Roche Holding AG (0QQ6.L) Bundle
تاريخ موجز لروش القابض
تأسست في عام 1896 في بازل ، سويسرا ، بدأت Roche Holding AG كشركة صيدلانية تركز على إنتاج منتجات الفيتامينات. على مر السنين ، وسعت محفظتها بشكل كبير ، وبلغت ذروتها في موقعها كواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الحيوية في العالم. بحلول نهاية عام 2022 ، أبلغ روش عن صافي المبيعات الإجمالية تقريبًا 76.8 مليار فرنك سويسري.
في العشرينات من القرن العشرين ، قدمت روش أول منتج رئيسي لها ، "Rocheval" المستعيد. توسعت الشركة دوليًا ، مما أدى إلى إنشاء العديد من الشركات التابعة. بحلول عام 1931 ، افتتحت روش أول شركة تابعة للخارجية في فيينا ، النمسا. كانت هذه خطوة حاسمة وضعت الأساس لمدى روش العالمي.
سريعًا إلى التسعينيات ، قامت روش باستحواذات كبيرة ، بما في ذلك شراء Genentech في عام 1990 2.1 مليار دولار. عززت عملية الاستحواذ هذه قدرات روش في التكنولوجيا الحيوية ، مما جلب أدوية مبتكرة مثل هرسيتين لعلاج سرطان الثدي. في عام 2017 ، أعلنت روش عن إجمالي إيراداتها 50.6 مليار فرنك سويسري، مع صافي دخل 8.4 مليار فرنك سويسري.
حافظت الشركة على خط أنابيب قوي من المنتجات الجديدة. اعتبارًا من Q2 2023 ، كان لدى Roche خط أنابيب مع Over 30 جزيء في تطور المرحلة المتأخرة، مع التركيز على علم الأورام ، علم المناعة ، وعلم الأعصاب.
| سنة | أحداث مهمة | صافي المبيعات (CHF) | صافي الدخل (CHF) |
|---|---|---|---|
| 1896 | مؤسسة Roche Holding AG في بازل ، سويسرا | ن/أ | ن/أ |
| 1931 | افتتحت أول شركة فرعية خارجية في فيينا ، النمسا | ن/أ | ن/أ |
| 1990 | الاستحواذ على Genentech | ن/أ | ن/أ |
| 2017 | تم الإبلاغ عن إيراداتها بمقدار 50.6 مليار فرنك سويسري | 50.6 مليار | 8.4 مليار |
| 2022 | تم الإبلاغ عن إجمالي صافي المبيعات | 76.8 مليار | ن/أ |
| 2023 | أكثر من 30 جزيء في تطور المرحلة المتأخرة | ن/أ | ن/أ |
في السنوات الأخيرة ، شاركت روش بنشاط في تطوير التشخيص ، وخاصة خلال جائحة Covid-19. في عام 2020 ، أبلغ روش عن مبيعات 58.3 مليار فرنك سويسري، مع زيادة بنسبة 3 ٪ مقارنة بعام 2019 ، مدفوعة جزئيًا بمنتجاتها التشخيصية. أطلقت روش أيضًا مجموعة واسعة من اختبارات Covid-19 ، حيث حصلت على حصة كبيرة في السوق.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أظهر سعر سهم روش المرونة ، حيث تداول حول 300 CHF للسهم الواحد ، مع ارتفاع القيمة السوقية 240 مليار فرنك سويسري. تستمر الشركة في التركيز على تعزيز موقعها في الرعاية الصحية الشخصية ، والاستثمار بكثافة في البحث والتطوير ، مع الإبلاغ عن الإنفاق على البحث والتطوير في ما يقرب من 11.4 مليار فرنك سويسري في عام 2022.
التزام روش بالاستدامة جدير بالملاحظة. وضعت الشركة أهدافًا طموحة ، تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019. علاوة على ذلك ، تم تضمين Roche في مؤشر Dow Jones للاستدامة ، مما يعكس نهجه الاستباقي تجاه الممارسات التجارية المستدامة.
من خلال استثماراتها الاستراتيجية والتركيز على الابتكار ، تظل Roche Holding AG في وضع جيد لمواصلة مسار النمو ، والتوافق مع الاتجاهات المستقبلية في التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية.
من يملك روش القابضة
تعمل Roche Holding AG ، الشركة الرائدة العالمية في الأدوية والتشخيصات ، في ظل هيكل حصة مزدوج يؤثر على ملكيته. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يشمل المساهمون المهمين في Roche Holding AG العديد من المستثمرين المؤسسيين ومقتنيات الأسرة. يتكون هيكل رأس المال للشركة بشكل أساسي من فئتين من الأسهم: أسهم الحامل والأسهم المسجلة.
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| عائلة ويل | خاص | 30% | 185 مليون |
| BlackRock ، Inc. | المستثمر المؤسسي | 5.03% | 31 مليون |
| The Vanguard Group ، Inc. | المستثمر المؤسسي | 3.83% | 23.5 مليون |
| كابيتال أبحاث المستثمرين العالميين | المستثمر المؤسسي | 2.96% | 18 مليون |
| شركة ستريت ستريت | المستثمر المؤسسي | 2.59% | 16 مليون |
يلعب اتفاقية المساهمين دورًا حاسمًا في الحفاظ على سيطرة عائلة روش على الشركة. مع حصة تقريبًا 30%، عائلة ويل ، بقيادة كريستوف فرانز ، لها تأثير كبير على اتجاه روش الاستراتيجي. كان هيكل ملكية الأسرة هذا دورًا أساسيًا في سياسات الشركة طويلة الأجل والقرارات التشغيلية.
المستثمرون المؤسسيون يحملون أيضًا جزءًا كبيرًا من حقوق الملكية. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023 ، تمثل الملكية المؤسسية تقريبًا 58% من إجمالي الأسهم القائمة. لا يوفر المساهمون المؤسسيون الرئيسيون رأس المال فحسب ، بل يؤثرون أيضًا على حوكمة الشركات.
القيمة السوقية لـ Roche اعتبارًا من سبتمبر 2023 تقريبًا CHF 300 مليار، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الأدوية على مستوى العالم. أبلغت الشركة عن إيرادات CHF 63 مليار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يعكس مبيعاتها القوية في قطاعات الأورام والتشخيص.
يمثل هيكل الملكية المتنوع لـ Roche Holding AG ، مع مجموعة من مراقبة الأسرة والاستثمار المؤسسي ، الشركة بشكل فريد في صناعة الأدوية. يتيح هذا المزيج روش بتبني وجهة نظر طويلة الأجل في جهود البحث والتطوير مع ما زال مسؤولاً عن أصحاب المصلحة المؤسسيين المهمين.
Roche Holding Ag Distion
لدى Roche Holding AG ، وهي شركة رعاية صحية متعددة الجنسيات سويسرية ، مهمة واضحة تركز على تحسين حياة المرضى من خلال الأدوية والتشخيصات المبتكرة. وهذا يعكس التزامها بالتقدم في الرعاية الصحية من خلال التركيز على البحث وتطوير الأدوية والتشخيصات. اعتبارًا من السنة المالية 2022 ، أبلغت روش عن إجمالي إيراداتها CHF 63.3 مليار، مع التركيز على الرعاية الصحية الشخصية وتطوير الأدوية المبتكرة.
يؤكد بيان المهمة على الأهداف الرئيسية: توفير الوصول إلى الرعاية الصحية ، وقيادة الابتكار ، وتعزيز نتائج المرضى. تهدف روش إلى الاستفادة من محفظتها الواسعة ، والتي تشمل أكثر 25 كيانات جزيئية جديدة تم إطلاقه على مدار العقد الماضي ، مع تسليط الضوء على التزامها بالبحث والتطوير. في عام 2022 ، استثمرت روش تقريبًا فرنك سويسري 13.6 مليار في البحث والتطوير ، تمثل حول 21.5% من إجمالي إيراداتها.
تدمج مهمة Roche أيضًا مبادئ الاستدامة ، بهدف تقليل بصمتها البيئية مع توفير حلول الرعاية الصحية اللازمة. تعتبر مبادرات الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) حاسمة في مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع الاحتياجات المجتمعية ، التي تنعكس في تقريرها عن ممارسات الاستدامة لعام 2022 ، والتي ذكرت انخفاضًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 25% مقارنة بمستويات 2019.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار فرنك سويسري) | استثمار البحث والتطوير (مليار فرنك سويسري) | النسبة المئوية للإيرادات (R&D) | تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63.3 | 13.6 | 21.5 | 25 |
| 2021 | 62.8 | 12.8 | 20.4 | 20 |
| 2020 | 58.3 | 12.0 | 20.6 | 15 |
علاوة على ذلك ، يتضمن نهج روش الاستراتيجي شراكات وتعاون مع كيانات القطاع العام والخاص لتعزيز توصيل الرعاية الصحية على مستوى العالم. يهدف برنامج الوصول العالمي للشركة إلى تحسين الوصول إلى الأدوية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، مما يدل على التزامه بالإنصاف في مجال الرعاية الصحية. في عام 2022 ، وسعت روش مبادرات الوصول إليها ، مما يؤثر على أكثر من ذلك 4 ملايين المرضى في جميع أنحاء العالم.
بيان مهمة روش ليس مجرد إعلان ؛ إنه مبدأ توجيهي يشكل عملياتها وقراراتها الاستراتيجية عبر أقسامها الصيدلانية والتشخيص ، مع التركيز في نهاية المطاف على تقديم حلول الرعاية الصحية التحويلية.
كيف يعمل Roche Holding AG
Roche Holding AG هي الشركة الرائدة العالمية في الأدوية والتشخيصات ، التي تعمل من خلال قسمين رئيسيين: الأدوية والتشخيصات. تركز الشركة على تطوير وتسويق الأدوية المبتكرة والاختبارات التشخيصية.
اعتبارًا من عام 2022 ، بلغ إجمالي مبيعات روش CHF 63.3 مليار، مع إسهام قسم الأدوية فرنك سويسري 48.8 مليار وقسم التشخيص الذي يمثل فرنك سويسري 14.5 مليار.
قسم الأدوية
يعد قسم الأدوية محرك إيرادات مهم لـ Roche. تشمل المناطق العلاجية البارزة علم الأورام ، وعلم المناعة ، والأمراض المعدية ، وعلم العيون ، وعلم الأعصاب. في عام 2022 ، أنشأت محفظة Roche's Oncology تقريبًا CHF 26.0 مليار، يمثل تقريبا 53% من إجمالي المبيعات الصيدلانية.
قسم التشخيص
يركز قسم التشخيصات في المقام الأول على التشخيص المختبري ، وتشخيص الأنسجة ، والتشخيص الجزيئي. تشمل المنتجات الرئيسية أنظمة مراقبة الجلوكوز في الدم وأدوات المختبر. في عام 2022 ، حققت Roche Diagnostics حصة سوقية تقريبًا 25% في سوق التشخيص العالمي في المختبر.
البحث والتطوير
يستثمر Roche بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) ، بميزانية محدودة تقريبًا فرنك سويسري 13.7 مليار في عام 2022. هذا يمثل حول 21% من إجمالي المبيعات. تركز الشركة على الطب الشخصي ولديها العديد من المركبات في تطور المرحلة المتأخرة ، بما في ذلك علاجات سرطان الثدي ومرض الزهايمر.
الأداء المالي
يحتفظ Roche بوضع مالي قوي ، بدعم من أرباح قوية قبل الفوائد والضرائب (EBIT) وصافي هوامش الربح. في عام 2022 ، كان EBIT تقريبًا CHF 20.7 مليار، مما يؤدي إلى ربح صافي من حوله فرنك سويسري 14.0 مليار. وقفت هامش الربح الصافي في 22%.
أداء الأسهم
يتم سرد Roche Holding AG في البورصة الستة السويسرية تحت رمز المشرق ROG. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا CHF 297.50. لدى الشركة القيمة السوقية حولها CHF 210 مليار وقد قدمت مستمرًا لأرباح الأسهم لمساهميها ، مع عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 3.1% في عام 2022.
| سنة | إجمالي المبيعات (مليار فرنك سويسري) | مبيعات الأدوية (مليار فرنك سويسري) | مبيعات التشخيص (مليار فرنك سويسري) | استثمار البحث والتطوير (مليار فرنك سويسري) | صافي الربح (مليار فرنك سويسري) | صافي هامش الربح (٪) | عائد الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63.3 | 48.8 | 14.5 | 13.7 | 14.0 | 22 | 3.1 |
ينعكس التزام روش بالابتكار في خط أنابيبه الواسع من الأدوية الجديدة ، مع أكثر 30 مرشحين المخدرات في مراحل مختلفة من التجارب السريرية اعتبارًا من أواخر عام 2023. يستمر هذا التركيز على الابتكار والتوسع الاستراتيجي في الأسواق الناشئة في دفع نمو روش واستدامته في مشهد تنافسي.
كيف يكسب روش الحمل أموالاً
تقوم شركة Roche Holding AG ، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية ، بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال أقسامها الأدوية والتشخيص. في عام 2022 ، أبلغت روش عن إجمالي مبيعاتها تقريبًا CHF 63.3 مليار، مع الأدوية التي تمثل حوالي CHF 51.9 مليار، في حين ساهم قطاع التشخيص تقريبًا CHF 11.4 مليار.
شريحة الأدوية
يشتمل قسم الأدوية على مجموعة واسعة من المناطق العلاجية ، وخاصة علم الأورام ، وعلم المناعة ، والأمراض المعدية ، وعلم العيون ، وعلم الأعصاب. تمثل منتجات Roche's Oncology جزءًا كبيرًا من إيراداتها. في عام 2022 ، وصلت المبيعات من أدوية الأورام CHF 24.4 مليار، مدفوعة بمنتجات رئيسية مثل:
- ريتوكسيماب: مبيعات تقريبا CHF 7.2 مليار
- هيرسبين: مبيعات حولها CHF 5.0 مليار
- أفاستين: إيرادات حوالي CHF 6.2 مليار
- Ocrelizumab: ولدت CHF 3.5 مليار في المبيعات
علاوة على ذلك ، تستثمر Roche بكثافة في البحث والتطوير (R&D) ، مع الوصول إلى نفقات البحث والتطوير فرنك سويسري 13.5 مليار في عام 2022 ، تهدف إلى استكمال خط أنابيب قوي للنمو في المستقبل.
قطاع التشخيص
يوفر قطاع التشخيص حلول اختبار المختبر ونقطة الرعاية الأساسية. تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية التشخيص الجزيئي ، وتشخيص الأنسجة ، والكيمياء السريرية. في عام 2022 ، شهد قسم التشخيص في روش طلبًا كبيرًا ، خاصة خلال الوباء المستمر. وشملت مصادر الإيرادات الرئيسية:
- اختبارات Covid-19: ساهم أكثر CHF 4.5 مليار
- منتجات رعاية مرض السكري: ولدت تقريبا 1.9 مليار فرنك سويسري
- أنظمة المختبر: وصلت المبيعات حولها CHF 2.3 مليار
توزيع الإيرادات الجغرافية
مبيعات Roche متنوعة أيضًا جغرافياً ، مع مساهمات كبيرة في الإيرادات تأتي من مناطق مختلفة:
| منطقة | 2022 المبيعات (مليار فرنك سويسري) | ٪ من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| أوروبا | CHF 26.3 | 41.5% |
| أمريكا الشمالية | CHF 29.0 | 45.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | CHF 5.5 | 8.7% |
| بقية العالم | CHF 2.5 | 3.9% |
لا تزال أمريكا الشمالية ، وخاصة الولايات المتحدة ، أكبر سوق في روش ، والتي تمثل ما يقرب من 45.8% من إجمالي المبيعات في عام 2022.
آفاق النمو المستقبلية
تواصل Roche إعطاء الأولوية للابتكار والشراكات الاستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها. تركز الشركة على الرعاية الصحية الشخصية وقامت باستثمارات كبيرة في التنميط الجيني والعلاجات المستهدفة ، والتي من المتوقع أن تحافظ على نموها التنافسي وإيراداتها في السنوات القادمة.
اعتبارًا من أوائل عام 2023 ، تقوم روش بتقدم مشاريع متعددة في التجارب السريرية عبر مختلف المجالات العلاجية. يتوقع المحللون أن هذه المبادرات يمكن أن تساهم بشكل أكبر في المبيعات والأرباح ، مما يعزز موقف روش كرائد في سوق الرعاية الصحية العالمية.
Roche Holding AG (0QQ6.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.