Cosmo Pharmaceuticals N.V. (0RGI.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Cosmo Pharmaceuticals N.V.
Cosmo Pharmaceuticals N.V. هي شركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية المتداولة في عام 1997 ، ومقرها في دبلن ، أيرلندا. الشركة متخصصة في تطوير تقنيات ومنتجات توصيل الأدوية المبتكرة التي تهدف في المقام الأول إلى سوق الجهاز الهضمي (GI).
في عام 2003 ، تم الإعلان عن Cosmo في البورصة السويسرية تحت رمز Ticker "Copn". رفعت الأطراف العامة الأولي (IPO) تقريبًا 38 مليون يورو. قامت الشركة منذ ذلك الحين بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
في عام 2016 ، أطلقت Cosmo منتجها الرائد ، حمض Ursodeoxycholic، لمعالجة أحجار المرارة ، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ Cosmo عن إجمالي إيرادات 116.2 مليون يورو، تمثل زيادة على أساس سنوي 10%.
تلقى كوزمو موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على المخدرات المتعلقة بالجي, ليالدا، في عام 2018. ساهمت الموافقة في زيادة أداء الأسهم ، مع تسلق الأسهم إلى حولها €54.15 بحلول نهاية عام 2019 ، من حوالي €28.00 في يناير 2018. لقد وصلت القيمة السوقية للشركة حول 1 مليار يورو خلال هذه الفترة.
في عام 2020 ، أبرم Cosmo اتفاقية تعاون مع شركة Chugai Pharmaceutical Co. ، Ltd. لتطوير وتسويق منتجها الخاص Aemcolo في اليابان. سمحت هذه الشراكة Cosmo بالاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة والخبرات الشوكية في Chugai في السوق المحلية.
تستمر الشركة في الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير ، مع 21.3 مليون يورو خصص في عام 2022 وحده. اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، يتضمن خط أنابيب Cosmo عدة أصول مرحلة سريرية تستهدف أمراض الأمعاء الالتهابية وغيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | نفقات البحث والتطوير (مليون يورو) | الحد الأقصى للسوق (مليار يورو) | سعر السهم (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 82.5 | 17.6 | 0.9 | 28.00 |
| 2019 | 104.1 | 18.9 | 1.0 | 54.15 |
| 2020 | 110.4 | 20.5 | 0.95 | 47.50 |
| 2021 | 105.0 | 19.8 | 1.05 | 49.00 |
| 2022 | 116.2 | 21.3 | 1.1 | 50.00 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Cosmo Pharmaceuticals التركيز على توسيع عروض منتجاتها مع الحفاظ على خط أنابيب قوي. يؤكد الاتجاه الاستراتيجي للشركة على تقديم علاجات مبتكرة عالية الجودة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة في قطاع GI.
ظل أداء السهم مرنًا ، مما يعكس ثقة المستثمر في استراتيجية Cosmo على المدى الطويل وإمكانات المنتج. في عام 2023 ، كان أسهم الشركة يتداول في نطاق 48.00 يورو إلى 52.00 يورو، لأنها تسعى لمزيد من النمو من خلال الابتكار والشراكات الدولية.
من يملك Cosmo Pharmaceuticals N.V.
Cosmo Pharmaceuticals N.V. اعتبارًا من آخر التحديثات ، يكشف هيكل الملكية أن المستثمرين المؤسسيين يهيمنون على قاعدة المساهمين.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية المملوكة | المستثمرون البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 45% | Blackrock ، مجموعة الطليعة |
| ملكية من الداخل | 20% | الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمري التجزئة | 35% | عامة |
وفقًا للتقارير الأخيرة من سبتمبر 2023 ، فإن أكبر مساهم مؤسسي هو BlackRock ، مع ملكية تقريبًا 10% من أسهم الشركة. تتبع مجموعة Vanguard عن كثب مع حصة حوالي 9%. هذه الكيانات هي لاعبون مهمون متورطون في صناعة إدارة الاستثمار ولديهم تاريخ من الاستثمار في مختلف الأعمال التجارية الصيدلانية الحيوية.
تشير الملكية الداخلية إلى ذلك حول 20% من بين الأسهم يحتفظ بها المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ، الدكتور أليساندرو د. بيكولو، الذي كان شخصية محورية في الاتجاه الاستراتيجي للشركة. هذه الملكية تتوافق مع مصالحهم عن كثب مع مصالح المساهمين.
مستثمري التجزئة ، الذين يشملون تقريبًا 35% من بين ملكية الشركة ، تمثل مجموعة متنوعة من المستثمرين الصغار الذين يمتلكون أسهم من خلال حسابات الوساطة. يتم تداول Cosmo Pharmaceuticals في البورصة السويسرية تحت الرمز "COPN" وأظهرت اهتمامًا كبيرًا في أسهمها خلال السنوات الأخيرة.
بالانتقال إلى الصحة المالية للأدوية Cosmo ، اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 23 مليون يورو، وضع زيادة على أساس سنوي 15%. كما نشرت دخل صافي 5 ملايين يورو، المساهمة في أرباح السهم (EPS) €0.34.
يتم تقدير القيمة السوقية للشركة حاليًا تقريبًا 500 مليون يورو، يعكس ثقة المستثمر والطلب على خط أنابيب المنتجات الفريدة الخاصة بهم ، والذي يتضمن علاجات متقدمة لأمراض الجهاز الهضمي.
باختصار ، تتميز ملكية Cosmo Pharmaceuticals بمجموعة من المستثمرين المؤسسيين ، من الداخل ، وتجارة التجزئة ، مما يوفر قاعدة متنوعة تدعم عملياتها المستمرة واستراتيجيات النمو. مع وجود قدم مالي قوي وماكياج للمساهمين المتنوعة ، تظل الشركة خيارًا جذابًا في قطاع الأدوية الحيوية.
Cosmo Pharmaceuticals N.V. بيان المهمة
يركز Cosmo Pharmaceuticals N.V على تطوير الأدوية المبتكرة لأمراض الجهاز الهضمي. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتعزيز نوعية حياة المريض من خلال الحلول العلاجية المتقدمة. في التقرير السنوي لشركة الشركة لعام 2022 ، حدد Cosmo أهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تغلغل كبير في السوق وتوسيع محفظة منتجاتها.
تهدف الشركة إلى توفير حلول رعاية صحية عالية الجودة يمكن الوصول إليها تمكن المرضى وتحسين النتائج الصحية. تتضمن رؤية Cosmo الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والبحث لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في قطاع الجهاز الهضمي.
تعمل Cosmo Pharmaceuticals بموجب إطار تنظيمي قوي ، مما يضمن الامتثال لمعايير الجودة الدولية. ينعكس الالتزام بالتميز في استثماراته في البحث والتطوير ، والذي يمثل تقريبًا 27% من إجمالي إيراداتها في السنة المالية 2022.
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | نفقات البحث والتطوير (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | القيمة السوقية (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 92.3 | 24.9 | 15.7 | 1,200 |
| 2021 | 83.6 | 21.5 | 12.8 | 950 |
| 2020 | 75.1 | 18.3 | 10.2 | 860 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعرض Cosmo Pharmaceuticals خط أنابيب قوي مع العديد من المنتجات في مراحل مختلفة من التطوير ، مما يعزز مهمتها في الابتكار والقيادة في مجال صحة الجهاز الهضمي. تركز مشاريع الشركة الحالية على تعزيز آليات التسليم وتطوير تركيبات جديدة ، والتي تعد ضرورية للالتزام بالمريض والفعالية العلاجية.
تدعم القوة المالية المستمرة بيان المهمة ، كما يتضح من الميزانية العمومية الصحية مع نسبة حالية من 3.5مع الإشارة إلى السيولة القوية والقدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل. هذه المرونة المالية هي مفتاح الحفاظ على الاستثمارات طويلة الأجل في مبادرات البحث.
وسعت الشراكات والتعاون الإستراتيجية لـ Cosmo ، مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة وتسريع تطوير خط أنابيب منتجاتها. من خلال التوافق مع قادة الصناعة ، تهدف Cosmo إلى تعزيز وضوحها وتأثيرها في قطاع الرعاية الصحية.
يؤكد بيان المهمة على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات ، مع التركيز على الممارسات الأخلاقية والنمو المستدام. تلتزم Cosmo Pharmaceuticals بإنشاء قيمة ليس فقط للمساهمين ولكن أيضًا للمرضى ، وأخصائيي الرعاية الصحية ، والمجتمعات التي تخدمها.
كيف يعمل Cosmo Pharmaceuticals N.V.
Cosmo Pharmaceuticals N.V. هي شركة مستحضرات الصيدلانية الحيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة في مجالات أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية. تهدف الشركة إلى تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة من خلال تقنيات ومركبات تسليم الأدوية الخاصة بها.
تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قسمين: الأدوية و الأمراض الجلدية. يتضمن قطاع الأدوية منتجات تستهدف أمراض الجهاز الهضمي ، بينما يركز قطاع الأمراض الجلدية على العلاجات المتعلقة بالجلد.
المنتجات الرئيسية
منتج Cosmo الرائد ، ليالدا (mesalamine) ، هو علاج لالتهاب القولون التقرحي ، مما يولد إيرادات كبيرة منذ إطلاقه. في عام 2022 ، أبلغت Lialda عن مبيعاتها تقريبًا 67 مليون يورو.
منتج آخر بارز هو imvextro، مصممة خصيصا لعلاج متلازمة القولون العصبي (IBS). من المتوقع الإطلاق المتوقع في السوق الأمريكية في وقت متأخر 2024، مع وصول الإيرادات المتوقعة 35 مليون يورو في السنة الأولى بعد الإطلاق.
الأداء المالي
انتهت السنة المالية 31 ديسمبر 2022، أبلغت Cosmo Pharmaceuticals عن إجمالي إيرادات 104.5 مليون يورونمو 15% بالمقارنة مع العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة اعتماد منتجاتها الحالية وتوسيعها في أسواق جديدة.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 104.5 مليون يورو | 91.2 مليون يورو | +15% |
| صافي الدخل | 22 مليون يورو | 18 مليون يورو | +22% |
| نفقات البحث والتطوير | 18 مليون يورو | 14 مليون يورو | +29% |
| دخل التشغيل | 29 مليون يورو | 25 مليون يورو | +16% |
البحث والتطوير
يستثمر Cosmo بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع الابتكار وتطوير المنتجات. في 2022، خصصت الشركة 18 مليون يورو إلى R & D. تشمل المشاريع الرئيسية المستمرة التركيز على تركيبات المخدرات التي تعزز التوافر البيولوجي وأنظمة التسليم المستهدفة.
دخلت الشركة عدة شراكات لدعم خط أنابيبها. على سبيل المثال ، التعاون مع روش يهدف إلى تطوير تركيبات جديدة لأمراض الجهاز الهضمي. من المتوقع أن تعزز هذه الشراكة عملية تطوير الأدوية وتسريع الجداول الزمنية.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تعمل Cosmo Pharmaceuticals في سوق تنافسي للغاية ، ومع ذلك فهي تشغل موقعًا فريدًا بسبب تقنياتها الخاصة وعروض المنتجات المتنوعة. تتابع الشركة بنشاط التوسع في كل من الأسواق الحالية والناشئة ، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والتعاون.
في أمريكا الشمالية ، تعمل Cosmo على تعزيز حصتها في السوق ، والاستفادة من منتجاتها الحالية وزيادة قوة المبيعات الخاصة بها لتخترق أعمق في قطاع أمراض الجهاز الهضمي. تخطط الشركة لتوسيع محفظة منتجاتها من خلال تقديم علاجات جديدة تهدف إلى الاحتياجات الطبية غير الملباة خلال التالي 2-3 سنوات.
أداء الأسهم
يتم سرد Cosmo Pharmaceuticals على ناسداك تحت رمز مؤشر كوبن. اعتبارا من 20 أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $23.50، تعكس زيادة عام 18%. تقف القيمة السوقية للشركة في جميع أنحاء 750 مليون يورو.
تم دعم أداء السهم من خلال تقارير الأرباح الإيجابية والإعلانات الاستراتيجية المتعلقة بإطلاق المنتجات الجديدة. يقترح المحللون أنه مع استمرار نمو الإيرادات والتقدم الناجح لخطوط الأنابيب ، يمكن أن يرى أسهم Cosmo مزيدًا من التقدير.
في الختام ، يوضح Cosmo Pharmaceuticals N.V. نهجًا شاملاً للابتكار ونمو السوق ، ويتميز بالاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير ، ومحفظة منتجات قوية ، والتوسعات المستمرة في أسواق مربحة.
كيف يكسب Cosmo Pharmaceuticals N.V. المال
Cosmo Pharmaceuticals N.V. يولد الإيرادات في المقام الأول من خلال تطوير وتسويق المنتجات الصيدلانية. تشمل مجالات تركيز الشركة أمراض الجهاز الهضمي ، مع تقنيات الملكية التي تعزز توصيل الأدوية والامتصاص.
في عام 2022 ، أبلغت Cosmo Pharmaceuticals عن إيراداتها تقريبًا 76.9 مليون يورو، زيادة من 65.5 مليون يورو في عام 2021 ، مما يعكس محفظة المنتجات المتنامية وتوسيع وجود السوق.
تدفقات الإيرادات
إيرادات الشركة مستمدة من عدة مصادر رئيسية:
- مبيعات المنتجات الملكية
- دخل الملوك من الشراكات
- اتفاقيات تعاونية
- اتفاقيات الترخيص
مبيعات المنتج
منتج Cosmo الرائد ، Lialda® (mesalamine) ، ولدت تقريبا 37 مليون يورو في المبيعات خلال عام 2022. يستخدم هذا الدواء لعلاج التهاب القولون التقرحي وشهد زيادة مطردة في الطلب.
بالإضافة إلى ذلك ، لهم حلول GI الجزء الذي يتضمن منظار الألياف الدقيقة والتقنيات ذات الصلة ، ساهمت تقريبًا 15 مليون يورو لإجمالي الإيرادات في نفس العام.
دخل الملوك
كما تكسب Cosmo Pharmaceuticals دخل الملوك من اتفاقيات الترخيص مع مختلف شركات الأدوية ، والتي تصل إلى حولك 6 ملايين يورو في عام 2022 ، يتم اشتقاق هذا الدخل من المنتجات التي تم تطويرها باستخدام تقنيات Cosmo الخاصة.
اتفاقيات تعاونية
أنشأت الشركة العديد من الاتفاقات التعاونية التي تعزز مصادر الإيرادات. والجدير بالذكر ، في عام 2022 ، دخل Cosmo تعاونًا مع Janssen Pharmaceuticals، والتي من المتوقع أن تولد تقديرا 5 ملايين يورو في مدفوعات المعلم خلال السنوات القليلة المقبلة.
اتفاقيات الترخيص
تمثل اتفاقيات الترخيص جزءًا كبيرًا من إيرادات Cosmo. وقعوا صفقة ترخيص لهم قرص فوسفات الصوديوم مع شريك صيدلاني رائد ، من المتوقع أن يجلب تقريبًا 8 ملايين يورو على مدار الاتفاق.
مالي Overview
أدناه هو مالي overview من أداء Cosmo Pharmaceuticals خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) | مبيعات المنتجات (مليون يورو) | دخل الملوك (مليون يورو) | اتفاقيات تعاونية (مليون يورو) | اتفاقيات الترخيص (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76.9 | 37 | 6 | 5 | 8 |
| 2021 | 65.5 | 30 | 5 | 3 | 6 |
| 2020 | 54.3 | 25 | 4 | 2 | 5 |
كما لوحظ ، هناك اتجاه تصاعدي ثابت في توليد الإيرادات ، مما يشير إلى استراتيجيات السوق الفعالة وإطلاق المنتجات الناجحة.
اتجاهات السوق والتوقعات
يتطور سوق الأدوية ، مع زيادة الطلب على العلاجات المتخصصة. من المتوقع أن ينمو سوق الأدوية المعوية العالمية بمعدل نمو سنوي مركب تقريبًا 3.4% من 2023 إلى 2030 ، مواءمة مع التركيز الاستراتيجي لـ Cosmo.
بالإضافة إلى ذلك ، يوفر التوسع في الأسواق الناشئة طرقًا جديدة للإيرادات ، مع وجود شراكات محتملة وإطلاق المنتجات المتوقع لتنويع تدفقات الدخل بشكل فعال.
يستمر التزام Cosmo بالبحث والتطوير في لعب دور حاسم في استراتيجية توليد الإيرادات. خصصت الشركة تقريبا 25 مليون يورو إلى البحث والتطوير في عام 2022 ، والذي يدعم تقدم العلاجات الجديدة.
Cosmo Pharmaceuticals N.V. (0RGI.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.