Kuraray Co., Ltd. (3405.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة كوراراي المحدودة
شركة Kuraray ، Ltd. ، تأسست في 1926ركزت في البداية على إنتاج ألياف الكحول البولي فينيل (PVA). تأسست الشركة في اليابان ومنذ ذلك الحين وسعت عملياتها على مستوى العالم.
بواسطة 1950، كان كوراراي رائدًا في تطوير الألياف الاصطناعية ، المعروف بشكل خاص بخصائصها الفريدة. وضع التسويق الناجح لألياف PVA خلال هذه الفترة الشركة كشركة رائدة في الصناعة الكيميائية.
في 1960، قامت كوراراي بأول خطوة دولية رئيسية من خلال إنشاء شركة تابعة في الولايات المتحدة ، والتي كانت بداية لتوسعها العالمي. سمح هذا القرار الاستراتيجي للشركة بالاستفادة من الطلب المتزايد على الألياف الاصطناعية والمنتجات الكيميائية.
ال 1970s شهدت تطورات كبيرة في خطوط إنتاج كوراراي ، مما أدى إلى إدخال المواد الكيميائية المتخصصة المختلفة. واصلت الشركة الابتكار ، وإطلاق منتجات مثل شركة Sekisui Chemical Co. ، Ltd. وغيرها من المبادرات التعاونية ، مما يعزز موقعه في السوق.
بواسطة 1990، قامت كوراراي بتنويع محفظتها ، مع التركيز القوي على منتجات مثل إيثيلين-فينيل كحول كوبوليمر (EVOH) ، والمواد اللاصقة ، والمواد الطبية. أثر إدخال EVOH بشكل كبير على صناعة التغليف بسبب خصائص حاجز الغاز الممتازة.
في وقت مبكر 2000s، وسعت كوراراي أيضًا بصمة عالمية من خلال عمليات الاستحواذ ، بما في ذلك شراء كلاريانت أعمال البوليمر في 2005، وبالتالي تعزيز قدرات التصنيع الخاصة بها. أبلغت الشركة عن مبيعاتها تقريبًا 536.4 مليار (حوالي 4.9 مليار دولار) في 2020.
في 2021، وصلت إجمالي أصول كوراراي تقريبًا ¥ 1.297 تريليون (11.7 مليار دولار) ، تعرض مسار النمو القوي. انتهى صافي الدخل للسنة المالية 31 ديسمبر 2021، تم الإبلاغ عنه في ¥ 72.6 مليار (653 مليون دولار) ، مما يعكس أداء تشغيلي قوي خلال الفترة.
| سنة | الأحداث الرئيسية | إجمالي الأصول (مليار) | صافي الدخل (مليار ين) | المبيعات (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | أساس كوراراي | - | - | - |
| 1950 | تسويق ألياف PVA | - | - | - |
| 1960 | إنشاء شركة تابعة للولايات المتحدة | - | - | - |
| 1990 | التنويع في مواد كيميائية متخصصة | - | - | - |
| 2005 | الاستحواذ على أعمال البوليمرات Clariant | - | - | ¥536.4 |
| 2021 | إجمالي الأصول وصافي نمو الدخل | 1,297 | 72.6 | - |
لا يزال كوراراي مكرسًا للابتكار والاستدامة ، والاستمرار في الاستثمار في البحث والتنمية. اعتبارا من 2023، ترتفع القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.5 تريليون (13.5 مليار دولار) لأنها تهدف إلى توسيع عروض منتجاتها في القطاعات الصحية والتعبئة والتغليف والصناعة.
تركز الشركة أيضًا على تحقيق رؤيتها طويلة الأجل لتصبح رائدة عالمية في المواد الوظيفية. في السنة المالية المنتهية 31 مارس 2023، أبلغ كوراراي عن مبيعات موحدة من حولها 583.8 مليار (5.3 مليار دولار) ، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق بسبب الطلب المتزايد على منتجاتها المتخصصة.
من يملك شركة كوراراي المحدودة
Kuraray Co. ، Ltd. هي شركة كيميائية يابانية متخصصة في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الألياف الاصطناعية والراتنجات والوسطاء الكيميائي. يتميز هيكل الشركات بإطار ملكية معقد ، والذي يشمل العديد من المساهمين المؤسسيين والفرديين.
اعتبارًا من أحدث البيانات من سبتمبر 2023 ، فإن المساهمين الرئيسيين في كوراراي هم على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| بنك الخدمات اليابانية ، المحدودة | 7.15% |
| شركة State Street Bank and Trust Company | 4.95% |
| Master Trust Bank of Japan ، Ltd. | 4.58% |
| SSGA Funds Management ، Inc. | 4.42% |
| مستشارو صندوق BlackRock | 4.15% |
| خطة ملكية أسهم موظفي موظفي كوراراي | 2.32% |
| الأفراد والمستثمرين الآخرين | 68.33% |
إجمالي أسهم الشركة المعلقة في حوالي 160 مليون، ترجمة إلى رسملة سوق تقريبية 450 مليار اعتبارًا من سبتمبر 2023. تشير أكبر نسبة من الأسهم التي يحتفظ بها الأفراد والمستثمرين الأصغر إلى مستوى منخفض نسبيًا من الملكية المركزة ، مما يتيح Kuraray الحفاظ على قاعدة متنوعة للمساهمين.
تم إدراج Kuraray أيضًا في بورصة Tokyo مع رمز Ticker 3405. أظهر السهم بعض التقلبات ، مع عودة سنة إلى تاريخ حولها 12% اعتبارًا من سبتمبر 2023. أبلغت الشركة عن إيرادات 300 مليار للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مع صافي دخل 30 مليار، تعكس هامش الربح الصافي 10%.
يتأثر هيكل الملكية بشكل أكبر بالشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة التي تحتفظ بها كوراراي مع مختلف الشركات العالمية والمحلية ، مما يعزز وجودها في السوق وقدرتها التنافسية في الصناعة الكيميائية. كجزء من استراتيجية الشركات ، تركز Kuraray على الابتكار والاستدامة ، والتي تؤثر على كل من خيارات الاستثمار ومعنويات المساهمين.
شركة Kuraray Co. ، Ltd.
شركة Kuraray Co. ، Ltd. ، التي تأسست عام 1926 ، هي الشركة الرائدة في مجال المنتجات الكيميائية والمواد المتقدمة ، المعروفة بشكل خاص بحلولها المبتكرة في مجالات المواد اللاصقة والألياف والمواد الكيميائية المتخصصة. توضح الشركة مهمتها من خلال الالتزام بالمساهمة في المجتمع من خلال توفير منتجات فريدة وعالية الجودة تعمل على تحسين نوعية الحياة.
يؤكد بيان المهمة على التنمية المستدامة ، مع التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية:
- الابتكار: تطوير التقنيات والمنتجات المتقدمة التي تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للممارسات والمنتجات الصديقة للبيئة.
- المساهمة في المجتمع: تعزيز رفاهية المجتمع بشكل عام من خلال أنشطة الشركات.
من حيث الأداء المالي ، أبلغ كوراراي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، صافي المبيعات الموحدة البالغة 611.7 مليار ين (حوالي 4.7 مليار دولار) ، مما يمثل زيادة في 5.8% من العام السابق. كان الدخل التشغيلي لنفس الفترة 78.6 مليار ين (حوالي 593 مليون دولار) ، وترجم إلى هامش تشغيل تقريبًا 12.8%.
بالإضافة إلى ذلك ، بلغ صافي دخل الشركة الذي يعزى إلى المساهمين للسنة المالية 2023 53.2 مليار ين (حوالي 400 مليون دولار) ، وزيادة على أساس سنوي من 6.5%. بلغت ربحية السهم (EPS) 155.23 ين. (1.17 دولار) ، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين.
| متري | السنة المالية 2021 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليار ين) | 578.5 | 578.2 | 611.7 |
| دخل التشغيل (مليار ين) | 73.5 | 74.3 | 78.6 |
| صافي الدخل (مليار ين) | 49.9 | 50.0 | 53.2 |
| EPS (¥) | 145.39 | 145.86 | 155.23 |
| هامش التشغيل (٪) | 12.7 | 12.8 | 12.8 |
إن تركيز كوراراي الاستراتيجي واضح في نفقات البحث والتطوير الكبير ، الذي بلغ 29.4 مليار ين (223 مليون دولار) في السنة المالية 2023 ، ويمثل تقريبا 4.8% من إجمالي صافي المبيعات. يعزز هذا الاستثمار تفاني الشركة في الابتكار ، ويتوافق مع مهمتها المتمثلة في توفير حلول متطورة لعملائها.
علاوة على ذلك ، التزمت كوراراي بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 30% بحلول عام 2030 ، تؤكد تركيزها على الاستدامة وممارسات التصنيع المسؤولة. هذه المبادرة هي جزء من نهج أوسع لضمان العمليات الصديقة للبيئة وعروض المنتجات.
في نهجها في حوكمة الشركات ، تهدف كوراراي إلى الشفافية والأخلاق في كل عملية ، وهي تشارك بنشاط مع أصحاب المصلحة لخلق تأثير إيجابي على المجتمع. تشمل مشاركة المجتمع الاستباقية للشركة البرامج التعليمية وجهود الحفاظ على البيئة.
اعتبارًا من أحدث أداء في سوق الأسهم ، يتم تداول أسهم Kuraray في بورصة Tokyo تحت رمز Ticker 3405. كان سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 3،185 ينو (24.00 دولارًا) ، مما يعكس زيادة في 12% في الأشهر الستة الماضية. تبلغ القيمة السوقية لـ Kuraray حوالي 1.03 تريليون ين (7.8 مليار دولار).
القيم المتجسدة في بيان مهمة كوراراي ليست فقط مبادئ توجيه استراتيجية الشركات الخاصة بها ولكن أيضًا مخطط للنمو والمسؤولية في سوق عالمي متزايد التعقيد.
كيف تعمل شركة كوراراي المحدودة
شركة Kuraray Co. ، Ltd. ، تأسست في عام 1926 ، متخصصة في المنتجات والمواد الكيميائية ، مع التركيز بشكل أساسي على المواد المتقدمة المستخدمة في مختلف التطبيقات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية.
تعمل الشركة من خلال العديد من قطاعات الأعمال:
- ألياف الأداء
- المرنة الحرارية المرنة
- المنتجات الطبية
- المواد الوظيفية
- آحرون
في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ كوراراي عن إيرادات موحدة 482.3 مليار، انخفاض من 493.6 مليار في عام 2021. يعزى هذا الانخفاض إلى تقلب الطلب في السوق العالمية وسلسلة التوريد.
كان دخل التشغيل لنفس الفترة 64.5 مليار، لأسفل من 69.2 مليار في عام 2021 ، تعكس التحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والمنافسة المكثفة.
كان صافي دخل الشركة يعزى إلى المساهمين لعام 2022 44.7 مليار، مقارنة ب 48.9 مليار في العام السابق. هذا مترجم إلى أرباح السهم (EPS) من ¥132.56.
تشير الميزانية العمومية لكوراراي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 1،296.4 مليار، مع الالتزامات الكلية ¥ 772.9 مليار. وقفت حقوق الملكية في 523.5 مليار، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.47.
| السنة المالية | الإيرادات (في مليار ¥) | دخل التشغيل (بمليار ¥) | صافي الدخل (في مليار ¥) | EPS (¥) | إجمالي الأصول (في مليار ¥) | إجمالي الالتزامات (في مليار ¥) | حقوق الملكية (بالمليار ¥) | نسبة الديون إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 482.3 | 64.5 | 44.7 | 132.56 | 1,296.4 | 772.9 | 523.5 | 1.47 |
| 2021 | 493.6 | 69.2 | 48.9 | 147.18 | 1,284.2 | 765.3 | 518.9 | 1.47 |
إن التزام كوراراي بالابتكار واضح في نفقات البحث والتطوير ، والتي وصلت تقريبًا 24.7 مليار في عام 2022 ، يمثل 5.1% من إجمالي إيراداتها. هذا الاستثمار أمر بالغ الأهمية لتطوير منتجات جديدة وتعزيز التقنيات الحالية.
جغرافيا ، كان توزيع إيرادات كوراراي في عام 2022 تقريبًا 39% من اليابان ، 28% من أمريكا الشمالية ، 24% من أوروبا ، و 9% من آسيا وبقية العالم.
كانت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا ¥ 748 مليار، مع تداول سعر السهم في حوالي ¥2,260 للسهم الواحد. على مدار العام الماضي ، أظهر أداء أسهم Kuraray تقلبًا ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا ¥2,750 وأدنى مستوى ¥1,950.
تتضمن استراتيجية Kuraray توسيع خطوط إنتاجها ، واستكشاف عمليات الدمج والاستحواذ ، والاستفادة من الممارسات المستدامة لتعزيز ميزةها التنافسية. يهدف هذا الاتجاه إلى الاستفادة من الأسواق المتنامية للمنتجات الصديقة للبيئة والمواد المتقدمة.
كجزء من التزامها بالاستدامة ، وضع كوراراي أهدافًا لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 25% بحلول عام 2030 ، توافق مع أهداف المناخ العالمية واتجاهات الصناعة نحو المسؤولية البيئية.
كيف تجني شركة Kuraray Co. ، Ltd. المال
شركة Kuraray Co. ، Ltd. ، وهي شركة كيميائية يابانية ، تولد إيرادات من خلال قطاعات متنوعة ، لا سيما في مواد الأداء والرعاية الصحية والمواد الكيميائية المتخصصة. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغ كوراراي عن إجمالي مبيعاتها 475.8 مليار (حوالي 4.3 مليار دولار). هذا علامة أ 15.6% زيادة من العام السابق ، مدفوعة بطلب قوي عبر القطاعات الرئيسية.
انهيار القطاع
يتم تقسيم إيرادات الشركة إلى العديد من مجالات الأعمال الأساسية:
- مواد الأداء: يشتمل هذا الجزء على منتجات مثل المرنة بالحرارة وراتنجات الكحول البولي فينيل (PVA) ، مما يساهم تقريبًا ¥ 198.9 مليار إلى إجمالي المبيعات.
- الرعاية الصحية: قسم الرعاية الصحية في كوراراي ، والذي يشمل مواد الأسنان والمنتجات الطبية الأخرى ، التي تم إنشاؤها حولها 101.7 مليار في الإيرادات.
- المواد الكيميائية المتخصصة: يغطي هذا الجزء مجموعة من المواد والمواد الكيميائية المتقدمة ، ويحقق ذلك 151.5 مليار في المبيعات.
المنتجات والابتكارات الرئيسية
تعد منتجات Kuraray المبتكرة ضرورية لتدفقات إيراداتها:
- PVAL (الكحول البولي فينيل): واحدة من الدعامة الأساسية لعمليات كوراراي ، المستخدمة في المنسوجات والأوراق والأفلام.
- منتجات الأسنان: اكتسبت الشركة حصة سوقية مع منتجات مثل ClearFil ، مما ساهم بشكل كبير في قطاع الرعاية الصحية.
- المرنة المرنة الحرارية: مع ارتفاع الطلب في إلكترونيات السيارات والاستهلاك ، تظل هذه المواد محورية.
قنوات التواجد والمبيعات العالمية
تعمل Kuraray على مستوى العالم مع أسواق مهمة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تعمل الشركة على الاستفادة من المبيعات المباشرة والموزعين للوصول إلى قاعدة عملاء واسعة. في عام 2022 ، كان توزيع المبيعات الإقليمي كما يلي:
| منطقة | المبيعات (مليار ين) | نسبة إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| اليابان | ¥189.1 | 39.7% |
| أمريكا الشمالية | ¥136.2 | 28.6% |
| أوروبا | ¥108.2 | 22.7% |
| آسيا (باستثناء اليابان) | ¥42.3 | 8.9% |
الأداء المالي
أظهر كوراراي أداءً ماليًا قويًا خلال السنوات الأخيرة. كان صافي الدخل للسنة المالية 2022 تقريبًا ¥ 32.1 مليارتعكس هامش الربح الصافي تقريبًا 6.7%. يشير هذا إلى إدارة التكلفة الفعالة للشركة والكفاءة التشغيلية الصحية.
استثمارات البحث والتنمية
استمرار الاستثمار في البحث والتطوير هو حجر الزاوية في استراتيجية كوراراي. في عام 2022 ، خصص كوراراي حوله 24.5 مليار إلى البحث والتطوير ، يمثل 5.2% من إجمالي المبيعات. يهدف هذا التركيز على الابتكار إلى تطوير منتجات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية ، وهو أمر حيوي للحفاظ على ميزة تنافسية.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
كوراراي في وضع جيد لالتقاط فرص النمو في مختلف القطاعات ، وخاصة مع اتجاهات الاستدامة والطلب المتزايد على المواد المتقدمة. وفقًا لتوقعات الصناعة ، من المتوقع أن ينمو سوق المرنة الحرارية العالمية 5.5% من 2023 إلى 2030 ، والذي قد يفيد قطاع مواد الأداء في كوراراي بشكل كبير.
Kuraray Co., Ltd. (3405.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.