Cosmo Pharmaceuticals N.V. (0RGI.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cosmo Pharmaceuticals N.V.
Cosmo Pharmaceuticals N.V. هي شركة أدوية حيوية يتم تداولها بشكل عام تأسست في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في دبلن، أيرلندا. تتخصص الشركة في تطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة لتوصيل الأدوية تستهدف في المقام الأول سوق الجهاز الهضمي (GI).
في عام 2003، تم طرح شركة Cosmo للاكتتاب العام في البورصة السويسرية تحت رمز المؤشر "COPN". ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 38 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
في عام 2016، أطلقت كوزمو منتجها الرئيسي، حمض أورسوديوكسيكوليكلعلاج حصوات المرارة، والتي شكلت جزءًا كبيرًا من إيراداتها. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة كوزمو عن إجمالي إيرادات قدرها 116.2 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 10%.
حصلت شركة Cosmo على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تصنيعها المخدرات ذات الصلة بالجهاز الهضمي, ليالدا، في عام 2018. وساهمت الموافقة في ارتفاع أداء الأسهم، مع ارتفاع الأسهم إلى حوالي €54.15 بحلول نهاية عام 2019، ارتفاعًا من حوالي €28.00 في يناير 2018. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1 مليار يورو خلال هذه الفترة.
في عام 2020، دخلت كوزمو في اتفاقية تعاون مع شركة تشوغاي للأدوية المحدودة لتطوير وتسويق منتجاتها الخاصة ايمكولو في اليابان. أتاحت هذه الشراكة لشركة Cosmo الاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة لشركة Chugai وخبرتها في السوق المحلية.
تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع 21.3 مليون يورو المخصصة في عام 2022 وحده. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023، يتضمن خط أنابيب كوزمو العديد من أصول المرحلة السريرية التي تستهدف أمراض الأمعاء الالتهابية واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | نفقات البحث والتطوير (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) | سعر السهم (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 82.5 | 17.6 | 0.9 | 28.00 |
| 2019 | 104.1 | 18.9 | 1.0 | 54.15 |
| 2020 | 110.4 | 20.5 | 0.95 | 47.50 |
| 2021 | 105.0 | 19.8 | 1.05 | 49.00 |
| 2022 | 116.2 | 21.3 | 1.1 | 50.00 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل شركة Cosmo Pharmaceuticals التركيز على توسيع عروض منتجاتها مع الحفاظ على خط أنابيب قوي. يؤكد التوجه الاستراتيجي للشركة على تقديم علاجات مبتكرة وعالية الجودة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة في قطاع الجهاز الهضمي.
وظل أداء السهم مرناً، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية "كوزمو" طويلة المدى وإمكانات المنتج. وفي عام 2023، تم تداول سهم الشركة في نطاق 48.00 يورو إلى 52.00 يوروحيث تسعى إلى تحقيق المزيد من النمو من خلال الابتكار والشراكات الدولية.
من يملك شركة Cosmo Pharmaceuticals N.V.
Cosmo Pharmaceuticals N.V. هي شركة أدوية حيوية يقع مقرها الرئيسي في دبلن، أيرلندا. اعتبارًا من آخر التحديثات، يكشف هيكل الملكية أن المستثمرين المؤسسيين يهيمنون على قاعدة المساهمين.
| نوع المساهم | النسبة المئوية المملوكة | المستثمرين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | بلاك روك، مجموعة فانجارد |
| ملكية المطلعين | 20% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 35% | عامة الناس |
وفقًا لأحدث التقارير اعتبارًا من سبتمبر 2023، فإن أكبر مساهم مؤسسي هو شركة BlackRock، بملكية تبلغ حوالي 10% من أسهم الشركة. تتابع مجموعة Vanguard Group عن كثب بحصة تبلغ حوالي 9%. تعد هذه الكيانات من اللاعبين المهمين المشاركين في صناعة إدارة الاستثمار ولديها تاريخ من الاستثمار في العديد من شركات الأدوية الحيوية.
تشير ملكية المطلعين إلى ذلك 20% من الأسهم مملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي، الدكتور اليساندرو دي جي بيكولو، الذي كان شخصية محورية في الاتجاه الاستراتيجي للشركة. وتؤدي هذه الملكية إلى مواءمة مصالحهم بشكل وثيق مع مصالح المساهمين.
مستثمرو التجزئة، ويتألفون تقريبًا 35% من ملكية الشركة، يمثلون مجموعة متنوعة من صغار المستثمرين الذين يمتلكون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. يتم تداول شركة Cosmo Pharmaceuticals في البورصة السويسرية تحت الرمز "COPN" وقد أبدت اهتمامًا كبيرًا بأسهمها خلال السنوات الأخيرة.
بالانتقال إلى الوضع المالي لشركة Cosmo Pharmaceuticals، اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، سجلت الشركة إيرادات قدرها 23 مليون يورو، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 15%. كما سجلت صافي دخل قدره 5 ملايين يورو، المساهمة في ربحية السهم (EPS). €0.34.
وتقدر القيمة السوقية للشركة حاليا بحوالي 500 مليون يورومما يعكس ثقة المستثمرين والطلب على خط منتجاتهم الفريد، والذي يتضمن علاجات متقدمة لأمراض الجهاز الهضمي.
باختصار، تتميز ملكية شركة Cosmo Pharmaceuticals بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يوفر قاعدة متنوعة تدعم عملياتها المستمرة واستراتيجيات النمو. ومع وجود أساس مالي قوي وتركيبة متنوعة للمساهمين، تظل الشركة خيارًا جذابًا في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
بيان مهمة شركة Cosmo Pharmaceuticals N.V
تركز شركة Cosmo Pharmaceuticals N.V. على تطوير أدوية مبتكرة لأمراض الجهاز الهضمي. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتعزيز نوعية حياة المريض من خلال الحلول العلاجية المتقدمة. وفي التقرير السنوي للشركة لعام 2022، حددت كوزمو أهدافها الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق اختراق كبير للسوق وتوسيع محفظة منتجاتها.
تهدف الشركة إلى توفير حلول رعاية صحية عالية الجودة ويمكن الوصول إليها لتمكين المرضى وتحسين النتائج الصحية. تتضمن رؤية كوزمو الاستفادة من أحدث التقنيات والأبحاث لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في قطاع الجهاز الهضمي.
تعمل شركة Cosmo Pharmaceuticals ضمن إطار تنظيمي قوي، مما يضمن الامتثال لمعايير الجودة الدولية. وينعكس التزامها بالتميز في استثمارها في البحث والتطوير، والذي يمثل ما يقرب من 27% من إجمالي إيراداتها في العام المالي 2022.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | نفقات البحث والتطوير (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 92.3 | 24.9 | 15.7 | 1,200 |
| 2021 | 83.6 | 21.5 | 12.8 | 950 |
| 2020 | 75.1 | 18.3 | 10.2 | 860 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تعرض شركة Cosmo Pharmaceuticals مجموعة قوية تضم العديد من المنتجات في مراحل مختلفة من التطوير، مما يعزز مهمتها في الابتكار والريادة في مجال صحة الجهاز الهضمي. تركز مشاريع الشركة الحالية على تعزيز آليات التسليم وتطوير تركيبات جديدة، والتي تعتبر ضرورية لالتزام المريض والفعالية العلاجية.
تدعم القوة المالية المستمرة بيان المهمة، كما يتضح من الميزانية العمومية السليمة بنسبة حالية تبلغ 3.5مما يشير إلى سيولة قوية والقدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل. وتشكل هذه المرونة المالية عنصرا أساسيا في الحفاظ على الاستثمارات طويلة الأجل في المبادرات البحثية.
وقد أدت الشراكات والتعاونات الإستراتيجية لشركة Cosmo إلى توسيع نطاق انتشارها، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة وتسريع عملية تطوير مجموعة منتجاتها. ومن خلال التوافق مع قادة الصناعة، تهدف كوزمو إلى تعزيز رؤيتها وتأثيرها في قطاع الرعاية الصحية.
ويؤكد بيان المهمة على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الممارسات الأخلاقية والنمو المستدام. تلتزم شركة Cosmo Pharmaceuticals بخلق قيمة ليس فقط للمساهمين ولكن أيضًا للمرضى ومتخصصي الرعاية الصحية والمجتمعات التي تخدمها.
كيف تعمل شركة Cosmo Pharmaceuticals N.V
Cosmo Pharmaceuticals N.V. هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة في مجالات أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية. تهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة من خلال تقنيات ومركبات توصيل الأدوية الخاصة بها.
تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: المستحضرات الصيدلانية و الأمراض الجلدية. يشمل قطاع المستحضرات الصيدلانية المنتجات التي تستهدف أمراض الجهاز الهضمي، بينما يركز قطاع الأمراض الجلدية على العلاجات المتعلقة بالجلد.
المنتجات الرئيسية
المنتج الرئيسي لشركة كوزمو، ليالدا (ميسالامين)، هو علاج لالتهاب القولون التقرحي، وقد حقق إيرادات كبيرة منذ إطلاقه. في عام 2022، أعلنت Lialda عن مبيعات بلغت حوالي 67 مليون يورو.
منتج آخر ملحوظ هو إمفيكسترو، مصمم خصيصًا لعلاج متلازمة القولون العصبي (IBS). ومن المتوقع أن يتم الإطلاق المتوقع في السوق الأمريكية في وقت متأخر 2024، مع وصول الإيرادات المتوقعة 35 مليون يورو في السنة الأولى بعد الإطلاق.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Cosmo Pharmaceuticals عن إجمالي إيرادات قدرها 104.5 مليون يورو، نمو 15% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة اعتماد منتجاتها الحالية والتوسع في أسواق جديدة.
| المقياس المالي | 2022 | 2021 | % التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 104.5 مليون يورو | 91.2 مليون يورو | +15% |
| صافي الدخل | 22 مليون يورو | 18 مليون يورو | +22% |
| نفقات البحث والتطوير | 18 مليون يورو | 14 مليون يورو | +29% |
| الدخل التشغيلي | 29 مليون يورو | 25 مليون يورو | +16% |
البحث والتطوير
تستثمر Cosmo بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع الابتكار وتطوير المنتجات. في 2022، خصصت الشركة 18 مليون يورو إلى البحث والتطوير. وتشمل المشاريع الرئيسية الجارية التركيز على تركيبات الأدوية التي تعزز التوافر البيولوجي وأنظمة التسليم المستهدفة.
دخلت الشركة في العديد من الشراكات لتعزيز خط أنابيبها. على سبيل المثال، التعاون مع روش يهدف إلى تطوير تركيبات جديدة لأمراض الجهاز الهضمي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة عملية تطوير الأدوية وتسريع الجداول الزمنية.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تعمل شركة Cosmo Pharmaceuticals في سوق شديدة التنافسية، إلا أنها تتمتع بمكانة فريدة بسبب تقنياتها الخاصة وعروض المنتجات المتنوعة. وتسعى الشركة بنشاط إلى التوسع في كل من الأسواق الحالية والناشئة، مع التركيز على الشراكات والتعاون الاستراتيجي.
وفي أمريكا الشمالية، تعمل شركة Cosmo على تعزيز حصتها في السوق، والاستفادة من منتجاتها الحالية وزيادة قوة مبيعاتها لاختراق قطاع أمراض الجهاز الهضمي بشكل أعمق. وتخطط الشركة لتوسيع مجموعة منتجاتها من خلال تقديم علاجات جديدة تستهدف الاحتياجات الطبية غير الملباة في المستقبل 2-3 سنوات.
أداء المخزون
شركة Cosmo Pharmaceuticals مدرجة في ناسداك تحت رمز المؤشر COPN. اعتبارا من 20 أكتوبر 2023، وكان سعر السهم تقريبا $23.50، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 18%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 750 مليون يورو.
وقد تم دعم أداء السهم من خلال تقارير الأرباح الإيجابية والإعلانات الإستراتيجية المتعلقة بإطلاق المنتجات الجديدة. ويشير المحللون إلى أنه مع استمرار نمو الإيرادات والتقدم الناجح في خطوط الأنابيب، قد تشهد أسهم Cosmo مزيدًا من الارتفاع.
في الختام، توضح شركة Cosmo Pharmaceuticals N.V. نهجًا شاملاً للابتكار ونمو السوق، يتميز بالاستثمارات الإستراتيجية في البحث والتطوير، ومحفظة منتجات قوية، والتوسعات المستمرة في الأسواق المربحة.
كيف تجني شركة Cosmo Pharmaceuticals N.V. المال
تحقق شركة Cosmo Pharmaceuticals N.V إيراداتها بشكل أساسي من خلال تطوير المنتجات الصيدلانية وتسويقها تجاريًا. تشمل مجالات تركيز الشركة أمراض الجهاز الهضمي، مع تقنيات خاصة تعمل على تحسين توصيل الدواء وامتصاصه.
في عام 2022، أعلنت شركة Cosmo Pharmaceuticals عن إيرادات تبلغ تقريبًا 76.9 مليون يورو، زيادة من 65.5 مليون يورو في عام 2021، مما يعكس مجموعة منتجاتها المتنامية ووجودها المتوسع في السوق.
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات الشركة من عدة مصادر رئيسية:
- مبيعات المنتجات الخاصة
- دخل الإتاوات من الشراكات
- اتفاقيات التعاون
- اتفاقيات الترخيص
مبيعات المنتجات
المنتج الرئيسي لشركة كوزمو، ليالدا® (ميسالامين)، ولدت تقريبا 37 مليون يورو في المبيعات خلال عام 2022. يُستخدم هذا الدواء لعلاج التهاب القولون التقرحي وقد شهد زيادة مطردة في الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، بهم حلول جي آي الجزء الذي يضم متحد البؤر المنظار Minifiber والتقنيات ذات الصلة، ساهمت تقريبًا 15 مليون يورو إلى إجمالي الإيرادات في نفس العام.
دخل الاتاوات
تحصل شركة Cosmo Pharmaceuticals أيضًا على دخل حقوق الملكية من اتفاقيات الترخيص مع شركات الأدوية المختلفة، والذي يصل إلى حوالي 6 مليون يورو في عام 2022. ويأتي هذا الدخل من المنتجات التي تم تطويرها باستخدام التقنيات الخاصة بشركة Cosmo.
اتفاقيات التعاون
وقد أبرمت الشركة العديد من الاتفاقيات التعاونية التي تزيد من تعزيز مصادر إيراداتها. والجدير بالذكر أنه في عام 2022، دخلت كوزمو في تعاون مع يانسن للأدوية، والذي من المتوقع أن يولد ما يقدر بـ 5 ملايين يورو في دفعات هامة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
اتفاقيات الترخيص
تمثل اتفاقيات الترخيص جزءًا كبيرًا من إيرادات Cosmo. لقد وقعوا اتفاقية ترخيص خاصة بهم أقراص فوسفات الصوديوم مع شريك صيدلاني رائد، من المتوقع أن يجلب ما يقرب من 8 مليون يورو على مدار الاتفاق.
المالية Overview
وفيما يلي المالية overview أداء شركة Cosmo Pharmaceuticals خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | مبيعات المنتجات (مليون يورو) | دخل حقوق الملكية (مليون يورو) | اتفاقيات التعاون (مليون يورو) | اتفاقيات الترخيص (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76.9 | 37 | 6 | 5 | 8 |
| 2021 | 65.5 | 30 | 5 | 3 | 6 |
| 2020 | 54.3 | 25 | 4 | 2 | 5 |
وكما لوحظ، هناك اتجاه تصاعدي ثابت في توليد الإيرادات، مما يشير إلى استراتيجيات السوق الفعالة وإطلاق المنتجات الناجحة.
اتجاهات السوق والتوقعات
يتطور سوق الأدوية مع تزايد الطلب على العلاجات المتخصصة. من المتوقع أن ينمو سوق أدوية الجهاز الهضمي العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ تقريبًا 3.4% من عام 2023 إلى عام 2030، بما يتماشى مع التركيز الاستراتيجي لشركة Cosmo.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع في الأسواق الناشئة يوفر سبلًا جديدة لتحقيق الإيرادات، مع الشراكات المحتملة وإطلاق المنتجات التي من المتوقع أن تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل بشكل فعال.
يستمر التزام كوزمو بالبحث والتطوير في لعب دور حاسم في استراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بها. خصصت الشركة ما يقرب من 25 مليون يورو إلى البحث والتطوير في عام 2022، مما يدعم تطوير علاجات جديدة.
Cosmo Pharmaceuticals N.V. (0RGI.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.