Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. (300699.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd.
تأسست شركة Weihai Guangwei Composites Co. ، التي تأسست في عام 1992 ، والتي أنشأت نفسها كلاعب مهم في صناعة المواد المركبة. تركز الشركة بشكل أساسي على إنتاج المواد البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية والمواد المركبة الأخرى. على مر السنين ، وسعت Guangwei عملياتها جغرافياً ومنتجًا.
في عام 2010 ، أصبح Weihai Guangwei مدرجًا علنًا في بورصة Shenzhen بموجب قانون الأسهم 300699. 1.38 مليار سينيسوتن، مما يعكس طلبًا قويًا على أسهمه في ذلك الوقت.
بحلول عام 2018 ، أبلغ Weihai Guangwei عن إجمالي الإيرادات 3.24 مليار سينيسوتن، يمثل نموا حوالي 20% بالمقارنة مع العام السابق. وقد لوحظ صافي الربح للعام نفسه في 468 مليون CNY، بهامش ربح حوله 14.4%.
| سنة | إجمالي الإيرادات (CNY) | صافي الربح (CNY) | هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2.55 مليار | 380 مليون | 14.9 |
| 2017 | 2.70 مليار | 415 مليون | 15.4 |
| 2018 | 3.24 مليار | 468 مليون | 14.4 |
| 2019 | 3.65 مليار | 520 مليون | 14.2 |
| 2020 | 3.80 مليار | 550 مليون | 14.5 |
في عام 2019 ، وسعت الشركة طاقتها الإنتاجية باستثمار من حولها 600 مليون CNY لترقية مرافقها وتقديم التقنيات المتقدمة. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
اعتبارًا من عام 2020 ، أبلغت Weihai Guangwei عن إجمالي أصولها 5.8 مليار CNY، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.58، عرض وضع مالي مستقر. كان الدخل التشغيلي للشركة لعام 2020 موجودًا 3.8 مليار سينيسوتن، مما يؤدي إلى إطار تشغيلي قوي وسط ظروف السوق المتقلبة.
طورت Weihai Guangwei شراكات مع الشركات الكبرى في مختلف القطاعات بما في ذلك التطبيقات الفضائية والسيارات والتطبيقات البحرية. أدى التزامهم بالبحث والتطوير إلى استثمار كبير حوالي 100 مليون CNY في البحث والتطوير في عام 2021 ، بهدف ابتكار مواد وتطبيقات مركبة جديدة.
من حيث أداء السوق ، أسعار الشركة بسعر تقريبًا 41.50 CNY للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، مما يعكس زيادة ثابتة مقارنة بـ 30 CNY سعر السهم في نهاية عام 2020. يوضح هذا الارتفاع ثقة المستثمر في مسار النمو في Weihai Guangwei وموقف السوق.
بشكل عام ، أظهرت شركة Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd. المرونة والنمو ، تتميز بالاستثمارات الاستراتيجية ، وتوسيع الإيرادات ، وهيكل قوي في صناعة المواد المركبة.
أ من يمتلك شركة Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd.
Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd. هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 300699.SZ. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتميز هيكل ملكية الشركة بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
وفقًا لآخر الإيداعات المالية ، يتضمن كبار المساهمين في Weihai Guangwei ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| شركة Guangwei Group Ltd. | 30.12% | المؤسسية |
| شركة Qingdao Guangwei Investment Co. ، Ltd. | 15.45% | المؤسسية |
| الأفراد (أعلى 10) | 22.30% | مستثمري التجزئة |
| مؤسسات أخرى | 32.13% | مختلف المستثمرين المؤسسيين |
تلعب Guangwei Group Co. ، Ltd. ، أكبر مساهم ، دورًا محوريًا في توجيه القرارات الاستراتيجية للشركة. يركز هذا الكيان على البحث وتطوير المواد المركبة ، والتي تتماشى مع عمليات الأعمال الأساسية لـ Weihai Guangwei.
بلغت أرقام إيرادات الشركة لعام 2022 تقريبًا 1.52 مليار سينيسوتن، حتى من 1.22 مليار سينيسوتن في عام 2021 ، يعكس نموًا قويًا على أساس سنوي تقريبًا 24.6%. تحسنت هوامش الربح الإجمالية ل 30.1%، مما يدل على الكفاءة التشغيلية.
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتمتع Weihai Guangwei Composites بحد أقصى للسوق من حوله 6.9 مليار CNY. كان أداء السهم مستقرًا نسبيًا ، مع زيادة 15% سنة إلى تاريخ ، مقارنة بأداء الفهرس الأوسع لـ 10% يزيد.
تشير اتجاهات الملكية إلى أن الملكية المؤسسية قد ارتفعت تدريجياً ، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المستثمرين المحترفين. وفقا للإفصاحات الأخيرة ، تقريبا 25% من بين الأسهم المتميزة يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون الأجانب ، مما يدل على مصلحة دولية في عمليات الشركة.
علاوة على ذلك ، فإن متوسط حجم التداول اليومي لمركبات Weihai Guangwei موجودة 1.5 مليون سهممع الإشارة إلى وضع سيولة صحي في سوق الأوراق المالية. تقف عائد توزيع أرباح الشركة في 2.3%، وتوفير حافز إضافي للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل منتظم.
Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd. بيان المهمة
تتخصص شركة Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd. في المواد المركبة المتقدمة ، مع التركيز على قطاعات مثل السلع الرياضية والسيارات والبناء. يؤكد بيان مهمة الشركة الابتكار والجودة والاستدامة.
وفقًا لأدبهم المؤسسي ، يهدف قوانغوي إلى "قيادة الصناعة المركبة بمنتجات متفوقة وحلول مبتكرة ، مما يعزز رضا العملاء مع الالتزام بالتنمية المستدامة". يعرض هذا تركيزهم على الجودة والمسؤولية البيئية ، ويتوافق مع اتجاهات السوق الحالية حيث يفضل المستهلكون بشكل متزايد الخيارات الصديقة للبيئة.
الأداء المالي
في عام 2022 ، أبلغ Weihai Guangwei عن إجمالي الإيرادات تقريبًا RMB 1.2 ملياريعكس نمو سنة على أساس سنوي 15%. وصل صافي دخل الشركة للعام نفسه RMB 150 مليون، مع هامش الربح المقابل من 12.5%.
موقف السوق
يحمل Weihai Guangwei حصة كبيرة في سوق المواد المركبة ، وخاصة في قطاع المعدات الرياضية ، حيث تطلب ذلك 20% من السوق. يتم التعرف على منتجاتها على نطاق واسع من أجل المتانة والأداء العالي ، خاصة في إنتاج مكونات الألياف الزجاجية والألياف الزجاجية.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (RMB) | 1.04 مليار | 1.2 مليار | 15 |
| صافي الدخل (RMB) | 130 مليون | 150 مليون | 15.38 |
| هامش الربح (٪) | 12.5 | 12.5 | 0 |
| حصة السوق في المعدات الرياضية (٪) | 18 | 20 | 11.11 |
نطاق المنتجات والابتكار
تركز الشركة على العديد من مجالات المنتجات الرئيسية ، بما في ذلك:
- منتجات ألياف الكربون
- بلاستيك الألياف الزجاجية
- مواد مركبة للفضاء
- حلول مخصصة لتطبيقات السيارات
في عام 2022 ، استثمر Weihai Guangwei RMB 50 مليون في البحث والتطوير ، والتي تمثل تقريبا 4.17% من إجمالي إيراداتها ، مما يؤكد التزامهم بالابتكار. أدت مبادرات البحث والتطوير الخاصة بهم إلى تقدم في مواد خفيفة الوزن ، مما يعزز الأداء في مختلف التطبيقات.
مبادرات الاستدامة
تشمل جهود الاستدامة للشركة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون 30% على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في منتجاتها 25%. تعكس هذه الأهداف معايير الصناعة المتنامية وتوقعات المستهلك فيما يتعلق بالإشراف البيئي.
بيان مهمة Weihai Guangwei ليس مجرد طموح ؛ ويدعمه إطار قوي للأداء المالي ، وتحديد المواقع في السوق ، وعروض المنتجات المبتكرة ، والممارسات المستدامة ، وضمان تأثيرها الدائم في صناعة المواد المركبة.
كيف يعمل Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd.
Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd. هي شركة تصنيع بارزة متخصصة في المواد المركبة وتطبيقاتها. وتشارك الشركة بشكل أساسي في إنتاج مختلف المنتجات المركبة ، بما في ذلك المواد البلاستيكية المقواة بالألياف ، والتي تستخدم على نطاق واسع في قطاعات مثل السيارات والبحرية والفضاء.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Weihai Guangwei عن إيراداتها تقريبًا 3.8 مليار، عرض نمو عام على أساس سنوي 15%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على مواد خفيفة الوزن وعالية القوة على مستوى العالم.
خطوط الإنتاج
تقدم الشركة العديد من خطوط الإنتاج ، لا سيما:
- مواد مركبة البحرية
- حلول الفضاء المركبة
- تطبيقات السيارات
- مكونات المعدات الصناعية
في عام 2022 ، كان القطاع البحري يمثل 45% من إجمالي الإيرادات ، مع تسليط الضوء على أهميتها في نموذج الأعمال العام للشركة.
عملية التصنيع
يستخدم Weihai Guangwei تقنيات التصنيع المتقدمة مثل:
- صب راتنج نقل (RTM)
- عملية ضخ الفراغ (VIP)
- التكنولوجيا اللف خيوط
يتيح اعتماد هذه التقنيات كفاءة أعلى وخصائص مادية أفضل ، مما يساهم في تحسين السعة الإنتاجية التي تقف حاليًا في جميع أنحاء 20،000 طن كل سنة.
الأداء المالي
الأداء المالي لـ Weihai Guangwei قوي ، حيث توضح المقاييس الرئيسية كفاءتها التشغيلية:
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | 2023 (توقعات) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار ين) | 3.3 | 3.8 | 4.4 |
| صافي الدخل (¥ مليون) | 450 | 520 | 600 |
| الهامش الإجمالي (٪) | 28% | 30% | 31% |
| نفقات البحث والتطوير (¥ مليون) | 100 | 120 | 150 |
من حيث الربحية ، حافظت الشركة على هامش إجمالي من 30% في عام 2022 ، مع توقعات لتحسين أكثر في عام 2023.
موقف السوق
يحتل Weihai Guangwei موقعًا مهمًا في الصناعة المركبة ، كونه واحدًا من أفضل خمسة الشركات المصنعة في الصين. تصدر الشركة أكثر 40 دولة، مع وجود السوق البارز في أمريكا الشمالية وأوروبا. من المتوقع أن يزيد اعتماد مواد مستدامة متزايدة من حصتها في السوق.
الاستثمار في الابتكار
الاستثمار في البحث والتطوير أمر بالغ الأهمية بالنسبة لـ Weihai Guangwei. في عام 2023 ، خصصت الشركة 150 مليون للبحث والتطوير ، مع التركيز على تطوير مواد مركبة جديدة توفر الأداء المعزز وتأثير بيئي أقل.
علاوة على ذلك ، أنشأ Weihai Guangwei العديد من الشراكات مع الجامعات الرائدة والمؤسسات البحثية لتعزيز الابتكار والنماذج الأولية السريعة في عمليات التصميم.
ممارسات الاستدامة
Weihai Guangwei ملتزم بالاستدامة ونفذت العديد من المبادرات البيئية ، بما في ذلك:
- الحد من انبعاثات الكربون بواسطة 20% مقارنة بمستويات 2021.
- استخدام المواد المعاد تدويرها في 30% من منتجاتها.
لا تعزز هذه الممارسات سمعة الشركة فحسب ، بل تتماشى أيضًا مع الجهود العالمية لتعزيز التصنيع المستدام.
كيف تكسب شركة Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd. المال
شركة Weihai Guangwei Composites Co. ، Ltd. ، وهي لاعب رائد في تصنيع المواد المركبة ، يولد الإيرادات من خلال نهج متنوع يشمل مختلف قطاعات السوق. تركز الشركة على إنتاج المواد المركبة للصناعات مثل الطيران والبحرية والسيارات وطاقة الرياح. تشمل المنتجات المركبة مواد الألياف الزجاجية وألياف الكربون ، والتي تعد ضرورية لتعزيز أداء ومتانة المنتجات النهائية.
في السنة المالية 2022 ، أبلغ Weihai Guangwei عن إجمالي إيرادات RMB 1.2 مليار (حول 186 مليون دولار) ، إظهار معدل نمو 15% بالمقارنة مع العام السابق. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على مواد خفيفة الوزن ودائمة عبر صناعات متعددة.
تدفقات الإيرادات
إيرادات الشركة مستمدة من عدة مجالات رئيسية:
- قطاع الفضاء الجوي: يساهم في 30% من إجمالي الإيرادات ، مع عقود من الشركات المصنعة للطائرات الرئيسية.
- التطبيقات البحرية: حسابات حولها 25% الإيرادات ، في المقام الأول من توفير المواد لتصنيع القوارب.
- صناعة السيارات: يمثل تقريبا 20%، مدفوعة بزيادة الاستخدام للمركبات في السيارات الكهربائية.
- طاقة الرياح: يضم عن 15% من المبيعات ، مع التركيز على مكونات شفرات توربينات الرياح.
- صناعات أخرى: المتبقي 10% يأتي من التطبيقات المتنوعة ، بما في ذلك السلع الرياضية والبناء.
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | الإيرادات المقدرة (RMB) |
|---|---|---|
| الفضاء | 30% | 360 مليون |
| البحرية | 25% | 300 مليون |
| السيارات | 20% | 240 مليون |
| طاقة الرياح | 15% | 180 مليون |
| صناعات أخرى | 10% | 120 مليون |
من حيث السعة الإنتاجية ، تدير Weihai Guangwei مرافق تصنيع متعددة ، مع قدرة إجمالية تتجاوز 30000 طن من المواد المركبة سنويا. يمكّن هذا المقياس الشركة من تلبية الطلبات الكبيرة بكفاءة ، وتلبية احتياجات العملاء المحليين والدوليين.
اتجاهات السوق والمزايا الاستراتيجية
من المتوقع أن ينمو سوق المركبات العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 10.5% من 2023 إلى 2030. إن Weihai Guangwei في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه بسبب عروض المنتجات المبتكرة وقدرات البحث والتطوير القوية. تستثمر الشركة 8 ٪ من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير ، مع التركيز على تعزيز الخصائص الميكانيكية واستدامة موادها المركبة.
بالإضافة إلى ذلك ، أنشأ Weihai Guangwei شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات ، مما يساعد على تأمين العقود طويلة الأجل وتحقيق الإيرادات. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، وقعت الشركة اتفاقية متعددة السنوات مع الشركة المصنعة الرئيسية للفضاء ، من المتوقع إضافة ما يقدر RMB 200 مليون في الإيرادات سنويا.
الأداء المالي
لا تزال الصحة المالية لـ Weihai Guangwei قوية ، مع هامش تشغيل 12% وهامش ربح صافي 8% اعتبارًا من عام 2022. أبلغت الشركة عن صافي دخل يبلغ تقريبًا 96 مليون يوان، مما يعكس استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام.
| مقياس مالي | 2022 القيمة (RMB) | 2021 القيمة (RMB) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.2 مليار | 1.04 مليار |
| صافي الدخل | 96 مليون | 80 مليون |
| هامش التشغيل | 12% | 11% |
| صافي هامش الربح | 8% | 7.7% |
يتم تداول أسهم الشركة في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 002880. اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023 ، يكون سعر السهم تقريبًا RMB 22.50، مع رسملة السوق حولها RMB 3 مليار. أظهر السهم اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا على مدار العام الماضي ، مع عائد على الأسهم (ROE) 15%، اجتذاب اهتمام المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين بالتجزئة.
Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. (300699.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.