China Oilfield Services Limited (2883.HK) Bundle
تاريخ موجز لخدمات حقول النفط الصينية المحدودة
China Oilfield Services Limited (COSL) ، التي أنشئت في عام 2002 ، هي شركة لخدمات حقول النفط المتداولة علنًا ومقرها في بكين. تعمل COSL تحت مظلة شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) ، والتي تحمل حصة كبيرة في الشركة.
اعتبارًا من عام 2021 ، كانت إيرادات COSL تقريبًا يوانه 19.18 مليار يوان (حول 2.98 مليار دولار) ، تظهر انتعاشًا من انخفاض في عام 2020 بسبب آثار جائحة Covid-19. الشركة متخصصة في مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك الحفر ، وإكمال الآبار ، والصيانة ، في المقام الأول لعمليات النفط والغاز في الخارج.
في عام 2019 ، أبلغت COSL عن إيراداتها في RMB 30.02 مليار (تقريبًا 4.25 مليار دولار) ، مما يشير إلى انخفاض كبير في عام 2020 عندما انخفضت الإيرادات RMB 15.67 مليار (حول 2.43 مليار دولار). نسب الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاضات أسعار النفط العالمية وانخفاض الطلب على الخدمات وسط الوباء.
تمتلك الشركة أسطولًا من أكثر من 40 منصات الحفر في الخارج ، بما في ذلك الأسماء شبه المخللة والراكات. في عام 2021 ، تم استرداد هامش الربح التشغيلي لـ COSL إلى حوله 11.8% من 1.5% في عام 2020 ، مدفوعًا بزيادة في أسعار النفط الخام ، والتي بلغ متوسطها أكثر 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول منتصف عام 2011.
| سنة | الإيرادات (RMB) | الإيرادات (USD) | هامش الربح التشغيلي (٪) | متوسط سعر النفط الخام (USD/برميل) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.02 مليار | 4.25 مليار | 15.3 | 60.12 |
| 2020 | 15.67 مليار | 2.43 مليار | 1.5 | 39.15 |
| 2021 | 19.18 مليار | 2.98 مليار | 11.8 | 70.45 |
في الأسواق الدولية ، وسعت COSL خدماتها خارج الصين ، حيث تخترق مناطق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا. تميزت استراتيجية التوسع هذه بالاستحواذ والشراكات التي تعزز قدراتها التكنولوجية واتساع الخدمة.
أدى انتعاش سوق النفط العالمي في عام 2021 إلى ارتفاع في أنشطة الحفر ، حيث وضع COSL بشكل إيجابي. قامت الشركة بتأمين العقود التي بلغ مجموعها 925 مليون دولار أمريكي في عام 2021 وحده ، يعكس الطلب المتزايد على خدمات حقول النفط.
يتطلع COSL ، حيث تستثمر COSL في مشاريع مزرعة الرياح البحرية وحلول الطاقة المستدامة ، وتتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة المتجددة. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تقوم الشركة بنشاط بتطوير العديد من المشاريع المتوقعة لتنويع محفظتها وتثبيت تدفقات الإيرادات في سوق متزايد بشكل متزايد.
بشكل عام ، لا يزال COSL لاعبًا بارزًا في قطاع خدمات حقول النفط ، ويتكيف مع التغييرات في الصناعة على الفور أثناء الاستفادة من مواردها وخبرتها الواسعة.
أ من يمتلك خدمات حقل النفط الصيني محدودة
China Oilfield Services Limited (COSL) هي لاعبة رئيسية في قطاع خدمات النفط والغاز في الخارج ، وتشارك في المقام الأول في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ، بما في ذلك الحفر ، وقطع الأشجار ، والاستحواذ على البيانات الزلزالية. تتركز ملكية COSL بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، فإن أكبر أصحاب مصلحة في COSL هو شركة China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ، والتي تحمل نسبة مئوية كبيرة من الأسهم. وفقًا لتقريرهم السنوي لعام 2022 ، تمتلك CNOOC تقريبًا 63.4% من إجمالي الأسهم.
يتم الاحتفاظ بالأسهم المتبقية من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يمكن توضيح هيكل المساهمين في الجدول التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) | 63.4% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية (HSBC) | 4.7% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.9% | متنوع |
| تعويم عام | 16.0% | المستثمرون الأفراد |
من حيث القيمة السوقية ، ذكرت COSL تقريبًا HKD 30.8 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023. شهدت الشركة تقلبات في سعر سهمها ، مما يعكس اتجاهات أوسع في سوق النفط والغاز.
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ COSL عن إجمالي إيرادات RMB 22.1 مليار، بهامش ربح صافي 15.2%. كانت هذه زيادة من إيرادات RMB 20.5 مليار في عام 2021 ، مما يدل على نمو ثابت مدفوعًا بزيادة أنشطة الحفر في الخارج.
علاوة على ذلك ، وقف أرباح COSL للسهم (EPS) RMB 1.15 للعام المالي 2022 ، حتى من RMB 0.98 في عام 2021 ، تشير إلى تحسن في الربحية وإدارة التكلفة الفعالة.
بشكل عام ، يتم التحكم في ملكية Cina Oilfield Services Limited في الغالب من قبل الكيانات المملوكة للدولة ، مع دعم كبير من المستثمرين المؤسسيين. يعكس هذا الهيكل الأهمية الاستراتيجية لـ COSL في قطاع الطاقة الصيني ودوره في دعم جهود استكشاف النفط والغاز الوطنية.
صين خدمات حقل النفط محدودة بيان المهمة
China Oilfield Services Limited (COSL) هي لاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز في الخارج. يؤكد بيان مهمتها على الالتزام بتوفير خدمات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة عن الجودة العالية والفعالة والمسؤولة بيئيًا. تهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والموظفين المهرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها في قطاع الطاقة.
تركز الشركة بشكل قوي على السلامة والتميز التشغيلي والاستدامة كجزء من قيمها الأساسية. تعكس مهمة COSL تفانيها في تقديم خدمات متفوقة مع تقليل التأثير البيئي لأنشطتها.
في عام 2022 ، أبلغ COSL عن إيرادات ما يقرب من RMB 24.8 مليارنمو 8.4% بالمقارنة مع 2021. كان الربح التشغيلي لنفس الفترة RMB 3.7 مليار، بهامش ربح صافي 14.9%.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 | 2023 (المقدر) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 22.9 | 24.8 | 26.5 |
| الربح التشغيلي (مليار يوان) | 3.4 | 3.7 | 4.0 |
| صافي هامش الربح (٪) | 14.5 | 14.9 | 15.1 |
| إجمالي الأصول (مليار يوان) | 56.2 | 58.9 | 60.5 |
| العائد على الأسهم (٪) | 8.3 | 9.2 | 9.5 |
في السعي لتحقيق مهمتها ، تواصل COSL الابتكار من خلال دمج التقنيات المتطورة في الحفر والخدمات الآلية ، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير. في عام 2022 ، تم الوصول إلى نفقات الشركة RMB 1.2 مليار، حساب تقريبا 4.8% من إجمالي الإيرادات.
أدى التركيز على الممارسات الصديقة للبيئة إلى تبني نماذج تشغيل مستدامة ، مما يستهدف انخفاضًا في انبعاثات الكربون عن طريق 25% بحلول عام 2030 ، تتماشى هذه المبادرات مع اتجاهات انتقال الطاقة العالمية ، حيث تعرض التزام COSL بالاستدامة وإدارة الموارد المسؤولة.
علاوة على ذلك ، فإن شراكات COSL الإستراتيجية مع شركات النفط والغاز العالمية تعزز ميزةها التنافسية. التعاون مع شركات مثل Petrochina و Sinopec لا تحسن فقط القدرات التشغيلية ولكن أيضًا تتوافق مع مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة من خلال التحالفات الاستراتيجية.
مع استمرار COSL في توسيع بصمتها على المستوى الدولي ، يظل بيان المهمة مبدأ توجيهي في التنقل في تعقيدات سوق الطاقة العالمية. تهدف الشركة إلى تعزيز عروض الخدمات والكفاءات التشغيلية لخدمة أفضل متطلبات إنتاج الطاقة مع الالتزام بقيمها الأساسية للسلامة والاستدامة.
كيف تعمل خدمات حقول النفط الصينية المحدودة
China Oilfield Services Limited (COSL) هي مزود بارز لخدمات حقل النفط المتكامل لشركات النفط والغاز العالمية. تأسست COSL في عام 2001 ، في قطاعات متعددة ، بما في ذلك خدمات الحفر وخدمات الآبار والخدمات الجيوفيزيائية وخدمات الدعم البحري. الشركة هي شركة تابعة لشركة China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). اعتبارًا من عام 2023 ، تدير COSL أسطولًا مكونًا من 29 منصات الحفر ، بما في ذلك منصات Jack-Up و Semi-Submeribles.
في عام 2022 ، حقق COSL إيرادات تقريبًا 42.7 مليار يوان (حول 6.1 مليار دولار) ، عن طريق 18% بالمقارنة مع العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الطلب على خدمات الحفر في الخارج ، مدفوعة بتحسين ظروف السوق. تم الإبلاغ عن متوسط الإيرادات اليومية لكل منصة 120،000 دولار أمريكي.
تعمل الشركة بشكل أساسي في استكشاف النفط والغاز في الخارج ، حيث تستخدم تقنيات متقدمة لتعزيز معدلات الاسترداد وتقليل المخاطر التشغيلية. قسم الحفر في COSL ملحوظ لخدماته الشاملة ، من الحفر الاستكشافي إلى الانتهاء. في عام 2022 ، أكمل COSL ما مجموعه 76 الآبار.
في قطاع الخدمات Well ، يقدم COSL مجموعة متنوعة من الخدمات ، بما في ذلك العمل ، والأسمنت ، والأنابيب ملفوفة. أبلغ هذا القسم عن عائدات تقريبًا RMB 12.4 مليار في عام 2022 ، يمثل زيادة 10% سنة سنة. مع أسطول من السفن المتخصصة ، يوفر COSL أيضًا خدمات دعم بحرية ، والتي تشمل الخدمات اللوجستية والنقل للعمليات البحرية.
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| خدمات الحفر | 26.3 | 20 |
| حسنا الخدمات | 12.4 | 10 |
| الخدمات الجيوفيزيائية | 3.5 | 15 |
| خدمات الدعم البحري | 2.9 | 8 |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، وقفت القيمة السوقية لـ COSL تقريبًا 8.7 مليار دولار. يتم دعم الاستقرار المالي للشركة بنسبة منخفضة من الدين إلى حقوق الملكية 0.4، مما يسمح بمزيد من المرونة في تمويل المشاريع المستقبلية والتوسعات المحتملة. تم تقدير إجمالي أصول COSL تقريبًا RMB 82.1 مليار، مع صافي الدخل للعام 7.8 مليار يوان، زيادة 25% من العام السابق.
من الناحية الاستراتيجية ، تهدف COSL إلى توسيع خدماتها في الأسواق الدولية ، مع التركيز على مناطق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. يشمل تركيز الشركة على التقدم التكنولوجي نشر تقنيات الحفر المتقدمة والحلول الرقمية لتحسين العمليات.
فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ، بدأت COSL العديد من المشاريع التي تهدف إلى الحد من الآثار البيئية وتعزيز الاستدامة في عملياتها ، وتتوافق مع أهداف الصين الأوسع نحو الطاقة الخضراء والحوكمة البيئية.
كيف تجني خدمات حقول النفط الصينية المحدودة المال
تعد شركة China Oilfield Services Limited (COSL) لاعبًا رئيسيًا في صناعة النفط والغاز ، مما يولد في المقام الأول إيرادات من خلال القطاعات المختلفة ، بما في ذلك خدمات الحفر وخدمات الآبار وخدمات الدعم البحري. في عام 2022 ، أبلغ COSL عن إجمالي إيراداتها تقريبًا RMB 36.72 مليار، مما يعكس زيادة كبيرة من RMB 31.48 مليار في عام 2021.
انهيار الإيرادات
إيرادات الشركة مستمدة بشكل أساسي من قطاعات الخدمة التالية:
- خدمات الحفر: هذا الجزء هو أكبر مساهم ، وهو ما يمثل حوالي 55% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- حسنا الخدمات: ساهم هذا الجزء تقريبًا 20% إلى إجمالي الإيرادات ، وتوفير الدعم الأساسي لاستخراج النفط الفعال.
- خدمات الدعم البحري: هذا الجزء الذي تم إنشاؤه حوله 15% من إجمالي الإيرادات ، تسهيل مختلف العمليات البحرية.
- آحرون: المتبقي 10% يأتي من الخدمات المساعدة ودعم التكنولوجيا.
| شريحة | مساهمة الإيرادات (٪) | الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|
| خدمات الحفر | 55% | 20.19 |
| حسنا الخدمات | 20% | 7.34 |
| خدمات الدعم البحري | 15% | 5.51 |
| آحرون | 10% | 3.68 |
خدمات الحفر
تشمل خدمات الحفر في COSL عمليات الحفر البحرية والبرية. تدير الشركة أسطول من منصات الحفر المتقدمة. في عام 2022 ، نشر COSL متوسط 27 منصات الحفر في الخارج ، مما يؤدي إلى معدل استخدام 85%. كان متوسط معدل اليوم لهذه الحفارات تقريبًا RMB 350،000.
حسنا الخدمات
يوفر قطاع الخدمات Well مجموعة من الأنشطة ، بما في ذلك إكمال الآبار ، وخدمات العمل ، وخدمات التحفيز. في عام 2022 ، أكملت COSL تقريبًا 1,200 تدخلات الآبار ، وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرات الإنتاج للعملاء.
خدمات الدعم البحري
تشمل عمليات الدعم البحري النقل والعرض والدعم تحت سطح البحر. COSL يدير أسطول أكثر 60 سفن متخصصة. تم الإبلاغ عن متوسط استخدام هذه السفن في عام 2022 في 75%، مع متوسط معدل ميثاق RMB 200،000 يوميا.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تقوم شركة China Oilfield Services Limited أيضًا بإيرادات الأسواق الدولية. في عام 2022 ، تقريبا 30% تم إنشاء إجمالي الإيرادات من العمليات الخارجية ، وخاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
| منطقة | مساهمة الإيرادات (٪) | الإيرادات (مليار يوان) |
|---|---|---|
| المحلي (الصين) | 70% | 25.70 |
| دولي | 30% | 10.96 |
اتجاهات السوق التي تؤثر على الإيرادات
تأثر الطلب على خدمات النفط والغاز باتجاهات السوق المختلفة. على سبيل المثال ، بلغ متوسط سعر النفط العالمي $95 لكل برميل في عام 2022 ، مما يؤدي إلى الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج في المنبع. نتيجة لذلك ، شهدت COSL زيادة الطلب على خدماتها ، كما يتضح من النمو في العقود الجديدة.
في عام 2022 ، حصل COSL على عقود تستحق تقريبًا 18.2 مليار يوان، وضع زيادة على أساس سنوي 25%. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة بتوسيع مبادرات الاستدامة ، بهدف تنويع عروض الخدمات لتشمل الخدمات المتعلقة بالطاقة المتجددة في السنوات القادمة.
بشكل عام ، تولد شركة China Oilfield Services إيراداتها من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتماشى مع متطلبات الطاقة العالمية المتزايدة وديناميات السوق.
China Oilfield Services Limited (2883.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.