EVE Energy Co., Ltd. (300014.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Eve Energy Co. ، Ltd.
تأسست في عام 2001 ومقرها في نينغدي ، مقاطعة فوجيان ، الصين ، شركة EVE Energy Co. ، Ltd. المتخصصة في بطاريات الليثيوم وأنظمة تخزين الطاقة. مع التركيز في البداية على بطاريات الليثيوم الأولية ، وسعت الشركة نطاق منتجاتها لتشمل بطاريات الليثيوم أيون لمختلف التطبيقات ، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.
في عام 2015 ، أطلقت Eve Energy أول حزمة بطارية ليثيوم أيون للسيارات الكهربائية ، حيث وضعت نفسها كلاعب رئيسي في سوق EV المزدهر. عملت الشركة مع شركات تصنيع السيارات الرائدة ، مما يوفر حلول البطارية التي تلبي المتطلبات الصارمة للصناعة للأداء والسلامة.
بحلول عام 2020 ، أبلغت Eve Energy عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 11.83 مليار (حول 1.83 مليار دولار) ، زيادة كبيرة من RMB 8.38 مليار في عام 2019 ، يعكس معدل نمو 41.1%. كان صافي الدخل للشركة في نفس العام تقريبًا RMB 803 مليون (حول 120 مليون دولار).
نشرت الشركة على الملأ في بورصة Shenzhen في عام 2017 ، تحت رمز Ticker 300014. رفع الاكتتاب العام تقريبًا RMB 3.5 مليار (حول 530 مليون دولار أمريكي) ، تهدف إلى توسيع القدرة الإنتاجية وتعزيز جهود البحث والتطوير.
قامت EVE Energy بتوسيع انبعاثات إنتاجها بشكل استراتيجي. في عام 2021 ، أعلنت عن خطط للاستثمار رين بايت 2 مليار (حول 305 مليون دولار) لبناء منشأة تصنيع جديدة في مقاطعة جيانغسو ، قادرة على الإنتاج 5 GWH من خلايا البطارية سنويا.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، حققت Eve Energy قدرة إنتاجية تقارب 20 GWH سنويا. قامت الشركة بتأمين شراكات مع العديد من شركات صناعة السيارات البارزة وتوقعت هدف الإيرادات RMB 16 مليار (حول 2.48 مليار دولار) للسنة المالية 2023.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الدخل (RMB) | القدرة الإنتاجية (GWH) | القيمة السوقية (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.38 مليار | 560 مليون | 8 | 30.5 مليار |
| 2020 | 11.83 مليار | 803 مليون | 10 | 40 مليار |
| 2021 | 15.5 مليار | 1.12 مليار | 15 | 60 مليار |
| 2022 | 20 مليار | 1.5 مليار | 20 | 80 مليار |
| 2023 (متوقع) | 16 مليار | 1.2 مليار | 20 | 70 مليار |
بالإضافة إلى أدائها المالي القوي ، تم الاعتراف بـ Eve Energy لالتزامها بالاستدامة. استثمرت الشركة في الأبحاث لتحسين تقنيات إعادة تدوير البطاريات وتقليل بصمة الكربون. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت EVE Energy عن معدل إعادة التدوير تقريبًا 95% لبطاريات الليثيوم ، تساهم في الاقتصاد الدائري.
من المتوقع أن ينمو سوق البطارية العالمي بشكل كبير. اعتبارًا من مارس 2023 ، يُقدر أن يصل حجم السوق لبطاريات الليثيوم 129.3 مليار دولار بحلول عام 2027 ، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 17.0% من 2020 إلى 2027. يتم وضع Eve Energy للاستفادة من هذا النمو ، مدفوعًا بابتكاراتها وشراكاتها الاستراتيجية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تستمر Eve Energy في توسيع عروض منتجاتها لتشمل أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة المصممة للاستخدام التجاري والسكني ، مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. تم الوصول إلى استثمار الشركة RMB 1 مليار (حول 150 مليون دولار) في عام 2023 ، تؤكد التزامها بالتقدم التكنولوجي.
A Who Yove Eve Energy Co. ، Ltd.
شركة Eve Energy Co. ، Ltd. ، وهي شركة متداولة في الصين ، متخصصة في بطاريات الليثيوم. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتم تداول أسهم EVE Energy على بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 300014.
بنية ملكية EVE Energy ملحوظة لتركيزها بين العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين. يوضح الجدول التالي المساهمين المهمين ونسب ملكيتهم لكل منها:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مؤسس ورئيس مجلس الإدارة: تشانغ فنغ | 20.3% |
| شركة الصين الاستثمارية | 10.5% |
| صندوق الاستثمار الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر | 9.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.7% |
| تعويم عام | 33.7% |
تشير البيانات إلى أن Zhang Feng يحمل أكبر حصة فردية ، مما يعزز تأثيره على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي جزءًا مهمًا ، مما يعكس جاذبية Eve Energy في السوق.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت Eve Energy عن إيراداتها تقريبًا ¥ 12.6 مليار، عرض زيادة 45 ٪ على أساس سنوي. وقفت هامش الربح الصافي في جميع أنحاء 9.1%، إظهار الربحية الصحية وسط ارتفاع الطلب على بطاريات المركبات الكهربائية.
تشير اتجاهات السوق الحديثة إلى اهتمام متزايد بتكنولوجيا بطارية الليثيوم بسبب التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة. يتم تعزيز موقع Eve Energy كمورد رائد من خلال الشراكات مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات ، بما في ذلك Tesla و BYD ، والتي تعتبر محورية في قيادة التطورات في تكنولوجيا البطارية.
كانت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023 تقريبًا 85.4 مليار، إظهار ثقة مستثمر قوية. علاوة على ذلك ، تخطط Eve Energy أيضًا لتوسيع طاقتها الإنتاجية ، بهدف زيادة الإنتاج إلى 30 GWH بحلول نهاية عام 2024 ، والتي من شأنها أن تعزز وجودها في السوق.
باختصار ، تعرض شركة Eve Energy Co. ، Ltd. إطارًا قويًا للملكية ، يتميز بمخاطر كبيرة يحملها كل من المؤسس والمستثمرين المؤسسيين. الأداء المالي القوي للشركة والشراكات الاستراتيجية في وضع جيد للنمو المستمر في مشهد الطاقة المتطور بسرعة.
شركة Eve Energy Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Eve Energy Co. ، Ltd. هي لاعب رئيسي في صناعة بطاريات الليثيوم ، متخصصة في البحث والتطوير والإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بالابتكار والاستدامة ورضا العملاء. يهدف إلى توفير حلول بطارية عالية الأداء تمكّن مستقبل الطاقة.
توضح الشركة مهمتها حول أربع قيم أساسية: الجودة والابتكار والاستدامة والتعاون. توجه هذه الأعمدة استراتيجية EVE Energy لأنها تتنقل في المشهد التنافسي لتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية.
| الجوانب الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| الإيرادات (2022) | ¥ 21.05 مليار |
| الربح الصافي (2022) | ¥ 3.45 مليار |
| حصة السوق (2023) | 15.2% |
| استثمار البحث والتطوير (2023) | 1.2 مليار |
| موظفين | 6,500+ |
| سعة إنتاج البطارية (GWH ، 2023) | 30 GWH |
| هدف تخفيض انبعاثات الكربون (2030) | 50% |
إن تركيز EVE Energy على الابتكار واضح في استثماراتها الكبيرة في البحث والتطوير ، والتي تمثل تقريبًا 5.7% من إجمالي إيراداتها في عام 2022. تم تصميم تقنيات الشركة الملكية لتعزيز كفاءة البطارية وكثافة الطاقة ودورة الحياة ، مما يجعلها مثالية للسيارات الكهربائية وتطبيقات الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك ، تكرس طاقة EVE للاستدامة ، وتحديد أهداف طموحة لتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 50% بحلول عام 2030 ، يتوافق هذا مع الجهود العالمية للانتقال نحو حلول الطاقة الخضراء ويعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية.
تدير الشركة العديد من مرافق الإنتاج في جميع أنحاء الصين ، مع إجمالي قدرة إنتاج البطارية 30 GWH اعتبارًا من عام 2023 ، وضعه بشكل فعال لتلبية الطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية والدولية.
من خلال التحسين المستمر في عمليات التصنيع واستخدام مصادر الطاقة النظيفة ، تهدف EVE Energy إلى وضع معايير الصناعة للجودة والاستدامة ، وبالتالي تعزيز مهمتها لدفع انتقال الطاقة العالمي بفعالية.
كيف تعمل شركة Eve Energy ، Ltd.
شركة Eve Energy Co. ، Ltd. هي الشركة المصنعة البارزة لبطاريات الليثيوم ، مع التركيز بشكل أساسي على أنظمة تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية (EVs). اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 34.53 مليار، وضع زيادة على أساس سنوي 35%.
الشركة متخصصة في مجموعة من منتجات البطارية ، بما في ذلك بطاريات الليثيوم أيون ، وبطاريات الطاقة ، وحلول تخزين الطاقة. تلبي تشكيلة منتجات EVE Energy قطاعات متعددة ، بما في ذلك إلكترونيات المستهلكين والسيارات وصناعات الطاقة المتجددة.
القدرة الإنتاجية
تبرز القدرة الإنتاجية لحواء Energy في هذه الصناعة. اعتبارًا من عام 2023 ، تتمتع الشركة بقدرة إنتاجية سنوية تزيد عن 30 GWH لبطاريات الليثيوم. تدعم هذه القدرة الطلب المتزايد من الأسواق المحلية والدولية.
البحث والتطوير
يعد استثمار البحث والتطوير أمرًا ضروريًا لطاقة EVE ، التي خصصت تقريبًا RMB 2.5 مليار في عام 2022 ، يمثل 7.2% من إجمالي إيراداتها. ينصب التركيز على تعزيز تكنولوجيا البطارية ، وزيادة كثافة الطاقة ، وتحسين كفاءة ركوب الدراجات.
وجود السوق
مع وجود قوي في السوق ، أنشأت Eve Energy شراكات مع شركات تصنيع سيارات بارزة ، بما في ذلك BMW و Volkswagen و Great Wall Motors. عزز هذا التعاون بشكل كبير الشركة profile في قطاع المركبات الكهربائية.
مقاييس الأداء المالي
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 | 2023 (توقعات) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليارات يوان) | 25.6 | 34.53 | 46.0 |
| صافي الدخل (مليارات يوان) | 1.5 | 2.1 | 3.5 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 18.3 | 19.7 | 21.5 |
| استثمار البحث والتطوير (مليارات يوان) | 1.5 | 2.5 | 3.0 |
سلسلة التوريد والاستدامة
تتم إدارة سلسلة التوريد من طاقة EVE بعناية لضمان الاستدامة والكفاءة. مصادر الشركة المواد الخام محليًا وعالميًا ، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل. اعتبارًا من عام 2023 ، زادت طاقة حواء من اعتمادها على المواد المعاد تدويرها بواسطة 15%.
استراتيجية النمو
تركز استراتيجية النمو في Eve Energy على توسيع نطاق القدرات الإنتاجية وتنويع عروض منتجاتها. تخطط الشركة للاستثمار RMB 10 مليار في مرافق الإنتاج الجديدة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، بهدف زيادة القدرة الإجمالية إلى 80 GWH بحلول عام 2025.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم سرد سهم Eve Energy في بورصة Shenzhen مع رسملة السوق تقريبًا RMB 100 مليار. أظهر السهم أداءً عامًا +50%، تعكس ثقة المستثمر في آفاق نمو الشركة.
المشهد التنافسي
EVE Energy هي واحدة من أفضل اللاعبين في سوق البطاريات الليثيوم ، تتنافس مع شركات مثل CATL و LG CHEM. تتزايد المنافسة مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية وتزداد حلول تخزين الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة Eve Energy Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Eve Energy Co. ، Ltd. بشكل أساسي في صناعة بطاريات الليثيوم ، مع التركيز على البحث والتطوير والتصنيع وبيع بطاريات الليثيوم وأنظمة تخزين الطاقة. تدفقات إيرادات الشركة متنوعة ، وتنبت بشكل أساسي من العديد من القطاعات الرئيسية.
- 1. بطاريات ليثيوم أيون: يأتي مصدر دخل EVE الأكثر أهمية من إنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون ، والتي يتم استخدامها في مختلف التطبيقات بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية ، والسيارات الكهربائية (EVs) ، والاستخدامات الصناعية.
- 2. أنظمة تخزين الطاقة: تولد حواء أيضًا إيرادات من حلول تخزين الطاقة المصممة للتطبيقات السكنية والتجارية والمرافق.
- 3. خدمات البحث والتطوير: تتعاون الشركة مع الشركات والحكومات الأخرى ، حيث توفر خدمات البحث والتطوير التي تعزز دخلها.
- 4. مبيعات المكونات: تبيع حواء مكونات البطاريات ، بما في ذلك خلايا البطارية والوحدات النمطية للمصنعين في مختلف القطاعات.
وفقًا للتقارير المالية الأخيرة ، سجلت EVE Energy إيرادات تقريبًا RMB 10.16 مليار (تقريبًا 1.56 مليار دولار) في عام 2022 ، يمثل نمو عام على أساس سنوي 39.2%.
إن انهيار الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (RMB) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بطاريات ليثيوم أيون | 6.9 مليار | 68% |
| أنظمة تخزين الطاقة | 2.5 مليار | 25% |
| خدمات البحث والتطوير | 0.46 مليار | 4.5% |
| مبيعات المكونات | 0.25 مليار | 2.5% |
إن النمو في مبيعات بطاريات الليثيوم في EVE Energy مدفوعة بطلب قوي من سوق السيارات الكهربائية ، والذي يستمر في التوسع بشكل كبير. في الربع الثاني من عام 2023 ، ذكرت الشركة أنها توفر خلايا البطارية تقريبًا 200,000 المركبات الكهربائية. هذا يتوافق مع الاتجاه العالمي حيث ارتفعت مبيعات EV ؛ على سبيل المثال ، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية حولها 10.5 مليون الوحدات في عام 2022 ، بمناسبة زيادة 60% بالمقارنة مع العام السابق.
جغرافيا ، وسعت EVE Energy بصمتها ، وتصدير المنتجات إلى أكثر 30 البلدان ، مع التركيز بشكل كبير على آسيا وأوروبا. في Q3 2023 ، حققت الشركة ملحوظة 45% النمو في المبيعات الخارجية ، والتي تشكل تقريبًا 30% من إجمالي إيراداتها.
من حيث السعة الإنتاجية ، كانت EVE Energy تستثمر باستمرار في توسيع مرافقها. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، تم الوصول إلى إجمالي طاقتها الإنتاجية حولها 40 GWH سنويا ، زيادة كبيرة من 25 GWH في عام 2021. تدعم قابلية التوسع استراتيجية اختراق السوق العدوانية.
علاوة على ذلك ، أدى تركيز Eve Energy على الابتكار إلى العديد من الاختراقات في تكنولوجيا البطارية ، مما يعزز الربحية. شهد متوسط سعر البيع (ASP) لبطاريات ليثيوم أيون زيادة ، حيث وصل إلى ASP تقريبًا RMB 1200 لكل كيلوواط ساعة اعتبارًا من Q2 2023 ، مقارنة بـ RMB 1000 لكل كيلوواط في عام 2021.
من الناحية المالية ، ظل هامش الربح الإجمالي في EVE Energy قويًا ، مع وجود هوامش من حولها 21% في عام 2022 ، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة والفعالية التشغيلية. في الربع الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن ربح صافي RMB 1.2 مليارزيادة كبيرة من RMB 800 مليون في نفس الربع من العام السابق.
باختصار ، تعمل شركة Eve Energy Co. ، Ltd. على الاستفادة من خبرتها التكنولوجية ، وعروضها المتنوعة ، ووضع السوق العالمي لزيادة تدفقات إيراداتها بشكل فعال.
EVE Energy Co., Ltd. (300014.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.