GD Power Development Co.,Ltd (600795.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة GD Power Development Co.,Ltd
تأسست شركة GD Power Development Co., Ltd. في عام 2000، وهي واحدة من أكبر شركات توليد الطاقة في الصين. الشركة هي شركة تابعة لشركة State Grid Corporation of China وتركز على توليد الكهرباء وإنتاجها وتوزيعها.
اعتبارًا من عام 2022، كان لدى GD Power إجمالي القدرة المركبة تقريبًا 82,000 ميجاواتمما يجعلها واحدة من اللاعبين الرائدين في السوق. تدير الشركة محفظة متنوعة بما في ذلك الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. بحلول نهاية عام 2023، أفيد أن GD Power تهدف إلى زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة 30% من إجمالي طاقتها التوليدية.
في عام 2019، أعلنت GD Power عن إيرادات تشغيلية تقارب 107.5 مليار يوان (حوالي 15.3 مليار دولار)، بصافي ربح قدره 8.9 مليار يوان (حول 1.27 مليار دولار). وفي عام 2020، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها إلى 111.6 مليار يوان (16.1 مليار دولار).
لفهم المسار المالي لشركة GD Power، فيما يلي جدول يلخص البيانات المالية الرئيسية من السنوات الأخيرة:
| سنة | الإيرادات التشغيلية (مليار يوان صيني) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | إجمالي الأصول (مليار يوان صيني) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107.5 | 8.9 | 426.1 |
| 2020 | 111.6 | 9.5 | 445.5 |
| 2021 | 114.3 | 10.1 | 467.2 |
| 2022 | 117.6 | 10.3 | 485.9 |
لقد كانت GD Power سباقة في توسيع محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها. وبحلول عام 2023، قامت بتشغيل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مع المساهمة في محطات الطاقة الكهرومائية أكثر من 10.000 ميغاواط لقدرتها. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة بشكل كبير في طاقة الرياح، حيث تتميز مزارع الرياح التشغيلية بسعة 5000 ميجاوات.
في السنوات الأخيرة، خطت GD Power خطوات واسعة في الممارسات الصديقة للبيئة. وقد التزمت الشركة بخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية من خلال 20% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2019. اعتبارًا من عام 2023، تم الإبلاغ عن انبعاثات الكربون لكل وحدة من الكهرباء المولدة 0.868 كجم ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة.
كما أن شركة GD Power مدرجة أيضًا في بورصة شنغهاي، حيث يعكس أداء السهم نمو إيراداتها. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم GD Power تقريبًا يوان 3.25 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 180 مليار يوان (تقريبا 26 مليار دولار). وقد تم الإعلان عن عائد توزيعات أرباح الشركة عند 3.5%.
بشكل عام، أنشأت شركة GD Power Development Co., Ltd. نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة في الصين، مع التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الطاقة لديها وزيادة قدرتها في مجال الطاقة المتجددة. يشير مسار نمو الشركة إلى نظرة مستقبلية إيجابية لتوسعها المستمر وتكيفها مع سوق الطاقة المتطور.
من يملك شركة GD Power Development Co.,Ltd
تعد شركة GD Power Development Co., Ltd. واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة في الصين، وتعمل في المقام الأول في مجال توليد وتوريد الكهرباء. وفقًا لأحدث البيانات، فإن المساهم الأكبر في GD Power هو شركة الصين غوديان، والذي يحمل أ 51.82% حصة في الشركة.
شركة GD Power مدرجة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية بموجب هذا الرمز 600795. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 80.5 مليار يوان صيني.
هيكل الملكية على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| شركة الصين غوديان | 51.82% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرين العامين | 38.58% | المستثمرين الأفراد والمؤسسات |
| الجهات الأخرى المملوكة للدولة | 9.60% | مختلف |
ومن حيث الأداء المالي، سجلت GD Power إيرادات إجمالية قدرها 63.15 مليار يوان صيني للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2022، بصافي ربح قدره 8.21 مليار يوان صيني. وتمتلك الشركة إجمالي القدرة المركبة تقريبا 37,000 ميجاوات، يتم الحصول عليها في الغالب من توليد الطاقة الحرارية.
وتركز شركة GD Power على تنويع مصادر الطاقة لديها، والاستثمار بكثافة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. اعتبارًا من عام 2023، تم تركيب ما مجموعه 4,800 ميجاوات في قدرة الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق هدفها 30% من إجمالي توليدها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
ويعكس تكوين المساهمين في الشركة النية الاستراتيجية للحكومة الصينية للحفاظ على سيطرتها على البنية التحتية الحيوية، مع الاستمرار في السماح بالاستثمار العام. كما سهّل التداول العام لشركة GD Power زيادة الاهتمام المؤسسي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في هيكل رأس مالها.
بيان مهمة شركة GD Power Development Co.,Ltd
GD Power Development Co., Ltd. (رمز السهم: 600795) هي شركة صينية رائدة في مجال توليد الطاقة، تعمل بشكل أساسي في إنتاج وتوريد الطاقة الكهربائية. يؤكد بيان مهمة GD Power على تطوير الطاقة المستدامة والكفاءة التشغيلية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
وتشدد مهمة الشركة على ضرورة أن تكون مؤسسة عالمية المستوى في قطاع الطاقة، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الخضراء. تهدف GD Power إلى تعزيز قدرتها التشغيلية مع تقليل التأثير البيئي، بما يتماشى مع أهداف الصين الأوسع لانتقال الطاقة وحياد الكربون بحلول عام 2060.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
- التنمية المستدامة: تلتزم GD Power بتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
- التميز التشغيلي: وتهدف الشركة إلى تحسين قدراتها التشغيلية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وأفضل الممارسات في الإدارة.
- المسؤولية الاجتماعية: تركز GD Power على المساهمة في المجتمعات المحلية وضمان فرص عمل مستقرة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت GD Power عن مقاييس مالية مهمة تعكس أهدافها التشغيلية ومكانتها الصناعية.
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (يوان) | المبلغ 2021 (يوان) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118.45 مليار | 109.78 مليار | 7.25 |
| صافي الربح | 6.35 مليار | 5.89 مليار | 7.80 |
| إجمالي الأصول | 410.87 مليار | 398.47 مليار | 3.09 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.62 | 1.60 | 1.25 |
| العائد على حقوق الملكية | 5.43 | 5.29 | 2.65 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تتوافق استراتيجية أعمال GD Power بشكل وثيق مع بيان مهمتها وتركز على الجوانب التالية:
- التوسع في الطاقة المتجددة: وتستهدف الشركة زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها، وذلك بهدف تحقيق أ 30% المساهمة من الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2025.
- الابتكار التكنولوجي: الاستثمار في تكنولوجيا الشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة لتحسين الكفاءة والموثوقية.
- استكشاف السوق العالمية: استكشاف الشراكات والاستثمارات في الأسواق الدولية لتنويع مصادر الإيرادات.
المبادرات الأخيرة
سعيًا لتحقيق مهمتها، قامت GD Power بعدة مبادرات رئيسية:
- مشاريع الطاقة الخضراء: الانتهاء من 1,200 ميجاوات محطة للطاقة الشمسية في مقاطعة تشينغهاي في عام 2023.
- البحث والتطوير: خصصت تقريبا 1.5 مليار يوان نحو البحث والتطوير لتقنيات الطاقة المتقدمة في عام 2022.
- المشاركة المجتمعية: تم إطلاق برنامج "القوة من أجل الخير"، والذي كان له تأثير مباشر 100,000 السكان المحليين في الحصول على الطاقة والتعليم.
بفضل أساس مالي قوي والتزام واضح بالممارسات المستدامة، تواصل شركة GD Power Development Co., Ltd. وضع نفسها كشركة رائدة في مشهد الطاقة المتطور، وتسعى جاهدة لتحقيق مهمتها وسط المخاوف البيئية المتزايدة والمتطلبات التنظيمية.
كيف تعمل شركة GD Power Development Co.,Ltd
تأسست شركة GD Power Development Co., Ltd في عام 1994، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة في الصين، وتعمل بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت الشركة عن إجمالي القدرة المركبة تقريبًا 82,000 ميجاواتبما في ذلك مصادر الطاقة المتنوعة مثل الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة.
في عام 2022، تم توليد GD Power تقريبًا 347 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء. وتواصل الشركة توسيع محفظتها للطاقة المتجددة، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون. وبحلول نهاية عام 2022، شكلت مصادر الطاقة المتجددة 24.57% من إجمالي القدرة المركبة.
يتضمن الهيكل التشغيلي لشركة GD Power ما يلي:
- توليد الطاقة: التركيز الرئيسي على توليد الطاقة التي تعمل بالفحم مع التوجه نحو الطاقة المتجددة.
- نقل الطاقة: إدارة خطوط نقل الجهد العالي عبر مختلف المناطق.
- توزيع الطاقة: توزيع الكهرباء على المستهلكين النهائيين من خلال قنوات مختلفة.
تتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر عدة قطاعات، بما في ذلك:
| مصدر الإيرادات | النسبة من إجمالي الإيرادات (2022) |
|---|---|
| توليد الطاقة | 75% |
| نقل الطاقة | 15% |
| توزيع الطاقة | 10% |
وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت GD Power إجمالي إيرادات بلغت حوالي 182.1 مليار يوان صيني في عام 2022 بمعدل نمو 8.3% سنة بعد سنة. وكان صافي الربح العائد للمساهمين لنفس العام حوالي 15.2 مليار يوان صينيمما يشير إلى هامش ربح قدره 8.34%.
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أظهر أداء سهم GD Power مرونة، حيث تم تداوله عند حوالي 0.95% 6.48 يوان صيني للسهم الواحد، مع القيمة السوقية قريبة من 109 مليار يوان صيني. تمتلك الشركة نسبة سعر إلى ربح تبلغ حوالي 10.8مما يعكس تقييمًا مستقرًا مقارنة بنظراء الصناعة.
لقد أدى الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى التزام شركة GD Power 30 مليار يوان صيني نحو مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، بهدف زيادة 30,000 ميجاوات في قدرات الرياح والطاقة الشمسية. ويتوافق هذا التحول الاستراتيجي مع الهدف الوطني الذي تسعى الصين إلى تحقيقه الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
في عام 2022، انعكست الكفاءة التشغيلية الإجمالية لشركة GD Power في متوسط عامل التوفر لمحطاتها، والذي بلغ 92%. كما أعلنت الشركة عن انخفاض في كثافة الكربون في إنتاجها من الطاقة، بما يقارب 350 جرام ثاني أكسيد الكربون/كيلوواط ساعة، بانخفاض قدره 2.5% مقارنة بالعام السابق.
ومن خلال التركيز على التقدم التكنولوجي، بدأت GD Power في نشر تقنيات الشبكة الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإشراك المستهلكين، مما يضع نفسها في مكانة إيجابية داخل سوق الطاقة الذي يتسم بالتنافس المتزايد.
كيف تجني شركة GD Power Development Co.,Ltd الأموال
تعد شركة GD Power Development Co., Ltd، إحدى شركات المرافق الرائدة في الصين، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال توليد الكهرباء والمبيعات والخدمات الإضافية. تدير الشركة مزيجًا متنوعًا من محطات الطاقة بما في ذلك مرافق الطاقة الحرارية والمائية والمتجددة، مما يساهم في قوتها المالية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أبلغت GD Power Development عن إجمالي سعة مركبة تبلغ تقريبًا 65,000 ميجاوات، مع التركيز على المحطات التي تعمل بالفحم والتي شكلت حوالي 58% من قدرتها على توليد الطاقة. وتدعم الإيرادات المتولدة من مبيعات الكهرباء ارتفاع الطلب على الطاقة في القطاعين الصناعي والسكني.
في عام 2022، وصلت إيرادات GD Power Development تقريبًا 108.7 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 5.5%. وقد بلغ صافي ربح الشركة العائد للمساهمين تقريباً 10.9 مليار يوانمما يعكس هامش ربح يبلغ حوالي 10.0%.
| سنة | القدرة المركبة (ميغاواط) | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان صيني) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 63,000 | 102.5 | 9.1 | 8.9 |
| 2021 | 64,500 | 102.9 | 9.6 | 9.3 |
| 2022 | 65,000 | 108.7 | 10.9 | 10.0 |
يتأثر تسعير الكهرباء باللوائح وديناميكيات السوق. في عام 2022، كان متوسط سعر الكهرباء على الشبكة لشركة GD Power موجودًا 0.45 يوان لكل كيلوواط ساعة. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة في مبادرات الطاقة المتجددة، متوقعة التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وفيما يتعلق بمساهمة الإيرادات الجغرافية، تتوقع شركة GD Power Development دخلاً كبيرًا من المناطق الشرقية والجنوبية من الصين، حيث تتركز العمليات الصناعية. المنطقة الشرقية وحدها ساهمت بحوالي 60% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- توزيع الإيرادات حسب المصدر لعام 2022:
- الطاقة الحرارية: 80 مليار يوان
- الطاقة الكهرومائية: 20 مليار يوان
- الطاقة المتجددة: 8.7 مليار يوان
- يشمل مزيج توليد الطاقة للشركة اعتبارًا من عام 2022 ما يلي:
- الفحم: 58%
- الطاقة الكهرومائية: 20%
- الرياح: 12%
- الشمسية: 10%
علاوة على ذلك، تستكشف GD Power الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، مما يساهم في استراتيجية النمو طويلة المدى. وفي عام 2022، شكلت الاستثمارات الخارجية ما يقرب من 10% من إجمالي الإيرادات.
ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية، تهدف GD Power إلى تعزيز ربحيتها أثناء الانتقال نحو إنتاج الطاقة المستدامة. ويمثل تركيز الشركة على الرقمنة والشبكات الذكية أيضًا سبلًا مستقبلية لنمو الإيرادات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في إدارة الطاقة.
GD Power Development Co.,Ltd (600795.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.