TBEA Co., Ltd. (600089.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة TBEA Ltd.
TBEA Co. ، Ltd. ، التي تأسست في عام 1993 ، هي لاعب رائد في صناعة توليد الطاقة ونقلها في الصين. يقع مقرها الرئيسي في شينجيانغ ، وهي متخصصة في تصنيع المعدات الكهربائية ، وخاصة المحولات والكابلات ، وقد وسعت عملياتها على مستوى العالم.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، بدأت TBEA في تأسيس نفسها كشركة مصنعة رئيسية للمعدات الراقية لقطاع الطاقة. بحلول عام 2005 ، طورت الشركة وجودًا كبيرًا في إنتاج محولات الطاقة وزادت من قدرتها السنوية على الناتج إلى ما يقرب من 120 مليون كيلوفولت أمبير (KVA).
في عام 2007 ، تم إدراج TBEA في بورصة شنغهاي ، وتربية 1.1 مليار يوان من خلال طرحها العام الأولي (الاكتتاب العام). تم استخدام الأموال في المقام الأول لتعزيز القدرة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الدولية.
بحلول عام 2010 ، أبلغت TBEA عن عائدات تقريبًا 17.84 مليار يوان، بهامش ربح صافي 8.4%. أشارت هذه الأرقام إلى نمو قوي مقارنة بالسنوات السابقة ، مدفوعة في المقام الأول بزيادة الطلب على البنية التحتية الكهربائية في الصين.
كما اتخذت الشركة خطوات كبيرة في التوسع الدولي. في عام 2015 ، أعلنت TBEA عن مشروع مشترك مع شركة الشبكة الحكومية في الصين ، والتي تهدف إلى تعزيز مشاريعها الخارجية في مناطق مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
في عام 2020 ، سجلت TBEA الإيرادات تقريبًا 61.8 مليار يوان وصافي ربح من 4.8 مليار يوان. ويعزى هذا النمو إلى العديد من المشاريع واسعة النطاق في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الشبكة الذكية.
فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية لشركة TBEA Co. ، Ltd. على مدار السنوات الخمس الماضية:
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | صافي هامش الربح (٪) | إجمالي الأصول (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 49.6 مليار | 3.5 مليار | 7.1% | 82.1 مليار |
| 2019 | 54.5 مليار | 4.0 مليار | 7.3% | 88.5 مليار |
| 2020 | 61.8 مليار | 4.8 مليار | 7.8% | 97.3 مليار |
| 2021 | 65.0 مليار | 5.2 مليار | 8.0% | 103.5 مليار |
| 2022 | 70.5 مليار | 5.8 مليار | 8.2% | 110.1 مليار |
اعتبارًا من عام 2023 ، تهدف TBEA إلى زيادة تعزيز بصمتها العالمية مع التركيز على تقنية الشبكة الذكية وموارد الطاقة المتجددة. تخطط الشركة للاستثمار أكثر 10 مليارات يوان في البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز ميزة تنافسية.
فيما يتعلق بالقوى العاملة ، نمت TBEA من فريق متواضع من 200 موظف في بدايته إلى أكثر 15,000 الموظفين اليوم. يشير هذا التوسع إلى مسار النمو المستمر للشركة والتزامه بالابتكار في قطاع الهندسة الكهربائية.
A Who Yearn Tbea Co. ، Ltd.
TBEA Co. ، Ltd. هي شركة صينية بارزة متخصصة في إنتاج المعدات والمواد الكهربائية ، وخاصة في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. هيكل ملكية TBEA معقد ، تهيمن عليها في المقام الأول ملكية الدولة والمستثمرين المؤسسيين.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، فإن أكبر مساهم في شركة TBEA ، Ltd. هو Xinjiang TBEA Group Co. ، Ltd.الذي يحمل تقريبا 43.24% من الأسهم. تؤكد هذه الملكية على العلاقة بجذور الشركة في شينجيانغ ، الصين.
بالإضافة إلى ذلك ، يحمل العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد أجزاء كبيرة من الأسهم المتبقية. يتم تفصيل المساهمين الخمسة الأوائل في TBEA في الجدول التالي:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| Xinjiang TBEA Group Co. ، Ltd. | 43.24% |
| الصين Securities Finance Corporation Ltd. | 8.56% |
| شركة Bank of Communications Ltd. | 5.77% |
| شنتشن TBEA Co. ، Ltd. | 4.32% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون والأفراد | 38.11% |
تعني الطبيعة المملوكة للدولة للمساهم الرئيسي في TBEA أن الاتجاه الاستراتيجي للشركة يتأثر على الأرجح بالسياسات والمبادرات الحكومية ، وخاصة في قطاع الطاقة. تشارك TBEA بشدة في المشاريع التي تتماشى مع أهداف الصين للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
اعتبارًا من أحدث تقرير الأرباح للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت TBEA عن إيراداتها تقريبًا RMB 79.67 مليارزيادة على أساس سنوي 12.5%. وصل صافي ربح الشركة RMB 6.35 مليارمع الإشارة إلى هامش ربح من حوله 7.97%.
من حيث القيمة السوقية ، عقدت TBEA تقييمًا تقريبًا RMB 97 مليار اعتبارًا من أكتوبر 2023. كان أداء أسهم الشركة مرنًا أيضًا ، مع زيادة 18.4% في سعر السهم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية.
شهدت الشركة أيضًا استثمارات كبيرة في توسيع طاقتها التشغيلية والشراكات الدولية. تتمتع TBEA بالتعاون الاستراتيجي مع شركات في بلدان مثل كازاخستان والجزائر ، مما يعزز بصمتها في السوق العالمية.
بشكل عام ، تعرض TBEA Co. ، Ltd. مزيجًا من تأثير الدولة والأداء الذي يحركه السوق ، ويضع نفسه كلاعبًا مهمًا في صناعة معدات الطاقة في الصين وما بعده.
TBEA Co. ، Ltd. بيان المهمة
TBEA Co. ، Ltd. هي الشركة المصنعة والمورد الرائد في قطاع الكهرباء والطاقة ، التي تركز بشكل أساسي على تطوير المحولات المتقدمة والمواد وحلول هندسة الطاقة. تتجذر مهمة الشركة بعمق في الالتزام بالابتكار والاستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة في عملياتها.
يؤكد بيان المهمة على العديد من المجالات الرئيسية:
- الالتزام بالابتكار التكنولوجي.
- توفير المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تلبي احتياجات العملاء.
- التركيز على ممارسات التنمية المستدامة.
- تعزيز كفاءة الطاقة العالمية.
في عام 2022 ، أبلغت TBEA عن إيراداتها تقريبًا¥ 56.7 مليار (حوالي 8.3 مليار دولار أمريكي) ، تعرض موقعها القوي في سوق الطاقة. صافي الربح الصافي للعام نفسه¥ 3.45 مليار (حوالي 500 مليون دولار أمريكي) ، مع تسليط الضوء على زيادة من 2.9 مليار ين في عام 2021.
كانت الشركة أيضًا نشطة في الأسواق الدولية ، حيث تعوض الصادرات حولها20% من إجمالي إيراداتها. تشمل الأسواق الرئيسية جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. يحمل TBEA حصة كبيرة من سوق المحولات ، مع تقريبًا15% من حصة السوق العالمية اعتبارا من 2023.
ينعكس التزام TBEA بالاستدامة في استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2023 ، شاركت الشركة في العديد من مبادرات الطاقة الشمسية ، مع قدرات مثبتة تتجاوز20 جيجاواط عالميا. تتماشى هذه المبادرة مع مهمتها للمساهمة في مصادر الطاقة الأنظف وتقليل آثار أقدام الكربون.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | حصة السوق العالمية (٪) | السعة المتجددة المثبتة (GW) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 53.2 | 2.5 | 14 | 15 |
| 2021 | 54.1 | 2.9 | 14.5 | 18 |
| 2022 | 56.7 | 3.45 | 15 | 20 |
| 2023 | المتوقع 59.0 | المتوقع 3.8 | المتوقع 15.5 | توقع 22 |
تتوافق الأهداف الاستراتيجية للشركة أيضًا مع السياسات الوطنية حول كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة ، مما يدل على نهج استباقي لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.
بشكل عام ، فإن بيان مهمة TBEA ، المحدودة ، يلف تفانيها في أن تصبح لاعبًا محوريًا في قطاع الطاقة العالمي مع تعزيز الابتكار والاستدامة في جميع عملياته.
كيف تعمل شركة TBEA ، Ltd.
TBEA Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في قطاع الطاقة والهندسة الكهربائية ، متخصص في تصنيع المحولات ونقل الطاقة ومعدات التوزيع. تأسست الشركة في عام 1993 ، وسعت بشكل كبير عملياتها محليًا في الصين ودوليًا.
تنقسم عمليات الشركة على نطاق واسع إلى عدة قطاعات رئيسية ، بما في ذلك:
- نقل الطاقة والتحول
- الطاقة المتجددة
- المواد الكهربائية
- الاستثمار وتشغيل مشاريع الطاقة
في عام 2022 ، أبلغت TBEA عن إيرادات إجمالية تقريبًا 98.5 مليار يوان، وضع زيادة على أساس سنوي 11.5%. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين موجودين RMB 6.1 مليار، يمثل هامشا حوالي 6.2%.
المقاييس المالية الرئيسية
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 98.5 مليار يوان | RMB 88.5 مليار |
| صافي الربح | RMB 6.1 مليار | RMB 5.3 مليار |
| هامش الربح الإجمالي | 16.5% | 16.0% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 10.1% | 9.8% |
استثمرت TBEA بكثافة في البحث والتطوير ، مما يعكس التزامها بالابتكار. في عام 2022 ، وصلت نفقات البحث والتطوير RMB 2.5 مليار، وهو موجود 2.5% من إجمالي إيراداتها.
الاستراتيجيات التشغيلية للشركة مدفوعة بمتزايد الطلب على حلول الطاقة المتجددة وتقنيات الشبكة الذكية. طورت TBEA محفظة قوية في الطاقة الشمسية ، بعد تثبيتها 20 جيجاواط من معدات الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، مما يجعلها واحدة من كبار الموردين في القطاع المتجدد. من المتوقع أن ينمو سوق الطاقة الشمسية العالمية 25% من 2023 إلى 2030 ، وضع tbea جيدا للنمو في المستقبل.
الوجود الدولي
تعمل TBEA في أكثر من ذلك 50 دولة، مع مشاريع مهمة في أماكن مثل:
- الهند
- باكستان
- أفريقيا
- أمريكا اللاتينية
تساهم هذه العمليات الدولية تقريبًا 30% للإيرادات الإجمالية ، عرض قدرات الشركة القوية للتصدير.
موقف السوق
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يحمل TBEA حصة سوقية تقريبًا 15% في سوق المحولات الصينية. تستمر الشركة في مواجهة منافسة من شركات مثل:
- سيمنز
- شنايدر الكهربائي
- جنرال إلكتريك
على الرغم من هذه المنافسة ، فقد سمح تركيز TBEA على الجودة والابتكار بالحفاظ على حصة السوق الهامة هذه.
في الختام ، تعمل TBEA Co. ، Ltd. من خلال نموذج أعمال متنوع يركز على حلول الطاقة والطاقة المتجددة والشراكات الدولية القوية. إن أدائها المالي القوي والاستثمارات الاستراتيجية يضعه بشكل جيد للنمو في المستقبل مع تطور المشهد العالمي للطاقة.
كيف تجني شركة Tbea Co. ، Ltd. المال
TBEA Co. ، Ltd. هي لاعب رائد في معدات نقل الطاقة العالمية وقطاعات الطاقة المتجددة. يتم إنشاء تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول من العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية ، بما في ذلك نقل الطاقة والمعدات الكهربائية وأنظمة الكهروضوئية (الطاقة الشمسية).
انهيار الإيرادات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، كان إجمالي إيرادات TBEA للسنة المالية 2022 تقريبًا RMB 133.5 مليار، عرض زيادة على أساس سنوي 9.4%. إن انهيار الإيرادات بواسطة قطاع الأعمال هو كما يلي:
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| انتقال الطاقة | 70.2 | 52.5 |
| المعدات الكهربائية | 40.3 | 30.2 |
| الأنظمة الضوئية | 23.0 | 17.3 |
قطاع نقل الطاقة
يشمل الجزء الأكبر ، ونقل الطاقة ، تطوير وتصنيع المحولات والمفاتيح وخطوط نقل الجهد العالي. في عام 2022 ، حصلت TBEA على عقود قيمتها RMB 30 مليار بالنسبة لمشاريع الجهد العالي في مختلف المناطق ، بما في ذلك المناطق في آسيا وأفريقيا.
قطاع المعدات الكهربائية
في قطاع المعدات الكهربائية ، تتخصص TBEA في إنتاج المعدات المطلوبة لأنظمة الطاقة الكهربائية ، بما في ذلك قواطع الدوائر والمرحلات. أبلغ هذا القطاع عن هامش ربح إجمالي 28% في عام 2022 ، المساهمة بشكل كبير في ربحية الشركة.
قطاع الأنظمة الكهروضوئية
وضعت TBEA's غزو الطاقة المتجددة ، وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، الشركة بشكل إيجابي وسط تحولات عالمية نحو الاستدامة. في عام 2022 ، أنتجت الشركة لوحات شمسية بسعة إجمالية 3.5 جيجاواط، توليد إيرادات تقريبًا 23 مليار يوان. من المتوقع أن ينمو قطاع السوق الشمسي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 26% من خلال 2025.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح التوزيع الجغرافي لإيرادات TBEA وصوله الواسع. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، كان الانهيار كما يلي:
| منطقة | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| الصين | 100.5 | 75% |
| آسيا (باستثناء الصين) | 20.0 | 15% |
| أوروبا | 8.0 | 6% |
| آحرون | 5.0 | 4% |
التطورات الحديثة والشراكات الاستراتيجية
تابعت TBEA أيضًا شراكات استراتيجية لدعم وضعها في السوق ، لا سيما التعاون مع العديد من الشركات الدولية للمشاريع المشتركة في مشاريع الطاقة. في عام 2022 ، أعلنت TBEA عن مشروع مشترك مع شركة أوروبية لتعزيز قدراتها في طاقة الرياح البحرية ، من المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية من RMB 5 مليار بحلول عام 2024.
مقاييس الربحية
يتم توضيح الصحة المالية للشركة بشكل أكبر من خلال مقاييس الربحية. في عام 2022 ، أبلغت TBEA عن ربح صافي تقريبًا RMB 8 مليار، بهامش تشغيل 6% وعودة على حقوق الملكية (ROE) من 10%. وهذا يعكس قدرة الشركة على إدارة التكاليف بفعالية مع توسيع قاعدة الإيرادات الخاصة بها.
TBEA Co., Ltd. (600089.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.