JCET Group Co., Ltd. (600584.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة JCET Group Co. ، Ltd.
تأسست في عام 1969 ، ظهرت شركة JCET Group Co. ، Ltd. (Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. ، Ltd.) كشركة رائدة في التغليف واختبار أشباه الموصلات. تأسست الشركة في البداية في يانغتشو ، الصين ، وسعت الشركة بسرعة عملياتها محليًا ودوليًا.
في عام 2015 ، حققت JCET Group علامة فارقة كبيرة من خلال الحصول على إحصائيات شركة Chippac التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، والتي كانت تنقلها إلى لاعب عالمي في صناعة أشباه الموصلات. عززت عملية الاستحواذ هذه قدراتها التكنولوجية وزيادة قاعدة عملائها بشكل كبير. بعد ذلك ، تم إدراج JCET في بورصة شنغهاي في عام 2016 ، حيث تم تداولها بموجب قانون الأسهم 600584.
اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، أبلغت JCET Group عن إيراداتها تقريبًا يوان 19.9 مليار يوان (ما يقرب من دولار أمريكي 2.9 مليار). تم الإبلاغ عن صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين RMB 2.3 مليار (دولار أمريكي 335 مليون) ، عرض نمو عام على أساس سنوي 12% في الإيرادات.
الشركة متخصصة في العديد من تقنيات التغليف أشباه الموصلات ، بما في ذلك الترابط الأسلاك التقليدية ، وتغليف رقائق الوجه ، وتقنيات التغليف المتقدمة مثل العبوة على مستوى الويفر (FO-WLP). تتجاوز السعة الإنتاجية السنوية 9 ملايين وحدات عبر مرافقها المتعددة في جميع أنحاء العالم.
| سنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | القيمة السوقية (USD) | عدد الموظفين |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | RMB 12.33 مليار | RMB 1.55 مليار | 1.38 مليار دولار | أكثر من 15000 |
| 2019 | RMB 14.72 مليار | RMB 1.84 مليار | 1.56 مليار دولار | أكثر من 16000 |
| 2020 | RMB 16.27 مليار | RMB 2.03 مليار | 2.07 مليار دولار | ما يقرب من 17000 |
| 2021 | RMB 17.57 مليار | RMB 2.05 مليار | 2.29 مليار دولار | حوالي 18000 |
| 2022 | يوان 19.9 مليار يوان | RMB 2.3 مليار | 2.9 مليار دولار | أكثر من 20،000 |
من حيث الوصول الجغرافي ، تدير JCET Group مرافق تصنيع متعددة في الصين والخارج ، بما في ذلك المواقع في سنغافورة والولايات المتحدة. يظهر تفاني الشركة في البحث والتطوير من خلال استثمار سنوي للبحث والتطوير والذي بلغ متوسطه حوله 6.5% من إجمالي إيراداتها في السنوات الأخيرة.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل JCET Group تعزيز موقعها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية ، على استعداد للاستفادة من الطلب المتزايد على أشباه الموصلات التي تحركها قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وإنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء).
في المشهد التنافسي ، تواجه الشركة تحديات من اللاعبين الرئيسيين مثل ASE Technology Holding Co. و Amkor Technology. ومع ذلك ، فإن النمو الثابت في JCET والاستحواذ الاستراتيجية ، مثل شراء Stats Chippac ، توضح نهجها القوي لتوسيع حصتها في السوق والقدرات التكنولوجية.
A Who Yearn JCET Group Co. ، Ltd.
JCET Group Co. ، Ltd. ، المدرجة في بورصة Shanghai تحت رمز Ticker 603960 ، هي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ، متخصصة في تعبئة الدوائر المتكاملة واختبارها. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا RMB 50 مليار (حول 7.5 مليار دولار).
يتميز هيكل ملكية JCET بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويشمل أكبر المساهمين:
- Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. ، Ltd. - يحمل 24.6% من الأسهم.
- شركة الصين الإلكترونيات - يحمل تقريبا 10.3% من الأسهم.
- شركة Xiamen Sanan Electronics Technology ، Ltd. - يمتلك 7.5% من الشركة.
- يشكل المساهمون العموميون والمستثمرين المؤسسيون الآخرون المتبقين 57.6%.
تم الإبلاغ عن إيرادات JCET للسنة المالية 2022 في RMB 20.8 مليار (عن 3.1 مليار دولار) ، مع صافي دخل RMB 3.5 مليار (حول 525 مليون دولار أمريكي). أبلغت الشركة أيضًا عن هامش ربح تقريبًا 16.8%.
من حيث أداء الأسهم ، أظهر سعر سهم JCET تقلبًا كبيرًا. سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 RMB 42.15، مع ربح سنة إلى تاريخ حوالي 18%. تقف نسبة P/E للشركة في حوالي 14.5.
| مالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. ، Ltd. | 24.6% |
| شركة الصين الإلكترونيات | 10.3% |
| شركة Xiamen Sanan Electronics Technology ، Ltd. | 7.5% |
| المؤسسات العامة والمؤسسات الأخرى | 57.6% |
شهدت الشركة نموًا كبيرًا في طاقتها الإنتاجية ، حيث وصلت تقريبًا 1.5 مليون متر مربع من القدرة على التغليف والاختبار سنويا. بالإضافة إلى ذلك ، استثمرت JCET بكثافة في البحث والتطوير ، مع نفقات حوالي RMB 1.8 مليار (حول 270 مليون دولار) في عام 2022 ، يمثل تقريبا 8.6% من إجمالي إيراداتها.
أما بالنسبة لتوزيع الأرباح ، فقد حافظت JCET على سياسة توزيع أرباح ثابتة مع عائد تقارب 2.5% للسنة المالية 2022. بلغ إجمالي توزيع الأرباح الموزعة RMB 1.2 مليار (حول 180 مليون دولار).
باختصار ، يتم الاحتفاظ بملكية JCET Group Co. ، Ltd. في المقام الأول من قبل شركات إلكترونيات كبيرة إلى جانب المستثمرين المؤسسيين والعامة ، مما يعكس أهميتها في سلسلة التوريد شبه الموصل.
شركة JCET Group Co. ، Ltd. بيان المهمة
تؤكد شركة JCET Group Co. ، Ltd. ، وهي مزود رائد لخدمات التغليف والاختبار أشباه الموصلات ، على الابتكار والجودة في بيان مهمتهم. الشركة مكرسة لتقديم الخدمات من الدرجة الأولى لصناعة أشباه الموصلات وتهدف إلى تعزيز رضا العملاء من خلال التطورات التكنولوجية.
اعتبارًا من عام 2023 ، وصلت إيرادات مجموعة JCET تقريبًا RMB 38.45 مليار، مما يعكس طلبًا قويًا على خدماتهم ومنتجاتهم في سوق أشباه الموصلات المتزايد. ينصب تركيز الشركة على توفير حلول شاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للصناعة.
يسلط بيان المهمة الضوء على التزام JCET بالاستدامة والتميز التشغيلي. هذا التركيز واضح في مقاييسهم التشغيلية ، بما في ذلك هامش إجمالي تم الإبلاغ عنه 18.6% في السنة المالية الأخيرة ، عرضت قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية مع تقديم خدمات عالية الجودة.
تدرك مجموعة JCET أيضًا أهمية التطورات التكنولوجية ، والاستثمار أكثر RMB 3.5 مليار في البحث والتطوير (R&D) في عام 2022. يشكل هذا الاستثمار تقريبًا 9% من إجمالي إيراداتها ، مما يؤكد التزامهم بالابتكار.
تعد البصمة العالمية للشركة مهمة ، مع مرافق الإنتاج في الصين وسنغافورة وماليزيا. اعتبارًا من عام 2023 ، عملت JCET على 20,000 الموظفين في جميع أنحاء العالم ، مما يساهم في قدرته على التعامل مع إنتاج الإنتاج تقريبًا 2 مليار الوحدات سنويا عبر أنواع التعبئة المختلفة.
| مقياس مالي | المبلغ (RMB) |
|---|---|
| 2023 الإيرادات | 38.45 مليار |
| الهامش الإجمالي | 18.6% |
| استثمار البحث والتطوير (2022) | 3.5 مليار |
| النسبة المئوية للإيرادات (R&D) | 9% |
| القوى العاملة العالمية | 20,000 |
| إنتاج الإنتاج السنوي | 2 مليار وحدة |
بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت JCET Group التزامًا قويًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في مهمتها. تهدف الشركة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ، كما يتضح من مبادراتها للحد من انبعاثات الكربون 25% بحلول عام 2025. هذه الجهود يتردد صداها مع التركيز المتزايد على العمليات الصديقة للبيئة في صناعة أشباه الموصلات.
فيما يتعلق بالشراكات ، تعاونت JCET مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتعزيز عروض منتجاتها. في عام 2023 ، أبلغوا عن شراكة ناجحة مع عملاق التكنولوجيا الكبرى ، تهدف إلى تطوير حلول التغليف من الجيل التالي ، مما يزيد من ترسيخ موقفهم في المشهد التنافسي.
بشكل عام ، تسعى JCET Group Co. ، Ltd. إلى أن تكون في طليعة قطاع أشباه الموصلات ، والاستفادة من الابتكار والاستدامة والمناهج التي تركز على العملاء كركائز أساسية لبيان مهمتها.
كيف تعمل شركة JCET Group ، Ltd.
JCET Group Co. ، Ltd. ، مقرها الرئيسي في Jiangyin ، مقاطعة Jiangsu ، الصين ، هي المزود الرائد لخدمات التغليف والاختبار للدوائر المتكاملة. تعمل الشركة في إطار قطاعات متعددة ، والتي تشمل عبوات الدوائر المتكاملة واختبارها ، بالإضافة إلى توفير خدمات ذات صلة بأشباه الموصلات. اعتبارًا من عام 2023 ، نمت JCET لتصبح واحدة من أكبر شركات التعبئة والاختبار المستقلة على مستوى العالم.
تخدم الشركة مجموعة واسعة من القطاعات ، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وإلكترونيات المستهلك ، والتطبيقات السيارات ، والتطبيقات الصناعية. وفقًا للتقرير السنوي لعام 2022 ، حققت JCET Group إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 29.67 مليار (عن 4.64 مليار دولار) ، وضع زيادة على أساس سنوي 15.2%.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ربح | RMB 29.67 مليار | RMB 25.74 مليار |
| صافي الدخل | RMB 3.97 مليار | RMB 3.21 مليار |
| الهامش الإجمالي | 22.6% | 21.3% |
| هامش التشغيل | 15.0% | 13.7% |
تركز استراتيجية JCET التشغيلية على التصنيع عالي الجودة وتوفير حلول التغليف المتقدمة. تستخدم الشركة العديد من تقنيات التغليف ، بما في ذلك نظام النظام (SIP) ، رقاقة Flip ، وصفيف شبكة الكرة (BGA) ، والتي تلبي الطلب المتزايد على الإلكترونيات المدمجة والقوية.
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت JCET عن طلب قوي على خدماتها ، مما أدى إلى مزيد من نمو الإيرادات تقريبًا 18% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. هذا الطلب مدفوع بزيادة إنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية وسوق أشباه الموصلات المتزايد للسيارات.
علاوة على ذلك ، قامت JCET Group بتطوير شراكات استراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة ، مما يسمح بمزيد من الابتكار والتحسينات في تقنيات التغليف. كانت نفقات الشركة في عام 2022 تقريبًا RMB 1.5 مليار، المحاسبة ل 5.1% من إجمالي الإيرادات ، مما يؤكد التزامها بالتقدم التكنولوجي.
| انهيار إيرادات القطاع (2022) | المبلغ (RMB) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| عبوة IC | 21.0 مليار | 70.8% |
| اختبار IC | 8.57 مليار | 29.2% |
جغرافيا ، JCET يولد إيرادات كبيرة من الأسواق الدولية ، مع تقريبا 48% من إجمالي الإيرادات القادمة من العملاء خارج الصين. تعتبر الأسواق في أمريكا الشمالية والأوروبية حاسمة بشكل خاص ، مما يساهم في مسار نمو الشركة.
من حيث أداء الأسهم ، أظهرت أسهم JCET Group المرونة ، مع أ زيادة عام بنسبة 24 ٪ اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، مما يعكس ثقة المستثمر القوية التي تحركها التوقعات القوية في مجال الصحة والنمو في الشركة.
في المستقبل ، تهدف JCET Group إلى تعزيز موقعها في السوق من خلال الاستثمار في تقنيات التغليف المتقدمة وتوسيع قدرات إنتاجها. تخطط الشركة لفتح مرافق جديدة في جنوب شرق آسيا للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات أشباه الموصلات في تلك المناطق.
كيف تجني شركة JCET Group Co. ، Ltd. المال
JCET Group Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في صناعة أشباه الموصلات ، متخصصة في خدمات التغليف والاختبار للدوائر المتكاملة. تدفقات إيرادات الشركة تأتي في المقام الأول من عدة مجالات رئيسية:
- خدمات التغليف IC: يتضمن هذا الجزء تغليف الدوائر المتكاملة ، والتي تعد خطوة مهمة في عملية تصنيع أشباه الموصلات. اعتبارًا من عام 2022 ، ولدت JCET تقريبًا CNY 14.2 مليار من خدمات التعبئة والتغليف IC.
- خدمات الاختبار: تقدم الشركة حلول اختبار لأجهزة أشباه الموصلات. في عام 2022 ، ساهم قطاع الاختبار حوله CNY 3.8 مليار إلى إجمالي إيرادات JCET.
- الإيرادات من العملاء الرئيسيين: أنشأت JCET شراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا الرئيسية ، بما في ذلك Qualcomm و Broadcom و AMD. هذه التعاون تعزز بشكل كبير من استقرار الإيرادات وإمكانية التنبؤ.
يمكن تقييم الأداء التشغيلي للشركة من خلال مقاييسها المالية المبلغ عنها في الأرباح الفصلية الأخيرة. لـ Q2 2023 ، ذكرت JCET:
| متري | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.5 مليار CNY | 4.3 مليار CNY | CNY 4.0 مليار |
| الربح الإجمالي | CNY 1.6 مليار | 1.5 مليار CNY | 1.3 مليار CNY |
| صافي الربح | 800 مليون CNY | CNY 750 مليون | CNY 650 مليون |
| هامش التشغيل | 17.8% | 17.4% | 16.5% |
يتم تغذية ميزة JCET التنافسية من خلال استثماراتها في التكنولوجيا المتقدمة والإنتاج. في عام 2022 ، قضت الشركة حولها 1.2 مليار CNY في البحث والتطوير ، مع التركيز على تقنيات التغليف المبتكرة مثل النظام في الحزمة (SIP) وتغليف مستوى الويفر للخارج (FOWLP).
بالإضافة إلى ذلك ، تمكنها البصمة العالمية لـ JCET من خدمة العملاء المتنوعة ، ونشر المخاطر وتعزيز استقرار الإيرادات. تدير الشركة مرافق التصنيع في الصين وسنغافورة وماليزيا ، مع قدرة إنتاجية تجاوزت 1.5 مليون وحدات شهريًا اعتبارًا من 2023.
علاوة على ذلك ، فإن الطلب المتزايد على منتجات أشباه الموصلات في مختلف القطاعات ، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات ، يدعم نمو إيرادات JCET. من المتوقع أن يصل سوق أشباه الموصلات العالمي 1 تريليون دولار بحلول عام 2030 ، يمثل معدل النمو السنوي المركب (CAGR) تقريبًا 10% من 2022.
باختصار ، تقوم JCET Group Co. ، Ltd. بإثارة خبرتها في عبوات IC واختبارها ، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والابتكار التكنولوجي ووجودًا قويًا في سوق أشباه الموصلات العالمي.
JCET Group Co., Ltd. (600584.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.