Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. (300129.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment ، Ltd.
تأسست شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment ، التي تأسست في عام 2004 ، أنشأت نفسها كلاعب رئيسي في قطاع طاقة الرياح في الصين. الشركة متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع ومبيعات معدات طاقة الرياح ، مع التركيز على مكونات توربينات الرياح.
في عام 2010 ، أطلقت Taisheng أول سلسلة من توربينات الرياح ، وتحديداً نموذج 1.5 ميجاوات ، والذي اكتسب جرًا كبيرًا في السوق المحلية. بحلول عام 2015 ، وسعت الشركة تشكيلة منتجاتها لتشمل نماذج توربينية أكبر ، مثل توربينات 2.0 ميجاوات و 3.0 ميجاوات ، مما يؤدي إلى تحسين قدرتها التنافسية في السوق.
في عام 2016 ، حقق Taisheng علامة فارقة كبيرة من خلال تأمين العقود تقريبًا 1200 ميجاوات من مشاريع طاقة الرياح في مختلف المقاطعات في الصين. ويعزى هذا النجاح إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة المتجددة حيث تهدف الصين إلى تقليل بصمة الكربون.
وفقًا لتقريرها المالي لعام 2020 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 2.5 مليار. وصل صافي الربح حول 300 مليون يوان، تمثل زيادة على أساس سنوي 20%.
في عام 2021 ، عززت Shanghai Taisheng موقعها في السوق من خلال الشراكة مع الشركات الدولية ، وتمكينها من الوصول إلى التقنيات المتقدمة وتوسيع قدرات البحث والتطوير. نتيجة لذلك ، زادت الشركة من طاقتها الإنتاجية لاستيعاب هدف 3000 ميجاوات في إخراج التوربينات بحلول عام 2023.
مع اكتساب صناعة طاقة الرياح الزخم على مستوى العالم ، وضعت مبادرات Taisheng الإستراتيجية لها بشكل إيجابي. أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 25% في عام 2022 ، يعكس فعاليتها في السيطرة على تكاليف الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | إجمالي مشاريع MW | الهامش الإجمالي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.8 مليار | 220 مليون | 1,200 | 15% |
| 2017 | 2.0 مليار | 250 مليون | 1,500 | 18% |
| 2018 | 2.3 مليار | 280 مليون | 2,000 | 20% |
| 2019 | 2.4 مليار | 290 مليون | 2,200 | 22% |
| 2020 | 2.5 مليار | 300 مليون | 2,500 | 25% |
في عام 2023 ، تهدف الشركة إلى إطلاق جيل جديد من التوربينات ، مما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في كل من كفاءة الإنتاج وإخراج الطاقة. مشروع المحللين أن Taisheng سيحقق حصة سوقية من حولها 15% في قطاع معدات طاقة الرياح الصينية خلال السنوات الخمس المقبلة ، مدعومة بابتكاراتها المستمرة والشراكات الاستراتيجية.
تواصل الشركة التركيز على ممارسات التصنيع المستدامة ، مما يعزز سمعتها كقائد مسؤول بيئيًا في صناعة معدات طاقة الرياح. من خلال الاستفادة من التطورات في التكنولوجيا وزيادة قدراتها التشغيلية ، تستعد شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment ، Ltd. للنمو المستمر في سوق متطور بسرعة.
أ من يمتلك شركة شنغهاي تايشنغ للرياح للطاقة المحدودة.
شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment شركة شنغهاي الكهربائية، الذي يحمل حصة الأغلبية في الشركة. اعتبارًا من أحدث التقارير في عام 2023 ، تمتلك شركة Shanghai Electric Group تقريبًا 51.4% من الأسهم.
يشمل هيكل ملكية الشركة أيضًا العديد من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. يتم تمثيل أصحاب المصلحة المهمين الآخرين شبكة الطاقة الجنوبية الصينية والأسهم الخاصة ، على الرغم من أن نسبها الدقيقة أقل من المساهمين الرئيسيين. اعتبارًا من الإفصاحات المالية لعام 2022 ، تم الاحتفاظ بالمستثمرين المؤسسيين بشكل جماعي حول 22.5% من أسهم الشركة.
لإعطاء صورة أوضح لتوزيع الملكية ، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ومخاطر الملكية الخاصة بهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة شنغهاي الكهربائية | 51.4% |
| شبكة الطاقة الجنوبية الصينية | 12.1% |
| المستثمرين المؤسسيين | 22.5% |
| المستثمرون الأفراد | 14.0% |
تشير التقارير المالية إلى أن شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co. المحدودة حققت إيرادات تقريبًا ¥ 5.2 مليار في السنة المالية 2022 ، مما يعكس نموًا كبيرًا على أساس سنوي من 15.8%. تم الإبلاغ عن هامش الربح الصافي للشركة في 8.3%، والترجمة إلى ربح صافي من حوله 430 مليون.
اعتبارًا من أحدث إفصاحات سوق رأس المال ، تقع القيمة السوقية للشركة في حولك 28 مليار. أظهر سعر السهم المتقلب زيادة عام 22% اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2023 ، يشير إلى شعور المستثمرين الإيجابيين المتعلقة بنمو قطاع الطاقة المتجددة في الصين.
بشكل عام ، تعزز الملكية الإستراتيجية التي قامت بها شركة Shanghai Electric Group Corporation موقف الشركة في صناعة الطاقة الرياح ، وتتوافق مع الأهداف الوطنية الصينية المتمثلة في توسيع قدرة الطاقة المتجددة عن طريق 20% بحلول عام 2030 ، يعد هذا الالتزام أمرًا بالغ الأهمية حيث تواصل Shanghai Taisheng ابتكار وتوسيع حصتها في السوق في الأسواق المحلية والدولية.
شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co. ، Ltd. بيان المهمة
شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment ، Ltd. مكرسة لتصبح رائدة في قطاع الطاقة المتجددة ، وتحديداً في تصنيع معدات طاقة الرياح. تركز مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة والكفاءة ، بهدف توفير مكونات توربينات الرياح عالية الجودة التي تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.
ينعكس التزام الشركة بالاستدامة في عروض منتجاتها ، مما يؤكد على تقليل آثار أقدام الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، شهدت Taisheng Wind Power زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتها ، مما ساهم في وضعها في السوق.
في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا ¥ 3.2 مليار، علامات أ زيادة 12 ٪ من السنة المالية السابقة. يشير هذا المسار التصاعدي إلى ارتفاع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) | صافي الدخل (¥ مليون) | إجمالي الأصول (مليار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.5 | 10% | 250 | 4.1 |
| 2021 | 2.85 | 14% | 320 | 4.5 |
| 2022 | 3.2 | 12% | 380 | 5.1 |
تشدد معدات طاقة الرياح في شنغهاي تايشنغ على التقدم التكنولوجي في بيان مهمتها. استثمرت الشركة بنشاط في البحث والتطوير ، وتخصيصها حولها 5 ٪ من إيراداتها السنوية نحو هذا الجهد. أدت الابتكارات في عمليات تصميم التوربينات وتصنيعها إلى تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف الإنتاج.
علاوة على ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة المتجددة العالمية بشكل كبير ، حيث يتوقع أن يصل قطاع طاقة الرياح إلى قيمة السوق تقريبًا 157 مليار دولار بحلول عام 2027 ، وفقا لتقارير الصناعة. يهدف Taisheng إلى الحصول على حصة كبيرة من هذا السوق المتنامي ، مما يستهدف زيادة في القدرات الإنتاجية 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بالتوافق مع مهمتها ، ركزت الشركة أيضًا على الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع المتجدد ، مما يعزز شبكات التوريد وشبكات التوزيع. مكنت التعاونات الحديثة Taisheng من التوسع في الأسواق الناشئة ، وخاصة في جنوب شرق آسيا ، حيث تزداد الاستثمارات في طاقة الرياح.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، نجحت شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment في التثبيت بنجاح 1000 توربينات الرياح، المساهمة في توليد الطاقة السنوي المقدر تقريبًا 3.5 Terawatt-Hours (TWH). هذا الناتج كافٍ للتشغيل 1.5 مليون أسرة في الصين.
بشكل عام ، يعكس بيان مهمة شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment ، Ltd. التزامها بقطاع الطاقة المتجددة من خلال تصنيع الجودة ، والابتكار التكنولوجي ، والتركيز على الاستدامة ، ووضع الشركة بحزم للنمو المستقبلي في مشهد الطاقة الديناميكي.
كيف تعمل شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment
تعمل شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co. ، Ltd. في قطاع طاقة الرياح ، مع التركيز على تصميم وتصنيع وتركيب مكونات توربينات الرياح. تأسست الشركة في عام 2004 ، وقد نمت لتصبح لاعبًا مهمًا في مشهد الطاقة المتجدد في الصين.
في عام 2022 ، أبلغ شنغهاي تايشنغ عن إيراداته تقريبًا RMB 3.5 مليار (حول 545 مليون دولار) ، عرض نمو 15% بالمقارنة مع 2021. لدى الشركة قدرة إنتاجية 3000 وحدة من شفرات توربينات الرياح سنويًا ، مما يسمح لها بتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
الشركة متخصصة في العديد من المكونات الضرورية لتوربينات الرياح ، بما في ذلك الشفرات ، والألواح ، والأبراج. تم تجهيز مرافق التصنيع الخاصة بها بتقنيات متقدمة تمكن من إنتاج الشفرات حتى 75 متر في الطول. زاد اعتماد الأتمتة في خطوط التجميع الخاصة بهم 20% خلال السنوات الثلاث الماضية.
يشدد Shanghai Taisheng على البحث والتطوير ، والاستثمار حوله 5 ٪ من إيراداتها السنوية في مبادرات البحث والتطوير. في عام 2022 ، بلغ هذا الأمر تقريبًا 175 مليون يوان (حول 27 مليون دولار). أدى هذا الاستثمار إلى تطوير تصميمات شفرة جديدة تعزز الكفاءة التشغيلية وتقلل من مستويات الضوضاء.
يشمل العملاء الرئيسيون للشركة شركات بارزة مثل شركة China Longyuan Power Group Corporation و Goldwind Science and Technology Co. ، Ltd. في عام 2022 ، تمثل العقود مع هؤلاء العملاء أكثر 60% من إجمالي الإيرادات.
وقد ساهمت استراتيجية التصدير في شنغهاي تايشنغ أيضًا في نموها. في عام 2022 ، تمثل الصادرات 25% من إجمالي إيرادات الشركة ، مع مبيعات كبيرة للأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية. يتماشى هذا التوسع مع مبادرة الحزام والطرق في الصين ، مما يعزز الانتشار العالمي لتكنولوجيا توربينات الرياح.
فيما يلي انهيار مفصل للأداء المالي والمقاييس التشغيلية لشركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment ، Ltd.:
| مقياس مالي | 2022 (RMB) | 2021 (RMB) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 3.5 مليار | 3.04 مليار | 15% |
| صافي الدخل | 450 مليون | 390 مليون | 15.4% |
| استثمار البحث والتطوير | 175 مليون | 150 مليون | 16.7% |
| إيرادات التصدير | 875 مليون | 760 مليون | 15.1% |
| القدرة الإنتاجية (الوحدات) | 3,000 | 2,800 | 7.1% |
من حيث القوى العاملة ، توظف شنغهاي تايشنغ أكثر 1500 شخص، مع المهندسين المهرة يشكلون جزءًا كبيرًا من فرق البحث والتطوير والتصنيع. ركزت الشركة على إنشاء خط أنابيب قوي للمواهب من خلال الشراكات مع الجامعات المحلية والمعاهد الفنية ، مما يضمن تدفقًا ثابتًا من العمالة الماهرة في هذه الصناعة.
علاوة على ذلك ، تلتزم Shanghai Taisheng بالاستدامة. نفذت الشركة أنظمة الإدارة البيئية المختلفة تلتزم بالمعايير الدولية ، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير على البيئة أثناء تصنيع معدات الرياح. ساهمت عملياتهم في الحد تقريبًا 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا من خلال تعزيز تقنيات الطاقة النظيفة.
مع استمرار ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم ، لا يزال Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co. ، Ltd. في وضع جيد للاستفادة من هذا النمو ، والاستفادة من حلولها المبتكرة ووجود السوق القوي في قطاع طاقة الرياح.
كيف تجني شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Ltd. المال
تقوم شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co. ، Ltd. بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال تصنيع وبيع مكونات توربينات الرياح مثل شفرات الدوار والألواح والأبراج. ركزت الشركة على الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم ، وخاصة في قطاع طاقة الرياح.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن عائدات تقريبًا RMB 1.5 مليار، بمناسبة زيادة من RMB 1.2 مليار في عام 2021 ، يمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على طاقة الرياح في الصين والخارج. تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة في 25%مع الإشارة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة التكلفة.
من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لمعدات طاقة الرياح بشكل كبير ، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) حوله 10% من 2023 إلى 2028. إن معدات طاقة الرياح في شنغهاي تايشنغ في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه ، بالنظر إلى حصتها الحالية في السوق تقريبًا 5% في قطاع مكونات توربينات الرياح في الصين.
تستفيد الشركة أيضًا من الشراكات الاستراتيجية مع مشغلي طاقة الرياح الكبرى ، بما في ذلك China Three Gorges Corporation و GE Renewable Energy. تساعد هذه التعاون في تأمين عقود طويلة الأجل ، وتوفير تدفق إيرادات مستقر. اعتبارا من نهاية عام 2022 ، 70% من بين إيرادات الشركة تم توليدها من هذه العقود طويلة الأجل ، والتي لها مدة نموذجية 5-10 سنوات.
فيما يلي جدول يلخص البيانات المالية الرئيسية لشركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co. ، Ltd. خلال السنوات الأخيرة:
| السنة المالية | الإيرادات (RMB) | هامش الربح الإجمالي (٪) | صافي الدخل (RMB) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 مليار | 22% | 150 مليون | 4% |
| 2021 | 1.2 مليار | 24% | 200 مليون | 4.5% |
| 2022 | 1.5 مليار | 25% | 250 مليون | 5% |
تستثمر الشركة أيضًا في البحث والتطوير (R&D) للابتكار وتحسين عروض منتجاتها. في عام 2022 ، كانت نفقات البحث والتطوير تقريبًا RMB 100 مليون، يمثل حولها 6.67% من إجمالي الإيرادات. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز كفاءة المنتج وتقليل التكاليف ، والعوامل الرئيسية في البقاء تنافسية في سوق طاقة الرياح المتوسعة.
بالإضافة إلى ذلك ، وسعت Taisheng بصمة التشغيل من خلال إنشاء مرافق التصنيع في العديد من المناطق الرئيسية ، بما في ذلك Jiangsu و Inner Mongolia. تساعد هذه الخطوة الاستراتيجية على تقليل التكاليف اللوجستية وتحسين أوقات التسليم للعملاء ، مما يؤدي إلى زيادة ميزتها التنافسية.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية ، يتوقع المحللون أن تستمر إيرادات شنغهاي تايشنغ للطاقة الريفية في النمو ، مدفوعة بزيادة التركيز على مصادر الطاقة المستدامة. اعتبارًا من عام 2023 ، يمكن أن تصل تقديرات التقديرات إلى ارتفاع الإيرادات RMB 2.1 مليار إذا استمرت اتجاهات النمو الحالية.
بشكل عام ، تستمد شركة Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co. ، Ltd. إيراداتها من مجموعة من القدرات الصناعية القوية والشراكات الاستراتيجية والاستثمار في البحث والتطوير وسوق عالمي متزايد لحلول طاقة الرياح.
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. (300129.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.