Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (2362.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
شركة Jinchuan Group International Resources Co. Ltd ، التي تم تأسيسها في عام 2002 ، هي شركة مقرها في هونغ كونغ تعمل بشكل أساسي في تعدين المعادن ومعالجتها وتداولها ، وخاصة النحاس والنيكل. تعمل الشركة كشركة تابعة لشركة Jinchuan Group Co. ، Ltd ، واحدة من أكبر منتجي المعادن غير الحديدية في الصين.
في سنواتها الأولى ، ركزت Jinchuan على استيراد مركزات النحاس من الخارج. سمح هذا التركيز الاستراتيجي للشركة بالاستفادة من الطلب المتزايد في الصين على المواد الخام ، خاصة مع التصنيع السريع. بحلول عام 2010 ، تم إدراج Jinchuan في بورصة هونغ كونغ ، ورفعها تقريبًا HKD 1.5 مليار لتوسيع عملياتها والاستثمار في مشاريع التعدين.
طوال عام 2010 ، وسعت الشركة أنشطة الاستكشاف إلى بلدان مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية. يمثل الاستحواذ على جينشوان للأصول في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) في عام 2012 علامة فارقة كبيرة ، حيث حصلت على مصلحة مسيطرة في مشروع Kamwamba Nickel. يحتوي هذا المشروع على احتياطيات كبيرة ، تقدر أن تتجاوز 1.8 مليون طن من النيكل.
بين عامي 2015 و 2020 ، شهدت Jinchuan تقلبات في أسعار السلع التي أثرت على أدائها المالي. كان متوسط سعر النيكل في عام 2015 تقريبًا 8،800 دولار أمريكي للطن ، الذي زاد بشكل كبير بحلول عام 2020 ، حيث بلغ السعر ذروته في حوالي 18000 دولار أمريكي للطن. استلزم هذا التقلب إجراءات إدارة الأصول الاستراتيجية ومراقبة التكاليف التي نفذت جينشوان بشكل فعال.
| سنة | سعر النيكل (USD/TONNE) | الإيرادات (HKD مليار) | صافي الربح (HKD مليون) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 8,800 | 3.2 | 200 |
| 2016 | 9,500 | 4.0 | 250 |
| 2017 | 12,500 | 5.5 | 350 |
| 2018 | 13,300 | 6.2 | 400 |
| 2019 | 13,900 | 5.7 | 310 |
| 2020 | 18,000 | 7.5 | 500 |
في عام 2021 ، واصلت Jinchuan البناء على استراتيجية التوسع الدولية ، حيث حصلت على العديد من تراخيص الاستكشاف في زامبيا. ركزت الشركة أيضًا على زيادة طاقتها الإنتاجية مع الاستثمارات في التقنيات الجديدة التي تعزز الكفاءة التشغيلية. للسنة المالية 2021 ، أبلغ جينشوان عن إيرادات HKD 8.8 مليار وصافي ربح من HKD 650 مليون.
اعتبارًا من عام 2022 ، تم وضع Jinchuan Group International Resources Co. Ltd في وضع استراتيجي للاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية (EVs) وتقنيات الطاقة المتجددة ، والتي تتطلب كميات كبيرة من النيكل والنحاس. تهدف الشركة إلى زيادة إنتاجها 30% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية هذا الطلب.
باختصار ، تطورت شركة Jinchuan Group International Resources Co.
من يمتلك شركة Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
شركة Jinchuan Group International Resources Co. Ltd ، المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت رمز Ticker 2393.hk، مملوكة في المقام الأول من لشركتها الأم ، Jinchuan Group Co. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| مالك | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة Jinchuan Group Ltd | 62.15% | الشركة الأم |
| المساهمون العامون | 37.85% | عقد الأسهم |
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، أبلغت مجموعة Jinchuan International Resources عن رسملة سوق إجمالية تقريبًا 522 مليون دولار. ركزت الشركة على توسيع عمليات التعدين في أفريقيا ، وخاصة في بلدان مثل زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث توجد احتياطيات النحاس والكوبالت الواسعة. في أحدث تقرير مالي لها للنصف الأول من عام 2023 ، سجلت مجموعة Jinchuan International Resources إيرادات تقريبًا 174 مليون دولار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 15%.
كان الأداء المالي من حيث صافي الربح قويًا بشكل ملحوظ ، حيث أبلغت الشركة عن ربح صافٍ من حوله 36 مليون دولارالذي يترجم إلى هامش ربح 20.69%. زادت أرباح التشغيل أيضًا 18% مقارنة بالعام السابق ، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة مستويات الإنتاج.
تشمل المبادرات الإستراتيجية لمجموعة Jinchuan الحصول على حقوق تعدين إضافية والاستثمار في الممارسات المستدامة التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي لعملياتها. شهدت منتجاتها الأساسية ، النحاس والكوبالت ، تقلبات كبيرة في الأسعار ؛ ومع ذلك ، يظل الطلب على هذه المعادن قويًا بسبب زيادة التطبيقات في بطاريات المركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة.
للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، قدمت مجموعة Jinchuan Group International الموارد المالية التالية:
| مقياس مالي | 2022 المبلغ (بالملايين) | 2021 المبلغ (بالملايين) | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $316 | $289 | 9.35% |
| صافي الربح | $60 | $55 | 9.09% |
| EPS (ربحية السهم) | $0.058 | $0.053 | 9.43% |
تواصل الشركة الحفاظ على التركيز على التوسع والكفاءة التشغيلية ، والتي من المتوقع أن تعزز قيمة المساهمين. كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها ، تخطط Jinchuan Group لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا لاستخراج المعادن والمعالجة ، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية والحفاظ على الميزة التنافسية في قطاع التعدين.
كانت Jinchuan Group International Resources نشطة أيضًا في متابعة الشراكات الاستراتيجية لتعزيز قاعدة الموارد والوصول إلى السوق. تهدف هذه الشراكات إلى تقاسم التكنولوجيا وأفضل الممارسات ، لا سيما في معالجة المعادن غير الحديدية ، والتي تعد حاسمة لسلسلة التوريد العالمية.
بيان مهمة مجموعة Jinchuan International Resources Co. Ltd
تهدف Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (قانون الأسهم: 2362.hk) إلى أن تكون لاعبًا رائدًا في قطاع الموارد العالمي ، مع التركيز على تعدين وإنتاج المعادن ، وخاصة النيكل والنحاس. يؤكد بيان مهمة الشركة التنمية المستدامة وإدارة الموارد المسؤولة لزيادة قيمة المساهمين مع المساهمة في النمو الاقتصادي للمناطق التي تعمل فيها. يتضمن التزامهم الممارسات الأخلاقية وأعلى معايير الإشراف البيئي.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت مجموعة Jinchuan عن إيراداتها تقريبًا 1.2 مليار دولار، يعكس معدل نمو على أساس سنوي 15%. شهد تركيز الشركة على توسيع قاعدة مواردها على زيادة مستويات الإنتاج ، والتي تتوافق مع مهمتها لتأمين إمدادات مستقرة من المواد الخام الأساسية.
تتضمن الاستراتيجية التشغيلية الاستفادة من التقنيات والابتكارات المتقدمة لتعزيز كفاءة التعدين والإنتاجية. وصل إنتاج الإنتاج السنوي 30000 طن من النيكل و 50000 طن من النحاس في عام 2022 ، زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
| سنة | الإيرادات (USD) | إنتاج النيكل (طن) | إنتاج النحاس (طن) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 800 مليون | 25,000 | 40,000 | - |
| 2021 | 1 مليار | 28,000 | 45,000 | 25% |
| 2022 | 1.05 مليار | 30,000 | 48,000 | 5% |
| 2023 | 1.2 مليار | 32,000 | 50,000 | 15% |
تشمل الممارسات المستدامة للشركة الاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع ومبادرات إعادة التأهيل البيئي. خصصت مجموعة Jinchuan تقريبًا 10 ملايين دولار أمريكي سنويًا نحو هذه الجهود ، تتوافق مع مهمتها المتمثلة في التعدين المسؤول.
علاوة على ذلك ، تشارك مجموعة Jinchuan بنشاط في سلسلة التوريد العالمية ، مع الأسواق الرئيسية بما في ذلك الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية. تسهل شراكاتهم الاستراتيجية في هذه المناطق الوصول إلى التقنيات الرائدة ورؤى السوق ، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء العام.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك شركة Jinchuan Group International Resources Co. 1.5 مليار دولار، وضع نفسه ككيان تنافسي في قطاع الموارد.
كيف تعمل شركة Jinchuan Group International Resources Co.
تعد شركة Jinchuan Group International Resources Co. Ltd ، ومقرها في هونغ كونغ ، لاعبًا بارزًا في قطاع التعدين والموارد ، وتشارك بشكل أساسي في استكشاف وإنتاج الموارد المعدنية. تركز عمليات الشركة على النيكل والنحاس والمعادن الأساسية الأخرى.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، سجلت Jinchuan إيرادات ** 134.3 مليون دولار ** ، مع خسارة صافية قدرها ** 12.4 مليون دولار **. هذا يعكس بعض التحديات في سوق السلع العالمية ، بما في ذلك تقلب الأسعار والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد.
تمتلك الشركة مشاريع تعدين متعددة ، لا سيما في إفريقيا والصين. أصولهم الرائدة هي منجم النيكل Jinchuan في مقاطعة Gansu ، والتي تعد واحدة من أكبر رواسب النيكل في الصين. يحتوي المنجم على قاعدة موارد تقديرية تبلغ حوالي ** 1.43 مليون طن ** من النيكل و ** 4.34 مليون طن ** من النحاس.
في قطاع الاستكشاف ، لدى Jinchuan مشاريع مستمرة في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه المناطق غنية بالنحاس والكوبالت ، وهي حاسمة لإنتاج البطاريات العالمية وقطاع المركبات الكهربائية (EV) ، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
اعتبارًا من نهاية Q2 2023 ، بلغت مكافئات Jinchuan النقدية والنقدية ** 22.3 مليون دولار ** ، مما يسمح لهم بالحفاظ على السيولة الكافية وسط تقلبات السوق.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 134.3 مليون دولار | 150.1 مليون دولار |
| خسارة صافية | (12.4 مليون دولار) | (8.5 مليون دولار) |
| المعادلات النقدية والنقدية | 22.3 مليون دولار | 36.1 مليون دولار |
| قاعدة موارد النيكل | 1.43 مليون طن | 1.43 مليون طن |
| قاعدة موارد النحاس | 4.34 مليون طن | 4.34 مليون طن |
فهم الجوانب التشغيلية ، توظف Jinchuan تقنيات متقدمة لاستخراج المعادن ومعالجتها. لقد نفذوا عددًا من الممارسات المستدامة بيئيًا لتقليل البصمة البيئية لأنشطة التعدين الخاصة بهم. تركز الشركة أيضًا على ترقيات التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في عمليات الاستخراج.
تلعب الشراكات الاستراتيجية لجينشوان دورًا مهمًا في نجاحها التشغيلي. تعزز التعاون مع الحكومات المحلية وشركات التعدين الدولية قدرات الاستكشاف والوصول إلى السوق. مثل هذه الشراكات مفيدة في التنقل في الأطر التنظيمية وتأمين التصاريح اللازمة لعمليات التعدين.
في أحدث التطورات ، وافق مجلس إدارة Jinchuan على استثمار ** 30 مليون دولار ** في توسيع منشأة معالجة النيكل ، متوقعًا لزيادة قدرتها بنسبة ** 20 ٪ ** بحلول Q4 2024. يتماشى هذا الاستثمار مع الطلب العالمي المتزايد على النيكل ، لا سيما بسبب الإنتاج المتصاعد للسيارات الكهربائية.
يعكس أداء أسهم الشركة دينامياتها التشغيلية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أغلقت أسهم Jinchuan عند ** 0.31 دولار ** ، وهو انخفاض قدره ** 15 ٪ ** على مدار تاريخ ، يتأثر باتجاهات السوق الأوسع وتقلبات أسعار السلع. لا يزال المستثمرون حذرًا ولكنهم متفائلون بشأن إمكانات النمو على المدى الطويل المنسوبة إلى قاعدة موارد Jinchuan وتحديد المواقع في السوق.
بشكل عام ، تعمل شركة Jinchuan Group International Resources Co. تركز استراتيجياتها على الاستفادة من مواردها المعدنية مع التكيف مع المتطلبات المتطورة للاقتصاد العالمي.
كيف تكسب شركة Jinchuan Group International Resources Co. Ltd المال
شركة Jinchuan Group International Resources Co. Ltd ، المدرجة في بورصة هونغ كونغ بموجب رمز مؤشر 2362، يولد الإيرادات في المقام الأول من خلال أعمالها الأساسية في تعدين وتداول المعادن المختلفة ، بما في ذلك النيكل والنحاس والكوبالت. تدير الشركة بنشاط مشاريع التعدين ليس فقط في الصين ، ولكن أيضًا في العديد من البلدان في جميع أنحاء إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ جينشوان عن إيراداته تقريبًا HKD 3.2 مليار، بمناسبة زيادة ملحوظة على أساس سنوي من HKD 2.9 مليار في عام 2021. يعتمد نموذج إيرادات الشركة اعتمادًا كبيرًا على أسعار المعادن التي تتداول ، والتي يمكن أن تكون متقلبة وتتأثر بظروف السوق العالمية.
فيما يتعلق بالاستراتيجية التشغيلية ، تشارك الشركة في مزيج من أنشطة التعدين المباشرة وإدارة سلسلة التوريد ، مما يسمح لها بزيادة الهوامش إلى الحد الأقصى. تركز عمليات التعدين في Jinchuan بشكل أساسي على استخراج النيكل ، وهو أمر ضروري لإنتاج البطارية والنحاس ، والذي يستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات.
يلخص الجدول التالي إيرادات مجموعة Jinchuan من خلال قطاع الأعمال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| قطاع الأعمال | الإيرادات (HKD مليار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| عمليات التعدين | 1.4 | 43.75 |
| تداول المعادن | 1.6 | 50.00 |
| آحرون | 0.2 | 6.25 |
تداول المعادن ، وهو ما يمثل تقريبًا 50% من إجمالي الإيرادات ، يتضمن في المقام الأول شراء وبيع المعادن على البورصات الدولية ، والاستفادة من تقلبات الأسعار. تشمل العوامل التي تؤثر على ربحية التداول الطلب على السوق ، والأحداث الجيوسياسية ، والتغيرات في أنماط الاستهلاك الصناعي.
بالإضافة إلى جوانبها التشغيلية ، تنعكس الصحة المالية لجينتشوان في مقاييس الربحية. لعام 2022 ، أبلغت الشركة عن ربح صافي من حوله HKD 500 مليون، ترجمة إلى هامش ربح تقريبًا 15.625%. وقد ساعد هذا الأداء في ارتفاع كبير في أسعار المعادن ، وخاصة بالنسبة للنيكل والكوبالت ، والتي شهدت زيادة في حوالي 25% و 30% على التوالي مقارنة بالعام السابق.
اعتبارًا من أحدث تقرير الأرباح الفصلية في الربع الثالث من عام 2023 ، فإن أرباح جينشوان قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تقترب تقريبًا HKD 600 مليون، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية. ظل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قوي 18.75%.
يلعب التنويع الجغرافي أيضًا دورًا مهمًا في استراتيجية إيرادات Jinchuan. لدى الشركة استثمارات في العديد من أصول التعدين الدولية التي تساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق الإقليمية. تم توضيح انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية لعام 2022 في الجدول التالي:
| منطقة | الإيرادات (HKD مليار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| الصين | 2.0 | 62.5 |
| أفريقيا | 1.0 | 31.25 |
| مناطق أخرى | 0.2 | 6.25 |
إن قدرة Jinchuan على التنقل في تعقيدات سوق المعادن العالمية ، إلى جانب مبادراتها التشغيلية الاستراتيجية ، تضعه كلاعب مهم في قطاع الموارد. مع وجود اتجاهات تشير إلى ارتفاع الطلب على المعادن المستخدمة في التقنيات الخضراء ، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من موقعها في السوق.
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (2362.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.