Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. (300223.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة أشباه الموصلات INGENIC ، LTD.
تعتبر شركة Ingenic Semiconductor Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 2005 في بكين ، الصين ، مزودًا رائدًا لحلول أشباه الموصلات في المقام الأول لأسواق الإلكترونيات الاستهلاكية وإنترنت الأشياء (IoT). تتخصص الشركة في تصميم المعالجات الدقيقة ذات الأداء العالي والمنخفضة والمنتجات ذات الصلة.
بحلول عام 2010 ، قامت Ingenic بخطوات كبيرة في صناعة أشباه الموصلات ، حيث أطلقت خطها الأول من المعالجات القائمة على MIPS. اكتسبت هذه المعالجات بسرعة الجر ، وخاصة في التطبيقات مثل أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية الأخرى. في عام 2011 ، تم إدراج الشركة بنجاح في بورصة Shenzhen بموجب قانون الأسهم 300223 ، ورفعها تقريبًا 600 مليون يوان (93 مليون دولار) من الطرح العام.
كان الأداء المالي لـ Ingenic رائعًا. للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها 1.08 مليار يوان (ما يقرب من 167 مليون دولار) ، ويمثل نمو سنة على أساس سنوي من 18%. وصل صافي الربح لنفس الفترة 150 مليون يوان (حوالي 23 مليون دولار) ، عرض هامش ربح قوي في سوق تنافسي.
كانت الشركة أيضًا استباقية في توسيع محفظتها. بحلول عام 2015 ، أطلقت Ingenic أول رقاقة مصممة خصيصًا لتطبيقات إنترنت الأشياء ، x1000والتي تضمنت قدرات معالجة متقدمة وكفاءة الطاقة. ساهم خط الإنتاج هذا في أكثر من 30% من إجمالي إيرادات إنجينيك في عام 2022.
في عام 2018 ، أعلنت Ingenic عن شراكة مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع إنترنت الأشياء ، بما في ذلك Huawei و ZTE ، لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. أدى التعاون إلى تطوير الأجهزة المنزلية الذكية التي اعتمدت على رقائق الملكية الخاصة بـ Ingenic ، مما زاد من ترسيخ موقف الشركة في هذه الصناعة.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | أحداث مهمة |
|---|---|---|---|
| 2010 | 200 مليون | 40 مليون | تم إطلاق السطر الأول من المعالجات المستندة إلى MIPS |
| 2011 | 600 مليون | 100 مليون | مدرج في بورصة شنتشن |
| 2015 | 800 مليون | 120 مليون | إطلاق رقاقة X1000 لإنترنت الأشياء |
| 2022 | 1.08 مليار | 150 مليون | شراكة قوية مع Huawei و ZTE |
في السنوات الأخيرة ، ركزت Ingenic على تعزيز جهود البحث والتطوير ، والاستثمار تقريبًا 10 ٪ من إيراداتها السنوية في أنشطة البحث والتطوير. أدى هذا الالتزام إلى إدخال تقنيات أشباه الموصلات من الجيل التالي والتي تلبي المطالب المتزايدة من AI وتطبيقات التعلم الآلي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل أشباه الموصلات INGENIC توسيع وجودها في السوق وتطوير حلول مبتكرة ، مع التركيز على الاستدامة والتصميمات الموفرة للطاقة. يوضح التنويع المستمر للشركة في التطبيقات السيارات والصناعية قابلية التكيف في مشهد تكنولوجي سريع التطور.
أ من يملك شركة أشباه الموصلات INGENIC ، المحدودة.
Ingenic Semiconductor Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ، التي تركز بشكل أساسي على تصميم حلول النظام (SOC). اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تنظيم ملكية الشركة حول العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وكيانات الشركات.
| نوع المالك | اسم المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | Hua Capital Management | 15% | 15,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة شنتشن كابيتال | 10% | 10,000,000 |
| المساهم الفردي | الدكتور شيونج جيان | 12% | 12,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة الصين الدولية العاصمة | 8% | 8,000,000 |
| المساهم الفردي | السيد وانغ لي | 5% | 5,000,000 |
| تعويم عام | ن/أ | 50% | 50,000,000 |
كما هو موضح في الجدول ، يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في هيكل ملكية أشباه الموصلات العاب 33% من أسهم الشركة. يشير وجود المساهمين الفرديين ، بما في ذلك الدكتور شيونج جيان ، المدير التنفيذي الرئيسي ، إلى مزيج من القيادة والاستثمار من داخل الشركة. يمثل العائمة العامة كبيرة 50% من الملكية ، والسماح لمشاركة مستثمر التجزئة المتنوعة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، فإن القيمة السوقية لأشباه الموصلات العاجي تقريبًا 10 مليار. تعكس مقاييس أداء الشركة نموًا قويًا في سوق أشباه الموصلات ، مدفوعًا بزيادة الطلب على أجهزة الهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء. تدعم هذه البيئة كلاً من مسار أسعار السهم وجاذبية الاستثمار في أشباه الموصلات الرابية.
باختصار ، تتميز شركة Ingenic Semiconductor Co. ، Ltd. ببنية ملكية متنوعة ، مع حصص كبيرة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين ، إلى جانب وجود عام قوي في سوق الأوراق المالية.
Ingenic Semiconductor Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Ingenic Semiconductor Co. ، Ltd. ، التي يقع مقرها الرئيسي في بكين ، على تصميم أشباه الموصلات ، وخاصة في مجال معالجات التطبيقات منخفضة الأداء ورسائل المتحكمين. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بالابتكار والتقدم التكنولوجي مع توفير منتجات موفرة للطاقة تلبي احتياجات مختلف الصناعات.
يمكن تلخيص بيان المهمة في العديد من المكونات الرئيسية:
- الابتكار في تكنولوجيا أشباه الموصلات.
- الالتزام بكفاءة الطاقة والاستدامة.
- التركيز على الحلول التي تركز على العملاء.
- تعزيز تجربة المستخدم من خلال تكامل البرامج والأجهزة الشاملة.
أهداف INGENIC أسواق مثل الأجهزة المحمولة وتطبيقات إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء الذكية ، وتهدف إلى القيادة في هذه القطاعات من خلال التعزيز المستمر لعروض المنتجات. تؤكد الشركة على دمج التقنيات المتطورة لإنشاء نظام بيئي تكنولوجي مستدام.
| سنة | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الربح (بالدولار الأمريكي) | الإنفاق على البحث والتطوير (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 200 مليون دولار | 20 مليون دولار | 30 مليون دولار | 1 مليار دولار |
| 2022 | 250 مليون دولار | 25 مليون دولار | 35 مليون دولار | 1.2 مليار دولار |
| 2023 | 300 مليون دولار | 30 مليون دولار | 40 مليون دولار | 1.5 مليار دولار |
يلعب التزام أشباه الموصلات INGENIC بالبحث والتطوير دورًا مهمًا في الوفاء بمهمته. زادت الشركة باستمرار إنفاق البحث والتطوير على مر السنين ، مما يعكس تفانيها في الابتكار.
يهدف هدف الشركة إلى إنشاء حلول منخفضة الطاقة مع الاتجاه العالمي نحو التكنولوجيا المستدامة. اعتبارًا من عام 2023 ، قدمت Ingenic العديد من المنتجات الرائدة التي تستفيد من بيان مهمتها ، مع التركيز على استهلاك الطاقة المنخفض مع الحفاظ على الأداء العالي. هذا يضع Ingenic كلاعب مهم في صناعة أشباه الموصلات.
علاوة على ذلك ، شكلت أشباه الموصلات INGENIC شراكات استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها ، وضمان سلسلة توريد قوية وقدرات تكنولوجية محسنة. تواصل الشركة استكشاف الفرص في الأسواق الدولية ، والتي يمكن أن تعزز مهمتها المتمثلة في كونها رائدة عالمية في تكنولوجيا أشباه الموصلات.
كيف تنبأ أشباه الموصلات ، المحدودة. يعمل
شركة INGENIC Semiconductor Co. ، Ltd. ، وهي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ، متخصصة في تصميم وتطوير وحدات المعالجات الدقيقة ذات الأداء العالي (MPU) وحلول النظام (SOC). تأسست الشركة في عام 2005 ، وضعت الشركة نفسها للاستفادة من الطلب المتزايد في القطاعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية ، وإنترنت الأشياء (IoT) ، وتطبيقات السيارات.
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ، أبلغت Ingenic عن إيراداتها تقريبًا 1.04 مليار (حوالي دولار أمريكي 150 مليون دولار) ، مما يعكس نمو عام على أساس سنوي 18%. استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 15% من إيراداتها ، والتي تصل إلى حوالي ¥ 156 مليون (دولار أمريكي 22 مليون دولار) ، لابتكار وتعزيز عروض منتجاتها.
تشتمل تشكيلة منتجات الشركة بشكل أساسي على MPUs منخفضة الطاقة استنادًا إلى بنية MIPS ، والتي لها تطبيقات في الأجهزة المنزلية الذكية ، والتكنولوجيا القابلة للارتداء ، والأتمتة الصناعية. تشمل منتجات Ingenic الرئيسية:
- JZ Series MPUS
- JZ4760 و JZ4770 SOCS
- الحلول القائمة على الهندسة المعمارية XBURST
تعمل INGENIC على نموذج fabless ، حيث يستعرض التصنيع الخاص به إلى مسابك الطرف الثالث ، في المقام الأول TSMC (شركة تصنيع أشباه الموصلات في تايوان). هذا يسمح لـ Ingenic بالتركيز على التصميم والابتكار مع تقليل النفقات الرأسمالية المرتبطة بامتلاك مصانع التصنيع.
تقوم الشركة بمحاذاة استراتيجي لتطوير منتجاتها مع الاتجاهات التكنولوجية العالمية ، وخاصة في عالم الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). أحدث شركة Ingenic's SOC ، JZ4770، الميزات مميزات معززة الذكاء الاصطناعي ، وصول قوة المعالجة 1.5 جيجا هرتز، ومن المتوقع أن يعطل السوق من خلال تقديم ميزة تنافسية في كفاءة الطاقة والأداء.
مقاييس الأداء المالي لـ INGENIC Semiconductor اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي هي على النحو التالي:
| مقياس مالي | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (¥) | ¥ 270 مليون | ¥ 250 مليون | ¥ 230 مليون |
| صافي الدخل (¥) | ¥ 50 مليون | 45 مليون | ¥ 40 مليون |
| الهامش الإجمالي | 38% | 36% | 34% |
| نفقات البحث والتطوير (¥) | ¥ 40 مليون | ¥ 35 مليون | ¥ 30 مليون |
من حيث القدرة التنافسية في السوق ، تبرز Ingenic مع حصة السوق تقريبًا 5% في سوق أشباه الموصلات الصيني ، الذي يستعد لمعدل النمو السنوي المركب (CAGR) 10% خلال السنوات الخمس المقبلة. تعزز شراكات الشركة مع شركات التكنولوجيا الرائدة وضعها في السوق ، مما يتيح التعاون عبر مشاريع البحث والتطوير وقنوات التوزيع الأوسع.
على الصعيد الدولي ، تقوم INGENIC بتوسيع نطاقها ، وتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقيات التوزيع في جنوب شرق آسيا وأوروبا ، وتستهدف أسواق إنترنت الأشياء وأسواق السيارات على وجه التحديد. تنعكس استراتيجية التوسع هذه في صادراتها المتزايدة ، التي تقدر قيمتها تقريبًا ¥ 300 مليون (دولار أمريكي 43 مليون دولار) السنة المالية الأخيرة ، بمناسبة أ 25% زيادة من العام السابق.
بشكل عام ، يوضح النموذج التشغيلي لشركة أشباه الموصلات المنبثقة ، والالتزام بالبحث والتطوير ، والتوسع الاستراتيجي في السوق كيف تستعد الشركة للاستفادة من الاتجاهات الناشئة في قطاع أشباه الموصلات بشكل فعال.
كيف تنبأ أشباه الموصلات ، المحدودة. يكسب المال
تقوم شركة Ingenic Semiconductor Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال تصميم وتطوير وبيع المعالجات الدقيقة ومعالجات التطبيقات وحلول النظام (SOC). تلبي عروض منتجات الشركة بشكل أساسي قطاعات الأجهزة المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية وإنترنت الأشياء (IoT).
انهيار الإيرادات
للسنة المالية 2022 ، أبلغت إنغنيك عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1.38 مليارالذي يعكس زيادة حول 11% بالمقارنة مع العام السابق. يمكن أن يعزى النمو إلى ارتفاع الطلب على وحدات SOC ووحدات متحكم في مختلف التطبيقات.
تجزئة المنتج
| فئة المنتج | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| المعالجات الدقيقة | 0.56 | 40.6 |
| SOCs | 0.48 | 34.8 |
| وحدات متحكم | 0.34 | 24.6 |
يعد قطاع المعالجات الدقيقة أكبر مساهم ، يليه عن كثب حلول النظام على الرقاقة. لقد أثرت الزيادة في الطلب على تطبيقات الهاتف المحمول ، وخاصة في الأجهزة الذكية والتكنولوجيا القابلة للارتداء ، بشكل إيجابي على هذه القطاعات.
الأسواق الرئيسية والعملاء
تشمل الأسواق الرئيسية لـ Ingenic الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا ، مع تمثيل الصين تقريبًا 60% من إيراداتها. يشمل العملاء الرئيسيون علامات تجارية في قطاعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، وكذلك الشركات التي تركز على أجهزة إنترنت الأشياء.
هوامش الربح
حافظت أشباه الموصلات الصوفية على هامش إجمالي من حوال 30% خلال السنة المالية الماضية. يعكس هذا الهامش تركيز الشركة على المنتجات عالية القيمة وعمليات الإنتاج الفعالة.
استثمارات البحث والتنمية
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 15% من إيراداتها لأنشطة البحث والتطوير. هذا الاستثمار يسهل الابتكار ويمكن INGENIC من الحفاظ على المنافسة في صناعة أشباه الموصلات السريعة المتطورة.
الاتجاهات المستقبلية والتوقعات المالية
مشروع المحللين أن إيرادات Ingenic ستستمر في النمو ، وتقدير معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 10% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على تطبيقات إنترنت الأشياء والأجهزة الذكية ، وكذلك التوسع في أسواق دولية جديدة.
في الختام ، تقوم شركة INGENIC Semiconductor Co. ، Ltd. بتعزيز عروضها المبتكرة للمنتجات ، ووجودها القوي في السوق ، والاستثمارات الاستراتيجية في التنمية لتوليد الإيرادات وضمان النمو على المدى الطويل في مساحة أشباه الموصلات.
Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. (300223.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.