GD Power Development Co.,Ltd (600795.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة GD Power Development Co. ، Ltd
GD Power Development Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2000 ، هي واحدة من أكبر شركات توليد الطاقة في الصين. الشركة هي شركة تابعة لشركة الدولة للشبكة الصينية وتركز على توليد الكهرباء وإنتاجها وتوزيعها.
اعتبارًا من عام 2022 ، كان لدى GD Power سعة مثبتة إجمالية تقريبًا 82000 ميجاوات، مما يجعلها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في السوق. تدير الشركة محفظة متنوعة بما في ذلك الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية. بحلول نهاية عام 2023 ، أفيد أن GD Power تهدف إلى زيادة قدرتها على الطاقة المتجددة إلى 30 ٪ من إجمالي قدرتها على توليد.
في عام 2019 ، أبلغت GD Power عن إيرادات التشغيل تقريبًا RMB 107.5 مليار (عن 15.3 مليار دولار) ، مع ربح صافي RMB 8.9 مليار (حول 1.27 مليار دولار). في عام 2020 ، على الرغم من التحديات التي يطرحها جائحة Covid-19 ، تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها RMB 111.6 مليار (16.1 مليار دولار).
لفهم المسار المالي لقوة GD ، فيما يلي جدول يلخص البيانات المالية الرئيسية من السنوات الأخيرة:
| سنة | إيرادات التشغيل (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | إجمالي الأصول (مليار يوان) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107.5 | 8.9 | 426.1 |
| 2020 | 111.6 | 9.5 | 445.5 |
| 2021 | 114.3 | 10.1 | 467.2 |
| 2022 | 117.6 | 10.3 | 485.9 |
كانت GD Power استباقية في توسيع محفظة الطاقة المتجددة. بحلول عام 2023 ، قامت بتشغيل العديد من المشاريع المتجددة على نطاق واسع ، مع مساهمة مصانع الطاقة الكهرومائية أكثر من 10000 ميجاوات لقدرتها. بالإضافة إلى ذلك ، استثمرت الشركة بشكل كبير في طاقة الرياح ، حيث تتميز مزارع الرياح التشغيلية بقدرة 5000 ميجاوات.
في السنوات الأخيرة ، حققت GD Power خطوات في الممارسات الصديقة للبيئة. التزمت الشركة بتقليل كثافة انبعاثات الكربون 20% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2019. اعتبارًا من عام 2023 ، تم الإبلاغ عن انبعاثات الكربون لكل وحدة من الكهرباء المتولدة في 0.868 كجم ثاني أكسيد الكربون/كيلو واط ساعة.
تم إدراج GD Power أيضًا في بورصة شنغهاي ، حيث يعكس أداء الأسهم نمو الإيرادات. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر سهم GD Power تقريبًا RMB 3.25 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية حولها 180 مليار يوان (تقريبًا 26 مليار دولار). تم الإبلاغ عن عائد أرباح الشركة في 3.5%.
بشكل عام ، أنشأت شركة GD Power Development Co. ، Ltd. نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة في الصين ، مع التركيز الاستراتيجي على تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها وزيادة قدرتها على الطاقة المتجددة. يشير مسار نمو الشركة إلى توقعات إيجابية لتوسيعها المستمر والتكيف مع سوق الطاقة المتطور.
أ منظمة الصحة العالمية تمتلك شركة GD Power Development Co. ، Ltd
GD Power Development Co. ، Ltd. هي واحدة من كبار منتجي الطاقة في الصين ، وتشارك بشكل أساسي في توليد وتوريد الكهرباء. اعتبارًا من أحدث البيانات ، فإن أغلبية المساهم في GD Power هو الصين جوديان كوربوريشن، الذي يحمل ملف 51.82% حصة في الشركة.
تم إدراج GD Power في بورصة شنغهاي بموجب القانون 600795. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تكون القيمة السوقية للشركة تقريبًا CNY 80.5 مليار.
هيكل الملكية كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| الصين جوديان كوربوريشن | 51.82% | مؤسسة مملوكة للدولة |
| المستثمرون العامون | 38.58% | مستثمرين للبيع بالتجزئة والمؤسسات |
| كيانات أخرى مملوكة للدولة | 9.60% | متنوع |
من حيث الأداء المالي ، أبلغت GD Power عن إجمالي إيرادات CNY 63.15 مليار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مع صافي ربح من CNY 8.21 مليار. لدى الشركة سعة مثبتة إجمالية تقريبًا 37000 ميجاوات، في الغالب مصدرها توليد الطاقة الحرارية.
تركز GD Power على تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها ، والاستثمار بكثافة في مشاريع الطاقة المتجددة ، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. اعتبارًا من عام 2023 ، قام بتثبيت ما مجموعه 4800 ميجاوات في القدرة على الطاقة المتجددة ، والمساهمة في هدفها في تحقيق 30% من إجمالي جيلها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
يعكس تكوين المساهمين في الشركة القصد الإستراتيجي للحكومة الصينية للحفاظ على السيطرة على البنية التحتية الحرجة ، مع السماح بالاستثمار العام. كما سهّل التداول العام لـ GD Power زيادة المصلحة المؤسسية ، والتي تلعب دورًا مهمًا في هيكل رأس المال.
GD Power Development Co. ، Ltd بيان المهمة
GD Power Development Co. ، Ltd. (رمز الأسهم: 600795) هي شركة رائدة في مجال توليد الطاقة الصينية ، وتشارك بشكل أساسي في إنتاج وتزويد الطاقة الكهربائية. يؤكد بيان مهمة GD Power على تنمية الطاقة المستدامة ، والكفاءة التشغيلية ، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
تؤكد مهمة الشركة على الحاجة إلى أن تكون مؤسسة عالمية المستوى في قطاع الطاقة ، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الخضراء. تهدف GD Power إلى تعزيز قدرتها التشغيلية مع التقليل من التأثير البيئي ، والتوافق مع أهداف الصين الأوسع لنقل الطاقة وحياد الكربون بحلول عام 2060.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
- التنمية المستدامة: تلتزم GD Power بتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية.
- التميز التشغيلي: تهدف الشركة إلى تحسين قدراتها التشغيلية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وأفضل الممارسات في الإدارة.
- المسؤولية الاجتماعية: تركز GD Power على المساهمة في المجتمعات المحلية وضمان فرص التوظيف المستقرة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت GD Power عن مقاييس مالية كبيرة تعكس أهدافها التشغيلية وموقعها في الصناعة.
| مقياس مالي | 2022 المبلغ (RMB) | 2021 المبلغ (RMB) | النسبة المئوية للتغيير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 118.45 مليار | 109.78 مليار | 7.25 |
| صافي الربح | 6.35 مليار | 5.89 مليار | 7.80 |
| إجمالي الأصول | 410.87 مليار | 398.47 مليار | 3.09 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.62 | 1.60 | 1.25 |
| العودة على الأسهم | 5.43 | 5.29 | 2.65 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تتماشى استراتيجية أعمال GD Power عن كثب مع بيان مهمتها وتركز على الجوانب التالية:
- توسيع الطاقة المتجددة: تستهدف الشركة زيادة في حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ، بهدف أ 30% مساهمة من الوقود غير الحرفي بحلول عام 2025.
- الابتكار التكنولوجي: الاستثمار في تكنولوجيا الشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة لتحسين الكفاءة والموثوقية.
- استكشاف السوق العالمي: استكشاف الشراكات والاستثمارات في الأسواق الدولية لتنويع تدفقات الإيرادات.
المبادرات الأخيرة
في السعي لتحقيق مهمتها ، قامت GD Power بتنفيذ العديد من المبادرات الرئيسية:
- مشاريع الطاقة الخضراء: الانتهاء من 1200 ميجاوات محطة الطاقة الشمسية في مقاطعة تشينغهاي في عام 2023.
- البحث والتطوير: مخصصة تقريبا 1.5 مليار يوان نحو البحث والتطوير لتقنيات الطاقة المتقدمة في عام 2022.
- مشاركة المجتمع: أطلق برنامج "Power for Good" ، مما يؤثر بشكل مباشر على 100,000 السكان المحليين في الوصول إلى الطاقة والتعليم.
من خلال مؤسسة مالية قوية والتزامًا واضحًا بالممارسات المستدامة ، تواصل GD Power Development Co. ، Ltd. وضع نفسها كقائد في المشهد المتطور للطاقة ، وتسعى جاهدة لتحقيق مهمتها وسط المخاوف البيئية المتزايدة والمتطلبات التنظيمية.
كيف تعمل شركة GD Power Development Co. ، Ltd
GD Power Development Co. ، Ltd ، التي أنشئت في عام 1994 ، هي واحدة من شركات توليد الطاقة الرائدة في الصين ، وتشارك بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت الشركة عن قدرة مثبتة إجمالية تقريبًا 82000 ميجاوات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتنوعة مثل الحرارية والطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة.
في عام 2022 ، تم توليد طاقة GD تقريبًا 347 مليار كيلو واط ساعة من الكهرباء. تواصل الشركة توسيع محفظة الطاقة المتجددة ، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون. بحلول نهاية عام 2022 ، تمثل مصادر الطاقة المتجددة 24.57% من إجمالي السعة المثبتة.
يشمل الهيكل التشغيلي لـ GD Power:
- توليد الطاقة: التركيز الرئيسي على توليد الطاقة التي تعمل بالفحم مع دفع نحو الطاقة المتجددة.
- انتقال الطاقة: إدارة خطوط نقل الجهد العالي عبر مناطق مختلفة.
- توزيع الطاقة: توزيع الكهرباء على المستهلكين النهائيين من خلال قنوات مختلفة.
تتنوع تدفقات إيرادات الشركة عبر العديد من القطاعات ، بما في ذلك:
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (2022) |
|---|---|
| توليد الطاقة | 75% |
| انتقال الطاقة | 15% |
| توزيع الطاقة | 10% |
من حيث الأداء المالي ، أبلغت GD Power عن إجمالي إيراداتها تقريبًا CNY 182.1 مليار في عام 2022 ، معدل نمو 8.3% سنة سنة. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين في نفس العام موجودًا CNY 15.2 مليارمع الإشارة إلى هامش ربح 8.34%.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أظهر أداء أسهم GD Power المرونة ، حيث يتم التداول في حوالي CNY 6.48 للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية قريبة من CNY 109 مليار. تمتلك الشركة نسبة P/E 10.8، مما يعكس تقييم مستقر مقارنة بأقران الصناعة.
لقد شهد الاستثمار في الطاقة النظيفة التزام GD Power Over 30 مليار CNY نحو المشاريع المتجددة بحلول عام 2025 ، بهدف زيادة 30000 ميجاوات في القدرات الريح والطاقة الشمسية. يتماشى هذا التحول الاستراتيجي مع الهدف الوطني للصين المتمثل في تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.
في عام 2022 ، انعكست كفاءة التشغيل الإجمالية لـ GD Power في متوسط عامل توافر مصانعها ، والتي تقف عند 92%. أبلغت الشركة أيضًا عن انخفاض في كثافة الكربون في إنتاج الطاقة ، وتحقيقها تقريبًا 350 GCO2/كيلو واط ساعة، انخفاض 2.5% بالمقارنة مع العام السابق.
من خلال التركيز على التطورات التكنولوجية ، بدأت GD Power في نشر تقنيات الشبكة الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ومشاركة المستهلك ، مما يضع نفسه بشكل إيجابي في سوق الطاقة المتزايد التنافسية.
كيف تكسب شركة GD Power Development Co. ، Ltd المال
شركة GD Power Development Co. ، Ltd ، إحدى شركات المرافق الرائدة في الصين ، تولد الإيرادات في المقام الأول من خلال توليد الكهرباء والمبيعات والخدمات المساعدة. تدير الشركة مزيجًا متنوعًا من محطات الطاقة بما في ذلك مرافق الطاقة الحرارية والطاقة المائية والمتجددة ، مما يساهم في متانتها المالية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت GD Power Development عن قدرة مثبتة إجمالية تقريبًا 65000 ميجاوات، مع التركيز على النباتات التي تعمل بالفحم التي تمثل حوالي 58% من قدرتها على توليد الطاقة. يتم تعزيز الإيرادات الناتجة عن مبيعات الكهرباء من خلال ارتفاع الطلب على الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية.
في عام 2022 ، وصلت إيرادات GD Power Development تقريبًا RMB 108.7 مليارزيادة على أساس سنوي 5.5%. كان صافي الربح الصافي الذي يعزى إلى المساهمين تقريبًا RMB 10.9 مليار، مما يعكس هامش ربح من حوله 10.0%.
| سنة | السعة المثبتة (MW) | الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 63,000 | 102.5 | 9.1 | 8.9 |
| 2021 | 64,500 | 102.9 | 9.6 | 9.3 |
| 2022 | 65,000 | 108.7 | 10.9 | 10.0 |
يتأثر تسعير الكهرباء باللوائح وديناميات السوق. في عام 2022 ، كان متوسط سعر الكهرباء على شبكة GD موجودًا RMB 0.45 لكل كيلو وات ساعة. بالإضافة إلى ذلك ، كانت الشركة تستثمر في مبادرات الطاقة المتجددة ، وتتوقع التحول نحو مصادر الطاقة الأنظف.
فيما يتعلق بمساهمة الإيرادات الجغرافية ، ترى GD Power Development دخلًا كبيرًا من المناطق الشرقية والجنوبية من الصين ، حيث تتركز العمليات الصناعية. ساهمت المنطقة الشرقية وحدها تقريبًا 60% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- انهيار الإيرادات حسب المصدر لعام 2022:
- الطاقة الحرارية: RMB 80 مليار
- الطاقة الكهرومائية: RMB 20 مليار
- الطاقة المتجددة: RMB 8.7 مليار
- يشمل مزيج توليد الطاقة في الشركة اعتبارًا من عام 2022:
- الفحم: 58%
- الطاقة الكهرومائية: 20%
- رياح: 12%
- الطاقة الشمسية: 10%
علاوة على ذلك ، تستكشف GD Power الفرص في الأسواق الدولية ، مما يساهم في استراتيجية النمو على المدى الطويل. في عام 2022 ، تمثل الاستثمارات الخارجية تقريبًا 10% من إجمالي الإيرادات.
من خلال التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية ، تهدف GD Power إلى تعزيز ربحتها مع التنقل في الانتقال نحو إنتاج الطاقة المستدامة. يقدم تركيز الشركة على الرقمنة والشبكات الذكية أيضًا طرقًا مستقبلية لنمو الإيرادات ، وتتوافق مع الاتجاهات العالمية في إدارة الطاقة.
GD Power Development Co.,Ltd (600795.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.