Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. (300316.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd.
نمت شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، التي أنشئت في عام 2002 ، لتصبح لاعبًا مهمًا في تصنيع المعدات للخلايا والوحدات الشمسية الكهروضوئية (PV). يتم تداوله علنًا على بورصة Shenzhen بموجب قانون الأسهم 300083.
الشركة متخصصة في إنتاج المعدات الآلية التي تعتبر ضرورية لإنتاج الطاقة الشمسية ، بما في ذلك أفران نمو الكريستال ، ومعدات تقطيع الرقاقة ، وغيرها من الآلات المستخدمة في عملية التصنيع الشمسية. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Jingsheng عن إيراداتها تقريبًا RMB 2.18 مليار، وضع نمو عام على أساس سنوي 34.5%.
في عام 2018 ، وسعت Jingsheng أعمالها من خلال الحصول على شركة تابعة تركز على تقنيات الخلايا الشمسية عالية الكفاءة ، والتي ساهمت في زيادة حصتها في السوق في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ساعدت هذه الاستحواذ الاستراتيجي الشركة على تعزيز قدراتها التنافسية وقدراتها التكنولوجية.
في عام 2021 ، استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير ، مع إجمالي نفقات البحث والتطوير RMB 320 مليون، يمثل تقريبا 14.7% من إجمالي إيراداتها. يهدف هذا الاستثمار إلى ابتكار وتحسين كفاءة الإنتاج ، واستهداف تطوير تقنيات الطاقة الشمسية من الجيل التالي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، وقفت إجمالي أصول Jingsheng في RMB 5.98 مليار، في حين كان ربحها الصافي لهذا العام 400 مليون يوانتعكس هامش الربح تقريبًا 18.3%.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | إجمالي الأصول (RMB) | نفقات البحث والتطوير (RMB) | هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.62 مليار | 300 مليون | 5.0 مليار | 200 مليون | 18.5% |
| 2021 | 1.93 مليار | 350 مليون | 5.5 مليار | 320 مليون | 18.1% |
| 2022 | 2.18 مليار | 400 مليون | 5.98 مليار | 400 مليون | 18.3% |
في السنوات الأخيرة ، سعت Jingsheng أيضًا إلى توسيع وجودها الدولي. تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من البلدان والمناطق ، مع التركيز الملحوظ على أوروبا وأمريكا الشمالية. في عام 2022 ، تمثل المبيعات الخارجية 30% من إجمالي إيرادات المبيعات.
أظهر سعر سهم Jingsheng المرونة في السوق. في أكتوبر 2023 ، كان يتم تداوله تقريبًا RMB 29، مما يعكس زيادة حول 80% خلال العام الماضي. يمكن أن يعزى هذا الاتجاه الصعودي إلى الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، وصل تراكم أمر الشركة RMB 1.5 مليار، مما يشير إلى إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية. يهدف Jingsheng إلى زيادة القدرة الإنتاجية على تلبية هذا الطلب ، والتخطيط للاستثمار 500 مليون يوان في زيادة مرافقها على مدار العامين المقبلين.
بشكل عام ، وضعت Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd. نفسها كمساهم رئيسي في قطاع الطاقة الشمسية ، والاستفادة من التكنولوجيا والنمو الاستراتيجي لتعزيز مكانتها في السوق.
من يمتلك شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd.
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة التصنيع ، مع التركيز بشكل أساسي على معدات القطاع الكهروضوئي. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 300083.SZ.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أبلغت الشركة عن القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا ¥ 25 مليار (حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي). يتميز هيكل ملكية Zhejiang Jingsheng بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
المساهمين الرئيسيين
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة Jingsheng | 36.78% | شركة كبرى |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 15.50% | شركة كبرى |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | 20.05% | المؤسسية |
| تعويم عام | 27.67% | بيع بالتجزئة |
تعد مجموعة Jingsheng ، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأعضاء المؤسسين ، أكبر مساهم ، يحمل حصة كبيرة توفر تأثيرًا قويًا على قرارات الشركة. يلعب هيكل حوكمة الشركات دورًا رئيسيًا في الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت Zhejiang Jingsheng عن إجمالي إيراداتها ¥ 10.2 مليار (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي) ، مع صافي ربح 1.2 مليار (حوالي 180 مليون دولار أمريكي) ، مما يعكس نمو الإيرادات على أساس سنوي 12%.
وقفت أرباح الشركة للسهم (EPS) ¥1.85، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تقريبًا 13.5 اعتبارا من أحدث تقرير ربع سنوي. تم الإبلاغ عن عودتهم على الأسهم (ROE) لعام 2022 في 15%، عرض الإدارة الفعالة للأسهم للمساهمين.
أداء الأسهم
اعتبارًا من آخر جلسة تداول في أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم Zhejiang Jingsheng تقريبًا ¥19.80 للسهم الواحد. وقد شهد السهم زيادة عام 30%، يتفوق على متوسط القطاع 22%.
كما أعلنت الشركة توزيع أرباح ¥0.50 للسهم الواحد في السنة المالية السابقة ، والتي تعكس عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 2.5%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تغييرات الملكية
خلال السنوات الأخيرة ، كانت هناك تقلبات بسيطة في نسب الملكية ، وخاصة بين المستثمرين المؤسسيين. زادت الملكية المؤسسية من حولها 15% في عام 2021 إلى التيار 20.05%مع الإشارة إلى الثقة المتزايدة في آفاق الشركة المستقبلية.
والجدير بالذكر أن الشراكات الاستراتيجية برزت أيضًا ، حيث يتم إجراء استثمارات أجنبية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع ، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى السوق.
يعكس هيكل الملكية العام والأداء المالي لشركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd. شركة مستقرة ذات وجود سوبر في السوق ، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع المعدات الكهروضوئية.
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd. بيان المهمة
تتخصص Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd. (Jingsheng) في تصنيع المعدات المتقدمة لصناعة أشباه الموصلات. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بالابتكار والجودة والاستدامة. ويهدف إلى تقديم حلول ميكانيكية وكهربائية متطورة تعزز الإنتاجية والكفاءة في إنتاج أشباه الموصلات مع الالتزام بالمعايير البيئية.
تضع الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال الأتمتة والهندسة الدقيقة ، مع التركيز على دعم نمو وتطوير صناعة أشباه الموصلات. تؤكد مهمة Jingsheng على تفانيها في التقدم التكنولوجي من خلال البحث والتطوير المستمر.
مالي Overview
في عام 2022 ، أبلغت Jingsheng عن إيرادات إجمالية 1.8 مليار، يعكس نمو عام على أساس سنوي 15%. وقفت هامش الربح الإجمالي في 35%، مما يشير إلى قوة تسعير قوية واستراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 900 مليون مع صافي ربح من ¥ 120 مليون، مما يشير إلى مسار أداء إيجابي وسط مشهد السوق التنافسي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليون) | هامش الربح الإجمالي (٪) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ¥1.57 | ¥95 | 34% | 18% |
| 2022 | ¥1.8 | ¥150 | 35% | 15% |
| 2023 (H1) | ¥0.9 | ¥120 | 38% | 10% |
الأهداف الاستراتيجية
يكمل بيان مهمة Jingsheng الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز حصة السوق والابتكار ، بما في ذلك:
- الاستثمار 200 مليون سنويا في البحث والتطوير.
- توسيع نطاق الإنتاج العالمي بواسطة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- تحقيق حياد الكربون في عمليات التصنيع بواسطة 2025.
- تعزيز برامج التدريب على القوى العاملة لزيادة إنتاجية الموظفين 15%.
تعمل الشركة بموجب مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ، مما يضمن أن عملياتها تتماشى مع اللوائح البيئية والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.
موقف السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، يحمل Jingsheng تقريبًا 12% من حصة سوق معدات أشباه الموصلات المحلية في الصين. تشمل المنتجات الرائدة للشركة معدات الفراغ الدقيقة وأنظمة الأتمتة.
مع التقدم التكنولوجي المستمر وزيادة الطلب على حلول أشباه الموصلات ، فإن Jingsheng في وضع جيد للنمو في المستقبل ، ويستهدف كل من الأسواق المحلية والدولية ، وخاصة في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
خاتمة
يوضح بيان مهمة Jingsheng والأهداف الاستراتيجية التزامًا واضحًا لقيادة الابتكار في صناعة أشباه الموصلات. تعكس المقاييس المالية للشركة وموقف السوق جهودها المستمرة للحفاظ على القيادة في مشهد تنافسي متزايد.
كيف يعمل Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd.
تتخصص Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 300316.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Jingsheng عن إيراداتها تقريبًا RMB 4.15 مليار، يعكس معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من حوله 25 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية. وضعت الشركة نفسها كشركة رائدة في صناعة التصنيع الكهروضوئية ، بشكل أساسي من خلال التكنولوجيا المتقدمة وكفاءة الإنتاج.
في أحدث تقرير للأرباح للنصف الأول من عام 2023 ، حققت الشركة ربحًا صافًا RMB 590 مليون، مشيرا أ 40 ٪ زيادة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق. وقف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في 18%.
| مقياس مالي | 2022 | 2023 H1 |
|---|---|---|
| الإيرادات (RMB) | 3.25 مليار | 2.34 مليار |
| صافي الربح (RMB) | 420 مليون | 590 مليون |
| الهامش EBITDA (٪) | 17% | 18% |
| هامش الربح الإجمالي (٪) | 22% | 23% |
تدير Jingsheng نموذج أعمال متعدد الأوجه يتضمن البحث والتطوير والتصنيع ومبيعات المعدات الأساسية المستخدمة في إنتاج الألواح الشمسية ، مثل آلات السيليكون وآلات معالجة الرقاقة. استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيصها تقريبًا 8 ٪ من إيراداتها السنوية لابتكار وتعزيز عروض المنتجات.
من حيث التواجد العالمي ، تصدر Jingsheng منتجاتها إلى أكثر 30 دولة، مع أسواق مهمة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ. أنشأت الشركة شراكات مع الشركات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية مثل Trina Solar و Longi Green Energy ، مما يعزز موقعها التنافسي.
يتضح الكفاءة التشغيلية للشركة بشكل أكبر من خلال طاقتها الإنتاجية. اعتبارًا من عام 2023 ، يمكن لـ Jingsheng إنتاج أكثر 2000 مجموعة من خطوط الإنتاج الكهروضوئية سنويًا ، تساهم بشكل كبير في حصتها في السوق. تؤكد الشركة أيضًا على الاستدامة ، حيث توافق على عمليات الإنتاج مع الممارسات الصديقة للبيئة.
كان أداء أسهم Jingsheng قويًا ، حيث عرض زيادة في 65% سنة إلى تاريخ عام 2023 ، مما يعكس ثقة المستثمر والأساسيات المالية القوية. تقع القيمة السوقية الحالية للشركة في جميع أنحاء 18 مليار يوان.
في المستقبل ، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق منتجاتها ، مع التركيز على تقنيات الطاقة الشمسية من الجيل التالي ، بما في ذلك الوحدات النمطية الثنائية وأنظمة التتبع المتقدمة. إن التحول العالمي المستمر نحو الطاقة المتجددة والحوافز الحكومية لاعتماد الطاقة الشمسية يعزز آفاق نمو Jingsheng.
كيف تجني Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd. المال
تقوم شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، وهي لاعب رائد في قطاع تصنيع المعدات الكهروضوئية ، إلى إيرادات في المقام الأول من خلال مبيعات الآلات والمعدات المتقدمة المستخدمة في إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية. تعمل الشركة في كل من الأسواق المحلية والدولية ، والتي تلبي الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
في عام 2022 ، أبلغ Zhejiang Jingsheng عن إيراداتها تقريبًا 4.8 مليار يوان، تعكس زيادة عام 15%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى ارتفاع اعتماد الطاقة الشمسية ، مدفوعة بالسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية للشركة:
- مبيعات المعدات الضوئية
- الخدمات الفنية والاستشارات
- خدمات ما بعد البيع والصيانة
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات Zhejiang Jingsheng عبر قطاعات الأعمال الأولية:
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات الكهروضوئية | 3.5 | 73% |
| الخدمات الفنية | 0.9 | 19% |
| خدمات بعد البيع | 0.4 | 8% |
من حيث الربحية ، وقف هامش الربح الإجمالي ل Zhejiang Jingsheng لعام 2022 تقريبًا 25%، وهو ما يتوافق مع متوسطات الصناعة. تمكنت الشركة من الحفاظ على هامش تشغيل صحي 15%، مدعومًا بتدابير التحكم الصارمة في التكلفة والممارسات التشغيلية الفعالة.
علاوة على ذلك ، زادت استثمارات الشركة في البحث والتطوير بشكل كبير ، حيث تصل حولها 500 مليون يوان في عام 2022 ، الذي يمثل حوله 10% من إجمالي إيراداتها. يهدف هذا التركيز الاستراتيجي على الابتكار إلى تعزيز كفاءة المنتج وتقليل تكاليف الإنتاج ، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية في سوق المعدات الشمسية المتطورة بسرعة.
جغرافيا ، أنشأ Zhejiang Jingsheng تقريبًا 60% من إيراداتها من المبيعات المحلية ، في حين ساهمت الأسواق الأجنبية في المتبقية 40%. تشمل الأسواق الدولية الرئيسية أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
التطوير الجدير بالملاحظة هو التزام الشركة بتوسيع طاقتها الإنتاجية. في عام 2022 ، استثمر Zhejiang Jingsheng 1.2 مليار يوان في مرافق التصنيع الجديدة ، والتي من المتوقع أن تزيد من قدرات الإنتاج السنوية 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة. يتماشى هذا التوسع مع الطلب المتزايد على تكنولوجيا الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
باختصار ، تقوم شركة Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. ، Ltd. ، بإنشاء إيرادات من خلال محفظة تنوع بشكل جيد تتضمن مبيعات المعدات الكهروضوئية والخدمات الفنية ودعم ما بعد البيع القوي ، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والتركيز الاستراتيجي على الابتكار والتوسع.
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. (300316.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.