Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. (3898.HK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd.
تطورت Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd. ، وهي مؤسسة رائدة في قطاع النقل للسكك الحديدية ، بشكل كبير منذ تأسيسها. تأسست في 2000يركز بشكل أساسي على تطوير وإنتاج ومبيعات القاطرات الكهربائية وأنظمة إشارات السكك الحديدية.
في 2007، تم إدراج الشركة بنجاح في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 002129. رفعت هذه الخطوة تقريبًا 1.3 مليار يوان، وضع علامة بارزة في تاريخها وتسهيل جهود التوسع.
بواسطة 2010، قام Zhuzhou CRRC Times Electric بخطوات كبيرة في البحث والتطوير ، وتفاخر 1,200 براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات السكك الحديدية. كان التزام الشركة بالابتكار واضحًا حيث بدأت في التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين ، مما يعزز بصمتها العالمية.
في 2015، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية لـ 6.83 مليار يوان، مع صافي ربح 878 مليون يوان. شهدت هذه الفترة أيضًا إطلاق جيلها الجديد من أنظمة نقل السكك الحديدية الحضرية ، التي تهدف إلى تحسين التنقل الحضري.
بواسطة 2019، عززت الشركة موقعها كلاعب رئيسي في سوق القاطرة الكهربائية ، حيث استحوذت على حصة سوقية من حولها 20% في الصين. في نفس العام ، نمت الإيرادات إلى 10.4 مليار يوانمع وصول الأرباح 1.22 مليار يوان، مما يدل على الصحة المالية القوية.
واجهت الوباء Covid-19 تحديات للعديد من القطاعات ، ومع ذلك أظهر Zhuzhou CRRC Times Electric المرونة. في 2020، تكيفت الشركة مع ديناميات السوق المتغيرة وإيرادات الإبلاغ عن 9.7 مليار يوان، مع صافي دخل 1 مليار يوان.
اعتبارا من 2023، واصل Zhuzhou CRRC Times Electric مسارها التصاعدي. قامت الشركة بتنويع تشكيلة منتجاتها لتشمل حلول السكك الحديدية الذكية وتكنولوجيا الإشارات المتقدمة. تشير تقارير الأرباح الأخيرة إلى أنها حققت إيرادات 11.5 مليار يوان بهامش ربح تقريبًا 11%.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | الحصة السوقية (٪) | براءات الاختراع الممنوحة |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1.3 مليار | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2010 | ن/أ | ن/أ | ن/أ | 1,200+ |
| 2015 | 6.83 مليار | 878 مليون | ن/أ | ن/أ |
| 2019 | 10.4 مليار | 1.22 مليار | 20% | ن/أ |
| 2020 | 9.7 مليار | 1 مليار | ن/أ | ن/أ |
| 2023 | 11.5 مليار | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
إن التزام Zhuzhou CRRC Times Electric بالابتكار ، والتأكيد على البحث والتطوير ، والقدرة على التكيف مع تحديات السوق قد وضعها بشكل جيد للنمو المستمر. تواصل الشركة أن تلعب دورًا حاسمًا في تقدم تكنولوجيا السكك الحديدية على الصعيدين المحلي والدولي.
أ من يملك Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd.
Zhuzhou CRRC Times Co. يتأثر هيكل ملكية الشركة في المقام الأول بشركتها الأم والمساهمين المهمين.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تمتلك CRRC Corporation Limited حصة كبيرة في شركة Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd. CRRC Corporation Limited ، وهي مؤسسة صينية مملوكة للدولة ، هي أكبر شركة تصنيع الأسهم في العالم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| CRRC Corporation Limited | 56.67% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| شركة هونان الاستثمارية المحدودة | 5.01% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المساهمون الآخرون | 38.32% | المستثمرون العامون والمؤسسيون |
من حيث أداء السوق ، اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تقلب سعر سهم Zhuzhou CRRC Times Electric حوله ¥39.20 للسهم الواحد ، مما يعكس القيمة السوقية تقريبًا 64.82 مليار.
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغ Zhuzhou CRRC Times Electric عن إيرادات إجمالية لـ ¥ 7.56 مليار، مع صافي ربح 1.08 مليار، تشير إلى زيادة سنوي من 12.4% في الإيرادات و 15.9% في صافي الربح.
تتأثر عمليات الشركة بشدة بالسياسات الحكومية المتعلقة بتطوير البنية التحتية ، وخاصة في قطاع النقل للسكك الحديدية ، بالإضافة إلى استراتيجيات التوسع الدولية التي تتماشى مع مبادرة الحزام والطرق في الصين.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من أحدث تقرير الأرباح في أغسطس 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.95 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
| هامش التشغيل | 15.8% |
علاوة على ذلك ، كانت الشركة تركز على تعزيز قدراتها التكنولوجية ، وخاصة من خلال مبادرات البحث والتطوير ، والتي تمثل تقريبًا 5.8% من إجمالي الإيرادات في نفس الفترة.
تكمل تعاون Zhuzhou CRRC Times Electric الإستراتيجي والمشاريع المشتركة مع مختلف الشركات العالمية مسار نموها ، مما يتيح لها توسيع وجودها في السوق على المستوى الدولي مع تعزيز عملياتها الأساسية محليًا. يوفر هذا السياق للملكية والتشغيل رؤية واضحة لموقف الشركة ضمن المشهد التنافسي لصناعة تصنيع السكك الحديدية.
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd. بيان المهمة
Zhuzhou CRRC Times Co. تهدف الشركة إلى توفير حلول مبتكرة وموثوقة لتعزيز كفاءة وسلامة نقل السكك الحديدية على مستوى العالم.
يؤكد بيان مهمة Zhuzhou CRRC Times Electric التزامهم بالابتكار التكنولوجي وضمان الجودة والتوسع العالمي في قطاع النقل للسكك الحديدية. تسعى الشركة إلى أن تكون رائدة في السوق من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وقدرات البحث والتطوير القوية لتقديم منتجات وخدمات فائقة.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ Zhuzhou CRRC Times Electric عن إيرادات تشغيلية قدرها ** 22.97 مليار ** ، مما يعكس ** 13.5 ٪ ** زيادة على أساس سنوي. وصل صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين إلى ** CNY 2.82 مليار ** ، يمثل نمو ** 12.8 ٪ ** عن العام السابق. يؤكد هذا الأداء المالي على الكفاءة التشغيلية القوية للشركة والطلب في السوق على منتجاتها.
من حيث عروض المنتجات ، تتخصص الشركة في:
- وحدات كهربائية متعددة (EMUS)
- القاطرات
- أنظمة إشارات السكك الحديدية
- أنظمة الجر
- معدات إمدادات الطاقة
تشمل الابتكارات الحديثة تطوير أنظمة "القطار الذكي" التي تستخدم تكنولوجيا إنترنت الأشياء لتعزيز السلامة التشغيلية وتجربة الركاب. وصلت استثمار الشركة في مجال البحث والتطوير ** ** CNY 2.1 مليار ** في عام 2022 ، وهو ما يمثل ** 9.1 ٪ ** من إيرادات التشغيل.
| سنة | إيرادات التشغيل (مليار يونيو) | صافي الربح (مليار يونيو) | استثمار البحث والتطوير (مليار يونيو) | نسبة البحث والتطوير من الإيرادات (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19.60 | 2.50 | 1.80 | 9.2 |
| 2021 | 20.24 | 2.50 | 1.90 | 9.4 |
| 2022 | 22.97 | 2.82 | 2.10 | 9.1 |
| 2023 (توقعات) | 25.00 | 3.20 | 2.50 | 10.0 |
قام Zhuzhou CRRC Times Electric أيضًا بخطوات كبيرة في الأسواق الدولية. بحلول منتصف عام 2013 ، حصلت الشركة على عقود في أكثر من ** 30 دولة ** ، وتوسيع نطاقها في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. يتماشى هذا التوعية العالمية مع مهمتها لتعزيز الاتصال والكفاءة في نقل السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى تطوراتها التكنولوجية ، تلتزم Zhuzhou CRRC Times Electric بممارسات مستدامة. قامت الشركة بتنفيذ عمليات التصنيع الصديقة للبيئة ، مما قلل من انبعاثات الكربون بنسبة ** 20 ٪ ** على مدى السنوات الثلاث الماضية. لا يتوافق هذا التفاني مع اتجاهات الاستدامة العالمية فحسب ، بل يتولى أيضًا وظائف الشركة بشكل إيجابي ضد المنافسين في السوق.
تشارك الشركة بنشاط في شراكات مع أفضل الجامعات والمؤسسات البحثية ، مما يعزز بيئة من الابتكار وتبادل المعرفة. أدت هذه التعاون إلى اختراقات في تكنولوجيا الجر وأنظمة السكك الحديدية الذكية ، مما يعزز قيادتها في هذه الصناعة.
كيف يعمل Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd.
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة CRRC Corporation Limited ، متخصصة في تطوير المعدات الكهربائية والتكنولوجيا ، وخاصة لنقل السكك الحديدية. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع النقل بالسكك الحديدية ، مع التركيز على مجالات مثل أنظمة الجر وأنظمة التحكم في القطار والمكونات الكهربائية.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغ Zhuzhou CRRC Times Electric عن إيرادات إجمالية تقريبًا 22.9 مليار (حول 3.4 مليار دولار) ، إظهار معدل نمو 9.5% بالمقارنة مع العام السابق. كان صافي الربح لنفس الفترة 2.1 مليار، بهامش ربح صافي 9.2%.
تشمل محفظة منتجات الشركة:
- أنظمة الجر للوحدات المتعددة الكهربائية (EMUS)
- أنظمة القاطرة الكهربائية
- أنظمة النقل الحضري والمعدات الكهربائية المرتبطة بها
- حلول تخزين الطاقة وتكنولوجيا الشبكة الذكية
Zhuzhou CRRC Times Electric يركز على البحث والتطوير ، وتخصيص حول 6% من إيراداتها السنوية لجهود البحث والتطوير ، والتي تصل إلى حوالي 1.37 مليار في عام 2022 ، يؤكد هذا الاستثمار على التزام الشركة بالابتكار والاستدامة في تكنولوجيا النقل بالسكك الحديدية.
تتمتع الشركة بحضور كبير في كل من الأسواق المحلية والدولية. في عام 2022 ، تمثل الصادرات 25% من إجمالي مبيعاتها ، مع العملاء الرئيسيين في بلدان مثل ألمانيا والبرازيل وأستراليا. كان إجمالي إيرادات التصدير تقريبًا ¥ 5.73 مليار.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار ين) | 20.9 | 22.9 | 9.5 |
| صافي الربح (مليار ين) | 1.9 | 2.1 | 10.5 |
| نفقات البحث والتطوير (مليار ،) | 1.3 | 1.37 | 5.4 |
| إيرادات التصدير (مليار ين) | 4.5 | 5.73 | 27.2 |
يتوافق Zhuzhou CRRC Times Electric مع المبادرات الوطنية للتنمية المستدامة. تقوم الشركة بتصنيع المنتجات التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة ، مثل أنظمة الفرامل المتجددة. في عام 2023 ، أطلقت أنظمة جر جديدة موفرة للطاقة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال ما يصل إلى 30%.
من حيث وضع السوق ، اعتبارًا من Q2 2023 ، تمسك Zhuzhou CRRC Times Electric تقريبًا 18% من بين حصة السوق الصينية للمعدات الكهربائية للسكك الحديدية عالية السرعة ، مما يجعلها رائدة في هذا القطاع. تتنافس الشركة مع الشركات المصنعة البارزة الأخرى مثل Siemens و Alstom ، والتي لها أيضًا وجود متزايد في آسيا.
في المستقبل ، تهدف الشركة إلى توسيع حلول النقل الذكية ، مع زيادة الإيرادات المستهدفة 15% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعة بالتقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء في أنظمة السكك الحديدية.
كيف تجني Zhuzhou Crrc Times Electric Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة CRRC Corporation Limited ، بشكل أساسي في قطاع معدات النقل للسكك الحديدية ، متخصصة في تصنيع أنظمة الجر الكهربائية وأنظمة التحكم في القطار وأجهزة نقل السكك الحديدية المختلفة. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من خلال قنوات متعددة ، بما في ذلك مبيعات المنتجات وعقود الخدمة والابتكارات التكنولوجية.
- مبيعات المنتج: يأتي تدفق الإيرادات الأساسي للشركة من بيع أنظمة قاطرة الكهرباء والتحكم في القطار. في عام 2022 ، أبلغ Zhuzhou CRRC عن إيراداته تقريبًا RMB 29.1 مليار (حول 4.5 مليار دولار) ، نمو 8.4% خلال العام السابق.
- الخدمة والصيانة: تساهم عقود الخدمة للصيانة والدعم الفني بشكل كبير في إيرادات الشركة. في عام 2022 ، تمثل إيرادات الخدمة حوالي 25% من إجمالي الدخل والوصول 7.3 مليار يوان (تقريبًا 1.1 مليار دولار).
- خدمات التصدير: وسعت الشركة وجودها الدولي في السوق ، وتصدير إلى أكثر 30 دولة. كانت إيرادات التصدير تقريبًا RMB 5.8 مليار (حول 900 مليون دولار) في عام 2022 ، المساهمة 20% من إجمالي المبيعات.
تركز Zhuzhou CRRC أيضًا على استثمار البحث والتطوير ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على حافة التكنولوجيا وتنمية محفظة منتجاتها. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير في RMB 2.5 مليار (تقريبًا 385 مليون دولار أمريكي) ، تمثل 8.6% من إجمالي الإيرادات. يشمل هذا الاستثمار تطوير تقنيات السكك الحديدية عالية السرعة وأنظمة القطار الذكية.
| سنة | الإيرادات (مليار يوان) | إيرادات الخدمة (مليار يوان) | إيرادات التصدير (مليار يوان) | نفقات البحث والتطوير (مليار يوان) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.1 | 7.3 | 5.8 | 2.5 |
| 2021 | 26.8 | 6.6 | 5.3 | 2.3 |
| 2020 | 25.5 | 6.2 | 4.9 | 2.1 |
علاوة على ذلك ، تستفيد الشركة من العقود والإعانات الحكومية ، حيث يتم تحديد أولوية نقل السكك الحديدية في مشاريع البنية التحتية الوطنية. في عام 2022 ، قام Zhuzhou CRRC بتأمين عقود تقدر تقديرا ما يقرب من RMB 12 مليار (حول 1.8 مليار دولار) من مختلف الحكومات الإقليمية لأنظمة السكك الحديدية الجديدة والترقيات.
تسليط الضوء المالي الآخر هو التزام الشركة بالاستدامة. من المتوقع أن تكتسب الاستثمارات في التقنيات الخضراء الجر ، كما يتضح من الاتفاقات الحديثة للتطوير وحدة كهربائية متعددة (EMU) القطارات. من المتوقع أن تعزز مثل هذه الابتكارات هوامش الربح ، مع زيادة محتملة تصل إلى ما يصل إلى 15% في الربحية من هذه المشاريع على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تواصل الشركة استكشاف الشراكات الاستراتيجية في صناعة السكك الحديدية لتضخيم وجودها في السوق. ونتيجة لذلك ، في أوائل عام 2023 ، دخل Zhuzhou CRRC إلى مشروع مشترك مع مورد سكة حديد أوروبي يهدف إلى زيادة حصتها في السوق في سوق أنظمة السكك الحديدية الأوروبية ، من المتوقع أن تسفر عن إيرادات سنوية RMB 3 مليار (تقريبًا 460 مليون دولار أمريكي) في غضون ثلاث سنوات.
في الختام ، توظف شركة Zhuzhou CRRC Times Electric Co. ، Ltd. استراتيجية إيرادات متنوعة ، وتوازن بشكل فعال في مبيعات المنتجات ، وعقود الخدمة ، والتقدم التكنولوجي ، وكلها تدعمها الدعم الحكومي الكبير والالتزام المستمر بالابتكار. يساهم هذا النهج متعدد الأوجه في أدائه المالي القوي ، حيث وضعت الشركة بشكل استراتيجي للنمو المستقبلي في سوق السكك الحديدية العالمي.
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. (3898.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.