Lonza Group AG (0QNO.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Lonza AG
بدأت Lonza Group AG ، التي تأسست عام 1897 ، كشركة كيميائية صغيرة في سويسرا ، حيث تنتج منتجات لصناعة النسيج. على مر العقود ، تطورت بشكل كبير ، وتنويع عروضها لتشمل الأدوية ، والتكنولوجيا الحيوية ، والمواد الكيميائية المتخصصة. أصبحت الشركة علنية في عام 2000 ، حيث أدرجت في Swiss Exchange الستة تحت رمز LONN LONN.
جاءت لحظة Lonza المحورية في عام 2015 عندما اكتسبت شريحة الوسطيات والمواد المتقدمة من Merck KGAA السابق لحوالي 2.5 مليار يورو. عزز هذا الاستحواذ موقعه في سوق المواد الكيميائية المتخصصة.
في عام 2018 ، أعلنت Lonza عن شراكة استراتيجية مع Celgene ، تلتزم بها 1 مليار دولار لتوسيع قدرتها على العلاج الخلوي والجينات في الولايات المتحدة. أكد هذا الاستثمار التزامه بابتكار التكنولوجيا الحيوية.
بحلول عام 2020 ، حقق Lonza إيرادات قياسية CHF 5.2 مليارمدفوعة بطلب قوي على قدرات التصنيع الصيدلانية. تحسن هامش الفضلات الفضائي الأساسية للشركة إلى 30.0% خلال هذه الفترة.
في عام 2021 ، واصلت Lonza الإبلاغ عن أداء مالي قوي ، مع وصول الإيرادات CHF 6.1 مليار و EBITDA الأساسية في CHF 2.0 مليار، مما يعكس معدل نمو 16% على أساس سنوي. دفع الطلب في قطاع البيولوجيا الكثير من هذا النمو ، حيث سعت الشركات إلى حلول فعالة لتطوير اللقاحات وتصنيعها وسط جائحة Covid-19.
اعتبارًا من عام 2023 ، تظل Lonza لاعبًا رئيسيًا في مساحة تنمية العقود والتصنيع (CDMO). تعمل الشركة من عدة منشآت في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك المواقع في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة. القيمة السوقية في Lonza هي حاليًا تقريبًا CHF 30.4 مليار، مما يعكس مسار النمو القوي في السنوات الأخيرة.
| سنة | الإيرادات (مليارات CHF) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك الأساسية (٪) | CORE EBITDA (CHF مليارات) | القيمة السوقية (مليارات CHF) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.0 | 28.5 | 1.4 | ن/أ |
| 2019 | 5.1 | 29.0 | 1.6 | ن/أ |
| 2020 | 5.2 | 30.0 | 1.6 | ن/أ |
| 2021 | 6.1 | ن/أ | 2.0 | ن/أ |
| 2023 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 30.4 |
كان تركيز Lonza على الاستدامة والابتكار جزءًا مهمًا من استراتيجيتها. التزمت الشركة بتقليل بصمة الكربون 25% بحلول عام 2025 ، التأكيد على تفانيها في الممارسات المسؤولة عن البيئة.
اليوم ، تقف Lonza Group AG كشركة رائدة في صناعة تصنيع العقود الصيدلانية الحيوية ، مما يساهم بشكل كبير في التطورات في الحلول العلاجية في جميع أنحاء العالم. تواصل الشركة استكشاف الأسواق والتقنيات الجديدة ، مما يعزز وضعها كشريك حاسم في قطاع علوم الحياة.
من يملك مجموعة Lonza AG
تشتهر Lonza Group AG ، وهي شركة سويسرية متعددة الجنسيات ، بدورها في التكنولوجيا الحيوية والتطوير الصيدلاني والتصنيع. هيكل ملكية Lonza متنوع ، مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الخاصين والمديرين التنفيذيين للشركة.
المساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة من سبتمبر 2023 ، تمتلك الكيانات التالية أسهم مهمة في Lonza Group AG:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | نوع حامل |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 5.02% | المستثمر المؤسسي |
| The Vanguard Group ، Inc. | 3.99% | المستثمر المؤسسي |
| UBS Group AG | 3.22% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستريت ستريت | 3.15% | المستثمر المؤسسي |
| الرئيس التنفيذي بيير آلن روفو | 0.10% | تنفيذي |
أداء الأسهم
تتداول مجموعة Lonza Group AG على البورصة السويسرية تحت رمز Ticker لين. أظهر أداء الأسهم نموًا كبيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية. اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2023 ، كان سعر السهم تقريبًا CHF 525، تعكس زيادة سنة إلى تاريخ 11%.
القيمة السوقية
تقف القيمة السوقية لمجموعة Lonza Group AG تقريبًا CHF 50 مليار. يشير هذا الرقم إلى وضع الشركة الكبير في قطاع التكنولوجيا الحيوية ، مدفوعة بمحفظة قوية من خدمات تطوير العقود والتصنيع.
البيانات المالية الحديثة
في أحدث تقرير للأرباح لـ Q2 2023 ، سجلت Lonza:
- ربح: CHF 1.35 مليار
- صافي الدخل: CHF 325 مليون
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 30%
- التدفق النقدي المجاني: 250 مليون فرنك سويسري
حققت الشركة باستمرار نموًا قويًا في الإيرادات ، مع زيادة على أساس سنوي من 7% في Q2 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022.
ديناميات الملكية
تقريبًا 74% من أسهم Lonza يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون ، في حين أن الباقي 26% يتم توزيعها بين المستثمرين من القطاع الخاص والمطلعين على الشركة. تعكس هذه الملكية المؤسسية الكبيرة الثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وإمكانات النمو.
باختصار ، تتميز ملكية Lonza Group AG بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، بدعم كبير من بعض من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم ، مما يبرز صبر الشركة في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية.
بيان مهمة مجموعة Lonza AG
تكرس مجموعة Lonza Group AG ، الشركة الرائدة العالمية في علوم الحياة ، لتمكين عالم أكثر صحة من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة. يؤكد بيان مهمتها على الالتزام بالاستدامة وتحسين نتائج المريض من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة في الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
وفقًا لموقعها على الويب ، يركز Lonza على ثلاثة مجالات رئيسية: الأدوية والتكنولوجيا الحيوية ، والمكونات المتخصصة ، والعلاج بالخلايا والجينات. تهدف الشركة إلى توفير حلول متكاملة تعالج التحديات الهامة التي يواجهها شركائها في الرعاية الصحية والمواد الكيميائية المتخصصة.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، أبلغت Lonza عن إيراداتها تقريبًا CHF 5.2 مليار، يمثل نموا 7.9% سنة سنة. كان هذا الأداء مدفوعًا بالطلب القوي في قطاع البيولوجيا الخاصة بهم ، مما يساهم حوله 56% إلى إجمالي الإيرادات.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (CHF) | إيرادات البيولوجيا (CHF) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.2 مليار | 2.9 مليار | 7.9 |
| 2022 | 4.8 مليار | 2.6 مليار | 12.4 |
| 2021 | 4.2 مليار | 2.3 مليار | 8.8 |
ينعكس التزام الشركة بالاستدامة أيضًا في أهدافها لتحقيق حياد الكربون 2025. تستثمر Lonza بشكل كبير في التقنيات الخضراء ومبادرات الاقتصاد الدائري ، تهدف إلى انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بواسطة 2030.
يتضمن النهج الاستراتيجي لـ Lonza استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، وتخصيصها حولها 450 مليون فرنك سويسري سنويا ، والتي تشكل تقريبا 9% من إجمالي إيراداتها. هذا الاستثمار يغذي الابتكار عبر خطوط إنتاجه ويعزز موقعه في مشهد التكنولوجيا الحيوية المتطورة بسرعة.
علاوة على ذلك ، تهدف الشركة إلى توسيع قدراتها على التصنيع ، مع خطط للاستثمار CHF 1.5 مليار في مرافق جديدة بواسطة 2024. يشمل هذا التوسع المرافق الحديثة لإنتاج الرنا المرسال ، والاستفادة من الطلب المتزايد على اللقاحات والعلاجات.
تؤكد مهمة Lonza أيضًا على التعاون مع الشركاء ، بهدف تعزيز الابتكار من خلال الشراكات. في عام 2022 ، أنشأوا أكثر 50 تعاون جديد على مستوى العالم ، وتعزيز عروض منتجاتها وتعزيز موقعها في سلسلة التوريد للمنتجات الصيدلانية الحيوية.
في الختام ، يعكس بيان مهمة Lonza Group AG التزامًا قويًا بالابتكار والاستدامة والتعاون ، مما يؤدي إلى تأثير كبير في المشهد العالمي للرعاية الصحية.
كيف تعمل مجموعة Lonza AG
تعمل Lonza Group AG ، ومقرها في بازل ، سويسرا ، كمورد عالمي رائد لأسواق المكونات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية. تركز الشركة على تطوير وتصنيع المكونات الصيدلانية النشطة (APIs) وتوفر خدمات تطوير العقود والتصنيع (CDMO).
قطاعات الأعمال
يتم تنظيم عمليات Lonza في قسمين رئيسيين:
- فارما والتكنولوجيا الحيوية
- المكونات التخصصية
يتضمن قطاع Pharma & Biotech التطوير المخصص وتصنيع البيولوجيا والمستحضرات الصيدلانية. يركز قطاع المكونات المتخصصة على تقديم حلول مبتكرة في المنتجات الاستهلاكية والتغذية والزراعة.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Lonza عن إيراداتها CHF 5.1 مليار، تمثل زيادة على أساس سنوي 7%. وصل صافي الدخل CHF 1.24 مليار، بهامش EBITDA 34%.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|
| ربح | CHF 5.1 مليار | CHF 4.76 مليار |
| صافي الدخل | CHF 1.24 مليار | CHF 1.15 مليار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 34% | 32% |
| EPS | CHF 11.10 | CHF 10.30 |
موقف السوق
تم التعرف على Lonza كلاعب رئيسي في مساحة CDMO ، وخاصة لتصنيع البيولوجيا. الشركة متورطة مع Over 800 العملاء ولديهم شراكات مع شركات صيدلانية كبيرة مثل Novartis و Roche و Johnson & Johnson. وضع النمو في الطلب على الأدوية البيولوجية Lonza بشكل إيجابي داخل السوق.
أبرز المعالم التشغيلية
تدير الشركة مواقع تصنيع متعددة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. والجدير بالذكر أن المنشأة الجديدة في بورتسموث ، نيو هامبشاير ، المخصصة على وجه التحديد لإنتاج علاجات الخلايا والجينات ، من المتوقع أن تعزز قدرات Lonza بشكل كبير.
البحث والتطوير
يستثمر Lonza تقريبًا 7 ٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير (R&D). هذا ضروري للحفاظ على حافةها التنافسية ، خاصة مع التطورات السريعة في التقنيات الصيدلانية الحيوية.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتداول مجموعة Lonza AG على البورصة السويسرية تحت رمز Ticker لون. أظهر سعر السهم تقلبًا ، مع زيادة عام 15% وحبال السوق تقريبًا CHF 32 مليار.
| معلومات الأسهم | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | CHF 650 |
| القيمة السوقية | CHF 32 مليار |
| عودة سنة إلى تاريخ | 15% |
| نسبة P/E. | 28.4 |
خاتمة
تجسد Lonza Group AG الأداء التشغيلي والمالي القوي ، مدفوعًا بطلب قوي على خدماتها في قطاعات المكونات الصيدلانية والمتخصصة. مع وجود سوبر في السوق ، والاستثمار المستمر في البحث والتطوير ، والشراكات الاستراتيجية ، فإن الشركة في وضع جيد للنمو في المستقبل.
كيف تكسب مجموعة Lonza AG المال
Lonza Group AG هي شركة رائدة عالمية في تصنيع وتزويد الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والمكونات المتخصصة. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال قسمين: قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وقطاع المكونات المتخصصة. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Lonza عن إيراداتها تقريبًا CHF 5.4 مليار، يعكس نمو 9.3% من العام السابق.
شريحة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية
هذا الجزء هو حجر الزاوية في نموذج أعمال Lonza ، حيث يساهم في حوله 76% من إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، أي ما يعادل حوالي CHF 4.1 مليار. يركز على خدمات تطوير العقود والتصنيع (CDMO) لصناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.
- العلاج بالخلايا والجينات: يدعم Lonza العديد من العملاء في تطوير وتصنيع علاجات الخلايا والجينات ، مع سوق هذه المنتجات من المتوقع أن تصل إلى هذه المنتجات CHF 31 مليار بحلول عام 2025.
- علم البيولوجيا: خدمات تصنيع علم الأحياء في Lonza ، بما في ذلك الأجسام المضادة أحادية النسيلة ، حاسمة ، تولد تقريبًا CHF 2.7 مليار في الإيرادات.
مقطع المكونات التخصصية
المساهمة تقريبا 24% من إجمالي الإيرادات ، سجل هذا الجزء حول CHF 1.3 مليار في عام 2022. يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات عبر صناعات متعددة ، بما في ذلك العناية الشخصية والنظافة والتغذية.
- العناية الشخصية: يتضمن هذا القطاع الفرعي مكونات الأداء والبعثات ، والتوليد حولها CHF 600 مليون في الإيرادات.
- التغذية: توفر Lonza حلولًا ميكروبية وتغذوية ، وتساهم تقريبًا 400 مليون فرنك سويسري
انهيار الإيرادات الجغرافية
تتنوع عمليات Lonza جغرافيا ، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات من مناطق مختلفة. في عام 2022 ، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (مليار فرنك سويسري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.3 | 43% |
| أوروبا | 1.7 | 31% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.0 | 18% |
| بقية العالم | 0.4 | 8% |
الأداء المالي الأخير
في عام 2022 الكامل ، أبلغت Lonza عن هامش EBITDA من 36% وهامش ربح صافي 23%. بلغت استثمارات الشركة في البحث والتطوير تقريبًا CHF 359 مليون، تمثل عن 6.6% من إجمالي الإيرادات ، مع تسليط الضوء على التزامها بالابتكار والتنمية.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، شهدت Lonza زيادة في الإيرادات 7% على أساس سنوي ، مدفوعة بطلب قوي في قطاع الأدوية ، وخاصة في علم البيولوجيا وتصنيع العلاج بالخلايا والجينات.
الشراكات والعقود الاستراتيجية
يتم تعزيز نموذج أعمال Lonza من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات الأدوية الكبرى. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، حصلت Lonza على اتفاقية إمداد طويلة الأجل مع شركة تقنية حيوية رائدة لتصنيع علاج رائع ، والذي من المتوقع أن يولد تقريبًا CHF 1 مليار في الإيرادات على مدى عمر العقد.
من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ، تقوم Lonza Group AG بفعالية خبرتها في علوم الحياة ، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في قطاعات المكونات الصيدلانية والمتخصصة.
Lonza Group AG (0QNO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.