من عام 2023 ، حصلت الشركة على عقود تضمن تقريبًا 50% من قدرتها مخصصة للعملاء على المدى الطويل ، مما يوفر الاستقرار في تدفقات الإيرادات.
علاوة على ذلك ، مع زيادة الطلب على الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة ، تستثمر Stolt-Nielsen بشكل كبير في تقنيات الأسطول الصديقة للبيئة ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون على الأقل 20% بحلول عام 2025.
خاتمة
من خلال أقسامها المتنوعة وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق ، تواصل Stolt-Nielsen Limited التكيف والاستجابة لمشهد الخدمات اللوجستية الديناميكية ، مع الحفاظ على وضعها كرائد في الصناعة.
كيف تكسب Stolt-Nielsen Limited المال
تعمل Stolt-Nielsen Limited ، المدرجة في بورصة Oslo تحت Sticer Stolt ، في المقام الأول في نقل وتخزين السوائل السائبة ، وكذلك في قطاعات حاوية الخدمات اللوجستية والخزانات. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية ، في الغالب من ناقلات Stolt وحاويات خزان Stolt و Seal Sea Farm و Stolt Logistics.
تدفقات الإيرادات
- ناقلات ستولت: في الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغ هذا الجزء عن إيرادات تقريبًا 289 مليون دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 233 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022. يعزى الارتفاع إلى تحسين معدلات الشحن وزيادة الطلب في أسواق المنتجات البترولية الكيميائية والنظيفة.
- حاويات خزان Stolt: وصلت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023 لهذا القسم 121 مليون دولار، حتى من 101 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2022. كان النمو مدفوعًا بارتفاع معدلات الاستخدام وزيادة الطلب في آسيا وأمريكا الشمالية.
- مزرعة STOLT SEA: ولدت هذا القسم إيرادات حوالي 20 مليون دولار في Q2 2023 ، مقارنة بـ 18 مليون دولار في العام السابق. ويرجع ذلك الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع كميات المبيعات من المنتجات مثل Turbot و Sole ، إلى جانب أسعار السوق المواتية.
- Logistics Stolt: بلغ مجموع الإيرادات تقريبًا 93 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 ، بمناسبة زيادة من 85 مليون دولار في Q2 2022. يستفيد هذا القطاع من شبكة من الخدمات اللوجستية المتكاملة عبر مناطق مختلفة.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 30 نوفمبر 2022 ، ذكرت شركة Stolt-Nielsen Limited إيرادات إجمالية لـ 1.4 مليار دولار، مع صافي دخل 124 مليون دولار، تساوي أرباح السهم (EPS) من $3.18. تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في هامش التشغيل ، حيث تقف تقريبًا 10.4%.
موقف السوق والمزايا التنافسية
يشغل Stolt-Nielsen Limited موقعًا كبيرًا في السوق في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل العالمية. اعتبارًا من عام 2023 ، يتكون الأسطول من 120 سفن، مع إجمالي قدرة أكثر 2.5 مليون طن مميت (DWT). بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الشركة أكثر من 50 مستودعات حاوية الخزان في جميع أنحاء العالم ، زيادة تعزيز قدراتها التشغيلية.
التطورات الاستراتيجية الحديثة
ركزت الشركة على الاستدامة والكفاءة. تشمل الاستثمارات الأخيرة 50 مليون دولار في تكنولوجيا السفن الصديقة للبيئة ، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات 20% بحلول عام 2025. علاوة على ذلك ، فإن Stolt-Nielsen تستكشف بنشاط الشراكات لتعزيز مرونة سلسلة التوريد وسط اضطرابات عالمية.
البيانات المالية Overview
| شريحة | Q2 2022 الإيرادات (في مليون دولار أمريكي) | Q2 2023 الإيرادات (في مليون دولار أمريكي) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| صهاريج ستولت | 233 | 289 | 24 |
| حاويات خزان stolt | 101 | 121 | 20 |
| مزرعة البحر ستولت | 18 | 20 | 11 |
| لوجستيات ستولت | 85 | 93 | 9 |
| إجمالي الإيرادات | 437 | 523 | 20% |
مكّنت قدرة Stolt-Nielsen Limited على التكيف مع تغييرات السوق ونموذجها التشغيلي المتنوع من الحفاظ على نمو الإيرادات الثابتة وربحيتها وسط تقلب الظروف العالمية. تواصل الشركة الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية التي تعزز وضعها التنافسي والكفاءة التشغيلية.
Stolt-Nielsen Limited (0OHK.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.