CNGR Advanced Material Co.,Ltd. (300919.SZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة CNGR Advanced Material Co. ، Ltd.
CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 2009 ، هي الشركة الرائدة في مجال المواد عالية الأداء التي تركز بشكل أساسي على قطاع بطارية الليثيوم أيون. يقع المقر الرئيسي للشركة في Yichang ، مقاطعة Hubei ، الصين ، وقد حققت خطوات كبيرة في سوق المواد المتقدمة.
في عام 2015 ، قامت CNGR بتطوير عملياتها من خلال إنشاء منشأة إنتاج حديثة ، والتي زادت بشكل كبير من قدرتها على الإنتاج. اعتبارًا من عام 2023 ، لدى الشركة طاقة إنتاج إجمالية تبلغ من العمر حوالي 60،000 طن من مواد بطارية الليثيوم سنويا. يتماشى هذا النمو مع زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية وحلول تخزين الطاقة المتجددة.
من الناحية المالية ، أظهر CNGR نمواً قوياً على مر السنين. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 2.5 مليار (حول 386 مليون دولار أمريكي) ، مما يعكس معدل نمو على أساس سنوي 35% بالمقارنة مع 2021. يمكن أن تعزى الزيادة في الإيرادات إلى توسيع خطوط إنتاجها وسوق السيارات الكهربائية المتنامية.
| سنة | الإيرادات (RMB) | الإيرادات (USD) | نمو سنة على أساس سنوي (٪) | القدرة الإنتاجية (طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.0 مليار | 154 مليون | 25% | 20,000 |
| 2019 | 1.6 مليار | 246 مليون | 60% | 30,000 |
| 2020 | 1.8 مليار | 276 مليون | 13% | 40,000 |
| 2021 | 1.85 مليار | 284 مليون | 4% | 50,000 |
| 2022 | 2.5 مليار | 386 مليون | 35% | 60,000 |
فيما يتعلق بوجود السوق ، أنشأت CNGR شراكات مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات ومنتجي البطاريات لتزويد موادها المتقدمة. مكنت هذه الخطوة الاستراتيجية الشركة من تأمين وضع قوي داخل سلسلة التوريد في صناعة بطارية الليثيوم.
بحلول عام 2023 ، تهدف CNGR إلى توسيع جهود البحث والتطوير ، والاستثمار تقريبًا 500 مليون يوان (عن 77 مليون دولار) على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز عروض منتجاتها وتحسين تقنيات الإنتاج. سيكون التركيز على تطوير مواد صديقة للبيئة لتلبية متطلبات الاستدامة المتزايدة في هذه الصناعة.
لقد حقق CNGR أيضًا تقدمًا كبيرًا في مبادرات الاستدامة. تم تصميم عمليات الشركة لتقليل استهلاك النفايات والطاقة ، وتتوافق مع الحركات العالمية نحو طرق الإنتاج الأكثر خضرة.
يتم إثبات تأثير عمليات CNGR بشكل أكبر من خلال أرقام توظيفها ، حيث توفر الشركة حاليًا فرص العمل 1200 محترف في مختلف المجالات ، بما في ذلك الهندسة والإنتاج والبحث.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. الابتكار والتوسع في سوق المواد المتقدمة ، مما يعزز التزامها بدعم نمو تقنيات الطاقة المتجددة والحلول المستدامة.
من الذي يملك CNGR Advanced Material Co. ، Ltd.
CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 300908. الشركة متخصصة في المواد المتقدمة ، مع التركيز بشكل أساسي على مواد بطارية الليثيوم ، والتي تعد حاسمة لسوق السيارات الكهربائية المتنامية. في أحدث البيانات ، أظهرت الشركة أداءً قوياً ، مدفوعًا بزيادة الطلب على مواد البطارية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشمل المساهمون الرئيسيون في المواد المتقدمة CNGR:
| المساهم | حصة (٪) | نوع الحصة |
|---|---|---|
| Guangdong Lithium Battery Materials Co. ، Ltd. | 23.5 | مباشر |
| شركة هونغ كونغ هويتشوانغ للاستثمار المحدودة | 15.0 | مباشر |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 28.0 | جماعي |
| تعويم عام | 33.5 | مباشر |
أبلغت الشركة عن زيادة كبيرة في إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2023 ، مع وصول الأرقام تقريبًا 1.5 مليار، وضع معدل نمو 45% سنة سنة. ارتفع صافي الربح أيضًا إلى 150 مليون، يمثل هامش ربح صافي 10%.
بالإضافة إلى ذلك ، تعمل المواد المتقدمة CNGR على توسيع طاقتها الإنتاجية. في عام 2023 ، بدأت الشركة خط إنتاج جديد يهدف إلى زيادة إنتاجها من بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) ، والتي من المتوقع أن تضاعف طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية عام 2024. ويقدر الاستثمار في هذا المرفق بـ 800 مليون.
من حيث أداء السوق ، اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وصل سعر سهم المواد المتقدمة لـ CNGR تقريبًا ¥45 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية حولها 15 مليار. تقف نسبة P/E للشركة في 20.5، والتي تتماشى نسبيا مع متوسطات الصناعة.
يشير المشهد التنافسي إلى أن المواد المتقدمة CNGR يتم وضعها جيدًا في قطاع بطارية الليثيوم ، مع استمرار نمو الطلب من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية. تعزز شراكاتهم الاستراتيجية مع شركات مثل BYD و CATL نفوذها في السوق وتأثيرها.
بشكل عام ، تعرض CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. هيكل ملكية قوي وأداء مالي قوي ، حيث وضعه بشكل إيجابي للنمو المستقبلي داخل سوق المواد المتقدمة.
CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. بيان المهمة
CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في مجال مواد البطارية المتقدمة ، يركز بشكل خاص على مواد بطارية الليثيوم أيون والتقنيات ذات الصلة. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالابتكار والاستدامة والتقدم التكنولوجي في قطاع تخزين الطاقة.
اعتبارًا من عام 2023 ، تهدف CNGR إلى أن تصبح موردًا رائدًا لمواد البطارية عالية الأداء ، مما يساهم في الانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية (EVs). تعطي الشركة الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة في عمليات التصنيع الخاصة بها ، بهدف تقليل آثار أقدام الكربون وتعزيز عمليات إعادة التدوير لمكونات البطارية.
وفقًا لآخر البيانات المالية ، أبلغت CNGR عن إيراداتها تقريبًا ¥ 3.2 مليار (حول 485 مليون دولار) في عام 2022. هذا يمثل نموًا على أساس سنوي لـ 15%، مدفوعة في المقام الأول من خلال زيادة الطلب على بطاريات المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
تشمل الأهداف الاستراتيجية للشركة:
- تحقيق القدرة الإنتاجية السنوية لـ 100،000 طن من مواد بطارية الليثيوم أيون بحلول عام 2025.
- الاستثمار 1 مليار (~150 مليون دولار) في البحث والتطوير على مدار العامين المقبلين لتعزيز أداء المنتج والاستدامة.
- توسيع وجودها العالمي في السوق ، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا ، لالتقاط أكثر من 25% من حصة السوق في مواد البطارية المتقدمة.
بالتوافق مع مهمتها ، بدأت CNGR أيضًا العديد من الشراكات الرئيسية. اعتبارًا من عام 2023 ، تعاونت مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات ، بما في ذلك الشراكات مع شركات مثل Tesla و Volkswagen لتزويد مواد الكاثود عالية الأداء. من المتوقع أن ينتج عن هذا التعاون إيرادات أكثر 2 مليار (~300 مليون دولار) سنويا بحلول عام 2024.
فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية وأهداف النمو لشركة CNGR Advanced Material Co. ، Ltd.:
| متري | 2022 القيمة | 2023 الهدف | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | ¥ 3.2 مليار | ¥ 3.68 مليار | 15% |
| القدرة الإنتاجية | 70،000 طن | 100،000 طن | 42.86% |
| استثمار البحث والتطوير | ¥ 500 مليون | 1 مليار | 100% |
| حصة السوق (الهدف) | 15% | 25% | 66.67% |
يلف بيان مهمة CNGR رؤيته لتسخير الابتكار مع قيادة التنمية المستدامة للمواد المتقدمة التي تعتبر محورية في انتقال الطاقة. من خلال جهودها المستمرة والتعاون الاستراتيجي ، تضع CNGR نفسها كمساهم رئيسي في التحول العالمي نحو حلول الطاقة المستدامة.
كيف CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. يعمل
تركز CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. ، لاعب بارز في قطاع المواد المتقدمة ، بشكل أساسي على تطوير وتصنيع مواد الكاثود لبطاريات الليثيوم أيون. تلعب الشركة ، التي يقع مقرها الرئيسي في Ningbo ، الصين ، دورًا مهمًا في إنتاج المواد الأساسية لأنظمة تخزين الطاقة المستخدمة في السيارات الكهربائية (EVs) وتطبيقات الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، حقق CNGR إيرادات تقريبًا 4.2 مليار (تقريبًا 617 مليون دولار) في عام 2022 ، بمناسبة نمو 25% بالمقارنة مع العام السابق. يمكن أن تعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية والاستثمارات الاستراتيجية للشركة في توسيع قدرات الإنتاج.
تتمتع الشركة بقدرة إنتاج قوية ، مع إنتاج سنوي أكثر 40،000 طن من مواد الكاثود بطارية الليثيوم. تمكنهم التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في عمليات الإنتاج الخاصة بهم من الحفاظ على جودة المنتج عالية وأدائها. تشتهر CNGR بتركيزها على عمليات التصنيع الصديقة للبيئة ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة.
تعمل CNGR من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية:
- إنتاج مواد الكاثود
- البحث والتطوير
- المبيعات والتوزيع
- خدمات بعد البيع
ضمن قطاع إنتاج المواد الكاثود ، تتخصص CNGR في مواد الكوبالت الكوبالت (NCM) ومواد الفوسفات الحديد الليثيوم (LFP). اعتبارًا من Q2 2023 ، يحمل CNGR حصة سوقية تقريبًا 15% في سوق NCM العالمي ، يعزز موقعه التنافسي في هذه الصناعة.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | نمو الإيرادات (٪) | القدرة الإنتاجية (طن) | حصة السوق (NCM) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.7 | 20% | 30,000 | 12% |
| 2021 | 3.36 | 24% | 35,000 | 13% |
| 2022 | 4.2 | 25% | 40,000 | 15% |
| 2023 (Q2) | 2.5 | 28% | 40,000 | 15% |
البحث والتطوير عبارة عن حجر الزاوية في عمليات CNGR ، تستهلك تقريبًا 10% من إيراداتها السنوية. تستثمر الشركة بكثافة في الابتكار لتحسين المنتجات الحالية وتطوير مواد جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة لصناعة البطاريات. يركز قسم البحث والتطوير على تعزيز عمر الدورة ، وكثافة الطاقة ، واستدامة مواد البطارية.
من حيث التوزيع ، أنشأت CNGR شبكة قوية تتضمن شراكات مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات ومنتجي البطاريات على مستوى العالم. وهذا يمكّنهم من تزويد منتجاتهم بكفاءة لمجموعة واسعة من العملاء. تعد خدمة ما بعد البيع أيضًا تمييزًا ، مما يضمن أداء المنتج ورضا العملاء بمرور الوقت.
في الآونة الأخيرة ، أعلنت CNGR عن خطط لتوسيع منشأة الإنتاج في نينغبو ، بهدف مضاعفة إنتاجها 2025. من المتوقع أن يتطلب هذا المشروع استثمارًا تقريبًا 1 مليار (حول 150 مليون دولار). سيمكن التوسع CNGR من الاستفادة من الطلب المتزايد على المواد المتقدمة في سوق المركبات الكهربائية المزدهرة.
من خلال التطورات المستمرة في قطاع مواد البطارية والتركيز المتزايد على الاستدامة ، أصبحت CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. في وضع جيد لالتقاط فرص النمو في السنوات القادمة. ستكون قدرة الشركة على الابتكار وتوسيع نطاق الإنتاج أمرًا بالغ الأهمية لأنها تتنقل في هذا المشهد الديناميكي في السوق.
كيف CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. يكسب المال
CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة مواد بطارية الليثيوم ، مع التركيز بشكل أساسي على إنتاج مواد الكاثود عالية الأداء. يمكن تحليل تدفقات الإيرادات الخاصة بهم من خلال جوانب مختلفة من عملياتهم التجارية ، بما في ذلك مبيعات المنتجات والشراكات وتوسع السوق.
تدفقات الإيرادات
في عام 2022 ، أبلغت CNGR عن إيراداتها تقريبًا 1.24 مليار سينيسوتنيعكس نمو سنة على أساس سنوي 25% بالمقارنة مع 2021. تشمل المنتجات الأساسية التي تساهم في هذه الإيرادات:
- مواد الكاثود: العمود الفقري لأعمال CNGR ، يساهم أكثر 70% إلى إجمالي الإيرادات.
- الشوارد: تمثل تقريبا 10% من إجمالي الإيرادات.
- خدمات البحث والتطوير: ساهمت حولها 5%، مع التركيز على حلول البطارية المبتكرة.
- منتجات وخدمات أخرى: تكوين المتبقية 15%.
موقف السوق وعوامل النمو
زادت CNGR بشكل مطرد حصتها في السوق في قطاع مواد الليثيوم ، حيث وضعت نفسها كمورد رائد لمواد بطارية الليثيوم أيون. لقد أثر الطلب العالمي على السيارات الكهربائية (EVS) وأنظمة تخزين الطاقة بشكل كبير على مسار النمو. في عام 2023 ، من المتوقع أن يصل سوق السيارات الكهربائية إلى قيمة 7 تريليون سني، مزيد من قيادة أحجام مبيعات CNGR وقوة التسعير في مواد الكاثود.
الشراكات والتعاون
لعبت الشراكات الاستراتيجية دورًا أساسيًا في نمو CNGR. بالتعاون مع شركات تصنيع السيارات الرئيسية ، حصلت CNGR على عقود توريد طويلة الأجل ، والتي تضمن الطلب المستمر على منتجاتها. والجدير بالذكر ، في عام 2022 ، دخلوا شراكة مع صانع EV رائد يستحق تقريبًا 500 مليون CNY أكثر من خمس سنوات.
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ CNGR للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.24 مليار سينيسوتن |
| صافي الدخل | 250 مليون CNY |
| الهامش الإجمالي | 30% |
| نفقات التشغيل | 200 مليون CNY |
| نفقات البحث والتطوير | 100 مليون CNY |
| إجمالي الأصول | 2.5 مليار سينيسوتن |
| إجمالي الالتزامات | 1.2 مليار سينيسوتن |
| التدفق النقدي من أنشطة التشغيل | 300 مليون CNY |
إدارة التكلفة
تؤكد CNGR على التحكم في التكاليف من خلال عمليات الإنتاج الفعالة واستراتيجيات الشراء. استثمرت الشركة في تحديث مرافق التصنيع الخاصة بها ، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج بحوالي 15% منذ عام 2020. هذه الجهود لا تعزز الربحية فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين جودة المنتج.
التوقعات المستقبلية
في المستقبل ، تهدف CNGR Advanced Material Co. ، Ltd. إلى توسيع قدرتها الإنتاجية 30% بحلول نهاية عام 2024. من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار المتوقع في المنشآت الجديدة 1 مليار سني، والتي ستمكن CNGR من تلبية المتطلبات الصارمة بشكل متزايد لسوق السيارات الكهربائية المتنامية.
بالإضافة إلى ذلك ، تخطط الشركة لتنويع عروض منتجاتها ، بما في ذلك تطوير مواد الجيل التالي لتعزيز كفاءة البطارية وطول العمر. يضع هذا النهج الاستباقي CNGR للنمو المستمر حيث يتنقل في اتجاهات الصناعة وتفضيلات المستهلك المتطورة.
CNGR Advanced Material Co.,Ltd. (300919.SZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.