BOC Aviation Limited (2588.HK) Bundle
تاريخ موجز لـ BOC Aviation Limited
كانت شركة BOC Aviation Limited ، وهي شركة رائدة لتأجير الطائرات التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة ، فعالة في تطوير صناعة تمويل الطيران منذ بدايتها. تأسست شركة BOC Aviation في عام 1993 كقسم تأجير الطائرات في بنك الصين ، وتوسعت بشكل كبير على مر السنين ، مما أدى إلى تأسيس نفسه كلاعب رئيسي في السوق العالمية.
في عام 2006 ، تم إنشاء BOC Aviation ككيان مستقل ، مما يسمح لها بمزيد من المرونة في قراراتها والاستثمار. أصبحت الشركة علنية في عام 2016 ، حيث أدرجت في بورصة هونغ كونغ الأسهم تحت رمز مؤشر "2588.hk". رفع الاكتتاب 1.1 مليار دولار، وضع علامة فارقة كبيرة في مسار نمو الشركة.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، كان لدى BOC Aviation أسطول أكثر 600 طائرة، مع قيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. تخدم الشركة 90 شركات الطيران في جميع أنحاء العالم ، مما يعكس وصوله العالمي الواسع. تميزت استراتيجية أسطول BOC Aviation بالتركيز على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود ، والتي تتماشى مع اتجاهات الصناعة التي تؤكد على الاستدامة وكفاءة التكلفة.
في عام 2021 ، حققت الشركة ربحًا تشغيليًا 389 مليون دولار أمريكي، مع صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين وصولهم 272 مليون دولار. كان إجمالي الإيرادات لهذا العام تقريبًا 1.3 مليار دولار، عرض مرونة نموذج أعمالها وسط التحديات الاقتصادية التي يطرحها جائحة Covid-19.
المقاييس المالية الرئيسية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (ملايين دولار أمريكي) | صافي الربح (ملايين دولار أمريكي) | الربح التشغيلي (ملايين دولار أمريكي) | حجم الأسطول |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,354 | 292 | 404 | 508 |
| 2020 | 1,145 | 154 | 284 | 541 |
| 2021 | 1,327 | 272 | 389 | 600 |
| 2022 | 1,450 | 320 | 460 | 630 |
بالإضافة إلى أدائها المالي ، تم الاعتراف بـ BOC Aviation لكفاءتها التشغيلية. تحافظ الشركة على تصنيف ائتماني قوي ، مع تصنيف حالي لـ BAA1 من موديز و BBB+ من S&P ، مما يعكس ممارساتها المالية وإدارة المخاطر القوية.
إن التزام BOC Aviation بالاستدامة واضح أيضًا. كجزء من استراتيجية تحديث الأسطول ، استثمرت الشركة بكثافة في طائرات الجيل الأحدث ، مثل عائلات Boeing 737 Max و Airbus A320neo ، والتي تساهم في انخفاض انبعاثات الكربون وتكاليف التشغيل.
اعتبارًا من عام 2023 ، وسعت BOC Aviation شراكاتها في مختلف المناطق ، وتأمين اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل وتعزيز تغلغل السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين. تواصل الشركة التنقل في المشهد المتطور لقطاع الطيران ، مع التكيف مع التغييرات في الطلب والتحديات التشغيلية.
هذا النهج الاستباقي يضع BOC Aviation جيدًا للنمو المستقبلي ، حيث يهدف إلى الاستفادة من خبرته الواسعة وعلاقاته الراسخة في هذه الصناعة.
من يملك BOC Aviation Limited
BOC Aviation Limited ، الشركة الرائدة في مجال تأجير الطائرات العالمية ، معترف بها في أسطولها وعملائها الكبير. يتضمن هيكل ملكية BOC Aviation حصصًا كبيرة يحتفظ بها العديد من المساهمين.
اعتبارًا من 30 يونيو ، 2023 ، فإن أكبر مساهم في BOC Aviation بنك الصين، الذي يحمل ملف 60% حصة في الشركة. وتشمل المساهمين البارزين الآخرين:
- شركة الصين الوطنية للطيران القابضة - يحمل تقريبا 30% من الأسهم.
- المستثمرون العامون والمؤسسيون - حساب المتبقية 10% من الأسهم ، التي يتم تداولها في بورصة سنغافورة.
يتم تداول أسهم الشركة بشكل عام تحت رمز المؤشر بوكاف على تبادل سنغافورة. في عام 2022 ، أبلغت BOC Aviation عن إيراداتها تقريبًا 1.1 مليار دولار، وضع زيادة على أساس سنوي 12%.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| بنك الصين | 60% |
| شركة الصين الوطنية للطيران القابضة | 30% |
| المستثمرون العامون والمؤسسيون | 10% |
فيما يتعلق بالحكم ، لدى BOC Aviation مجلسًا يتكون من مهنيين من ذوي الخبرة في الطيران والتمويل وحوكمة الشركات. الرئيس الحالي السيد Y. C. Wang، الذي كان له دور فعال في توجيه الشركة من خلال التحديات المختلفة في قطاع الطيران.
اعتبارًا من أحدث النتائج المالية الواردة في Q2 2023 ، تم تقدير إجمالي أصول BOC Aviation تقريبًا 12 مليار دولار مع الالتزامات الكلية حولها 9 مليار دولار، مما يؤدي إلى صافي قيمة الأصول حوالي 3 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، تحافظ BOC Aviation على أسطول متنوع ، يشتمل حاليًا على أكثر 500 طائرة، مع وجود جزء كبير من الإيجار لشركات الطيران في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين. متوسط عمر الطائرة في أسطولهم 3.7 سنوات، التأكيد على تركيزهم على تكنولوجيا الطيران الحديثة.
تواصل الشركة توسيع عملياتها على مستوى العالم ، مع وجود شراكات استراتيجية تهدف إلى تأمين عقود الإيجار على المدى الطويل وتعزيز عروض الخدمات في سوق تأجير الطائرات.
بيان المهمة المحدودة بوك الطيران
لدى شركة BOC Aviation Limited ، وهي شركة رائدة في تأجير الطائرات ، بيان مهمة تؤكد على التزامها بتوفير خدمة متفوقة لعملائها ، والحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة ، وضمان النمو المستدام في قطاع الطيران. تركز الشركة على أن تكون شريكًا موثوقًا به في صناعة الطيران العالمية.
يبرز بيان المهمة الجوانب الرئيسية مثل:
- النهج المتمحور حول العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء من خلال تقديم حلول تأجير مخصصة.
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية عالية وجودة في تقديم الخدمات.
- القوة المالية: الاستفادة من الحكمة المالية لدعم النمو والاستقرار.
- الابتكار: احتضان التقدم التكنولوجي لتعزيز عروض الخدمات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة عن البيئة.
| عنصر | وصف |
|---|---|
| خدمة العملاء | يهدف BOC Aviation إلى تلبية متطلبات العملاء مع الكفاءة والمرونة. |
| حجم الأسطول | اعتبارًا من Q3 2023 ، لدى BOC Aviation أسطولًا تقريبًا 600 طائرة. |
| ربح | في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 1.54 مليار دولار. |
| صافي الربح | بالنسبة للسنة المالية 2022 ، كان صافي الربح 419 مليون دولار أمريكي، تعكس أ 24% زيادة على أساس سنوي. |
| خدمات التأجير | تعمل في الغالب في قطاعات السوق الضيقة للجسم والجسم العريض. |
| الوصول الجغرافي | نشط في أكثر 40 البلدان في جميع أنحاء العالم. |
تمشيا مع مهمتها ، تركز BOC Aviation بشكل كبير على الاستدامة والابتكار. تستثمر الشركة بنشاط في طائرات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود لتقليل انبعاثات الكربون ودعم تحول صناعة الطيران نحو الممارسات الخضراء.
بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من أغسطس 2023 ، بدأت BOC Aviation شراكات لتعزيز قدراتها التكنولوجية ، مع التركيز على التحول الرقمي في العمليات وخدمة العملاء. هذا يتوافق مع مهمتهم لتوفير خدمة متفوقة مع الحفاظ على التميز التشغيلي.
علاوة على ذلك ، تعكس قاعدة عملاء الشركة المتنوعة ، بما في ذلك شركات الطيران الرئيسية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية ، وضعها الاستراتيجي وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المختلفة ، وهو أمر أساسي لنهجها القائم على المهمة.
يتضح تركيز BOC Aviation على تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة من خلال دفعات أرباحها الثابتة. في عام 2022 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية من 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد ، مما يشير إلى عائد صحي للاستثمار للمساهمين.
من خلال بيان مهمتها ومبادراتها الاستراتيجية ، تظل BOC Aviation ملتزمة بكونها رائدة في صناعة تأجير الطائرات ، وتوازن الكفاءة التشغيلية مع رضا العملاء والممارسات المستدامة.
كيف يعمل BOC Aviation Limited
تعمل شركة BOC Aviation Limited ، وهي شركة رائدة في تأجير الطائرات العالمية ، في المقام الأول من خلال الحصول على طائرات جديدة ومستعملة وتأجيرها لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أدرج أسطول BOC Aviation Over 600 طائرة، وضعه بين أفضل اللاعبين في الصناعة. يقع مقر الشركة في سنغافورة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الصين.
التأجير هو في صميم نموذج أعمال BOC Aviation. تقوم الشركة بتوليد الإيرادات من خلال عقود الإيجار التشغيلية على المدى الطويل ، وعادة ما تمتد حولها من 8 إلى 12 سنة. يوفر هذا لشركات الطيران مرونة تشغيل الطائرات الحديثة دون نفقات رأس المال الكبيرة المطلوبة للشراء.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت BOC Aviation عن صافي ربح 309 مليون دولار للعام الكامل 2022 ، زيادة طفيفة من 296 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وصلت إجمالي إيرادات الشركة 1.47 مليار دولار في عام 2022 ، مما يعكس زيادة 7% سنة سنة.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | 309 | 296 |
| إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | 1.47 | 1.37 |
| حجم أسطول الطائرات | 600+ | 550 |
| قيمة أصول الإيجار (مليار دولار) | 15.5 | 14.0 |
يتكون أسطول BOC Aviation في الغالب من طائرات ضيقة للجسم وجسم عريض ، مع نسبة كبيرة تأتي من الشركات المصنعة مثل Boeing و Airbus. يتم تنوع محفظة التأجير عبر شركات الطيران ، بأكثر من 90 شركات الطيران في أكثر من ذلك 40 دولة كعملاء.
في عام 2023 ، أبلغت BOC Aviation أيضًا عن عودة قوية إلى مستويات الطلب قبل الحموضة ، مع نسبة عقد الإيجار 99%، إظهار الإدارة الفعالة لعقود التأجير. تمكنت الشركة من تنفيذ الشراكات الاستراتيجية مع شركات النقل المختلفة ، مما مكنها من توسيع نطاق عملياتها بكفاءة.
استراتيجية تمويل الشركة أمر بالغ الأهمية لعملياتها. توظف BOC Aviation مزيجًا من تمويل الديون والأسهم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، وقف إجمالي الأسهم في حوالي 4.5 مليار دولار، بينما حافظت الشركة على نسبة الديون إلى حقوق الملكية 2.5، ضمان هيكل رأس المال القوي لدعم التزامات التأجير.
فيما يتعلق بوجود السوق ، اتخذت BOC Aviation تحركات استراتيجية في الأسواق الناشئة ، مع التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، حيث يستمر الطلب على السفر الجوي في النمو. من المتوقع أن يتوسع أسطول الشركة أكثر ، مع أوامر أكثر 100 طائرة جديدة من المقرر تسليمه خلال السنوات القليلة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك ، تتابع BOC Aviation بنشاط ممارسات مستدامة ضمن عملياتها ، بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات. يلعب إدراج طائرة الجيل الجديد في أسطولها دورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية. في عام 2022 ، تقريبا 60% من عمليات تسليم BOC Aviation كانت من أنواع الطائرات الأحدث والأكثر كفاءة.
بشكل عام ، تعمل BOC Aviation Limited كعامل تمكين رئيسي في صناعة الطيران العالمية ، حيث تستفيد من أصولها الكبيرة وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق لتلبية الاحتياجات المتطورة للطلب على السفر الجوي.
كيف يكسب BOC Aviation Limited المال
BOC Aviation Limited هي شركة تأجير طائرة عالمية ، وتركز بشكل أساسي على شراء وتأجير الطائرات لشركات الطيران. يحرك نموذج الإيرادات الخاص بها في المقام الأول بتأجير الدخل ، وشراء الطائرات ، وتوفير الخدمات ذات الصلة.
يتم إنشاء دخل التأجير من عقود الإيجار التشغيلية على المدى الطويل المقدمة لشركات الطيران. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، لدى BOC Aviation أسطولًا تقريبًا 540 طائرة قيمتها في جميع أنحاء 14 مليار دولار. تستأجر الشركة أكثر من ذلك 90 شركات الطيران في أكثر من 40 دولة.
| سنة | إيرادات التشغيل (مليون دولار أمريكي) | صافي الربح (مليون دولار أمريكي) | حجم الأسطول | متوسط معدل عقد الإيجار (دولار أمريكي في الشهر) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,089 | 376 | 520 | 200,000 |
| 2022 | 1,186 | 415 | 530 | 205,000 |
| 2023 | 1,302 | 460 | 540 | 210,000 |
فيما يتعلق بالتمويل ، تقوم BOC Aviation بجمع الأموال من خلال مجموعة من القروض المصرفية وإصدارات سوق رأس المال وتمويل الأسهم. وقفت نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة تقريبًا 3.5:1، توفير هيكل رأسمالي قوي لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
اعتبارًا من نهاية Q2 2023 ، أبلغت BOC Aviation عن محفظة من أكثر من 10000 محركات استأجرت لمختلف شركات الطيران ، مما يعزز إمكانات إيراداتها من خلال اتفاقيات الصيانة والدعم. تشمل الخدمات المضافة خدمات صيانة المحرك والطائرات والإصلاحات والإصلاح (MRO) ، والتي توفر تدفقات دخل إضافية.
كان الطلب في السوق على تأجير الطائرات قويًا. توقعت جمعية النقل الجوي الدولي (IATA) استعادة حركة المرور العالمية للركاب إلى مستويات ما قبل الولادة بحلول عام 2024 ، مما دفع الطلب على الطائرات. هذا يضع BOC الطيران للاستفادة من النمو المتجدد في قطاع الطيران.
يساهم التنويع الجغرافي لـ BOC Aviation بشكل كبير في إيراداته. اعتبارًا من Q3 2023 ، فإن انهيار محفظة الطائرات المستأجرة حسب المنطقة هو كما يلي:
| منطقة | النسبة المئوية لإجمالي الأسطول | تتصدر شركات الطيران |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 45% | الخطوط الجوية الجنوبية الصينية ، الخطوط الجوية السنغافورية |
| أوروبا | 30% | لوفتهانزا ، الخطوط الجوية البريطانية |
| الأمريكتين | 15% | دلتا إيرلاينز ، الخطوط الجوية الأمريكية |
| الشرق الأوسط | 10% | الإمارات ، الخطوط الجوية القطرية |
المشهد التنافسي في سوق تأجير الطيران شرسة. يتنافس BOC Aviation مع شركات مثل AERCAP و Air Lease Corporation و GECAS. ومع ذلك ، فإن علاقات BOC القوية مع شركات الطيران الرئيسية وعمر أسطولها profile- متوسط حولها 5.5 سنوات- مواقعها بشكل إيجابي في سوق التأجير.
في مكالمة الأرباح الأخيرة ، سلطت الشركة الضوء على خططها لتوسيع أسطولها من خلال شراء إضافي 40 طائرة في عام 2024 ، مع التركيز على الجيل التالي من النماذج الموفرة للوقود. تتماشى هذه الاستراتيجية مع اتجاهات الصناعة نحو الاستدامة والعمليات الفعالة من حيث التكلفة.
علاوة على ذلك ، يستكشف BOC Aviation الفرص بنشاط في قطاع الشحن ، متوقعًا زيادة الطلب مع استمرار النمو في التجارة الإلكترونية. سيمكّن هذا التنويع BOC من الاستفادة من تدفقات الإيرادات الإضافية ، مما يزيد من ترسيخ وضعه في السوق.
BOC Aviation Limited (2588.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.