Hengli Petrochemical Co.,Ltd. (600346.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hengli PetroChemical Co. ، Ltd.
تأسست شركة Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. في عام 1994 ومقرها في داليان ، الصين. نمت الشركة بشكل كبير على مر السنين ، لتصبح لاعبًا رائدًا في صناعة البتروكيماويات. بحلول عام 2023 ، يُشار إلى Hengli لقدرات الإنتاج المتقدمة ومجموعة المنتجات الواسعة ، والتي تشمل البوليستر والمواد الكيميائية الأخرى.
في عام 2018 ، تم إدراج Hengli البتروكيماويات في بورصة شنغهاي ، مع عرض عام أولي مهم (IPO) يربط ما يقرب من 30 مليار ين (حوالي 4.5 مليار دولار). منذ الاكتتاب العام ، ركزت الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية ، وخاصة في قطاع البوليستر وتكرير النفط. بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية السنوية ما يقرب من 3 ملايين طن من PTA (حمض تيريفثاليك النقي) و 3 ملايين طن من PET (Terephthalate البولي إيثيلين).
في عام 2022 ، بلغت إيرادات Hengli حوالي 155.82 مليار ين (حوالي 23.3 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة سنوية على أساس سنوي 15.6%. أبلغت الشركة عن صافي ربح يعزى إلى المساهمين بحوالي 17.6 مليار ين (حوالي 2.65 مليار دولار) ، ويمثل أ 10.7% زيادة مقارنة مع 2021.
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليار ين) | القدرة الإنتاجية (مليون طن) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 120.3 | 15.9 | 2.5 |
| 2021 | 134.75 | 15.92 | 3.0 |
| 2022 | 155.82 | 17.6 | 3.0 |
| 2023 (المقدر) | 175.00 | 20.0 | 3.5 |
عززت استثمارات Hengli Petrochemical في البحث والتطوير مزاياها التنافسية. في عام 2022 ، استثمرت الشركة حوالي 2.5 مليار ين (حوالي 377 مليون دولار) في البحث والتطوير ، مع التركيز على الابتكار في تقنيات الإنتاج المستدامة.
علاوة على ذلك ، أنشأت الشركة بصمة كبيرة في الأسواق العالمية. تمثل صادراتها أكثر 30% من إجمالي المبيعات ، مما يعكس الاستراتيجيات الناجحة في التوسع الدولي. وتشمل الأسواق الرئيسية جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
في سبتمبر 2023 ، أعلنت Hengli عن خطط لزيادة تعزيز قدرات التكرير الخاصة بها ، حيث تتجاوز الاستثمارات 10 مليارات يوان (حوالي 1.5 مليار دولار) مخصصة للسنوات الثلاث المقبلة لزيادة العمليات وتحسين الكفاءة.
أ من يملك شركة Hengli Petrochemical Co. ، Ltd.
Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. ، ومقرها في داليان ، الصين ، لاعب مهم في صناعة البتروكيماويات. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا ¥ 187 مليار (حول 27 مليار دولار) ، والتي تضعها بين أفضل الشركات في قطاعها.
إن هيكل ملكية Hengli البتروكيميائي ملحوظ لتركيزه بين عدد قليل من أصحاب المصلحة الرئيسيين. أكبر مساهم شركة Hengli Group ، Ltd.، مع حصة تقريبًا 46.73%. تلعب هذه المؤسسة الخاصة دورًا مهمًا في استراتيجية الشركة وعملياتها ، مما يعكس حوكمة عائلية وشركات قوية.
وتشمل المزيد من المساهمين البارزين:
- شركة الصين الوطنية الكيميائية (ChemChina): حيازات تقريبا 5.13%
- مختلف المستثمرين المؤسسيين: جماعيا حولها 20%
يوضح الجدول التالي حصص ملكية المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة Hengli Group ، Ltd. | 46.73% |
| شركة الصين الوطنية الكيميائية | 5.13% |
| المستثمرين المؤسسيين | 20% |
| تعويم عام | 28.14% |
يتم تداول الشركة في بورصة شنغهاي تحت رمز مؤشر 600346. في عام 2022 ، أبلغت Hengli البتروكيماويات عن إيراداتها تقريبًا 114.6 مليار (حول 16.5 مليار دولار) مع صافي دخل ¥ 3.4 مليار (تقريبًا 490 مليون دولار) ، عرض ربحتها وسط المشهد التنافسي.
من حيث الديون ، كان لدى Hengli البتروكيميائي نسبة ديون إلى عزل إجمالية من 0.5 اعتبارا من الربع الأخير ، يشير إلى مستوى يمكن التحكم في الرافعة المالية بالنسبة لقاعدة الأسهم الخاصة بها.
علاوة على ذلك ، ركزت الشركة على توسيع طاقتها الإنتاجية. في عام 2023 ، أعلنت Hengli PetroChemical عن خطط لتعزيز قدرتها الإنتاجية البتروكيميائية بزيادة إضافية 3 ملايين طن في السنة ، تهدف إلى ترسيخ حصتها في السوق في قطاع البوليستر.
Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. بيان المهمة
تؤكد شركة Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. التزامها بالتنمية المستدامة والابتكار في صناعة البتروكيماويات. يسلط بيان المهمة الضوء على ثلاثة أهداف أساسية: القيادة في التطورات التكنولوجية ، لتقليل التأثير البيئي ، ولضمان أعلى جودة في الإنتاج. تعمل الشركة على تحسين عملياتها بنشاط للتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Hengli البتروكيميائية عن قدرة إنتاجية تقريبًا 21 مليون طن منتجات البتروكيماويات سنويًا. ويشمل ذلك المخرجات من مشاريع التكرير والكيميائية المتكاملة ، والتي تعمل كعمود خارجي لعملياتها.
| مجالات التركيز الرئيسية | المقاييس الحالية | 2023 أهداف |
|---|---|---|
| القدرة الإنتاجية (مليون طن) | 21 | 25 |
| الإيرادات (مليار يوان) | 98.6 | 120 |
| الاستثمار في البحث والتطوير (مليون يوان) | 2,500 | 3,000 |
| هدف الحد من انبعاثات الكربون (٪) | 30 | 50 |
| حوادث الصحة والسلامة (سنويا) | 5 | 0 |
استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا ، مع الإبلاغ RMB 2.5 مليار مخصص للبحث والتطوير في عام 2022 ، بهدف تعزيز كفاءة الإنتاج وجودة المنتج. من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى RMB 3 مليار بحلول نهاية عام 2023 حيث تسعى الشركة إلى التحسين المستمر.
يتضمن مقاربة Hengli البتروكيماوية للاستدامة التزامًا بالحد من انبعاثات الكربون 30% من 2020 مستويات بحلول عام 2025. يعكس هذا الهدف طموحات الشركة لتقليل بصمتها البيئية بشكل كبير في السنوات القادمة.
علاوة على ذلك ، تهدف الشركة إلى تحقيق انخفاض في حوادث الصحة والسلامة إلى الصفر من خلال تنفيذ بروتوكولات التدريب الصارمة والسلامة التشغيلية. في العام السابق ، كان هناك 5 الحوادث المبلغ عنها، إظهار الحاجة إلى التركيز المستمر على السلامة في مكان العمل.
من حيث أداء السوق ، أظهر سعر سهم Hengli PetroChemical مرونة ، مع نمو عام تقريبًا 15% اعتبارًا من أكتوبر 2023. تعتبر المبادرات الاستراتيجية للشركة والإطار التشغيلي القوي محوريًا لأدائها في سوق البتروكيماويات المتقلبة.
لا تعكس مهمة Hengli البتروكيماويات فقط الالتزام بالتميز التشغيلي ولكن أيضًا منظورًا تطلعيًا يهدف إلى النمو المستدام والابتكار في صناعة تنافسية بشكل متزايد. التركيز على الجودة والكفاءة والاستدامة يشغل الشركة بشكل إيجابي في كل من الأسواق المحلية والدولية.
كيف Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. يعمل
تعمل شركة Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. ، ومقرها في داليان ، الصين ، في المقام الأول في قطاع البتروكيماويات ، مع التركيز على إنتاج حمض تيريفثاليك المنقى (PTA) ، البوليستر ، وغيرها من المواد الكيميائية ذات الصلة. كواحدة من أكبر شركات البتروكيماويات المتكاملة في الصين ، قامت Hengli بخطوات كبيرة من حيث القدرة والتقدم التكنولوجي.
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات Hengli Petrochemical إلى عدة قطاعات رئيسية:
- إنتاج PTA: تعد الشركة واحدة من أكبر الشركات المصنعة في العالم في PTA ، مع طاقة إنتاج سنوية تقريبًا 6 ملايين طن.
- إنتاج ألياف البوليستر: تنتج Hengli العديد من منتجات البوليستر ، بما في ذلك الألياف والخيوط ، مما يساهم في صناعة النسيج.
- التكرير وغيرها من المنتجات البتروكيماوية: تدير الشركة وحدات التكرير التي تعالج النفط الخام لإنتاج البنزين والديزل وغيرها من البتروكيماويات.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Hengli البتروكيماويات عن إيراداتها تقريبًا RMB 186.62 مليار (حول 29.5 مليار دولار) ، عرض نمو قوي مقارنة بالسنوات السابقة.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (RMB) | 186.62 مليار | 147.29 مليار | 105.53 مليار |
| صافي الدخل (RMB) | 8.35 مليار | 6.12 مليار | 4.03 مليار |
| إجمالي الأصول (RMB) | 195.44 مليار | 159.38 مليار | 121.25 مليار |
| EPS (RMB) | 1.33 | 1.05 | 0.70 |
القدرة الإنتاجية
تقع مرافق إنتاج الشركة في موقع استراتيجي ومصممة من أجل الكفاءة العالية:
- PTA: مع إجمالي سعة 6 ملايين طن سنويا.
- ألياف البوليستر: قدرة تقريبا 3 ملايين طن كل سنة.
- التكرير: مصفاة Hengli لديها قدرة إنتاجية حولها 20 مليون طن من النفط الخام سنويا.
موقف السوق
يحمل Hengli البتروكيماويات حصة كبيرة في السوق في أسواق PTA والبوليستر العالمية. تشير التقديرات إلى أن Hengli تمثل تقريبًا 18% من طاقة إنتاج PTA العالمية. تهدف الشركة أيضًا إلى تعزيز وصول السوق الدولي من خلال شبكة التوزيع الواسعة.
التقدم التكنولوجي
تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، مما يضمن أنها تظل في طليعة الابتكار التكنولوجي في قطاع البتروكيماويات.
- الاستثمار في البحث والتطوير (2022): تقريبًا RMB 1.5 مليار تم تخصيصه لمبادرات البحث والتطوير.
- تقنيات إنتاج جديدة: تنفيذ تقنيات الإنتاج المتقدمة التي تعمل على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف.
المبادرات البيئية
تلتزم Hengli بممارسات مستدامة ، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة في عملياتها:
- أهداف الحد من الكربون: تهدف ل تخفيض 30 ٪ في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
- الاستثمار في الطاقة النظيفة: زيادة رين بايت 2 مليار استثمرت في مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 2021.
بشكل عام ، تمثل شركة Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. نموذجًا قويًا للإنتاج البتروكيميائي المتكامل ، ويجمع بين القدرة الكبيرة مع الالتزام بالتقدم التكنولوجي والاستدامة في عملياته.
كيف Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. يكسب المال
تقوم شركة Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. ، التي تشارك بشكل أساسي في صناعة البتروكيماويات ، بإيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية: التكرير والمواد الكيميائية وتصنيع النسيج. تدير الشركة مجمع البتروكيماويات المتكامل على نطاق واسع يسمح لها بإنتاج مجموعة من المنتجات بكفاءة.
يكمن المصدر الرئيسي للإيرادات لـ Hengli في عمليات التكرير. أبلغت الشركة عن قدرة معالجة النفط الخام تقريبًا 20 مليون طن في السنة اعتبارًا من عام 2022. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ، تمت معالجة Hengli تقريبًا 15 مليون طن من النفط الخام ، مما أدى إلى إخراج المنتج المكرر من حوله 12 مليون طن.
في قطاع المواد الكيميائية ، تتخصص Hengli في إنتاج حمض Terephthalic المنقى (PTA) ومنتجات البوليمر. تقف طاقتها الإنتاجية PTA في جميع أنحاء 4 ملايين طن في السنة. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، أنتجت Hengli تقريبًا 3.2 مليون طن من PTA في عام 2022 ، مما يساهم بشكل كبير في نمو إيراداتها. كان متوسط سعر البيع (ASP) لـ PTA في عام 2023 موجودًا ¥ 6500 للطن.
قسم تصنيع النسيج في Hengli يزداد تنويع تدفقات إيراداتها. تنتج الشركة ألياف البوليستر والخيوط بسعة حوالي 3 ملايين طن في السنة. في عام 2022 ، أبلغ قطاع النسيج عن إيرادات تقريبًا ¥ 20 مليار، مدعوم من كل من الطلب المحلي والدولي.
| شريحة | السعة (طن/سنة) | 2022 الإنتاج (طن) | متوسط سعر البيع (¥/طن) | 2022 الإيرادات (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| تكرير | 20,000,000 | 12,000,000 | ن/أ | ن/أ |
| المواد الكيميائية PTA | 4,000,000 | 3,200,000 | 6,500 | ن/أ |
| تصنيع النسيج | 3,000,000 | ن/أ | ن/أ | 20 |
كان الأداء المالي لـ Hengli قويًا ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 100 مليار في عام 2022 ، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة أسعار المنتجات النفطية والبتروكيماوية. صافي هامش الربح لـ Hengli في نفس الفترة تقع عند حوالي 10%، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة والكفاءات التشغيلية.
اعتبارًا من Q3 2023 ، شهد سعر سهم Hengli تقلبات بسبب تغيرات أسعار النفط العالمية ، بسعر حالي تقريبًا ¥25 للسهم الواحد ، مقارنة بـ ¥30 في بداية العام. يتوقع المحللون الانتعاش التدريجي في قيمة الأسهم مع استقرار ظروف السوق وتزداد الطلب على منتجات البتروكيماويات.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت Hengli باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير للابتكار داخل الفضاء البتروكيميائي ، بهدف ميزة تنافسية في كل من الأسواق المحلية والدولية. في عام 2022 ، خصصت الشركة تقريبًا 2 مليار للبحث والتطوير ، مع التركيز على تعزيز عمليات الإنتاج وتطوير مواد جديدة.
بشكل عام ، تلعب عمليات Hengli Petrochemical Co. ، Ltd. المتنوعة عبر التكرير والمواد الكيميائية والمنسوجات دورًا محوريًا في استراتيجية توليد الإيرادات ، بدعم من القدرة الإنتاجية القوية والالتزام بالابتكار.
Hengli Petrochemical Co.,Ltd. (600346.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.