Zijin Mining Group Company Limited (2899.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة مجموعة Zijin Mining Group Limited
تعد شركة Zijin Mining Group Limited ، التي تأسست في عام 1993 ، لاعبًا رئيسيًا في صناعة التعدين العالمية ، وخاصة في إنتاج الذهب والنحاس. يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة فوجيان ، الصين ، وقد نمت الشركة من خلال مجموعة من التطوير العضوي والاستحواذ الاستراتيجية.
في عام 2004 ، تم إدراج تعدين Zijin في بورصة هونغ كونغ ، ورفعها تقريبًا HKD 1.1 مليار (حوالي دولار أمريكي 141 مليون) لتمويل التوسع. بحلول عام 2010 ، ارتفعت إيرادات الشركة 45 مليار CNY (ما يقرب من دولار أمريكي 6.9 مليار) ، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة القدرة الإنتاجية.
قام Zijin بعمليات استحواذ كبيرة على مر السنين ، بما في ذلك أ 50.1% حصة في شركة النحاس والذهب الصربي ، RTB Bor ، في عام 2018. تم تقدير هذا الاستحواذ في جميع أنحاء 350 مليون دولار أمريكي. بحلول نهاية عام 2019 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية CNY 60.99 مليار (حوالي دولار أمريكي 8.67 مليار) ، مع ربح صافي CNY 17.1 مليار (ما يقرب من دولار أمريكي 2.4 مليار).
في عام 2020 ، واصلت تعدين Zijin استراتيجيتها التوسع مع الاستحواذ على عامل المناجم الكندي ، Nevsun Resources Limited ، لما يقرب من CAD 1.86 مليار (حوالي دولار أمريكي 1.4 مليار). عزز هذا الاستحواذ وجود Zijin في إفريقيا وتوسيع عمليات تعدين النحاس.
اعتبارًا من عام 2021 ، وصلت إجمالي أصول تعدين Zijin CNY 243.53 مليار (تقريبا دولار أمريكي 37.8 مليار) ، مع القيمة السوقية تقريبًا CNY 174 مليار (حوالي دولار أمريكي 26.7 مليار).
صنفت الشركة باسم 9 أكبر منتج للذهب على مستوى العالم في عام 2021 ، استهداف إنتاج 2.4 مليون أوقية من الذهب و 400000 طن من النحاس. في عام 2022 ، أبلغ Zijin عن إيرادات CNY 91.19 مليار (حوالي دولار أمريكي 13.7 مليار) ، مما يدل على استرداد قوي بعد الوصية بعد الـ 19.
| سنة | الإيرادات (مليارات CNY) | صافي الربح (مليارات CNY) | القيمة السوقية (مليارات CNY) | إنتاج الذهب (OZ) | إنتاج النحاس (طن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 45 | 8.7 | نا | نا | نا |
| 2019 | 60.99 | 17.1 | نا | نا | نا |
| 2020 | نا | نا | نا | نا | نا |
| 2021 | نا | نا | 174 | 2.4 مليون | 400,000 |
| 2022 | 91.19 | نا | نا | نا | نا |
في عام 2023 ، يستمر تعدين Zijin في التركيز على التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في عمليات التعدين. استثمرت الشركة بكثافة في مبادرات حماية البيئة ، والإنفاق تقريبًا CNY 1 مليار (تقريبا دولار أمريكي 150 مليون) على الممارسات المستدامة. جهود Zijin Mining المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع موقعها العالمي لها في مشهد التعدين التنافسي.
أ من يملك شركة Zijin Mining Group Limited
تعد شركة Zijin Mining Group Limited واحدة من أكبر شركات التعدين في الصين ، وتشارك في المقام الأول في استكشاف واستخراج الذهب والنحاس وغيرها من الموارد المعدنية. اعتبارا من أحدث الإفصاحات المالية ، فإن هيكل الملكية هو كما يلي:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| شركة Zijin Mining Group | 32.67% |
| مجموعة مجموعة الذهب الوطنية الصينية | 22.25% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.58% |
| تعويم عام | 19.50% |
يتم الاحتفاظ بمعظم الأسهم من قبل المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين ، حيث تعد شركة Zijin Mining Group وشركة Gold Group الوطنية الصينية أكبر أصحاب المصلحة. تشير الحصة الهامة التي تحتفظ بها هذه الكيانات إلى تحكم مستقر في الاتجاه الاستراتيجي للشركة والقرارات التشغيلية.
في أحدث تقرير مالي لعام 2022 ، أبلغ تعدين Zijin عن الإيرادات الإجمالية تقريبًا RMB 164.33 مليار، يعكس نمو 15.4% سنة سنة. صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين في RMB 10.36 مليار، بزيادة من 9.14 مليار يوان في عام 2021. ويعزى هذا الأداء جزئيًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكفاءات التشغيلية التي تحققت خلال العام.
علاوة على ذلك ، فإن القيمة السوقية الخاصة بـ Zijin Mining اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا RMB 325 مليار. تم إدراج أسهم الشركة في كل من بورصة هونغ كونغ (HKEX: 2899.HK) وبورصة شنغهاي (SSE: 601899.SS) ، مما يدل على وجودها المزدوج في الأسواق المالية الرئيسية. أظهر سعر السهم زيادة عام 20%، مما يعكس ثقة المستثمر في آفاق النمو.
من حيث المقاييس الرئيسية ، حافظ تعدين Zijin على نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45، عرض ميزانية عمومية قوية بالنسبة إلى حقوق الملكية. تقف نسبةها الحالية في 1.8مع الإشارة إلى مستويات السيولة الصحية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
بشكل عام ، يبرز هيكل الملكية والأداء المالي لشركة Zijin Mining Group Limited السيطرة التي يمارسها أصحاب المصلحة الرئيسيين والصحة المالية القوية للشركة في قطاع التعدين.
شركة Zijin Mining Group Company Limited Mission بيان المهمة
تركز شركة Zijin Mining Group Limited ، واحدة من شركات التعدين الرائدة في الصين ، على استكشاف وتعدين وإنتاج الموارد المعدنية والموارد المعدنية الأخرى. تعمل الشركة بمهمة لتصبح مجموعة تعدين بارزة عالميًا من خلال الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة ، والاستثمار في التقنيات المتقدمة ، وتبني معايير عالية من الكفاءة التشغيلية.
يؤكد بيان المهمة على الالتزام بزيادة قيمة المساهمين مع ضمان حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية. هذا يتوافق مع هدفهم هو توفير المنتجات ذات الجودة العالية من خلال الابتكار وممارسات التعدين المسؤولة. اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Zijin Mining عن إيرادات RMB 121.66 مليار (تقريبًا 17.3 مليار دولار) ، زيادة 12.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
تهدف الشركة إلى تحقيق مستقبل مستدام من خلال الاستثمار في البحث والتنمية. في عام 2023 ، وصلت نفقات البحث والتطوير في Zijin Mining RMB 1.4 مليار، يمثل 1.15% من إجمالي إيراداتها. يبرز هذا الاستثمار تركيزهم على دمج التقنيات المتقدمة في عمليات التعدين ، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والإشراف البيئي.
فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بمهمة Zijin Mining والأداء التشغيلي:
| مقياس مالي | 2023 Q3 | 2022 Q3 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 121.66 | 107.84 | 12.8 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 20.14 | 16.97 | 18.5 |
| نفقات البحث والتطوير (مليار يوان) | 1.4 | 1.2 | 16.67 |
| إجمالي الأصول (مليار يوان) | 352.5 | 305.6 | 15.3 |
| القيمة السوقية (مليار يوان) | 228.4 | 199.1 | 14.7 |
تتضمن مهمة Zijin Mining أيضًا تعزيز بصمة عالمية. تعمل الشركة حاليًا في مختلف البلدان ، بما في ذلك كندا وأستراليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأمريكا اللاتينية. تساهم عملياتهم الدولية في محفظة متنوعة وتقليل الاعتماد على تقلبات السوق المحلية. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، أنتجت زيجين تقريبًا 900،000 أوقية من الذهب و 550،000 طن من النحاس ، تميز الزيادات في 10% و 15%، على التوالي ، على أساس سنوي.
يتم تسليط الضوء على الالتزام بالاستدامة من قبل مبادرات Zijin للحد من انبعاثات الكربون. في عام 2023 ، حددت الشركة هدفًا لتقليل الانبعاثات 10% على مدار السنوات الخمس المقبلة من خلال تنفيذ تقنيات الأنظف وتحسين كفاءة الطاقة في عمليات التعدين. يعكس هذا الهدف تفانيهم في التعدين المسؤول ويتوافق مع اتجاهات ولوائح الاستدامة العالمية.
باختصار ، فإن بيان مهمة مجموعة Zijin Mining Group يعزف رؤيتها الاستراتيجية للنمو والاستدامة. من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة والنزاهة البيئية ، تهدف الشركة إلى تأمين موقعها كشركة رائدة في صناعة التعدين العالمية مع تقديم قيمة للمساهمين والمجتمع بشكل عام.
كيف تعمل شركة Zijin Mining Group Company Limited
شركة Zijin Mining Group Limited هي شركة صينية متعددة الجنسيات تركز على استكشاف وتطوير الموارد المعدنية والذهب والنحاس والمعادن الأخرى في المقام الأول. تأسست في عام 1993 ومقرها في مقاطعة فوجيان ، تعمل الشركة عالميًا عبر مختلف القارات.
يتضمن نموذج أعمال الشركة مراحل متعددة من التعدين ، بما في ذلك الاستكشاف والتعدين ومعالجة المعادن والصهر والتكرير. يمتلك زيجين حقوقًا كبيرة من التعدين ولديه مجموعة متنوعة من المشاريع التي تمتد عبر الصين ودول أخرى مثل صربيا وروسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
التشغيلية Overview
تنقسم عمليات تعدين Zijin إلى قسمين رئيسيين: التعدين و صهر. يتضمن قطاع التعدين استخراج المعادن من الودائع ، بينما يركز قطاع الصهر على معالجة المواد الخام في المعادن المكررة. يساعد هذا التكامل الرأسي على الحفاظ على السيطرة على سلسلة التوريد وإدارة التكاليف.
الأداء المالي
للعام المالي 2022 ، أبلغ تعدين Zijin عن إيراداتها تقريبًا RMB 227.22 مليار، مما يعكس زيادة عن العام السابق. ارتفع صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين إلى حوله RMB 29.69 مليار، مما يدل على نمو قوي مدفوع بارتفاع أسعار المعادن وزيادة الإنتاج.
| مقياس مالي | 2022 (RMB) | 2021 (RMB) |
|---|---|---|
| ربح | 227.22 مليار | 189.9 مليار |
| صافي الربح | 29.69 مليار | 22.95 مليار |
| EPS (ربحية السهم) | 1.10 | 0.88 |
| إجمالي الأصول | 518.68 مليار | 473.12 مليار |
أبرز الإنتاج
ذكرت تعدين Zijin زيادات كبيرة في إنتاج المعادن على النحو التالي:
- إنتاج الذهب: تقريبًا 1.84 مليون أوقية في عام 2022 ، حتى من 1.65 مليون أوقية في عام 2021.
- إنتاج النحاس: تقريبًا 550،000 طن في عام 2022 ، مقارنة مع 480،000 طن في عام 2021.
- إنتاج الفضة: تقريبًا 8.4 مليون أوقية، زيادة من 7.6 مليون أوقية.
موقف السوق واستراتيجية
يشغل تعدين Zijin موقعًا قويًا في السوق ، حيث يحتل المرتبة بين أفضل عشرة منتجين للذهب على مستوى العالم. وتتابع بنشاط عمليات الاستحواذ لتوسيع قاعدة مواردها واستثمرت بشكل كبير في الابتكارات التكنولوجية لتعزيز كفاءة التعدين وتقليل التأثير البيئي.
اعتبارًا من عام 2023 ، تركز Zijin على ممارسات التعدين المستدامة ، مما يلتزم بتقليل بصمة الكربون. يهدف إلى الحصول على ملف 30% انخفاض في انبعاثات الكربون بواسطة 2025.
أداء الأسهم
يتداول تعدين Zijin في بورصة هونغ كونغ تحت رمز مؤشر 2899.hk. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، سعر السهم هو HKD 8.50، تعكس زيادة عام تقريبًا 25%.
| معلومات الأسهم | قيمة |
|---|---|
| السعر الحالي (HKD) | 8.50 |
| القيمة السوقية (HKD) | 220 مليار |
| نسبة P/E. | 15.2 |
يتم دعم احتمال نمو زيجين من خلال زيادة الطلب العالمي على المعادن التي تحركها مبادرات الطاقة المتجددة وتطورات البنية التحتية. وضع قاعدة الأصول المتنوعة ونهج الاستثمار الاستراتيجي بشكل جيد في قطاع التعدين التنافسي.
كيف تجني شركة Zijin Mining Group Company محدودة المال
أصبحت شركة Zijin Mining Group Limited ، التي تأسست في عام 1993 ، واحدة من أكبر منتجي الذهب والنحاس في الصين. تشارك الشركة في قطاعات متعددة ، مما يتيح تدفقات الإيرادات المتنوعة بشكل أساسي من خلال التعدين والمعالجة وتداول المعادن.
انهيار الإيرادات
في عام 2022 ، أبلغ تعدين Zijin عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 147.1 مليار (حول 22 مليار دولار) ، زيادة ملحوظة عن إيرادات العام السابق من RMB 139.4 مليار. تكسب الشركة في المقام الأول دخلها من القطاعات التالية:
- تعدين الذهب
- تعدين النحاس
- المعادن الثمينة الأخرى
عمليات التعدين
عمليات التعدين محورية لربحية زيجين. اعتبارا من عام 2022 ، أنتجت الشركة:
- ذهب: 1.4 مليون أوقية (تقريبًا 39.8 طن)
- نحاس: 300000 طن
تم الإبلاغ عن التكلفة النقدية لإنتاج الذهب تقريبًا 1،050 دولار أمريكي للأوقية، بينما كانت التكلفة النقدية للنحاس موجودة 7500 دولار أمريكي للطن.
أسعار السوق والمبيعات
تؤثر أسعار السوق بشكل كبير على توليد إيرادات زيجين. متوسط الأسعار المحققة لعام 2022 كانت:
- ذهب: 1800 دولار أمريكي للأوقية
- نحاس: 10000 دولار للطن
التنويع الجغرافي
يعمل زيجين في مختلف البلدان ، بما في ذلك:
- الصين
- تشيلي
- بيرو
- روسيا
في عام 2022 ، حول 66% تم إنشاء إجمالي الإيرادات من عمليات في الصين ، بينما ساهمت العمليات الدولية 34%.
المشاريع المشتركة والاستحواذ
وسعت Zijin بصمة التشغيل من خلال العديد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية:
- اكتساب مشروع النحاس النحاسي من نيل تعدين في تشيلي ل 1 مليار دولار
- الاستثمار في منجم جولد تشينغهاي مع قيمة تقديرية 300 مليون دولار
مقاييس الأداء المالي
يشير الأداء المالي لمجموعة Zijin Mining Group إلى صحة قوية. تشمل المقاييس الرئيسية لعام 2022:
| متري | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | RMB 147.1 مليار | RMB 139.4 مليار |
| صافي الربح | RMB 29.5 مليار | 27.8 مليار يوان |
| أرباح السهم (EPS) | RMB 1.02 | RMB 0.97 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15% | 14% |
تؤكد مقاييس الأداء هذه استراتيجيات الإدارة الفعالة والكفاءة التشغيلية لـ Zijin ، مما يتيح ربحية مستدامة في قطاع التعدين التنافسي.
التوقعات المستقبلية
يتم تحضير آفاق إيرادات Zijin Mining المستقبلية من خلال زيادة الطلب العالمي على النحاس والذهب ، مدفوعًا بسوق السيارات الكهربائية المتسع ومبادرات الطاقة المتجددة. يتوقع المحللون استمرار الاتجاه الصعودي في الأسعار ، مع توقعات تشير إلى أن الطلب النحاسي يمكن أن يتجاوز 31 مليون طن بحلول عام 2030.
بالنظر إلى المبادرات الإستراتيجية لـ Zijin Mining وتحديد المواقع في السوق ، فإن الشركة مجهزة تجهيزًا جيدًا للاستفادة من مواردها للاستفادة من هذه الاتجاهات بفعالية.
Zijin Mining Group Company Limited (2899.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.