Shenergy Company Limited (600642.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Shenergy Limited
تعمل شركة Sherenergy Limited ، التي تأسست في عام 1994 ، في الغالب في قطاع الطاقة ، مع التركيز القوي على الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة وخدمات الطاقة. تأسست الشركة في البداية في شنغهاي ، نمت لتصبح لاعبًا مهمًا في مشهد الطاقة في الصين.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغ إجمالي أصول Shenergy تقريبًا RMB 80.4 مليار (عن 12.1 مليار دولار) ، عرض نطاقها الكبير داخل الصناعة. تم الإبلاغ عن صافي ربح الشركة في نفس العام RMB 2.5 مليار، مما يشير إلى مسار نمو ثابت.
تشمل محفظة Shenergy التشغيلية أشكالًا مختلفة من توليد الطاقة. في السنوات الأخيرة ، كان يستثمر بشكل متزايد في مصادر الطاقة المتجددة. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، وصلت سعة الطاقة المتجددة للشركة تقريبًا 2500 ميجاوات، تضم مشاريع الرياح والطاقة الشمسية.
في عام 2021 ، شاركت Shenergy في اتفاق ملحوظ مع شركة الشبكة الحكومية في الصين ، بهدف تعزيز كفاءة وموثوقية توزيع الكهرباء في شنغهاي. من المتوقع أن تعزز هذه الشراكة الكفاءة التشغيلية 15% بحلول عام 2025.
| سنة | إجمالي الأصول (RMB) | صافي الربح (RMB) | سعة الطاقة المتجددة (MW) |
|---|---|---|---|
| 2020 | روبية 77.3 مليار | RMB 2.3 مليار | 1800 ميجاوات |
| 2021 | 79.1 مليار يوان | RMB 2.4 مليار | 2100 ميجاوات |
| 2022 | RMB 80.4 مليار | RMB 2.5 مليار | 2500 ميجاوات |
أظهر سهم Shenergy مرونة في السوق ، مع وصول سعر سهمه تقريبًا RMB 12.50 في أواخر عام 2022. تم إدراج الشركة في بورصة شنغهاي ، مما يعزز وضوحها بين المستثمرين.
فيما يتعلق بوضع السوق ، نجحت Shenergy في الحصول على حصة كبيرة في السوق في قطاع الغاز الطبيعي. ارتفعت حصتها في السوق في منطقة شنغهاي لتوزيع الغاز الطبيعي إلى مثير للإعجاب 45% بحلول نهاية عام 2022 ، مما يعكس الطلب القوي واستراتيجيات الإدارة الفعالة.
كما كانت الشركة نشطة في توسيع نطاقها الدولي. في عام 2023 ، بدأت Sherenergy مشروعًا مشتركًا مع شركة طاقة في جنوب شرق آسيا لتطوير مشروع للغاز الطبيعي بقيمة تقريبًا 500 مليون دولار، تسليط الضوء على طموحها لتنويع العمليات خارج السوق الصينية.
مع استراتيجية نمو قوية والالتزام بالممارسات المستدامة ، تستمر شركة Sherenergy Limited في التطور في قطاع الطاقة السريع المتغير ، مدفوعة بفرص النمو المحلية والدولية.
أ من يملك شركة Sherenergy Limited
شركة Sherenergy Limited هي لاعب بارز في قطاع الطاقة ، مع التركيز بشكل أساسي على توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة في الصين. يرتبط هيكل ملكية شركة Shenergy Limited بشكل معقد بمختلف المستثمرين المؤسسيين والمؤسسات المملوكة للدولة والمساهمين العامين.
اعتبارا من أحدث الإيداعات ، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الحصة | اسم المالك |
|---|---|---|
| مؤسسة مملوكة للدولة | 38.82% | شركة Shanghai Electric Group Limited |
| المستثمرين المؤسسيين | 22.50% | أموال مؤسسية مختلفة |
| المساهمون العامون | 28.68% | عامة |
| الممتلكات الإدارية والمطلعين | 10.00% | إدارة الشركة |
تشير ملكية الدولة المهمة لشينرجي ، وخاصة من قبل مجموعة شنغهاي الكهربائية ، إلى تأثير حكومي قوي في عمليات الشركة والتوجيه الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك ، تعكس الملكية المؤسسية أن المستثمرين المؤسسيين الذين وضعوا في نموذج أعمال Shenergy وإمكانات النمو.
في التقارير المالية الأخيرة ، أظهرت Shenergy مسار نمو إيرادات ثابتة ، يمكن أن يعزى إلى تنويعها في مصادر الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع. أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 33.02 مليار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يمثل زيادة على أساس سنوي من 15.7%.
علاوة على ذلك ، تحسنت ربحية Shenergy أيضًا ، مع صافي ربح يعزى إلى المساهمين حوالي RMB 3.51 مليار، ترجمة إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من RMB 1.23. لقد أثر هذا الأداء بشكل إيجابي على شعور المستثمرين تجاه الأسهم.
كانت القيمة السوقية للشركة قوية ، مما يعكس موقعها القوي في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، حصلت شركة Sherenergy Limited على حد أقصى للسوق من حولها RMB 50.68 مليار، مع تقلبات أسعار الأسهم بعد اتجاهات السوق المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأداء قطاع الطاقة.
يراقب المستثمرون عن كثب المبادرات الإستراتيجية لشينرجي ، بما في ذلك استثماراتها في التطورات في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا التي تهدف إلى تحسين الكفاءة في توزيع الطاقة. من المتوقع أن تلعب هذه العوامل دورًا حاسمًا في تشكيل ديناميات الملكية المستقبلية للشركة ، لا سيما مع تطور سياسات الطاقة العالمية نحو الاستدامة والاعتبارات البيئية.
شنرجي شركة محدودة بيان المهمة
تهدف شركة Shenergy Company Limited ، وهي لاعب بارز في قطاع الطاقة في الصين ، إلى قيادة خدمات الطاقة مع تعزيز الاستدامة والابتكار. تركز مهمتهم على ضمان إمدادات الطاقة الموثوقة والمسؤولة بيئيًا.
تشارك الشركة بنشاط في مختلف القطاعات بما في ذلك توليد الطاقة وإمدادات الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. يتم تغليف مهمة Shenergy في الالتزام بتعزيز كفاءة الطاقة ، وتقليل انبعاثات الكربون ، والاستفادة من التكنولوجيا لتحويل الطاقة.
المكونات الرئيسية لمهمة Shenergy
- موثوقية الطاقة: الالتزام بتوفير إمدادات طاقة مستقرة في المناطق الحضرية والريفية.
- الاستدامة البيئية: التأكيد على الحد من آثار أقدام الكربون من خلال الاستثمارات في الموارد المتجددة.
- الابتكار التكنولوجي: دمج التقنيات المتقدمة في إدارة الطاقة وسلاسل التوريد.
- مشاركة المجتمع: تعزيز تعليم الطاقة والممارسات المستدامة داخل المجتمعات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي لعام 2022 ، أبلغت Shenergy عن إيراداتها تقريبًا RMB 30.4 مليار، مع معدل نمو على أساس سنوي 8.3%. صافي الربح الصافي للشركة RMB 2.1 مليار، تعكس هامش الربح 6.9%.
مبادرات الطاقة المتجددة
استثمرت Shenergy بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة ، مع استثمار إجمالي حوله 6 مليارات يوان خلال السنوات الثلاث الماضية. ويشمل ذلك توليد الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية ، مما يساهم في إجمالي قدرة الطاقة المتجددة 2500 ميجاوات اعتبارا من 2022.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار يوان) | 28.1 | 30.4 | 8.3 |
| صافي الربح (مليار يوان) | 1.9 | 2.1 | 10.5 |
| سعة الطاقة المتجددة (MW) | 2,200 | 2,500 | 13.6 |
| الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة (مليار يوان) | 4.5 | 6.0 | 33.3 |
يتم توضيح التزام Shenergy بمهمتها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات المحلية والمنظمات الدولية ، التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة وتعزيز الممارسات المستدامة.
التوقعات المستقبلية
تستهدف الشركة توسعًا في محفظة الطاقة المتجددة ، مع خطط لزيادة إجمالي القدرات المتجددة إلى 4000 ميجاوات بحلول عام 2025. هذا يتوافق مع الأهداف الوطنية للصين المتمثلة في تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060 ، مع عرض وضع Sherengy الاستراتيجي في مشهد الطاقة المتطور.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أظهر أداء الأسهم لشركة Sherenergy Limited اتجاهًا تصاعديًا قويًا ، حيث يتم تداول الأسهم تقريبًا RMB 15.80، زيادة 12.5% من الربع السابق. وهذا يعكس ثقة المستثمر المتزايدة في التزام الشركة بالاستدامة والأداء المالي.
كيف تعمل شركة Shenergy Limited
تشارك شركة Sherenergy Limited ، وهي مؤسسة متداولة علنًا ومقرها في شنغهاي ، بشكل أساسي في قطاع الطاقة ، مع التركيز على إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها من الخدمات المتعلقة بالطاقة. تعمل الشركة من خلال العديد من الشركات التابعة والشركات التابعة ، والتي تسمح لها بتنويع محفظتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Shenergy عن إيرادات التشغيل الكلية لـ RMB 24.1 مليار، تعكس زيادة عام 8.3%. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين RMB 2.54 مليار، أ 10.2% النمو مقارنة بالعام السابق.
تشمل شرائح أعمال Shenergy:
- توليد الكهرباء
- إمدادات الغاز الطبيعي
- منتجات الطاقة تداول
- خدمات تكنولوجيا الطاقة
يعد قطاع توليد الكهرباء أمرًا حيويًا لعمليات Shenergy ، حيث يمثل تقريبًا 60% من إجمالي الإيرادات. لدى الشركة قدرة مثبتة مجمعة من أكثر 10000 ميجاوات، مع مزيج من مصادر الطاقة الحرارية والمتجددة. في عام 2022 ، أنتجت الشركة 55.3 مليار كيلو واط ساعة من الكهرباء.
| مصدر الطاقة | السعة المثبتة (MW) | تنتج الكهرباء (مليار كيلو وات ساعة) |
|---|---|---|
| حراري | 7500 ميجاوات | 40.5 مليار كيلو واط ساعة |
| المائية | 2500 ميجاوات | 14.8 مليار كيلو واط ساعة |
| رياح | 1000 ميجاوات | 3.5 مليار كيلو واط ساعة |
يعزز قطاع إمدادات الغاز الطبيعي القدرة التنافسية للشركة في سوق الطاقة. وتشارك Shenergy في سلسلة قيمة الغاز الطبيعي بأكمله ، من المشتريات إلى التوزيع. في عام 2022 ، تم بيع Shenergy 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، يمثل أ 15% زيادة من العام السابق. استثمرت الشركة بكثافة في البنية التحتية لدعم هذا النمو ، بما في ذلك شبكة من خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.
من حيث النفقات الرأسمالية ، خصصت Shenergy تقريبًا RMB 3.6 مليار في عام 2022 لتوسيع مشاريع الطاقة الخاصة بها ، ركزت بشكل أساسي على الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية الحالية.
من الناحية المالية ، حافظت Shenergy على ميزانية عمومية صلبة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، وقفت إجمالي الأصول في RMB 50.7 مليار، مع الالتزامات الكلية 27.8 مليار يوان، مما أدى إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.55. لا يزال وضع سيولة الشركة قويًا ، مع نسبة حالية من 1.8.
تعمل Shenergy أيضًا بنشاط في البحث والتطوير مع التركيز بشكل كبير على تقنيات الطاقة النظيفة. في عام 2022 ، كان نفقات البحث والتطوير تقريبًا RMB 510 مليون، التأكيد على التزام الشركة بالتنمية المستدامة.
بالنظر إلى الأطر التنظيمية ، تعمل Shenergy تحت رعاية لجنة التنمية والإصلاح الوطنية (NDRC) ويجب أن تتوافق مع المعايير البيئية الصارمة. لا يؤثر هذا الامتثال على الاستراتيجيات التشغيلية فحسب ، بل يشكل أيضًا اتجاه الاستثمار في المستقبل ، وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة.
تواصل شركة Shenergy Limited تعزيز موقعها في السوق من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والالتزام بالممارسات المستدامة ، مما يضمن أنها تلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة المتطور في الصين.
كيف تجني شركة Shenergy Limited المال
تقوم شركة Sherenergy Company Limited ، وهي لاعبة رئيسية في صناعة الطاقة في الصين ، إلى تحقيق إيرادات من خلال مختلف قطاعات الأعمال ، بما في ذلك توليد الكهرباء وتوزيع الغاز ومشاريع الطاقة المتجددة. في عام 2022 ، أبلغت Shenergy عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 36.68 مليار، تمثل زيادة من RMB 31.5 مليار في عام 2021.
يمكن تحديد تدفقات الإيرادات الأساسية لـ Shenergy على النحو التالي:
- توليد الكهرباء
- توزيع الغاز
- مشاريع الطاقة المتجددة
- تداول الطاقة
في عام 2022 ، كان انهيار الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توليد الكهرباء | 20.5 | 56% |
| توزيع الغاز | 12.0 | 33% |
| مشاريع الطاقة المتجددة | 3.2 | 9% |
| تداول الطاقة | 1.98 | 2% |
لا يزال توليد الكهرباء هو المصدر المهيمن للإيرادات ، بدعم من مصانع الفحم والغاز والطاقة الكهرومائية في شينرجي. تم الوصول إلى إجمالي السعة المثبتة للشركة 23،100 ميجاوات في عام 2022. مع التركيز على ممارسات الطاقة الأنظف ، تهدف Shenergy إلى زيادة قدرتها المتجددة ، والاستهداف 25 ٪ من إجمالي قدرة التوليد بحلول عام 2030.
يعد توزيع الغاز مساهماً مهمًا آخر ، حيث توزع حدة الغاز الطبيعي عبر المناطق الحضرية الرئيسية. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن حجم مبيعات الغاز من 5.7 مليار متر مكعبالذي يعكس نموًا عامًا على أساس سنوي 12%.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Shenergy عن ربح صافي RMB 2.59 مليار في عام 2022 ، ترجمة إلى زيادة 15% بالمقارنة مع العام السابق. تحافظ الشركة على هامش تشغيل صحي 8.8%، إظهار إدارة التكاليف الفعالة وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
يعد الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة أمرًا مهمًا من الناحية الاستراتيجية لـ Shenergy حيث تضع الشركة تمشيا مع السياسات الوطنية التي تعزز مصادر الطاقة المستدامة. لقد ارتكبت الشركة تقريبًا RMB 3 مليار نحو مشاريع الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تشارك Shenergy أيضًا في تجارة الطاقة ، والتي ساهمت تقريبًا RMB 1.98 مليار إلى إجمالي الإيرادات في عام 2022. أصبح هذا القطاع مناسبًا بشكل متزايد حيث يوفر تقلبات السوق فرصًا للربح من خلال أنشطة التداول الاستراتيجية.
بشكل عام ، يعد نموذج الإيرادات الخاص بشركة Sherenergy Company Limited قوية ، حيث يستفيد من عمليات متنوعة مع الانتقال نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة. يركز التركيز على توسيع انبعاثات الطاقة المتجددة إلى جانب الأجزاء المعروفة على الشركة من أجل النمو المستمر في المشهد التنافسي.
Shenergy Company Limited (600642.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.