Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd (300438.SZ) Bundle
تاريخ موجز لـ Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd
تأسست في 2001، Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd متخصصة في البحث والتطوير وإنتاج البطاريات وحلول تخزين الطاقة. لقد أنشأت الشركة نفسها بشكل مطرد كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة ، مع التركيز بشكل أساسي على بطاريات الليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة والتقنيات ذات الصلة.
بواسطة 2010، وسعت شركة Great Power Energy قدراتها على التصنيع ، حيث أطلقت أول منشأة إنتاج رئيسية في قوانغتشو. تم تصميم هذا المرفق لتلبية الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة المتجددة ، والتي أصبحت حاسمة بشكل متزايد استجابة للمخاوف البيئية العالمية.
في 2015أبلغت الشركة عن نمو كبير ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 2.5 مليار يوان (حول 385 مليون دولار أمريكي). ويعزى مسار النمو هذا إلى ارتفاع الطلب من قطاع السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة.
في العام التالي ، 2016، تميزت بلحظة محورية لقوة كبيرة حيث حصلت على شراكات مع شركات بارزة في صناعة السيارات ، مما يعزز موقعها في السوق السريعة المتطورة لبطاريات السيارات الكهربائية.
حدث معلم رئيسي في 2018 عندما أعلنت الشركة عن خطط الاكتتاب العام في بورصة Shenzhen. كان الاكتتاب العام ناجحًا ورفع 1.2 مليار يوان (حول 184 مليون دولار) لتمويل مزيد من التوسع والمبادرات البحث والتطوير.
| سنة | الإيرادات (CNY) | الإيرادات (USD) | التطورات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2001 | ن/أ | ن/أ | تأسست الشركة |
| 2010 | ن/أ | ن/أ | افتتح أول منشأة إنتاج رئيسية |
| 2015 | 2.5 مليار | 385 مليون | زيادة القدرة الإنتاجية وحصة السوق |
| 2016 | ن/أ | ن/أ | شراكات مضمونة مع شركات السيارات |
| 2018 | 1.2 مليار | 184 مليون | الاكتتاب العام الناجح في بورصة Shenzhen |
في 2020، على الرغم من الوباء العالمي ، أبلغت الشركة عن مقاومة رائعة مع نمو الإيرادات تقريبًا 15% على أساس سنوي ، مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب على حلول تخزين الطاقة وتطبيقات المركبات الكهربائية. وصلت الإيرادات حول 2.9 مليار يوان (~ 445 مليون دولار أمريكي).
بواسطة 2022، أعلنت شركة Great Power Energy عن العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير لتقنيات البطاريات من الجيل التالي ، بما في ذلك بطاريات الحالة الصلبة ، والتي من المتوقع أن تحدث ثورة في كفاءة تخزين الطاقة وسلامتها. خصصت الشركة أكثر من 500 مليون يوان (~ 77 مليون دولار أمريكي) على وجه التحديد لهذه المبادرات.
اعتبارا من 2023، ترتفع القيمة السوقية للشركة تقريبًا 40 مليار يوان (عن 6.2 مليار دولار) ، مما يعكس متانة في قطاع الطاقة التنافسية. يضع الابتكار المستمر في تكنولوجيا الطاقة طاقة طاقة كبيرة بشكل إيجابي للنمو في المستقبل.
أ من يملك Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd
Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة تخزين الطاقة ، المعروف بشكل خاص بحلول بطاريات ليثيوم أيون. اعتبارًا من أحدث البيانات المتوفرة في عام 2023 ، يمكن تقسيم هيكل ملكية الشركة على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الأسهم | دولة |
|---|---|---|---|
| Guangzhou Great Power Technology Co. ، Ltd. | 22.55% | الأسهم المشتركة | الصين |
| مجموعة شنتشن كابيتال | 15.20% | الأسهم المشتركة | الصين |
| يانغ تشينهوا | 10.75% | الأسهم المشتركة | الصين |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 26.50% | الأسهم المشتركة | متنوع |
| مستثمري التجزئة | 25.00% | الأسهم المشتركة | متنوع |
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، وقفت شركة Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd. تقريبًا ¥ 20 مليار (حول 3 مليارات دولار) ، مما يعكس أهميته داخل القطاع. أبلغت الشركة عن نمو ثابت في الإيرادات ، مع وصول الإيرادات السنوية تقريبًا 12 مليار (حول 1.8 مليار دولار) في عام 2022 ، تشير إلى معدل نمو على أساس سنوي من 15%.
من حيث الأداء المالي ، حققت الشركة هامش ربح صافي 10% في السنة المالية الأخيرة ، مع صافي الدخل الإبلاغ عن حوالي 1.2 مليار (تقريبًا 180 مليون دولار). تم الإبلاغ عن أرباحها للسهم (EPS) في ¥3.5 (تقريبًا $0.52) ، عرض تحسن كبير على مدى السنوات السابقة.
في الآونة الأخيرة ، شاركت Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd. في العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع نطاق طاقتها الإنتاجية والتقدم التكنولوجي. استثمرت الشركة حولها 1.5 مليار (تقريبًا 225 مليون دولار) في مبادرات البحث والتطوير في السنة المالية الماضية ، مع التركيز على تعزيز أداء البطارية والاستدامة.
من خلال سوق التصدير المتزايد ، يمكن العثور على منتجات الشركة 30 دولة، بما في ذلك الأسواق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية. من المتوقع أن ينمو سوق البطارية العالمي بمعدل سنوي مركب 20% من 2023 إلى 2030 ، وضع Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd. للاستفادة من هذه الاتجاهات الناشئة.
Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd بيان المهمة
تهدف Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd إلى قيادة سوق حلول تخزين الطاقة من خلال الابتكار والاستدامة. تركز الشركة على تقديم أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة ، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتعزيز تكامل الطاقة المتجددة.
يتم تغليف مهمة الشركة في التزامها بتوفير منتجات صديقة للبيئة وعالية الأداء تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الطاقة المتجددة ، والاتصالات ، والسيارات الكهربائية.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، كانت إيرادات Guangzhou Great Power الإجمالية للسنة المالية 2022 تقريبًا RMB 2.74 مليارزيادة كبيرة من RMB 1.94 مليار في عام 2021. هذا يعكس نموًا على أساس سنوي تقريبًا 41.5%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (RMB) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) | صافي الدخل (RMB) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.46 مليار | -- | 0.12 مليار |
| 2021 | 1.94 مليار | 32.9 | 0.23 مليار |
| 2022 | 2.74 مليار | 41.5 | 0.32 مليار |
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مع وصول نفقات البحث والتطوير 210 مليون يوان في عام 2022 ، تمثل حولها 7.7% من إجمالي الإيرادات. أدى هذا التفاني في الابتكار إلى انتهاء 400 براءة اختراع، ضمان البقاء في المقدمة في التقدم التكنولوجي في تخزين الطاقة.
تؤكد مهمة Guangzhou Great Power أيضًا على المسؤولية الاجتماعية. وهي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير من خلال تسهيل اعتماد أنظمة تخزين طاقة البطارية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. تتوافق مشاريعهم مع أهداف الاستدامة الدولية ، مثل اتفاقية باريس ، والتي تستهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
الشركة هي لاعب رئيسي في سوق أنظمة تخزين الطاقة العالمية ، والذي تم تقديره في جميع أنحاء 10.2 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب من 20.7% خلال عام 2028 ، تسليط الضوء على الطلب المتزايد على كفاءة الطاقة وحلول الطاقة المتجددة.
ينعكس التزام Guangzhou Great Power بالجودة في شهاداتها ، بما في ذلك ISO 9001 و ISO 14001 ، لأنظمة الإدارة الجودة والإدارة البيئية ، مما يعزز وعدهم بتقديم منتجات متفوقة أثناء الالتزام بالوائح البيئية.
باختصار ، تقف شركة Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd بحزم على مهمتها المتمثلة في ابتكارها ودعمها وقيادتها في صناعة تخزين الطاقة ، وتضع نفسها كمساهم محوري في مستقبل حلول الطاقة المستدامة.
كيف تعمل Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd
Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd متخصصة في تصنيع وبحث بطاريات ليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة. تلعب الشركة دورًا مهمًا في قطاع الطاقة المتجددة ، مع التركيز على تكنولوجيا البطارية المتقدمة. اعتبارًا من عام 2023 ، تقارير Great Power زيادة كبيرة في القدرة الإنتاجية وتوسع السوق.
في عام 2022 ، حققت الشركة إيرادات تقريبًا 6.5 مليار (حوالي 1 مليار دولار أمريكي). هذا يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 25% بالمقارنة مع إيرادات 2021 من ¥ 5.2 مليار. كان صافي الربح لعام 2022 حوالي 1 مليار، تعكس هامش الربح الصافي 15.4%.
تشتمل محفظة منتجات Great Power على حزم بطاريات للسيارات الكهربائية (EVs) ، وأنظمة تخزين الطاقة لتطبيقات الطاقة المتجددة ، والإلكترونيات الاستهلاكية. تم تصميم بطاريات ليثيوم أيون للشركة لمختلف التطبيقات ، مع التركيز على السلامة والأداء والاستدامة.
ارتفع إنتاج البطارية بشكل كبير ، مع سعة إجمالية 10 GWH اعتبارًا من عام 2023. من المتوقع أن يزداد هذا 20 GWH بحلول نهاية عام 2024 ، مدفوعًا بارتفاع الطلب في الأسواق المحلية والدولية.
موقف السوق والمنافسين
في المشهد التنافسي ، تواجه الطاقة العظيمة منافسة من شركات مثل Catl (Contemporary Amperex Technology Co. ، Ltd) و BYD. اعتبارًا من عام 2023 ، يحمل Catl حول 32% من حصة سوق بطارية EV العالمية ، في حين أن Great Power قد تم التقاطها تقريبًا 6%. ومع ذلك ، فإن الشركة تستهدف 8% حصة السوق بحلول نهاية 2025.
مالي Overview
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | ¥4.5 | ¥0.6 | 13.3% |
| 2021 | ¥5.2 | ¥0.8 | 15.4% |
| 2022 | ¥6.5 | ¥1.0 | 15.4% |
| 2023 (متوقع) | ¥7.8 | ¥1.2 | 15.4% |
استثمرت القوة العظمى بشكل كبير في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا 8 ٪ من إيراداتها السنوية إلى البحث والتطوير في عام 2022. يهدف هذا الاستثمار إلى تقدم تكنولوجيا البطارية ، وتحسين كثافة الطاقة ، وتطوير كيمياء البطارية من الجيل التالي.
الشراكات الاستراتيجية والتعاون
قامت الشركة بتشكيل شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع السيارات الرائدة لتعزيز موقعها في السوق. في عام 2023 ، تعاونت مع الشركة المصنعة الرئيسية EV ، والتي من المتوقع أن تسهم في ذلك تقريبًا 1 مليار من إيرادات إضافية في عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك ، تعمل القوة العظمى على توسيع نطاقها في الأسواق الدولية. في عام 2022 ، فتحوا منشأة إنتاج في جنوب شرق آسيا لتلبية الطلب المتزايد على حلول تخزين الطاقة في تلك المنطقة. كان الاستثمار لهذا المرفق موجودًا ¥ 500 مليون.
التحديات والفرص
على الرغم من مسار النمو الخاص به ، تواجه الطاقة العظمى تحديات بما في ذلك التقلبات في أسعار المواد الخام ، وخاصة الليثيوم والكوبالت. اعتبارًا من أوائل عام 2023 ، زادت أسعار الليثيوم بعد أكثر 250% منذ عام 2020 ، التأثير على تكاليف الإنتاج الإجمالية.
ومع ذلك ، فإن التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية يقدم فرصًا كبيرة للشركة. من المتوقع أن يصل سوق البطارية العالمي 150 مليار دولار بحلول عام 2025 ، توفير قوة كبيرة مع طرق للتوسع.
بشكل عام ، تقف Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd كلاعب بارز في قطاع تخزين الطاقة ، مع الحفاظ على مسار نمو قوي وسط تحديات تنافسية وسوق. يركز تركيزها على الابتكار التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية في وضعه لتحقيق النجاح المستمر في المشهد المتطور للطاقة المتجددة.
كيف تكسب Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd المال
Guangzhou Great Power Energy and Technology Co. ، Ltd هي لاعب رائد في قطاع تكنولوجيا الطاقة ، مع التركيز بشكل أساسي على أنظمة تخزين الطاقة وتصنيع بطارية الليثيوم. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة ، مما يساهم في توليد إيراداتها.
تدفقات الإيرادات
- أنظمة تخزين الطاقة
- بطاريات ليثيوم أيون
- حلول الطاقة المتجددة
- خدمات البحث والتطوير
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية لعام 2022 ، سجلت Guangzhou Great Power إيرادات إجمالية تقريبًا 4.5 مليار CNYنمو 35% سنة سنة. وقف صافي الربح في CNY 650 مليون، مما يعكس هامش ربح حوالي 14.4%.
أداء الجزء
فيما يلي انهيار مفصل للإيرادات الناتجة عن قطاعات مختلفة:
| شريحة | الإيرادات (CNY) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أنظمة تخزين الطاقة | 2.1 مليار | 46.7% |
| بطاريات ليثيوم أيون | 1.8 مليار | 40% |
| حلول الطاقة المتجددة | 450 مليون | 10% |
| خدمات البحث والتطوير | 150 مليون | 3.3% |
اتجاهات السوق والنمو
من المتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة العالمي 34.5 مليار دولار بحلول عام 2026 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) من 23.4% من 2021 إلى 2026. هذا النمو مدفوع بزيادة الطلب على الطاقة المتجددة والحاجة إلى استقرار الشبكة.
وضعت Guangzhou Great Power نفسها بشكل جيد في هذا السوق ، مع التركيز على توسيع قدراتها على الإنتاج وتعزيز كفاءة بطاريات ليثيوم أيون. في عام 2022 ، زادت الشركة من حجم إنتاجها 25% بالمقارنة مع العام السابق.
الشراكات والتعاون
لتعزيز وجودها في السوق ، شكلت Guangzhou Great Power شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات ، بما في ذلك التعاون الحديث مع Nio Inc. لتزويد أنظمة البطارية للسيارات الكهربائية. من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة 300 مليون CNY في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة.
التوقعات المستقبلية
مع تصاعد الطلب على حلول تخزين الطاقة ، تهدف Guangzhou Great Power إلى زيادة حصتها في السوق. تخطط الشركة للاستثمار تقريبًا 600 مليون CNY في البحث والتطوير في عام 2023 ، مع التركيز على تطوير تقنيات البطارية من الجيل التالي. مع نمو الإيرادات المتوقع من 30% في عام 2023 ، وضعت المبادرات الاستراتيجية للشركة لها بشكل إيجابي لربحية مستمرة.
Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd (300438.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.