COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (1919.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة COSCO SHIPING Holdings Co.، Ltd.
COSCO SHIPING Holdings Co.، Ltd.، التي تأسست في عام 2016 نتيجة للاندماج بين شركة China Ocean Shipping Company (COSCO) ومجموعة China Shipping Group، هي لاعب رئيسي في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية. يقع المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي، الصين، وتعمل كشركة تابعة لمجموعة كوسكو للشحن، وهي واحدة من أكبر تكتلات الشحن في العالم.
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت شركة COSCO SHIPING Holdings عن قدرة أسطول تبلغ تقريبًا 1.86 مليون حاوية نمطية (وحدات مكافئة عشرين قدمًا)، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات شحن الحاويات على مستوى العالم. تشمل الشركات التابعة الرئيسية للشركة COSCO Shipping Lines و COSCO Shipping Development و COSCO Shipping Heavy Industry.
من حيث الأداء المالي، أظهرت COSCO SHIPPING Holdings نموًا ملحوظًا. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 28.1 مليار دولار، مع أرباح صافية قدرها 10.5 مليار دولار. وهذا يمثل زيادة كبيرة قدرها 35% في الإيرادات مقارنة بعام 2021.
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار أمريكي) | صافي الربح (مليار دولار أمريكي) | قدرة الأسطول |
|---|---|---|---|
| 2022 | 28.1 | 10.5 | 1.86 مليون |
| 2021 | 20.8 | 7.8 | 1.70 مليون |
| 2020 | 14.5 | 4.3 | 1.60 مليون |
يعكس الأسطول المتوسع والبيانات المالية القوية التوسع الاستراتيجي لشركة COSCO في التجارة الدولية واستثماراتها الكبيرة في تحديث الأسطول. قدمت الشركة طلبات كبيرة لسفن جديدة، والتي تشمل تصميمات صديقة للبيئة تهدف إلى تقليل الانبعاثات، وبالتالي تتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية.
في عام 2023، واصلت COSCO SHIPING Holdings توسعها من خلال الحصول على أسهم إضافية في ميناء بيرايوس في اليونان، مما عزز قدراتها اللوجستية وسلسلة التوريد في أوروبا. هذه الخطوة الاستراتيجية هي جزء من استراتيجية COSCO الأوسع للاستفادة من الموانئ الدولية للوصول العالمي.
علاوة على ذلك، صنفت COSCO SHIPPING Holdings باستمرار بين أكبر شركات الشحن من حيث الكفاءة التشغيلية. في عام 2022، أفيد أن الشركة حققت معدل استخدام للسفن قدره 98% ، مما يؤكد فعالية استراتيجياتها التنفيذية.
تستثمر الشركة أيضًا بشكل كبير في التحول الرقمي. اعتبارًا من عام 2023، خصصت COSCO SHIPING Holdings أكثر من 1 مليار دولار أمريكي لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تحسين سلسلة التوريد والحلول اللوجستية الآلية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تبسيط العمليات وخفض التكاليف.
كشركة متداولة علنًا في بورصة هونغ كونغ، تمتلك COSCO SHIPPING Holdings قيمة سوقية تقارب 40 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2023. أظهر سعر سهمها مرونة في التداول في نطاق 8 إلى 9 دولارات لكل سهم طوال عام 2023، مما يعكس ثقة المستثمرين على الرغم من التقلبات في أسعار الشحن العالمية.
لا تزال صناعة الشحن متقلبة، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية والتغيرات في الطلب العالمي. ومع ذلك، يبدو أن COSCO SHIPING Holdings في وضع جيد لمواجهة هذه التحديات بسبب صحتها المالية القوية ومبادراتها الاستراتيجية.
من يمتلك شركة COSCO SHIPING Holdings Co.، Ltd.
COSCO SHIPING Holdings Co.، Ltd. هي لاعب بارز في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية العالمي. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يعكس هيكل ملكية الشركة العديد من أصحاب المصلحة المؤسسيين والفرديين.
غالبية COSCO SHIPING Holdings مملوكة لشركات مملوكة للدولة. على وجه التحديد، تمتلك شركة COSCO Shipping Corporation Limited الصينية (COSCO)، وهي نفسها كيان مملوك للدولة، حصة كبيرة. اعتبارًا من أحدث التقارير، تمتلك COSCO ما يقرب من 37.6% لشركة كوسكو للنقل البحري.
كما يقوم المستثمرون المؤسسيون بدور رئيسي في ملكية شركة كوسكو للنقل البحري. بعض المساهمين المؤسسيين البارزين هم:
- مؤسسة تمويل الأوراق المالية الصينية: 5.2%
- شركة التأمين على الحياة الصينية: 2.3%
- الصناديق المشتركة الأخرى وصناديق المعاشات التقاعدية يبلغ مجموعها حوالي 15%.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك مستثمرو التجزئة جزءًا من الأسهم، مما يساهم في التعويم العام الإجمالي، والذي يبلغ حوالي 40% من مجموع الأسهم القائمة.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة كوسكو الصينية المحدودة للشحن | 37.6% |
| مؤسسة تمويل الأوراق المالية الصينية | 5.2% |
| شركة التأمين على الحياة الصينية | 2.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15% |
| مستثمرو التجزئة | 40% |
يبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشركة COSCO SHIPPING Holdings حوالي 6.45 مليار سهم حسب أحدث الإفصاحات المالية. وهذا يترجم حصص الملكية إلى أسهم فعلية يمتلكها المساهمون الرئيسيون.
وعلاوة على ذلك، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 173 مليار ين (حوالي 26 مليار دولار) اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة. تعكس هذه القيمة السوقية ليس فقط هيكل الملكية ولكن أيضًا تصور السوق العام والاهتمام الاستثماري بقطاع الشحن.
باختصار، تتميز شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة بهيكل ملكية متنوع، مع مشاركة كبيرة من الدولة ومزيج من ملكية المستثمرين المؤسسيين والتجزئة، مما يوضح الدور المحوري للشركة في صناعة الشحن العالمية.
بيان مهمة شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة
تركز شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة وعمليات فعّالة في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية. ويؤكد بيان مهمتها على الالتزام بالابتكار وإرضاء العملاء من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة. وتهدف الشركة إلى أن تصبح مزودًا عالميًا متكاملًا للشحن والخدمات اللوجستية، مما يعزز القيمة للمساهمين ويساهم في التنمية المستدامة.
تتضمن رؤية الشركة طموحات للريادة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة والكفاءة التشغيلية. وينعكس هذا في أهدافها الاستراتيجية، التي تعطي الأولوية للشبكات العالمية والحلول الشاملة المصممة لتلبية المتطلبات المتطورة لسوق الشحن العالمية.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة كوسكو للشحن القابضة عن إيرادات بلغت حوالي 339.5 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل زيادة عن 252.6 مليار يوان صيني في عام 2021. وبلغ صافي الربح حوالي 41.4 مليار يوان صيني، مقارنة بـ 27.5 مليار يوان صيني في العام السابق. يشير هذا النمو في الإيرادات والأرباح إلى الإدارة التشغيلية الفعالة والطلب القوي على خدمات الشحن.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان صيني) | 339.5 | 252.6 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 41.4 | 27.5 |
| الأرباح لكل سهم (EPS) (يوان صيني) | 5.47 | 3.58 |
| إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) | 423.7 | 352.4 |
| إجمالي الالتزامات (مليار يوان صيني) | 336.1 | 280.3 |
توسعت القدرة التشغيلية لشركة كوسكو للشحن بشكل ملحوظ. اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بتشغيل أسطول يتكون من حوالي 1,800 سفن، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 120 مليون طن ساكن (حمولة ساكنة). يؤكد حجم الأسطول الكبير هذا على قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الشحن.
مبادرات الاستدامة
تماشياً مع بيان مهمتها، تسعى COSCO SHIPPING Holdings بنشاط إلى مبادرات الاستدامة. ويتمثل هدفها في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي لكل طن ميل بحلول عام 30% 2030، مقارنة بمستويات عام 2008. وفي عام 2021، أبلغت عن انخفاض في الانبعاثات بنسبة 10% من خط الأساس. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في بدائل الوقود الصديقة للبيئة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، لتحقيق هذه الأهداف.
من حيث المسؤولية الاجتماعية للشركات، ساهمت شركة كوسكو للشحن بحوالي 200 مليون يوان صيني في مشاريع التنمية المجتمعية المختلفة في عام 2022، مع التركيز على مبادرات التعليم والإغاثة من الكوارث.
إن التزام الشركة بالتكنولوجيا واضح من خلال استثمار سنوي مخصص يبلغ حوالي 1.5 مليار يوان صيني في التحول الرقمي وتقنيات الشحن الذكية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
الموقع السوقي
تعد شركة كوسكو للشحن واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، وتحتل المرتبة الخامسة من حيث سعة شحن الحاويات على مستوى العالم. وقد استحوذت الشركة على حصة سوقية تبلغ حوالي 11% من سوق شحن الحاويات العالمية اعتبارًا من نهاية عام 2022. ويوضح هذا الوضع قدرتها التنافسية القوية وقدرتها على التأثير على اتجاهات السوق بشكل كبير.
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن أسهم شركة كوسكو للشحن أظهرت مرونة، حيث يتم تداولها عند حوالي 9.56 يوان صيني للسهم اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 45% من سعرها في بداية العام. وقد لفت هذا الأداء انتباه المستثمرين المؤسسيين، مما ساهم في رسملة سوقية قوية تبلغ حوالي 228 مليار يوان صيني.
كيف تعمل شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة
تعمل شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة، وهي لاعب رائد في صناعة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية، بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: الشحن والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من عام 2023، تفتخر الشركة بأسطول يضم أكثر من 1,200 سفن، مما يجعلها واحدة من أكبر تكتلات الشحن في العالم.
عمليات الشحن
ينقسم قطاع الشحن إلى شحن الحاويات والشحن السائب. تدير شركة كوسكو أسطولاً متنوعًا، بما في ذلك سفن الحاويات وناقلات البضائع السائبة وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال. في عام 2022، أعلنت شركة كوسكو للشحن عن سعة نقل حاويات تبلغ حوالي 3.4 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا). وضع حجم الأسطول شركة كوسكو كواحدة من أكبر ثلاث شركات شحن حاويات على مستوى العالم.
الأداء المالي
لقد أظهرت شركة COSCO SHIPPING Holdings نموًا ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة. ففي السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 267.72 مليار يوان صيني (ما يقرب من 39.97 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 37.5% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح 35.07 مليار يوان صيني (ما يقرب من 5.19 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل نموًا قدره 17.5% مقارنة بالعام السابق.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | سعة الحاويات المكافئة لعشرين قدمًا (مليون) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 267.72 | 35.07 | 3.4 |
| 2021 | 194.59 | 29.87 | 3.1 |
| 2020 | 154.00 | 24.12 | 2.9 |
قطاع الخدمات اللوجستية
يشتمل قطاع الخدمات اللوجستية على مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية للمشروعات وإدارة سلسلة التوريد. طورت شركة كوسكو شبكة لوجستية شاملة، مستفيدة من قدراتها في الشحن لتوفير حلول متكاملة لعملائها. في عام 2022، شكل قطاع الخدمات اللوجستية ما يقرب من 22% من إجمالي إيرادات الشركة.
استراتيجية السوق
اعتمدت شركة كوسكو للشحن القابضة استراتيجية توسعية عدوانية في السوق، وخاصة في المناطق النامية. واستثمرت الشركة بكثافة في توسيع أسطولها وتعزيز الكفاءات التشغيلية من خلال الرقمنة والأتمتة. في عام 2022، طلبت كوسكو 21 سفن حاويات جديدة، بإجمالي استثمار يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي.
روح الاستدامة
استجابة لتحديات الاستدامة العالمية، تسعى كوسكو للشحن بنشاط إلى مبادرات تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون. حددت الشركة هدفًا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بنسبة 30% لكل وحدة من البضائع المنقولة بواسطة 2030.
التواجد العالمي
تعمل شركة COSCO SHIPPING Holdings في أكثر من 150 دولة ومنطقة، مما يؤسس لبصمة عالمية كبيرة. والجدير بالذكر أن الشركة لديها شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة مع العديد من خطوط الشحن الدولية، مما يعزز ميزتها التنافسية في صناعة الخدمات اللوجستية.
أداء الأسهم
يتم إدراج أسهم الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز التداول 601919. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقلب سعر سهم COSCO SHIPPING حول 7.60 يوان صيني، بقيمة سوقية تقارب 200 مليار يوان صيني. بلغت نسبة السعر إلى الأرباح للسهم (P/E) حوالي 5.7، مما يشير إلى أن السهم مقدر بشكل معقول مقارنة بأرباحه.
مقاييس الصناعة المقارنة
بالمقارنة مع نظيراتها في صناعة الشحن، تُظهر COSCO SHIPPING مقاييس أداء قوية. يلخص الجدول التالي معايير الصناعة الرئيسية:
| الشركة | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) | نسبة السعر إلى الأرباح | إيرادات عام 2022 (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| COSCO SHIPPING Holdings | 28.3 | 5.7 | 39.97 |
| AP Moller-Maersk | 43.2 | 7.6 | 67.27 |
| Hapag-Lloyd | 14.9 | 4.5 | 27.81 |
بشكل عام، تدمج شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. عمليات الشحن والخدمات اللوجستية بشكل فعال مع الحفاظ على موقف تنافسي قوي في السوق العالمية، والاستفادة من أسطولها الواسع ونطاقها العالمي لتقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تجني شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. المال
تولد شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.، وهي لاعب رئيسي في صناعة الشحن العالمية، إيرادات من خلال تدفقات متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات الشحن بالحاويات والخدمات اللوجستية. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية بلغت حوالي 270 مليار يوان صيني، مما يعكس الطلب القوي على خدمات الشحن المدفوع بتعافي التجارة العالمية.
قطاعات الأعمال الأساسية
- شحن الحاويات
- عمليات المحطات
- الخدمات اللوجستية
إيرادات شحن الحاويات
يعد قطاع شحن الحاويات المصدر الأساسي للدخل، حيث يساهم بنحو 85% من إجمالي الإيرادات. في النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة كوسكو للشحن عن إجمالي إنتاج بلغ 12.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (وحدات مكافئة لعشرين قدمًا)، مما حافظ على مكانتها كواحدة من أكبر شركات شحن الحاويات على مستوى العالم. وقد لوحظ متوسط سعر الشحن لكل وحدة مكافئة لعشرين قدمًا عند حوالي 1,300 دولار أمريكي.
الأداء المالي
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | حجم شحن الحاويات (مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا) | متوسط سعر الشحن (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 135 | 7.5 | 11.5 | 1,050 |
| 2021 | 200 | 32.2 | 14.0 | 1,400 |
| 2022 | 270 | 49.8 | 13.0 | 1,500 |
| 2023 (النصف الأول) | 120 | 25.0 | 12.5 | 1,300 |
في عام 2023، ارتفع صافي ربح شركة كوسكو للشحن في النصف الأول إلى ما يقرب من 25 مليار يوان صيني، مما يُظهر كفاءة تشغيلية قوية حتى في ظل تقلب أسعار الشحن.
عمليات المحطات
تلعب عمليات المحطات أيضًا دورًا مهمًا، حيث تساهم بنحو 10% في إجمالي الإيرادات. تدير كوسكو 34 محطة حول العالم، بإجمالي إنتاج يبلغ 40 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا في عام 2022. تم الإبلاغ عن الإيرادات من عمليات المحطة عند 27 مليار يوان صيني في عام 2022، مدعومة بزيادة أحجام الشحن وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الخدمات اللوجستية
على الرغم من صغر حجم قطاع الخدمات اللوجستية، إلا أنه كان ينمو بشكل مطرد، ويمثل حوالي 5% من إجمالي الإيرادات. في عام 2022، جمعت الخدمات اللوجستية ما يقرب من 12.5 مليار يوان صيني، مدفوعة بالتقدم في التكنولوجيا وزيادة الطلب على حلول الخدمات اللوجستية المتكاملة.
إدارة التكاليف والربحية
ركزت شركة كوسكو للشحن على استراتيجيات إدارة التكاليف لتعزيز الربحية. ارتفعت نفقات التشغيل للشركة بنسبة 15% على أساس سنوي في عام 2022 ولكنها كانت معتدلة من خلال تدابير ضبط التكاليف وتحسين الأداء التشغيلي. تم تسجيل هامش الربح الإجمالي لقطاع الشحن بالحاويات بنحو 40%.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة واحدة من أكبر ثلاث شركات شحن حاويات على مستوى العالم، حيث تتنافس مع ميرسك وإم إس سي. ومع الاستثمارات المستمرة في تحسين الأسطول والتقدم التكنولوجي، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها في السوق بشكل أكبر. تشير اتجاهات السوق الحالية إلى أن الطلب العالمي على الشحن سيستمر في النمو، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات بنحو 5-10% سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وفي الختام، فإن النهج المتعدد الأوجه لشركة كوسكو للشحن، والذي يركز على شحن الحاويات، وعمليات المحطات، والخدمات اللوجستية، يضعها في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو المستقبلية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل. وسوف يكون التزام الشركة بالكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف والابتكار أمرًا حيويًا في التعامل مع المشهد التنافسي لصناعة الشحن.
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (1919.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.