Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd (600460.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hangzhou Silan Microelectronics ، Ltd
شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd ، التي تأسست في ** 2001 ** ، هي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات في الصين ، متخصصة في تصميم وتصنيع الدوائر المدمجة التناظرية والمختلطة. يقع المقر الرئيسي للشركة في Hangzhou ، مقاطعة Zhejiang ، وقد أنشأت نفسها كمورد رئيسي لمختلف التطبيقات بما في ذلك إدارة الطاقة وإلكترونيات السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.
في سنواته الأولى ، ركزت Silan على تطوير تقنية CMOS المنخفضة الطاقة (أكسيد المعادن التكميلي). بحلول ** 2005 ** ، قامت الشركة بتطوير الجيل الأول من ICS لإدارة الطاقة ، والتي اكتسبت الجر في السوق بسبب كفاءتها وموثوقيتها.
بواسطة ** 2010 ** ، أبلغت Silan Microelectronics عن إيرادات تقارب ** ¥ 1.1 مليار **. كان النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول أشباه الموصلات في الإلكترونيات الاستهلاكية ، وخاصة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، والتي أصبحت منتشرة بشكل متزايد في السوق الصينية.
في ** 2015 ** ، تم نشر Silan Microelectronics في بورصة شنغهاي بموجب قانون الأسهم ** 600203 **. جمع الاكتتاب العام حوالي 2 مليار ¥ ** (حوالي ** ** 315 مليون دولار **) لتمويل جهود الشركة التوسع والجهود البحث والتطوير. بعد الافتراضية ، وصلت القيمة السوقية الخاصة بـ Silan إلى ** ¥ 14 مليار ** (حوالي ** ** 2.2 مليار دولار **) ، مما يعكس ثقة المستثمر في إمكانات نموه.
خلال فترة ** 2016 إلى 2020 ** ، واصلت Silan توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. في ** 2019 ** ، أطلقت الشركة سلسلة من المنتجات الجديدة في قطاع إدارة الطاقة ، مما زاد بشكل كبير حصتها في السوق. بحلول نهاية ** 2020 ** ، حققت Silan إيرادات تصل إلى ** ¥ 4.2 مليار ** (حوالي ** ** 650 مليون دولار **) ، لتحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) من ** 20 ٪ ** على السنوات الخمس السابقة.
في ** 2021 ** ، أبلغت Silan Microelectronics عن ربح صافٍ قدره ** ¥ 700 مليون ** (حوالي ** 109 مليون دولار **) ، بمناسبة نمو سنويًا قدره ** 35 ٪ **. ويعزى هذا النمو إلى استمرار الطلب على ICS في تطبيقات الصناعية والسيارات ، وكذلك زيادة الصادرات. تحسن هامش الشركة الإجمالي أيضًا إلى ** 34 ٪ **.
اعتبارًا من ** 2022 ** ، ركزت Silan Microelectronics على توسيع وجودها الدولي ، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. سمحت الشراكات الإستراتيجية للشركة مع شركات التكنولوجيا والجامعات بتعزيز قدرات البحث والتطوير. كان إجمالي نفقات البحث والتطوير لـ ** 2022 ** حوالي ** ¥ 800 مليون ** (حوالي ** 125 مليون دولار **) ، يمثل ** 11 ٪ ** من إجمالي الإيرادات.
يلخص الجدول التالي النقاط المالية الرئيسية لشركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd على مدار السنوات القليلة الماضية:
| سنة | الإيرادات (مليار ين) | صافي الربح (مليون) | الهامش الإجمالي (٪) | نفقات البحث والتطوير (مليون) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.1 | 150 | 31 | 200 |
| 2019 | 4.2 | 500 | 32 | 400 |
| 2020 | 4.2 | 700 | 34 | 600 |
| 2021 | 5.5 | 950 | 34 | 800 |
| 2022 | 6.2 | 1,000 | 35 | 900 |
في ** 2023 ** ، أعلنت Silan Microelectronics عن خطط لاستثمار ** مليار ¥ 1 (حوالي ** 150 مليون دولار **) في توسيع قدرات التصنيع الخاصة بها ، مع التركيز على زيادة إنتاج أشباه الموصلات من فئة السيارات. تسلط هذه المبادرة الضوء على التزام الشركة بالاستفادة من سوق المركبات الكهربائية المتنامية ، والذي يتطور بسرعة في الصين.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أظهر سعر سهم Silan Microelectronics المرونة وسط تحديات سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ، حيث يتم التداول في حوالي ** ¥ 30 ** للسهم الواحد ، مع وجود رسملة سوق تبلغ حوالي 18 مليار ** (حول ** حول ** 2.8 مليار دولار **). تواصل الشركة جذب الانتباه من المستثمرين بسبب أدائها المالي القوي ومبادراتها الاستراتيجية في مساحة أشباه الموصلات.
أ من يمتلك شركة Hangzhou Silan Microelectronics ، Ltd
تعد شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd لاعبًا رئيسيًا في صناعة أشباه الموصلات ، متخصصة في الدوائر المتكاملة والموكرية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتكون هيكل ملكية الشركة في الغالب من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.
أكبر مساهم هو شركة Hangzhou Silan Investment Co. ، Ltd، عقد تقريبا 33.81% من إجمالي الأسهم. يتبع هذا الكيان عن كثب صندوق الاستثمار الوطني للاستثمار في صناعة الدوائرالتي تمتلك 15.11%.
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب الملكية الخاصة بهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة Hangzhou Silan Investment Co. ، Ltd | 33.81% |
| صندوق الاستثمار الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر | 15.11% |
| تشين تشانغ | 5.67% |
| وانغ جيان | 4.32% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 41.09% |
من حيث أداء السوق ، شهدت أسهم Hangzhou Silan Microelectronics تقلبات. إن القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أواخر أكتوبر 2023 تقف تقريبًا 45 مليار CNY. تم الإبلاغ عن إيراداتها للسنة المالية 2022 CNY 15.5 مليار، مع هامش ربح صافي من حوله 11.2%.
على الجبهة التجارية ، أظهر السهم زيادة في الأداء عام 24.5%. نسبة P/E للشركة تقريبًا 20.5، مما يشير إلى تقييم معتدل مقارنة بنظراء الصناعة.
يلعب المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون أيضًا دورًا مهمًا في ديناميات الملكية. الرئيس التنفيذي ، ليانغ تشن، والمديرين التنفيذيون الآخرون يحملون حصة جماعية تقريبًا 3.4%، مما يعكس مصلحة راسخة في أداء الشركة واتجاهها.
يوضح هذا الانهيار الشامل للملكية مزيجًا من القوة المؤسسية واستثمار أصحاب المصلحة الفرديين في شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd ، مما يوفر نظرة ثاقبة حول حوكمة الشركة وعمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd بيان المهمة
تركز شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2001 ، على تطوير وتصنيع حلول أشباه الموصلات. يؤكد بيان مهمة الشركة على الابتكار والجودة والتوحيد للعملاء في صناعة أشباه الموصلات.
تعكس المهمة التزام سيلان بتشجيع التقدم التكنولوجي والمساهمة في تقدم صناعة أشباه الموصلات في الصين والعالم.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Hangzhou Silan Microelectronics عن إيراداتها تقريبًا ¥ 6.89 مليار، عرض معدل نمو 15.2% سنة سنة. تشمل مجالات تركيز الشركة أشباه الموصلات ، والدوائر المتكاملة التناظرية ، ورقائق السائق LED.
في عام 2023 ، تخطط الشركة لتخصيصها تقريبًا 900 مليون نحو البحث والتطوير ، تمثل 13.1% من إجمالي إيراداتها ، مع تسليط الضوء على التزامها بالابتكار.
| متري | 2022 القيمة | 2023 الاستثمار المخطط | معدل النمو (Yoy) |
|---|---|---|---|
| ربح | ¥ 6.89 مليار | 900 مليون (R&D) | 15.2% |
| الحد الأقصى للسوق | 30 مليار | ن/أ | ن/أ |
| صافي هامش الربح | 8.5% | ن/أ | ن/أ |
| البحث والتطوير ٪ من الإيرادات | ن/أ | 13.1% | ن/أ |
كما أنشأت الشركة شراكات مع لاعبين في الصناعة المهمة ، مما يعزز من وضعها في السوق. على سبيل المثال ، مكنت الشراكات مع عمالقة التكنولوجيا Silan من دمج التقنيات المتقدمة في منتجاتها ، وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية في سوق أشباه الموصلات.
في عام 2023 ، تستهدف Hangzhou Silan Microelectronics التوسع التشغيلي ، مع توقعات زيادة طاقتها الإنتاجية 20% خلال العامين المقبلين. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تلبية الطلب المتزايد على مكونات أشباه الموصلات التي يقودها التطورات في 5G و IoT و Automotive Electronics.
كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ، تهدف Hangzhou Silan Microelectronics إلى تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2025 ، تكييف الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات التصنيع الخاصة بها.
يؤكد بيان المهمة كذلك على أهمية رضا العملاء ، حيث دفع الشركة إلى الحفاظ على معدل الاحتفاظ بالعملاء أكثر 90%. من خلال المنتجات عالية الجودة والخدمة الممتازة ، تهدف Silan Microelectronics إلى تعزيز موقعها في سوق أشباه الموصلات.
بشكل عام ، تتمثل مهمة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd. في الاستفادة من الابتكار والجودة وتركيز العملاء القوي على دفع النمو المستدام في صناعة أشباه الموصلات ، مما يعكس وضعه كلاعب رائد في هذا القطاع.
كيف يعمل Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd
Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd. هي لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات ، وتشارك بشكل أساسي في تصميم الدوائر المتكاملة وتطويرها وتصنيعها (ICS). تأسست الشركة في عام 2000 ، وسعت بشكل مطرد محفظتها ، مع التركيز على أجهزة الطاقة ، و ICS التناظرية ، والأنظمة المضمنة.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 5.5 مليار (عن 840 مليون دولار أمريكي) ، مما يعكس معدل نمو 17% سنة سنة. كان صافي الربح لنفس الفترة RMB 1.1 مليار (تقريبًا 165 مليون دولار) ، عرض هامش ربح 20%.
يتم تصنيف عمليات الشركة إلى قطاعات مختلفة بما في ذلك:
- أجهزة الطاقة
- الدوائر المتكاملة التناظرية
- متحكمون وأنظمة مضمنة
لعام 2022 ، كان انهيار الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (RMB) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أجهزة الطاقة | RMB 2.5 مليار | 45% |
| ICS التناظرية | RMB 1.8 مليار | 33% |
| متحكم | RMB 1.2 مليار | 22% |
تستخدم منشأة التصنيع التابعة لشركة Hangzhou Silan التقنيات المتقدمة مثل تقنية العمليات المتقدمة (CMOS) للعملية ، والتي تلعب دورًا حاسمًا في إنتاج ICS عالي الأداء. وصلت القدرة الإنتاجية تقريبًا 80 مليون وحدة في عام 2022.
تستثمر الشركة في البحث والتطوير (R&D) بشكل كبير ، وتخصيص حولها 10% من إيراداتها السنوية لأنشطة البحث والتطوير. وقد مكن هذا الاستثمار Hangzhou Silan من الابتكار والإفراج 100 منتج جديد في السنة المالية الأخيرة.
أنشأت Hangzhou Silan Microelectronics شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات البارزة على مستوى العالم ، مما يعزز قدراتها وتوصيل السوق. والجدير بالذكر أنه تعاون مع كوالكوم, أدوات تكساس، والعديد من الجامعات لتعزيز الابتكار في تكنولوجيا أشباه الموصلات.
لعام 2023 ، تشير توقعات الشركة إلى زيادة إيرادات متوقعة 15%مدفوعة بزيادة الطلب في قطاع المركبات الكهربائية (EV) وتطبيقات الطاقة المتجددة. من المقرر أن تصل الإيرادات المتوقعة تقريبًا RMB 6.35 مليار (تقريبا 960 مليون دولار).
من الناحية المالية ، هانغتشو سيلان في وضع جيد ، والحفاظ على نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.3 وعودة على حقوق الملكية (ROE) من 15% في عام 2022. تشير هذه الأرقام إلى أساس مالي قوي وإدارة فعالة للموارد.
يشمل المشهد التنافسي لشركة Hangzhou Silan مصنعي أشباه الموصلات الأخرى مثل ضميمة و على أشباه الموصلات. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يحمل Hangzhou Silan تقريبًا حصة السوق 5 ٪ في سوق أشباه الموصلات العالمي.
من خلال التطورات التكنولوجية المستمرة واستراتيجية التوسع التي تركز على مجالات عالية النمو مثل إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء) و AI (الذكاء الاصطناعي) ، تواصل هانغتشو سيلان إلكترونيات الدقيقة في تعزيز وضعها في السوق وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
باختصار ، تعمل شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd. كشركة تصنيع أشباه الموصلات المبتكرة ، وتستفيد من عروضها المتنوعة للمنتجات والأداء المالي القوي والشراكات الاستراتيجية للتنقل في المشهد التنافسي لسوق أشباه الموصلات العالمي.
كيف تكسب شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd المال
شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، Ltd ، لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات ، يولد إيرادات من خلال قطاعات مختلفة داخل سوق الإلكترونيات. الشركة متخصصة في الدوائر المتكاملة ، والأجهزة الإلكترونية البصرية ، وحلول إدارة الطاقة.
في عام 2022 ، أبلغت سيلان عن إيراداتها تقريبًا RMB 9.64 مليارإظهار نمو عام على أساس سنوي 19.5%. يتم اشتقاق جزء كبير من هذه الإيرادات من بيع الدوائر المتكاملة التناظرية والرقمية ، والتي تمثل أكثر 60% من إجمالي المبيعات. يحدد الجدول التالي انهيار إيرادات سيلان حسب قطاع المنتج لعام 2022:
| قطاع المنتج | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دوائر متكاملة | 5.78 | 60% |
| الأجهزة الإلكترونية الضوئية | 2.36 | 24% |
| منتجات إدارة الطاقة | 1.30 | 13% |
| آحرون | 0.20 | 3% |
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات ، يستفيد Silan من الشراكات الاستراتيجية والتعاون ، وخاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة. لقد فتح الاتجاه العالمي نحو السيارات الكهربائية (EVS) و Smart Energy Solutions تدفقات إيرادات جديدة لـ Silan ، مع مساهمة تقديرية RMB 1.5 مليار في عام 2022.
يلعب سوق التصدير أيضًا دورًا مهمًا في توليد إيرادات Silan. تقريبًا 30% تُعزى المبيعات إلى العملاء الدوليين ، مع الأسواق الرئيسية بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. من المتوقع أن يصل النمو في الطلب على منتجات أشباه الموصلات بسبب زيادة الرقمنة RMB 3 مليار بحلول عام 2025.
كان تركيز سيلان على البحث والتطوير دورًا أساسيًا في ربحته. في عام 2022 ، خصصت الشركة حولها RMB 1.2 مليارأو 12% من إجمالي إيراداتها ، لأنشطة البحث والتطوير. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز عروض المنتجات والحفاظ على المزايا التنافسية في التكنولوجيا.
علاوة على ذلك ، شهدت الشركة تحسينات كبيرة في هوامش الربح. للسنة المالية 2022 ، أبلغت سيلان عن هامش ربح إجمالي 34%، حتى من 30% في عام 2021 ، تشير إلى إدارة التكاليف الفعالة وتحسين الإنتاج.
بشكل عام ، تتوقف شركة Hangzhou Silan Microelectronics Co. ، استراتيجية توليد الإيرادات المحدودة على محفظة منتجات متنوعة ، ووجود قوي في السوق ، والابتكار المستمر من خلال استثمارات في البحث والتطوير. التزام الشركة بتوسيع نطاق وصولها الدولي والاستفادة من الأسواق المتنامية مثل مواقف EVS بشكل إيجابي للنمو المالي المستمر.
Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd (600460.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.