SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. (2386.HK) Bundle
تاريخ موجز لـ Sinopec Engineering Co. ، Ltd.
تأسست شركة Sinopec Engineering (Group) ، Ltd. ، وهي لاعب رئيسي في القطاع الهندسي ، في عام 1998 باعتباره التابعة للهندسة والبناء الرئيسية لشركة China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec). تتخصص الشركة في تقديم خدمات شاملة في التصميم الهندسي وإدارة المشاريع والمشتريات والبناء لصناعة النفط والغاز ، إلى جانب المواد الكيميائية والقطاعات الأخرى.
في السنوات الأولى ، ركزت Sinopec Engineering على توسيع عروض الخدمات وتعزيز قدراتها التكنولوجية. بحلول عام 2001 ، نجحت الشركة في تنفيذ مشاريع محلية متعددة ، والتي ساهمت بشكل كبير في سمعتها في هذه الصناعة.
بحلول عام 2006 ، وسعت Sinopec Engineering عملياتها على المستوى الدولي ، حيث قامت عقود الهبوط في مختلف البلدان بما في ذلك كازاخستان وفنزويلا. هذا يمثل انتقالًا كبيرًا نحو أن يصبح مزود خدمة هندسة عالمية.
في 22 أبريل 2010 ، تم إدراج هندسة Sinopec رسميًا في بورصة شنغهاي تحت رمز Ticker 600871. RMB 5.97 مليار (حول 880 مليون دولار أمريكي) بسعر العدد من RMB 10.39 للسهم الواحد.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Sinopec Engineering عن إيرادات إجمالية لـ RMB 51.78 مليار (تقريبًا 8.07 مليار دولار) ، عرض معدل النمو السنوي المركبة (CAGR) من حوله 11.2% منذ الاكتتاب العام. تم تسجيل صافي ربح الشركة في نفس العام RMB 4.29 مليار (عن 663 مليون دولار) ، بهامش ربح 8.3%.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | هامش الربح (٪) | الانتهاء من المشاريع |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31.4 مليار | 2.5 مليار | 7.9 | 125 |
| 2011 | 34.6 مليار | 2.9 مليار | 8.4 | 132 |
| 2015 | 42.3 مليار | 3.8 مليار | 9.0 | 156 |
| 2020 | 45.2 مليار | 4.0 مليار | 8.7 | 165 |
| 2022 | 51.78 مليار | 4.29 مليار | 8.3 | 175 |
في السنوات الأخيرة ، أعطت Sinopec Engineering الأولوية لتوسيع بصمتها في الأسواق الناشئة ، وخاصة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا. على سبيل المثال ، في عام 2021 ، حصلت الشركة على سلسلة من العقود في نيجيريا بقيمة أكثر 200 مليون دولار لمشاريع تكرير النفط والبتروكيماويات.
قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في التحول الرقمي ، تهدف إلى تعزيز قدرات التصميم الهندسي من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة. بحلول عام 2023 ، تتوقع Sinopec Engineering الاستثمار حولها RMB 1 مليار (تقريبًا 150 مليون دولار) في تطوير التكنولوجيا والتدريب.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، قامت Sinopec Engineering بتنويع محفظتها بشكل أكبر من خلال إدخال قطاعات الطاقة المتجددة ، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ، مما يعكس التزامًا تجاه التنمية المستدامة. تهدف الشركة إلى توليدها 20% من إيراداتها من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
علاوة على ذلك ، تقف القيمة السوقية الخاصة بـ Sinopec Engineering تقريبًا RMB 100 مليار (حول 15.4 مليار دولار) اعتبارا من أكتوبر 2023 ، مما يشير إلى وضع قوي في السوق.
أ من يمتلك شركة Sinopec Engineering (Group) Ltd.
تعمل شركة Sinopec Engineering (Group) ، Ltd. ، التي تم تداولها علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز Ticker 600871 ، بشكل أساسي في قطاعات الهندسة والبناء ، وخاصة في صناعة النفط والغاز. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تقع هندسة سينوبك تقريبًا 64.51% مملوكة لشركتها الأم ، China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp) ، وهي أيضًا مؤسسة مملوكة للدولة. وهذا يجعل شركة Sinopec Corp أكبر مساهم في هندسة سينوبك.
من بين أصحاب المصلحة المهمين الآخرين العديد من المستثمرين المؤسسيين ، والأموال الأجنبية والمحلية ، وكذلك مستثمري التجزئة. يوضح الجدول التالي هيكل الملكية اعتبارًا من الربع الأخير:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| الصين البترول والكيميائية | 64.51% | 4.35 مليار |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.30% | 1.37 مليار |
| مستثمري التجزئة | 15.19% | 1.01 مليار |
اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، أبلغت Sinopec Engineering عن إجمالي الأصول التي تصل إلى ما يقرب من RMB 64.43 مليار (ما يقرب من دولار أمريكي 9.29 مليار). تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة السنوية لعام 2022 في RMB 69.52 مليار (حوالي دولار أمريكي 10.04 مليار) ، بهامش ربح صافي 4.56%.
كانت الشركة أيضًا نشطة في تأمين العقود محليًا ودوليًا ، مما يعزز ملكيتها واستقرارها التشغيلي. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، فازت Sinopec Engineering بالعقود التي تستحقها تقريبًا RMB 52 مليار (ما يقرب من دولار أمريكي 7.5 مليار) ، يساهم بشكل كبير في وضعها في السوق.
في سوق الأوراق المالية ، وقف سعر سهم Sinopec Engineering اعتبارًا من أكتوبر 2023 RMB 14.40، إظهار زيادة عام تقريبًا 12.5%. من المقدر أن تكون القيمة السوقية للشركة موجودة 62.5 مليار يوان (ما يقرب من دولار أمريكي 9 مليار) ، تعزيز وجودها الكبير في القطاع الهندسي.
نتيجة لهذه العوامل ، يتأثر هيكل ملكية Sinopec Engineering بشدة بشركتها الأم ، Sinopec Corp ، بينما يلعب المستثمرون المؤسسيون والمؤسسات أيضًا دورًا كبيرًا في توزيع رأس المال الإجمالي.
Sinopec Engineering (Group) Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Sinopec Engineering (Group) ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة China Petroleum & Chemical Corporation ، مكرسة لتقديم خدمات الهندسة والمشتريات والبناء عالية الجودة إلى الصناعات النفطية والغاز والبتروكيماويات. تهدف الشركة إلى الحفاظ على القيادة في قطاعها مع التأكيد على السلامة والجودة وحماية البيئة في جميع عملياتها.
يبرز بيان مهمة هندسة سينوبك التزامها بالابتكار والاستدامة. تسعى الشركة إلى تعزيز قوتها التقنية والعمل عن كثب مع الشركاء العالميين لتحقيق النجاح المشترك. إن التركيز على التحسين المستمر يدعم روحها التشغيلية ، وتوازن النمو الاقتصادي مع الإشراف البيئي المسؤول.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Sinopec Engineering عن إيراداتها تقريبًا RMB 54.63 مليار (حول 8.5 مليار دولار) ، مما يعكس مسار نمو ثابت في سوق تنافسي. تم تقدير تراكمها القوي في RMB 118.6 مليار (تقريبًا 18.5 مليار دولار) ، توفير أساس قوي لتوليد الإيرادات المستقبلية.
تشمل القدرة التشغيلية لـ Sinopec Engineering مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك:
- إدارة المشروع
- التصميم الهندسي
- إدارة سلسلة التوريد المشتريات
- بناء
- خدمات الصيانة
في السعي لتحقيق مهمتها ، تؤكد الشركة على أهمية البحث والتطوير ، والاستثمار حولها RMB 2.7 مليار (تقريبًا 420 مليون دولار) في التقنيات والحلول المبتكرة. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز عروض الخدمات والكفاءة التشغيلية الشاملة.
| المقاييس المالية الرئيسية (2022) | المبلغ (RMB) | مكافئ (USD) |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 54.63 مليار | 8.5 مليار |
| تراكم | 118.6 مليار | 18.5 مليار |
| استثمار البحث والتطوير | 2.7 مليار | 420 مليون |
| القيمة السوقية (2023) | 200 مليار | 31.2 مليار |
تمتد البصمة العالمية للشركة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا ، مع مشاريع في أكثر من 50 دولة. يسلط هذا الوصول الموسع الضوء على قدرة Sinopec Engineering على العمل في أسواق متنوعة مع الالتزام بمبادئها الأساسية المحددة في بيان مهمتها.
علاوة على ذلك ، تلتزم Sinopec Engineering بالاستدامة ، والسعي لتحقيق انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 20% خلال العقد المقبل. تشارك الشركة بنشاط في الأبحاث التي تدور حول مصادر الطاقة البديلة وتحسين طرق استخراج الموارد التقليدية.
باختصار ، تتوافق شركة Sinopec Engineering (Group) ، Ltd.
كيف تعمل شركة Sinopec Engineering (Group) ، Ltd.
Sinopec Engineering (Group) Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) ، متخصصة في خدمات الهندسة والبناء في الغالب في صناعة النفط والغاز. يشمل عرض الشركة التصميم الهندسي الأمامي ، وإدارة المشاريع ، والمشتريات ، والبناء ، بالإضافة إلى خدمات التكليف والصيانة.
تعمل الشركة ضمن قسمين أساسيين: الخدمات الهندسية وتصنيع المعدات. في عام 2022 ، أبلغت Sinopec Engineering عن إيرادات 43.64 مليار يوان (تقريبًا 6.5 مليار دولار) ، تعاني من زيادة على أساس سنوي 12.6%. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين RMB 3.84 مليار، وضع نمو 10.1% مقارنة مع 2021.
تدعم القدرات التشغيلية للشركة التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الدولية. أنشأت Sinopec Engineering بصمة كبيرة في الأسواق الخارجية ، بعد أن شاركت في مشاريع عبر أكثر من 50 بلدان. تمثل الإيرادات الدولية تقريبًا 25% من إجمالي إيراداتها في عام 2022.
| نقطة البيانات | 2021 | 2022 | يتغير (٪)|
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 38.77 | 43.64 | +12.6 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 3.48 | 3.84 | +10.1 |
| الإيرادات الدولية (٪ من المجموع) | 23 | 25 | +2 |
فيما يتعلق بالمشاريع ، شاركت Sinopec Engineering في بناء العديد من المصافي المهمة والمجمعات البتروكيماوية. والجدير بالذكر أن الشركة أكملت تشجيانغ البتروكيماويات مصفاة في أوائل عام 2021 ، مع استثمار إجمالي تقريبًا 16 مليار دولار. هذا المشروع لديه طاقة إنتاجية 20 مليون طن من النفط الخام في السنة.
تؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة وشاركت في مختلف المبادرات لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات. تلتزم Sinopec Engineering بتحقيق أ حياد الكربون الهدف 2050 وقد بدأت العديد من المشاريع التي تهدف إلى التقاط الكربون وتخزينه (CCS). بلغ مجموع استثمارات الشركة في البحث والتطوير تقريبًا RMB 1.2 مليار في عام 2022 ، مع التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة.
قوة الموظف هي جانب حاسم آخر. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، كانت هندسة سينوبك توظف أكثر 40,000 الموظفون ، مما يعكس نمو مستقر في حجم القوى العاملة بالنسبة لمطالب المشروع. تستثمر الشركة مبلغًا كبيرًا في تدريب الموظفين وتطويرهم ، مع التركيز على تعزيز المهارات في تكنولوجيا الهندسة المتقدمة.
يمكن أيضًا تقييم الصحة المالية لـ Sinopec Engineering من خلال ميزانيتها العمومية. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول تقريبًا RMB 80 مليار والخصوم الكلية من حولها 45 مليار يوان، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.6، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الديون بالنسبة للإنصاف.
| المقاييس المالية | منتصف 2022 | منتصف 2013 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار يوان) | 75 | 80 |
| إجمالي الالتزامات (مليار يوان) | 42 | 45 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.58 | 0.6 |
بشكل عام ، يدمج نموذج Sinopec Engineering الخبرة الهندسية بأداء مالي قوي ، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في قطاع النفط والغاز العالمي. إن التزامها بالتوسع الدولي والابتكار التكنولوجي يوضع بشكل إيجابي لفرص النمو المستقبلية.
سهم الشركة ، تم تداوله في بورصة شنغهاي مع رمز مؤشر 601928، وصلت إلى سعر ما يقرب من RMB 7.45 للسهم الواحد بحلول نهاية سبتمبر 2023 ، مما يعكس زيادة أداء عام 18%. يتماشى هذا الأداء مع اتجاهات السوق الأوسع حيث استعادت أسهم الطاقة زخمها وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.
كيف تكسب شركة Sinopec Engineering (Group) ، Ltd. المال
تقوم شركة Sinopec Engineering (Group) Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في قطاع الهندسة والبناء ، بتوليد إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من السبل المرتبطة في المقام الأول بصناعة النفط والغاز. يشمل نموذج أعمالها خدمات الاستشارات والاستثمار والاستثمار والهندسة.
تدفقات الإيرادات
- مقاولات المشروع: تقوم Sinopec Engineering بتأمين عقود بناء وصيانة مصافي النفط ، والنباتات البتروكيماوية ، ومرافق معالجة الغاز. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 66.3 مليار من التعاقد مع المشروع وحده.
- الخدمات الهندسية: تقدم الشركة خدمات التصميم الهندسي والاستشارات المصممة خصيصًا للصناعات الكيميائية والكيميائية. للسنة المالية 2022 ، ساهمت هذه الخدمات حولها RMB 14.5 مليار.
- تصنيع المعدات: تقوم Sinopec أيضًا بتصنيع المعدات الحرجة لمشاريع الطاقة ، وتوليدها 7.8 مليار يوان في الإيرادات في عام 2022.
- مشاريع الاستثمار: من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية للطاقة ، تصل حصة دخل Sinopec Engineering من الاستثمارات من الاستثمارات RMB 4.2 مليار في نفس الفترة.
الأداء المالي Overview
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Sinopec Engineering عن إجمالي الإيرادات 92.8 مليار يوان، بمناسبة زيادة 12.5% بالمقارنة مع العام السابق. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين تقريبًا RMB 5.5 مليار، تعكس هامش الربح الصافي 5.9%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | RMB 82.2 مليار | RMB 4.1 مليار | 5.0% |
| 2021 | RMB 82.5 مليار | RMB 5.0 مليار | 6.1% |
| 2022 | 92.8 مليار يوان | RMB 5.5 مليار | 5.9% |
موقف السوق والميزة التنافسية
تكمن الحافة التنافسية لـ Sinopec Engineering في تجربتها الواسعة وعلاقاتها القوية في قطاع النفط والغاز. مع أكثر 50 سنة من التاريخ التشغيلي ، أنشأت الشركة نفسها كشريك موثوق لشركات النفط الكبرى ، بما في ذلك Sinopec Limited والعديد من الشركات الدولية.
الشراكات الاستراتيجية
- شكلت Sinopec Engineering شراكات مع الشركات العالمية الرائدة ، مما عزز قدراتها في المشاريع واسعة النطاق.
- في عام 2022 ، تعاون مع كيانات مثل شركة فلور و طاقات Technip مكّنت Sinopec من توسيع عروض خدماتها وإدخال أسواق جديدة.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تهدف Sinopec Engineering إلى تنويع محفظتها من خلال التركيز على الأسواق الناشئة ، وخاصة في الطاقة المتجددة والمشاريع المستدامة. تخطط الشركة للاستثمار RMB 10 مليار في البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز قدراتها التكنولوجية.
يعرض الاتجاه العالمي نحو إزالة الكربون التحديات والفرص. تقوم Sinopec Engineering بتكييف عروض الخدمات الخاصة بها للتوافق مع ديناميات السوق هذه ، بهدف الحصول على حصة أكبر من قطاع التكنولوجيا الخضراء.
النسب المالية الرئيسية
| نسبة | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.58 | 0.63 | 0.65 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% | 7.6% | 6.4% |
تشير النسب المالية الصلبة للشركة إلى وضع مالي مستقر ، مما يتيح لهندسة Sinopec متابعة مبادرات النمو مع إدارة المخاطر بفعالية.
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. (2386.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.