Nippon Prologis REIT, Inc. (3283.T) Bundle
تاريخ موجز لـ Nippon Prologis REIT ، Inc.
تم إنشاء Nippon Prologis REIT ، Inc. (NPR) في عام 2014 ، مع التركيز على الاستثمارات في المرافق اللوجستية في جميع أنحاء اليابان. الشركة عبارة عن صندوق استثمار عقاري متداول علنيًا (REIT) ويتم إدارته من قبل Prologis ، Inc. ، الشركة الرائدة العالمية في العقارات اللوجستية.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، تمتلك Nippon Prologis REIT محفظة متنوعة تتكون من ** 111 خصائص لوجستية ** عبر المناطق الرئيسية في اليابان ، بما في ذلك طوكيو وأوساكا وناجويا. يبلغ إجمالي مساحة هذه الخصائص ** 4.9 مليون متر مربع **.
في عام 2022 ، أبلغت Nippon Prologis REIT عن إيرادات إجمالية قدرها ** ¥ 44.3 مليار ** ، والتي كانت تميز ** 12.5 ٪ ** عن العام السابق. بلغ صافي دخل الشركة للعام المالي ** ¥ 18.1 مليار ** ، مما يشير إلى معدل نمو كبير ** 15 ٪ ** على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 2021 | 2022 | س 3 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار ين) | 39.4 | 44.3 | 34.5 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 15.7 | 18.1 | 13.5 |
| توزيع السهم (¥) | 4,500 | 4,800 | 3,600 |
| عدد الممتلكات | 90 | 111 | 111 |
| معدل الإشغال (٪) | 98.5 | 98.7 | 99.0 |
ركزت استراتيجية الشركة الاستثمارية بشكل كبير على مرافق اللوجستيات الحضرية ، حيث تلبي الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية وحلول توصيل الميل الأخير. اعتبارًا من أواخر عام 2023 ، تفتخر خصائص NPR بمعدل إشغال متوسط قدره ** 99 ٪ ** ، مما يعكس الطلب القوي على المساحة اللوجستية في المنطقة.
حافظت Nippon Prologis REIT أيضًا على صحة مالية قوية profile, مع نسبة ديون ** 41 ٪ ** اعتبارًا من 20 سبتمبر. تم تقييم إجمالي أصول الشركة بحوالي 471 مليار ** ، مع حساب الأسهم لـ ** ¥ 278 مليار **. يشير هذا إلى نسبة رافعة مالية قوية تدعم استراتيجية التوزيع الخاصة بها لمقدمي الخيل.
كانت الشركة نشطة في توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير. والجدير بالذكر ، في أكتوبر 2022 ، استحوذت NPR على منشأة لوجستية في منطقة خليج طوكيو مقابل ** 10.5 مليار ** ، مما يعزز موقعه الاستراتيجي في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للعمليات اللوجستية في اليابان.
اعتبارًا من Q3 2023 ، يبلغ سعر سهم Nippon Prologis REIT حوالي 110،000 ** ** ، مما يعكس زيادة ** 12 ٪ ** خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تبلغ القيمة السوقية حوالي 350 مليار ¥ ** ، حيث وضعتها كواحدة من كبار اللاعبين في قطاع REIT في اليابان.
بشكل عام ، أظهرت Nippon Prologis REIT مرونة كبيرة وقدرة على التكيف داخل المشهد اللوجستي المتطور ، بدعم من الأداء المالي القوي وإدارة الأصول الاستراتيجية.
أ من يملك شركة Nippon Prologis REIT ، Inc.
Nippon Prologis REIT ، Inc. (NPR) مملوكة في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد في اليابان. الشركة متخصصة في العقارات اللوجستية ، مع التركيز على المرافق اللوجستي عالية الجودة عبر المناطق الحضرية الرئيسية في اليابان.
اعتبارا من أحدث التقارير ، تشمل الملكية الهامة:
- Prologis ، INC.: تقريبًا 51.5% حصة الملكية في Nippon Prologis REIT.
- مستثمرون مؤسسيون آخرون: التمسك 30% من إجمالي الأسهم.
- مستثمري التجزئة: المتبقي 18.5% مملوكة للمستثمرين الأفراد في اليابان.
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| Prologis ، Inc. | 51.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30% |
| مستثمري التجزئة | 18.5% |
لدى Nippon Prologis REIT أيضًا محفظة متنوعة ، تتضمن:
- إجمالي الأصول (اعتبارًا من Q3 2023): تقريبًا ¥ 1.1 تريليون (7.4 مليار دولار).
- إجمالي الخصائص المملوكة: 80 المرافق اللوجستية.
- صافي دخل التشغيل (NOI) لـ H1 2023: تقريبًا 50 مليار (340 مليون دولار).
الانهيار الجغرافي للخصائص كما يلي:
| منطقة | عدد الخصائص | نسبة إجمالي الأصول |
|---|---|---|
| منطقة كانتو | 45 | 60% |
| منطقة كانساي | 25 | 30% |
| مناطق أخرى | 10 | 10% |
من حيث الأداء المالي ، ذكرت Nippon Prologis REIT:
- توزيعات الأرباح لعام 2023: تقريبًا ¥3,200 للسهم الواحد.
- FFO (أموال من العمليات) لـ Q3 2023: تقريبًا 40 مليار (272 مليون دولار).
- معدل الإشغال: تم الحفاظ عليها في 98.5%.
إن استقرار الملكية ، بالإضافة إلى أساس مالي قوي ، يضع Nippon Prologis REIT كلاعب جدير بالملاحظة في سوق العقارات اللوجستية اليابانية.
Nippon Prologis REIT ، Inc. بيان المهمة
تركز Nippon Prologis REIT ، Inc. على توفير مرافق لوجستي عالية الجودة في اليابان ، وتلبية الطلب على شبكات التوزيع الفعالة التي يغذيها قطاع التجارة الإلكترونية المتزايدة. تتمثل مهمة الشركة في الاستثمار ، وتشغيلها ، وتشغيل مجموعة متنوعة من العقارات اللوجستية التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمستأجريها مع تقديم عوائد مستدامة لمساهميها.
يعكس جوهر مهمة Nippon Prologis REIT التزامها بالتميز التشغيلي والاستدامة والنمو طويل الأجل. ويهدف إلى الاستفادة من خبرتها الصناعية لخلق القيمة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإدارة الممتلكات.
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من Q3 2023) | ¥ 1،167 مليار |
| عدد الخصائص | 88 |
| إجمالي منطقة ليزلي | 4.9 مليون متر مربع |
| معدل الإشغال | 98.4% |
| صافي دخل التشغيل (NOI) (السنة المالية 2023 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) | 60 مليار |
| أموال من العمليات (FFO) (السنة المالية 2023 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) | ¥ 35 مليار |
| نسبة توزيع الأرباح | 70% |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من Q3 2023) | 800 مليار |
| المستأجرين الرئيسيين | الأمازون ، باناسونيك ، و 7-Eleven |
| استخدام الطاقة المتجددة | 30% من الحافظة |
يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في اليابان تحولًا كبيرًا ، ويستعد Nippon Prologis REIT للحفاظ على وضعه القيادي من خلال إدارة الأصول الاستباقية والحلول المبتكرة التي تتماشى مع متطلبات السوق. يؤكد بيان مهمتهم الاستراتيجيات التي تركز على العملاء والعمليات المستدامة كركائز أساسية تقود نموذج أعمالهم.
تشمل استراتيجيات Nippon Prologis REIT البحث عن فرص في أسواق الخدمات اللوجستية الرئيسية ، مع التركيز على الأصول عالية الجودة التي تلبي احتياجات المستأجرين للوحات الأرضية الكبيرة ، والمرافق الحديثة التي تسهل الثورة اللوجستية. إن دمج التكنولوجيا والاستدامة في عملياتها يعزز فقط ميزتهم التنافسية في الصناعة.
كيف يعمل Nippon Prologis REIT ، Inc.
Nippon Prologis REIT ، Inc. هي صندوق الاستثمار العقاري المتداول للجمهور (REIT) يركز بشكل أساسي على قطاع الخدمات اللوجستية في اليابان. تتخصص هذه الشركة في الحصول على مرافق اللوجستية وإدارتها ، مما يجعلها لاعبًا لا يتجزأ في قطاعات سلسلة التوريد والتوزيع.
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2022 ، أبلغت Nippon Prologis REIT عن إجمالي الأصول التي تصل إلى ما يقرب من ¥ 1.03 تريليون (عن 9.4 مليار دولار) ، ترسيخ موقفه كواحد من صناديق الاستثمار العقاري الرائدة في اليابان. وقفت إجمالي الأسهم في جميع أنحاء ¥ 570 مليار (تقريبًا 5.2 مليار دولار) ، مما يشير إلى الصحة المالية القوية وثقة المستثمر.
تدير الشركة محفظة تتألف بشكل أساسي من خصائص لوجستية ، تقع استراتيجياً بالقرب من مراكز النقل الرئيسية. اعتبارًا من يونيو 2023 ، تملك REIT 77 خصائص اللوجستية مع مساحة إجمالية تتجاوز 4.2 مليون متر مربع. معدل إشغال الممتلكات مرتفع بشكل ملحوظ ، ويبلغ متوسطه حوله 98.4%، مما يعكس الطلب القوي في قطاع الخدمات اللوجستية التي يحركها نمو التجارة الإلكترونية.
كانت إيرادات Nippon Prologis REIT في السنة المالية 2022 تقريبًا ¥ 69 مليار (عن 625 مليون دولار) ، مع صافي الدخل التشغيلي (NOI) التي تصل إلى 56 مليار (حول 510 مليون دولار). هذا يؤكد على ربحية عملياتها اللوجستية.
فيما يلي تمثيل مفصل للبيانات المالية الرئيسية لـ Nippon Prologis REIT:
| مقياس مالي | مبلغ 2022 السنة المالية (في ¥) | مبلغ 2022 السنة المالية (بالدولار) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | ¥ 1.03 تريليون | 9.4 مليار دولار |
| مجموع الأسهم | ¥ 570 مليار | 5.2 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | ¥ 69 مليار | 625 مليون دولار |
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 56 مليار | 510 مليون دولار |
| عدد الخصائص | 77 | |
| إجمالي مساحة العقارات (SQM) | 4.2 مليون | |
| متوسط معدل الإشغال | 98.4% |
تقوم Nippon Prologis REIT بتوليد الدخل بشكل أساسي من خلال إيرادات الإيجار من خصائصها اللوجستية. تمتلك الشركة قاعدة مستأجرين متنوعة تضم شركات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومقدمي الخدمات اللوجستية الطرف الثالث. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تم الإبلاغ عن معدل الاحتفاظ بالمستأجر في حوالي 95%وتسليط الضوء على استقرار إيرادات الإيجار.
تشتهر REIT باستراتيجية إدارة رأس المال المنضبطة ، مع التركيز على النمو طويل الأجل ، وهو ما ينعكس في سياسة توزيع الأرباح. للسنة المالية 2022 ، أعلن Nippon Prologis REIT الأرباح الإجمالية تقريبًا 40 مليار (حول 365 مليون دولار) ، مما أدى إلى عائد توزيع حوالي 4.0%.
من حيث الرافعة المالية ، تحتفظ الشركة بنسبة ديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 1.1، والذي يعتبر قابلاً للإدارة ويسمح بمرونة مالية لمتابعة فرص استثمارية جديدة. متوسط تكلفة الاقتراض لـ Nippon Prologis REIT موجود 1.5%والاستفادة من بيئات أسعار الفائدة المواتية.
بشكل عام ، يمكّنه تركيز Nippon Prologis REIT على الخصائص اللوجستية ، والمواقع الاستراتيجية ، والأداء التشغيلي القوي من الاستفادة من الاتجاهات في إدارة التجارة الإلكترونية وسلسلة التوريد ، مما يضع الشركة للنمو المستمر في السوق اليابانية.
كيف تجني Nippon Prologis REIT ، Inc. المال
تقوم شركة Nippon Prologis REIT ، Inc. ، وهي شركة استثمار عقارية متداولة للجمهور (REIT) ، بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال ملكية وإدارة المرافق اللوجستية في اليابان. تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على المساحات اللوجستية الحديثة التي يحركها نمو التجارة الإلكترونية وتحسين سلسلة التوريد.
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية لـ Nippon Prologis إيرادات الإيجار من العقارات ، واتفاقيات الإيجار مع المستأجرين ، وتقدير رأس المال لمحفظتها. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تمتلك Nippon Prologis مجموعة متنوعة من العقارات ، والتي تضم تقريبًا 58 مرافق لوجستية عبر اليابان.
إيرادات الإيجار
دخل الإيجار هو حجر الزاوية في نموذج إيرادات Nippon Prologis. تستأجر الشركة مرافقها اللوجستية لمجموعة متنوعة من المستأجرين ، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية الرائدة والتجزئة والتصنيع. للسنة المالية 2022 ، أبلغ نيبون Prologis عن إيرادات الإيجار تقريبًا 56.9 مليار، يمثل نموا 5.2% من السنة المالية السابقة.
اتفاقات الإيجار
عادة ما تدخل Nippon Prologis في اتفاقيات عقد الإيجار على المدى الطويل مع المستأجرين ، وغالبًا ما تمتد بينها 5 إلى 15 سنة. متوسط مدة الإيجار المتبقية عبر محفظتها تقريبًا 7.3 سنوات. توفر هذه الاتفاقيات تدفقات إيرادات مستقرة يمكن التنبؤ بها.
معدلات الإشغال
تلعب معدلات الإشغال المرتفعة دورًا حيويًا في توليد الإيرادات. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، أبلغ Nippon Prologis عن معدل إشغال 98.3% لمحفظتها. يعزى هذا المستوى العالي من الإشغال إلى المواقع الاستراتيجية لخصائصه ، والتي تلبي احتياجات اللوجستيات من مختلف القطاعات.
مكاسب رأس المال
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار ، يستفيد Nippon Prologis من تقدير رأس المال لممتلكاته. أظهرت قيمة أصول الشركة أداءً قوياً على مدار السنوات الأخيرة ، مع صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد تقريبًا ¥1,430 اعتبارا من نهاية السنة المالية 2022 ، حتى من ¥1,360 في العام السابق.
مَلَفّ Overview
| نوع الخاصية | عدد المرافق | نسبة الملكية | إجمالي GLA (SQM) | متوسط العمر (سنوات) |
|---|---|---|---|---|
| المرافق اللوجستية | 58 | 100% | 2,220,000 | 5.4 |
| مشاريع التنمية | 5 | 100% | 300,000 | 2.0 |
اتجاهات السوق
يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في اليابان نموًا ثابتًا ، مدفوعًا بزيادة نشاط التجارة الإلكترونية والتحول نحو إدارة المخزون في الوقت المناسب. تشير أبحاث السوق إلى أن سوق العقارات اللوجستية في اليابان من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 4.4% من 2023 إلى 2028.
التمويل وإدارة الديون
يحافظ Nippon Prologis على هيكل مالي حكيم مع التركيز على الحفاظ على تكلفة رأس المال المنخفض. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، وقفت نسبة ديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.4، وقد حصلت على تسهيلات ائتمانية تقريبًا ¥ 180 مليار لتمويل عمليات الاستحواذ والتطورات.
أرباح
لدى الشركة تاريخ في توفير مدفوعات توزيعات الأرباح المتسقة لمساهميها ، مما يدل على التزامها بعودة القيمة. كان الأرباح السنوية للسهم الواحد للسنة المالية 2022 تقريبًا ¥55، تعكس عائد توزيعات الأرباح حولها 3.8%.
خاتمة
تقوم شركة Nippon Prologis REIT ، Inc. بإنشاء الإيرادات بشكل فعال من خلال إدارة الأصول الإستراتيجية ، ومعدلات الإشغال المرتفعة ، والتركيز على مرافق اللوجستية عالية الجودة. مزيج من إيرادات الإيجار ، والمكاسب الرأسمالية ، والهيكل المالي القوي يضع REIT جيدًا للنمو المستمر في المشهد اللوجستي المتطور في اليابان.
Nippon Prologis REIT, Inc. (3283.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.