Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. (600219.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة شاندونغ نانشان للألومنيوم المحدودة
تأسست شركة Shandong Nanshan Aluminium Co. المحدودة في عام 1999، وهي لاعب بارز في صناعة الألومنيوم، ومقرها مقاطعة شاندونغ، الصين. طورت الشركة سلسلة إنتاج شاملة، من تعدين البوكسيت إلى المنتج النهائي. على مر السنين، اقتطعت نانشان حصة سوقية كبيرة، لتصبح واحدة من موردي الألمنيوم الرائدين في آسيا.
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات تقارب 45 مليار يوان صيني (حول 6.9 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل زيادة كبيرة من 39 مليار يوان صيني في عام 2021. توسع هامش الربح بالمثل، مع وصول صافي الدخل إلى 3.5 مليار يوان صيني في عام 2022، ارتفاعًا من 2.8 مليار يوان صيني في العام السابق. ويعزى هذا النمو المستمر إلى كل من الطلب المحلي وزيادة الصادرات.
في عام 2001، وسعت Nanshan Aluminium قدرتها الإنتاجية، مما جعل نفسها أكبر شركة لتصنيع منتجات الألومنيوم في المنطقة. استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا، مما عزز قدرتها على الصهر لتصل إلى ما يقرب من 1 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2020. بحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن تزداد هذه القدرة إلى 1.5 مليون طن متري كجزء من خطتهم الطموحة للتوسع.
تتضمن مجموعة منتجات Nanshan Aluminium أنواعًا مختلفة من منتجات الألومنيوم، بما في ذلك صفائح الألومنيوم والرقائق والبقعات، التي تخدم قطاعات مثل الطيران والسيارات والبناء. كثفت الشركة جهودها في البحث والتطوير والاستثمار 300 مليون يوان صيني في البحث والتطوير في عام 2022 وحده لابتكار وتحسين جودة المنتج.
في عام 2021، أطلقت Nanshan Aluminium مبادرتها الصديقة للبيئة، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2025. وتشمل المبادرة تركيب نظم ترشيح متقدمة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في خطوط إنتاج الطاقة.
على الصعيد الدولي، تصدر نانشان الألومنيوم إلى أكثر من 50 بلدا، بما في ذلك الأسواق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد مكن ذلك الشركة من تنويع تدفقات إيراداتها مع تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق المحلية.
| السنة | الإيرادات (RMB) | صافي الدخل (RMB) | الطاقة الإنتاجية (بالأطنان المترية) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36 مليار يوان صيني | 2.2 مليار يوان صيني | 800,000 |
| 2020 | 39 مليار يوان صيني | 2.5 مليار يوان صيني | 1 مليون |
| 2021 | 39 مليار يوان صيني | 2.8 مليار يوان صيني | 1 مليون |
| 2022 | 45 مليار يوان صيني | 3.5 مليار يوان صيني | 1 مليون |
| 2023 (متوقع) | 50 مليار يوان صيني | 4 مليارات يوان صيني | 1.5 مليون |
من حيث القيمة السوقية، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تقدر قيمة ألومنيوم نانشان بنحو 9 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين والأداء التشغيلي القوي. تم تضمين الشركة في مؤشرات مختلفة، مما يوفر المزيد من المصداقية والانكشاف داخل السوق العالمية.
اعتبارًا من أحدث التقارير، يعمل Nanshan Aluminium أكثر من 30,000 ، مما أسهم إسهاما كبيرا في الاقتصادات المحلية وخلق فرص العمل في مقاطعة شاندونغ. كما تشارك الشركة بنشاط في مبادرات التنمية المجتمعية، مما يعزز التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
بالنظر إلى المستقبل، تركز الشركة على زيادة توسيع بصمتها العالمية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، والاستفادة من التطورات في التكنولوجيا والممارسات المستدامة للحفاظ على ميزتها التنافسية في قطاع الألومنيوم.
A Who Owns Shandong Nanshan Aluminium Co.، Ltd.
Shandong Nanshan Aluminium Co.، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة الألومنيوم، وتعمل بشكل أساسي في إنتاج ومعالجة منتجات الألومنيوم. تتركز ملكية الشركة في الغالب بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والمساهمين الاستراتيجيين.
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة، يبلغ عدد الألومنيوم Shandong Nanshan تقريبًا 58.5% مملوكة لمجموعة نانشان، وهي تكتل متنوع له مصالح واسعة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك تصنيع الألومنيوم والطيران والعقارات.
يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 600219. يمتلك المستثمرون المؤسسيون والمستثمرون المؤسسيون الأجانب المؤهلون أيضًا حصصًا كبيرة، مما يعكس قاعدة واسعة من الدعم من مختلف قطاعات مجتمع الاستثمار.
| المساهم | النسبة المئوية للملكية (%) | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| مجموعة نانشان | 58.5 | المساهم الاستراتيجي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.4 | المؤسسات |
| المستثمرون الأفراد | 16.1 | البيع بالتجزئة |
في عام 2022، أعلن Shandong Nanshan Aluminium عن إجمالي إيرادات تقارب 54 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 8.4 مليار)، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 15%. كان صافي ربح الشركة المنسوب للمساهمين موجودًا 2.5 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 388 مليون)، ويمثل هامش ربح قدره 4.6%.
كانت الشركة تسير في مسار تصاعدي ثابت، كما يتضح من طاقتها الإنتاجية المتزايدة، والتي وصلت إلى ما يقرب من 1.5 مليون طن لمنتجات الألومنيوم في عام 2022. لقد وضعها تركيز Shandong Nanshan الاستراتيجي على الابتكار والاستدامة كمرشح أول في قطاع الألمنيوم، مما ساهم في صحتها المالية القوية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت القيمة السوقية لشركة Shandong Nanshan Aluminium تقريبًا 35 مليار يوان صيني (حوالي دولار أمريكي 5.4 مليار). حافظت الشركة على سياسة توزيعات أرباح ثابتة، مع عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 3.0% استنادا إلى آخر نتائج السنة المالية.
شركة شاندونغ نانشان للألومنيوم المحدودة بيان المهمة
تلتزم شركة Shandong Nanshan Aluminium Co.، Ltd. بأن تكون منتجًا رائدًا في صناعة الألومنيوم. يؤكد بيان مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء. تهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وطرق الإنتاج الفعالة لإنشاء منتجات ألومنيوم عالية الجودة تلبي المعايير العالمية.
وفقًا لتقاريرهم، يركز Nanshan Aluminium على إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الألومنيوم، بما في ذلك الصفائح والألواح والبثقات. إنهم يسعون جاهدين من أجل التميز في كل جانب من جوانب عملياتهم، من مصادر المواد الخام إلى خدمة العملاء، مما يضمن أن منتجاتهم لا تفي فقط بتوقعات العملاء بل تتجاوز تلك التوقعات.
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليون يوان صيني) | حجم الإنتاج (بالأطنان) | حجم الصادرات (بالأطنان) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.54 | 1,218 | 600,000 | 250,000 |
| 2021 | 23.75 | 1,589 | 750,000 | 300,000 |
| 2022 | 27.84 | 1,763 | 820,000 | 350,000 |
| 2023 | 31.50 | 2,005 | 900,000 | 400,000 |
ينعكس التزام Nanshan Aluminium بالاستدامة في استثمارها المستمر في الممارسات الصديقة للبيئة. على سبيل المثال، ركزت الشركة على إعادة تدوير الألومنيوم، مما يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية المرتبطة بالإنتاج. في عام 2022، أدت جهود إعادة التدوير إلى انخفاض بنحو 25% في استهلاك الطاقة مقارنة بالسنوات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز مرافق إنتاج Nanshan Aluminium بأحدث التقنيات التي تعمل على تحسين استخدام الموارد. وهذا يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة مع تحقيق الكفاءة التشغيلية. كجزء من أهداف الشركة، فإنها تتماشى أيضًا مع المبادرات العالمية مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في مجالات مثل العمل المناخي والاستهلاك المسؤول.
لفهم وضعهم في السوق بشكل أفضل، أبلغت شركة Shandong Nanshan Aluminium عن قيمة أصول إجمالية قدرها 35.6 مليار يوان صيني اعتبارًا من عام 2022، مع عائد على حقوق الملكية (ROE) من 12%. تسمح هذه الصحة المالية للشركة بمواصلة الاستثمار في التقنيات المبتكرة وتوسيع نطاق منتجاتها.
باختصار، تقف شركة Shandong Nanshan Aluminium Co.، Ltd. بحزم في مهمتها، حيث تجمع بين جودة الإنتاج والالتزام بالاستدامة ورضا العملاء. إن نموها المالي واستراتيجياتها التشغيلية دليل على تفانيها في قيادة صناعة الألومنيوم بفعالية ومسؤولية.
كيف شركة Shandong Nanshan Aluminium Co.، Ltd. يعمل
تعمل شركة Shandong Nanshan Aluminium Co.، Ltd. بشكل أساسي في إنتاج ومعالجة منتجات الألومنيوم. تأسست الشركة في عام 1999 ومقرها مقاطعة شاندونغ، الصين. والجدير بالذكر أنها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للألمنيوم في البلاد، حيث تتجاوز طاقتها الإنتاجية 1.2 مليون طن من الألمنيوم سنويا.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة صهر الألومنيوم ومعالجته ومبيعاته، بالإضافة إلى تصنيع المنتجات المرتبطة بالألمنيوم بما في ذلك الألواح والشرائط والرقائق والبثق. في السنوات الأخيرة، تنوعت Nanshan Aluminium في قطاعي الطيران والسيارات، مما أدى إلى تلبية الطلب المتزايد على المواد خفيفة الوزن.
وفقًا لآخر التقارير المالية، في عام 2022، حقق Shandong Nanshan Aluminium إيرادات تقارب 36 مليار يوان صيني (حول 5.5 مليار دولار)، مما يمثل نموًا سنويًا قدره 12%. تم الإبلاغ عن صافي ربح الشركة لنفس العام عند 2.8 مليار يوان صيني (تقريباً) 430 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة)، مترجمة إلى هامش ربح يبلغ حوالي 7.8%.
| المقاييس المالية | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 30 | 32 | 36 |
| صافي الربح (مليار يوان صيني) | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
| هامش الربح (٪) | 8.3 | 8.1 | 7.8 |
| الطاقة الإنتاجية (بالأطنان) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
تشارك شركة Shandong Nanshan Aluminium بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D)، وتنفق ما يقرب من 500 مليون يوان صيني (76 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) سنويا بشأن الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة. يؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة بتعزيز كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
تشمل عمليات الشركة أيضًا الممارسات المستدامة. في عام 2021، أبلغ نانشان الألومنيوم عن 15% خفض انبعاثات الكربون لكل طن من الألومنيوم المنتج، بما يتماشى مع أهداف الصين الوطنية لحياد الكربون بحلول عام 2060. استثمرت الشركة في تقنيات أنظف وعمليات موفرة للطاقة، مما ساعد في تقليل التكاليف التشغيلية.
أما فيما يتعلق بوضع السوق، فقد أنشأت شركة نانشان للألمنيوم حضوراً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي. في عام 2022، بلغت المبيعات الدولية حوالي 35% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على الميزة التنافسية للشركة في السوق العالمية.
من حيث توزيع المبيعات، يتضمن خط إنتاج Nanshan Aluminium ما يلي:
- صفائح وألواح من الألومنيوم
- شرائح الألومنيوم
- رقائق الألومنيوم
- بثق الألومنيوم
- قضبان أسلاك الألومنيوم
عززت الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الكبرى في قطاعي السيارات والفضاء الجوي الابتكار في تطبيقات المنتجات، مما أدى إلى توسيع الفرص ومصادر الإيرادات. تتضمن قائمة عملاء Nanshan علامات تجارية بارزة في صناعة السيارات، مما يساهم بشكل كبير في مبيعاتها الإجمالية.
بالنظر إلى المستقبل، تخطط Shandong Nanshan Aluminium لتعزيز قدراتها الإنتاجية بشكل أكبر من خلال الاستثمار 1 مليار يوان صيني (تقريباً) 150 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة) في مرافق التصنيع الجديدة بحلول عام 2025، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويا. يعكس هذا التوسع النمو المتوقع في سوق الألمنيوم مدفوعًا بتطورات البنية التحتية وزيادة الطلب في مختلف الصناعات.
كيف شركة Shandong Nanshan Aluminium Co.، Ltd. يكسب المال
تعمل شركة Shandong Nanshan Aluminium Co.، Ltd. في صناعة الألومنيوم، وتعمل بشكل أساسي في إنتاج وبيع منتجات الألومنيوم. ينبع توليد إيرادات الشركة بشكل أساسي من عدة قطاعات رئيسية.
- إنتاج الألومنيوم: يكمن جوهر عمليات نانشان في إنتاج سبائك الألومنيوم والصفائح والصفائح والملفات الشخصية. بالنسبة للسنة المالية 2022، تجاوزت عائدات الشركة من إنتاج الألومنيوم 38 مليار يوان صينيالمساهمة بما يقرب من 85% من مجموع الإيرادات.
- تصنيع الألومنيوم:: ويشمل ذلك معالجة الألومنيوم إلى أشكال وأحجام مخصصة لمختلف الصناعات. في عام 2022، تمت إضافة هذا الجزء حوالي 5 مليارات يوان صيني إلى إيراداتهم، وهو ما يمثل حوالي 11% من مجموع الإيرادات.
- المنتجات الثانوية والإيرادات الأخرى: نانشان تدر أيضًا إيرادات من المنتجات الثانوية والخدمات الإضافية الأخرى، والتي ساهمت تقريبًا 2 مليار يوان صيني أو 4% من مجموع الإيرادات.
تستفيد الشركة من مجموعة منتجاتها المتنوعة، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق في قطاع الألومنيوم. تعزز استثمارات Shandong Nanshan الاستراتيجية في تقنيات التصنيع المتقدمة كفاءتها التشغيلية وجودة المنتج، مما يسمح لها بالحفاظ على الأسعار التنافسية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (RMB) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| إنتاج الألومنيوم | 38 مليار | 85 |
| تصنيع الألومنيوم | 5 مليارات | 11 |
| المنتجات الثانوية والإيرادات الأخرى | 2 مليار | 4 |
قامت شركة Shandong Nanshan Aluminium أيضًا بتوسيع بصمتها الدولية، حيث قامت بتصدير المنتجات إلى دول مختلفة، والتي تمثل حوالي 25% من إجمالي مبيعاتها في عام 2022. تهدف الشركة إلى زيادة اختراق الأسواق في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث يتزايد الطلب على منتجات الألومنيوم عالية الجودة.
من حيث القدرة التشغيلية، تمتلك الشركة طاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 1 مليون طن من الألومنيوم، مما يجعلها واحدة من أكبر المنتجين في الصين. كان معدل استخدام مرافق الإنتاج أعلى باستمرار 80%إظهار كفاءة الإدارة التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح التزام الشركة بالاستدامة والإدارة البيئية نقطة بيع رئيسية. ولم تؤد الاستثمارات في تكنولوجيات الإنتاج الأنظف إلى خفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل أدت أيضا إلى تحسين قبول الأسواق والامتثال التنظيمي.
تنعكس الصحة المالية لشركة Shandong Nanshan Aluminium في ميزانيتها العمومية القوية، حيث يبلغ إجمالي الأصول حوالي 50 مليار يوان صيني اعتبارًا من ديسمبر 2022. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 0.5، مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في الاستفادة، مما يعزز الاستقرار المالي وآفاق النمو.
الابتكار المستمر في تطوير المنتجات، مثل إدخال سبائك الألومنيوم خفيفة الوزن، يضع Shandong Nanshan لالتقاط اتجاهات الأسواق الناشئة، لا سيما في قطاعي السيارات والفضاء، حيث يتم تقييم نسبة قوة الألومنيوم إلى الوزن بشكل متزايد.
علاوة على ذلك، حددت الشركة أهدافًا طموحة لنمو الإيرادات، وتخطط لزيادة المبيعات السنوية بنسبة 10% على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال توسيع القدرات الإنتاجية وتعزيز وجود السوق. يتماشى هذا مع الأهداف الاقتصادية الأوسع للصين المتمثلة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. (600219.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.