LEM Holding SA (0QKB.L) Bundle
تاريخ موجز لـ LEM Holding SA
تأسست LEM Holding SA في عام 1972 في سويسرا ، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع المستشعرات لقياس المعلمات الكهربائية. ركزت الشركة في البداية على مجال إلكترونيات الطاقة الناشئة ، مما أدى بسرعة إلى جودة الجودة والموثوقية.
طوال أواخر التسعينيات ، وسعت LEM مجموعة منتجاتها ، حيث أنشأ موطئ قدم قوي في قطاعات السيارات والصناعية. بحلول عام 1999 ، أصبحت الشركة علنية ، حيث أدرجت أسهمها في البورصة الستة السويسرية تحت رمز Lehn.
في 2000s ، استمر مسار نمو LEM مع استثمارات كبيرة في البحث والتنمية. في السنة المالية 2002-2003 ، أبلغت الشركة عن مبيعاتها تقريبًا CHF 99 مليونوالتي تشير إلى زيادة الطلب على تقنية المستشعر. أدى تركيز الشركة على الابتكار إلى إدخال العديد من المنتجات الرائدة ، بما في ذلك تقنية مستشعرات القاعة.
بحلول عام 2010 ، حقق LEM حضورًا قويًا في السوق ، التقارير 141 مليون فرنك سويسري في المبيعات. بدأت الشركة أيضًا في توسيع نطاق وصولها العالمي ، حيث فتحت الشركات التابعة في أسواق مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، مما يسمح لها بتقديم قاعدة عملاء متزايدة بشكل فعال.
في عام 2015 ، أطلقت الشركة خط منتجات "الطاقة الرقمية" الخاصة بها ، واستفادت من سوق الطاقة المتجددة. في السنة المالية 2015-2016 ، أبلغت LEM عن مبيعات فرنك سويسري 162.4 مليونتعكس قدرتها على التكيف مع اتجاهات الصناعة واحتياجات العملاء.
يمثل عام 2018 علامة فارقة كبيرة حيث احتفل LEM بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين وأبلغ عن رقم مبيعات قياسي CHF 214.2 مليون، مع زيادة ملحوظة في الطلب على حلولها عالية الأداء في مختلف القطاعات.
اعتبارًا من السنة المالية 2020-2021 ، وصلت إيرادات LEM CHF 235 مليون، بدعم من الأهمية المتزايدة للتنقل الكهربائي وحلول الطاقة المتجددة. تم الإبلاغ عن صافي ربح الشركة لهذه السنة المالية CHF 36.9 مليون.
في عام 2022 ، أعلنت LEM عن خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى هدف الإيرادات 400 مليون فرنك سويسري بحلول عام 2025 ، مع التركيز على مزيد من تعزيز قدراتها في سوق السيارات الكهربائية وحلول الشبكة الذكية.
| السنة المالية | المبيعات (CHF مليون) | صافي الربح (CHF مليون) |
|---|---|---|
| 2002-2003 | 99 | ن/أ |
| 2009-2010 | 141 | ن/أ |
| 2015-2016 | 162.4 | ن/أ |
| 2017-2018 | 214.2 | ن/أ |
| 2020-2021 | 235 | 36.9 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لا تزال LEM Holding SA رائدة في صناعتها ، مع استثمارات مستمرة في التكنولوجيا والابتكار. لا تزال الشركة ملتزمة بتوسيع عروض منتجاتها في المناطق عالية النمو ، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
من يملك LEM Holding SA
LEM Holding SA هي شركة متخصصة في أجهزة الاستشعار الدقيقة لصناعة القياس الكهربائي. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتميز ملكية LEM Holding SA بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الخاصين والإدارة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في LEM Holding SA استنادًا إلى أحدث البيانات:
| نوع المساهمين | اسم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | UBS Group AG | 9.3% |
| المستثمر المؤسسي | BlackRock ، Inc. | 5.2% |
| المساهم الخاص | ستيفونج ليم | 10.1% |
| الإدارة الفردية | جيانفرانكو كاتاني | 1.5% |
| آحرون | تعويم حرة | 73.9% |
كما هو موضح في الجدول ، فإن أكبر نوع للمساهمين في LEM Holding SA هو العائمة الحرة ، التي تشكل تقريبًا 73.9% من الأسهم. ومن بين المساهمين المهمين الآخرين المستثمرين المؤسسيين مثل UBS Group AG و BlackRock ، Inc. ، التي عقدت 9.3% و 5.2% على التوالى. بالإضافة إلى ذلك ، لدى Stiftung Lem ، مؤسسة خاصة ، حصة ملكية في 10.1%.
يمتلك فريق إدارة الشركة ، بما في ذلك Gianfranco Cattani ، جزءًا أصغر من الأسهم ، مع الملكية في 1.5%. يبرز هذا التوزيع للأسهم المشاركة الكبيرة للمستثمرين المؤسسيين مع الحفاظ على تعويم خالي عريض يسمح بالسيولة في التداول.
من حيث القيمة السوقية ، شهدت LEM Holding SA تقلبات في تقييمها. اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، كانت القيمة السوقية حول CHF 1.5 مليار. تُظهر الأرقام الحديثة زيادة طفيفة في سعر الأسهم ، وتنسب إلى التحسينات في الكفاءة التشغيلية والنمو في الطلب على منتجات المستشعرات الخاصة بهم.
أشار أحدث تقرير أرباح LEM للنصف الأول من السنة المالية 2023 إلى إيرادات CHF 120 مليون، تمثل زيادة على أساس سنوي 15%. أبلغت الشركة عن هامش ربح صافي 12%، المساهمة في التوقعات المواتية للمساهمين.
تنعكس أساسيات الشركة القوية في أرباحها قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ، والتي تقف عند CHF 26 مليون لنفس الفترة ، إظهار مبادرات النمو الفعالة في التكاليف ومبادرات النمو الاستراتيجي في سوق المستشعرات الكهربائية.
LEM عقد بيان مهمة SA
يهدف LEM Holding SA ، الشركة الرائدة في مجال القياس الكهربائي ، إلى توفير حلول مبتكرة تمكن العملاء من تعزيز كفاءة عملياتهم وموثوقيتها. تؤكد مهمتهم على الاستدامة والسلامة في القياسات الكهربائية ، مما يسهل مستقبل طاقة أكثر خضرة.
ينعكس التركيز الاستراتيجي للشركة في عروض منتجاتها ، التي تلبي مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك السيارات والطاقة المتجددة والأتمتة الصناعية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، سجلت LEM Holding SA بمثابة دوران CHF 206 مليون للسنة المالية 2022 ، بمناسبة نمو 8% بالمقارنة مع العام السابق.
بالتوافق مع مهمتهم ، يؤكد LEM على أهمية الابتكار. في عام 2022 ، استثمروا تقريبًا 14 مليون فرنك سويسري في البحث والتطوير ، تمثل حول 6.8% من إجمالي المبيعات. يؤكد هذا الاستثمار التزامهم بتطوير حلول الاستشعار المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائهم.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دوران | CHF 206 مليون | CHF 191 مليون | 8% |
| صافي الربح | CHF 36 مليون | CHF 31 مليون | 16% |
| استثمار البحث والتطوير | 14 مليون فرنك سويسري | 12 مليون فرنك سويسري | 16.7% |
| الهامش الإجمالي | 40% | 39% | 1% |
يتميز سعي LEM بلا هوادة للتميز بالتزامهم الطويل بالجودة ورضا العملاء. يتردد صدى بيانهم بعمق في جميع أنحاء المنظمة ، مما يعزز ثقافة تركزت على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
في سياق المسؤولية البيئية ، تتوافق مهمة LEM أيضًا مع اتجاهات الاستدامة العالمية. الشركة مكرسة لتقليل بصمة الكربون من عملياتها ومنتجاتها ، والمشاركة بنشاط في المبادرات المصممة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت LEM عن انخفاض 15% في انبعاثات غازات الدفيئة من عمليات التصنيع الخاصة بهم.
علاوة على ذلك ، تشمل الأولويات الاستراتيجية لـ LEM توسيع وجودها في السوق في آسيا وأمريكا الشمالية ، والتي تم تحديدها على أنها حاسمة للنمو في المستقبل. أبلغت الشركة عن زيادة إيرادات 10% في آسيا و 5% في أمريكا الشمالية في عام 2022 ، مما يعكس زيادة الطلب على حلول الاستشعار المبتكرة.
من خلال مهمة واضحة واستراتيجية قوية ، تضع LEM SA نفسها كلاعب محوري في صناعة القياس الكهربائي ، مع التركيز على خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال الممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي.
كيف يعمل LEM Holding SA
تعمل LEM Holding SA في المجال المتخصص لقياس الجهد الحالي والجهد ، حيث تنتج أجهزة استشعار لتطبيقات مختلفة بما في ذلك السيارات الكهربائية ، والطاقة المتجددة ، والأتمتة الصناعية ، والبنية التحتية للسكك الحديدية. تستخدم المنتجات الأساسية للشركة تقنية تأثير القاعة وتهدف إلى توفير حلول قياس عالية الدقة.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت LEM Holding عن إيرادات CHF 204.8 مليون، مما يعكس زيادة 14% بالمقارنة مع العام السابق. ارتفع الربح التشغيلي (EBIT) لنفس الفترة إلى CHF 38.2 مليون، مما أدى إلى هامش EBIT من 18.6%.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات (CHF مليون) | 179.5 | 204.8 |
| الربح التشغيلي (EBIT) (CHF مليون) | 31.1 | 38.2 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (٪) | 17.3% | 18.6% |
| صافي الربح (CHF مليون) | 23.1 | 28.7 |
| العائد على الأسهم (٪) | 19.8% | 21.3% |
تشمل الأسواق الرئيسية للشركة أوروبا وآسيا والأمريكتين ، مع قاعدة عملاء متنوعة في مختلف القطاعات. في السنة المالية 2023 ، أنشأ LEM CHF 92 مليون في المبيعات من آسيا ، والتي تمثل تقريبا 45% من إجمالي الإيرادات. وهذا يعكس الطلب المتزايد على مكونات المركبات الكهربائية في أسواق مثل الصين واليابان.
كانت نفقات البحث والتطوير في LEM (R&D) CHF 15 مليون في السنة المالية 2023 ، أي ما يعادل حوالي 7.3% من إجمالي الإيرادات ، مع تسليط الضوء على التزامها بالابتكار. تستثمر الشركة بنشاط في تعزيز خطوط الإنتاج الحالية ، وكذلك تطوير تقنيات جديدة لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
لمواجهة تحديات تقلبات السوق العالية وتحديات سلسلة التوريد ، قامت LEM Holding بتنفيذ مبادرات استراتيجية لتحسين إدارة الخدمات اللوجستية وإدارة المخزون. في السنة المالية 2023 ، وقفت نسبة دورانها في المخزون 4.2، مما يعكس إدارة المخزون أكثر كفاءة ومواءمة الإنتاج لدورات الطلب.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت LEM Holding SA المرونة في أسواق الأسهم. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت أسهم LEM تتداول في CHF 5,200، مع زيادة سنة إلى تاريخ 25%. نسبة P/E لـ LEM حاليًا في 23.5، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة ، مما يشير إلى ثقة المستثمر في آفاق النمو على المدى الطويل للشركة.
بشكل عام ، يوضح LEM Holding SA الأداء التشغيلي القوي ، المدعوم من استثمار في البحث والتطوير الكبير ، ووجود السوق العالمي ، والقدرة على التكيف الاستراتيجي في مشهد صناعة تنافسي ومتطور بسرعة.
كيف يجني LEM Holding SA المال
LEM Holding SA ، وهو لاعب رئيسي في مجال حلول القياس الإلكترونية ، يولد في المقام الأول الإيرادات من خلال تصميم وتصنيع محولات الطاقة الحالية والجهد. هذه الأجهزة ضرورية للتطبيقات في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والأتمتة الصناعية وأنظمة السيارات.
للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت LEM عن إيرادات إجمالية CHF 205.5 مليون، مما يعكس زيادة صلبة 15% مقارنة بـ 178.5 مليون فرنك سويسري في العام السابق. يمكن أن يعزى النمو إلى ارتفاع الطلب على مكونات المركبات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة وتطبيقات كفاءة الطاقة.
يمكن تقسيم تدفقات إيرادات الشركة إلى عدة فئات:
- محولات الطاقة الحالية: محاسبة تقريبا 60% من إجمالي الإيرادات ، هذه الأجهزة حاسمة في إلكترونيات الطاقة.
- محولات الجهد: تكوين حول 25% من الإيرادات ، هذه المحولات ضرورية في التطبيقات عالية الدقة.
- الخدمات والمنتجات الأخرى: هذا القطاع ، الذي يتضمن خدمات وحلول إضافية ، يساهم تقريبًا 15%.
من حيث الأداء الجغرافي ، شهدت LEM مبيعات كبيرة من مناطق مختلفة:
| منطقة | الإيرادات (CHF مليون) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 94.8 | 46% |
| آسيا | 78.7 | 38% |
| الأمريكتين | 31.5 | 15% |
إن الطلب على منتجات LEM مدفوع في المقام الأول بالانتقال العالمي نحو كهربة ، وخاصة في قطاعات السيارات والمتجددة. استفادت الشركة من الاتجاهات في التنقل الكهربائي ، مع زيادة ملحوظة في الطلبات الخاصة بمنتجاتها المخصصة للسيارات الكهربائية ، مما يساهم في تناول طلب قوي من CHF 209.6 مليون في عام 2023.
شهد الدخل التشغيلي زيادة في CHF 40.2 مليون في عام 2023 ، يمثل هامش تشغيل 19.6%. لعبت استراتيجيات الشركة الفعالة لإدارة التكاليف والكفاءات التشغيلية دورًا حاسمًا في تعزيز الربحية على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام.
علاوة على ذلك ، كانت LEM تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) للابتكار وتوسيع عروض منتجاتها ، والتي وصلت إلى CHF 15.8 مليون في 2023 ، أو 7.7% من إجمالي المبيعات. يهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تطوير محولات الجيل التالي والحفاظ على ميزة تنافسية في سوق التكنولوجيا.
باختصار ، يرتبط نموذج الإيرادات الخاص بـ LEM Holding SA بشكل معقد باتجاهات السوق لصالح كهربة وكفاءة الطاقة. مجموعة المنتجات المتنوعة للشركة ، والوجود الجغرافي ، والالتزام بوضع البحث والتطوير بشكل جيد للنمو المستمر في مشهد السوق الديناميكي.
LEM Holding SA (0QKB.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.