Far East Smarter Energy Co., Ltd. (600869.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd.
شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2003 ، هي لاعب بارز في قطاع حلول الطاقة ، وخاصة في الصين. تركز الشركة على أنظمة إدارة الطاقة الذكية ، مما يوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات أنظمة نقل الكهرباء والتوزيع والتحكم.
في عام 2015 ، تم إدراج شركة Far East Smarter Energy في بورصة شنغهاي بموجب قانون الأسهم 601865. رفع الاكتتاب العام تقريبًا 2.5 مليار (حول 400 مليون دولار) ، وضع علامة فارقة كبيرة في رحلة الشركات.
بحلول عام 2018 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا ¥ 13.5 مليار (حول 2.1 مليار دولار) ، تتميز بمعدل نمو على أساس سنوي 12%. ويعزى النمو إلى خطوط الإنتاج المتوسعة في تقنية الشبكة الذكية وحلول الطاقة المتجددة.
اعتبارًا من عام 2020 ، وسعت شركة Smarter Energy Smarter Far East وجودها الدولي ، وتأمين العقود في جنوب شرق آسيا وأوروبا ، والتي ساهمت تقريبًا 15% من إجمالي إيراداتها. تم الإبلاغ عن صافي ربح الشركة في عام 2020 في 1.1 مليار (تقريبًا 170 مليون دولار) ، إظهار عودة مستقرة على حقوق الملكية 10%.
بلغ الأداء المالي ذروته في عام 2021 ، مع وصول الإيرادات 16 مليار (حول 2.5 مليار دولار) ، وهي زيادة كبيرة تتأثر بتعزيز الطلب على الحلول الموفرة للطاقة وسط اتجاهات الاستدامة العالمية. تم الإبلاغ عن هامش الربح الصافي للشركة في 8.5%، تساوي أرباح صافية تقريبًا 1.36 مليار (عن 210 مليون دولار).
| سنة | إجمالي الإيرادات (¥) | صافي الربح (¥) | معدل النمو (٪) | العائد على الأسهم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.5 مليار | 0.3 مليار | ن/أ | ن/أ |
| 2018 | 13.5 مليار | 1.0 مليار | 12 | 10 |
| 2020 | 14.5 مليار | 1.1 مليار | ن/أ | 10 |
| 2021 | 16 مليار | 1.36 مليار | ن/أ | 8.5 |
في عام 2022 ، أبلغت شركة Far East Smarter Energy عن استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ، والتي تقدر بـ 1.5 مليار (تقريبًا 230 مليون دولار). يهدف هذا التركيز على الابتكار إلى تعزيز قدرات الشبكة الذكية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة الطاقة.
وقفت القيمة السوقية للشركة 50 مليار (تقريبًا 7.8 مليار دولار) اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، مما يعكس موقعًا قويًا في السوق وسط ضغوط تنافسية في قطاع الطاقة الذكية. علاوة على ذلك ، أظهر السهم مرونة ، حيث يتم التداول في حوالي ¥20 للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023.
بشكل عام ، تواصل شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. توحيد وجودها في قطاع الطاقة ، وتنقل التحولات في السوق مع التركيز القوي على الاستدامة والتقدم التكنولوجي.
أ من يمتلك شركة أقصى شرق Smarter Energy Co. ، Ltd.
شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. ، وهي شركة متداولة علنًا في بورصة Shenzhen تحت رمز Ticker 601865 ، متخصصة في تطوير وإنتاج معدات الطاقة الكهربائية وحلول الطاقة الذكية. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة من عام 2023 ، فإن هيكل ملكية الشركة كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة Far East Holding Group ، Ltd. | 32.01% | 1,201,660,000 | الأسهم العادية |
| شركة شنغهاي الكهربائية المحدودة | 8.65% | 327,300,000 | الأسهم العادية |
| شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة | 5.12% | 193,500,000 | الأسهم العادية |
| هوانغ وي | 3.45% | 130,500,000 | الأسهم العادية |
| مؤسسات وأفراد أخرى | 50.77% | 1,919,040,000 | الأسهم العادية |
يعكس توزيع الملكية تركيزًا كبيرًا بين هؤلاء أصحاب المصلحة الرئيسيين ، وخاصة مجموعة شرق أقصى الشرق ، والتي تتوقف 32% من إجمالي الأسهم. يمكن أن تؤثر هذه الملكية المركزة على القرارات الاستراتيجية وتوجيه الشركة ، مما يؤثر على الحوكمة الشاملة.
من حيث أداء السوق ، أبلغت شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. أبلغ إجمالي أصولها تقريبًا RMB 15.2 مليار وصافي ربح من RMB 1.2 مليار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022. شهد سعر سهم الشركة تقلبات ، مسجلاً أعلى من RMB 22.50 وأدنى مستوى RMB 15.80 خلال العام الماضي.
علاوة على ذلك ، فإن القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقف تقريبًا RMB 38 مليار، مما يدل على مكانته المستقرة داخل قطاع الطاقة. يتوقع المحللون حاليًا معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 10% على مدار السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعة بزيادة الطلب على حلول الطاقة الذكية على الصعيدين المحلي والدولي.
شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 1994 ، على توفير حلول شاملة للطاقة الذكية ، والتقدم في تطوير تقنيات الحفاظ على الطاقة. يؤكد بيان مهمتهم الالتزام بالابتكار والاستدامة والكفاءة في قطاع الطاقة.
الهدف الأساسي للشركة هو تحقيق توازن متناغم بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. هذا واضح في إيراداتهم لعام 2022 تقريبًا RMB 25 مليار، بمناسبة زيادة كبيرة من RMB 21 مليار في عام 2021.
يتم استثمار طاقة Smarter Smarter بشكل كبير في البحث والتطوير ، وتخصيص حولها 9.5% من إيراداتها السنوية لأنشطة البحث والتطوير. في عام 2022 ، ترجم هذا الاستثمار تقريبًا RMB 2.375 مليار.
| سنة | الإيرادات (RMB) | استثمار البحث والتطوير (RMB) | البحث والتطوير ٪ من الإيرادات | صافي الربح (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 مليار | 2.375 مليار | 9.5% | 3.5 مليار |
| 2021 | 21 مليار | 2 مليار | 9.5% | 2.8 مليار |
| 2020 | 18 مليار | 1.8 مليار | 10% | 2.5 مليار |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية للشركة توزيع الطاقة الذكية ، وحلول كفاءة الطاقة ، وأنظمة النقل الذكية. في عام 2021 ، تم الإبلاغ عن طاقة شرق أقصى 10 ملايين العدادات الذكية التي تم نشرها في مختلف القطاعات ، مما يساهم في توفير الطاقة حولها 1.2 مليار كيلو واط ساعة، أي ما يعادل تخفيض سنوي تقريبًا 600000 طن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
بالتوافق مع مهمتهم ، أنشأت شركة Far East Smarter Energy العديد من الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة. تهدف هذه التعاون إلى توسيع اعتماد تقنيات الطاقة الذكية وتعزيز اتصال الشبكة.
بشكل عام ، لا يعكس بيان المهمة تفاني East Smarter Energy فقط في الحلول المبتكرة ، بل يسلط الضوء أيضًا على نهجهم الاستباقي نحو قيادة انتقال الطاقة في الصين وما بعده. يتم دعم جهود الشركة من خلال الأداء المالي المتسق والاستثمارات الاستراتيجية في التقنيات المتطورة التي تعزز الاستدامة البيئية.
إلى أي مدى تعمل شركة East Smarter Energy Co. ، Ltd.
شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. متخصصة في حلول إدارة الطاقة الذكية ، باستخدام التقنيات المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الكفاءة لعملائها. تشمل عروض المنتجات للشركة البنية التحتية للشبكة الذكية وأنظمة تخزين الطاقة وأنظمة إدارة الطاقة المتكاملة.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت شركة Far East Smarter Energy عن إيراداتها تقريبًا RMB 4.1 مليار، زيادة ملحوظة من RMB 3.5 مليار في عام 2021. هذا يعكس معدل نمو على أساس سنوي من حوله 17.1%. كان صافي الربح لنفس الفترة 350 مليون يوان، حتى من RMB 290 مليون في العام السابق ، بمناسبة نمو 20.7%.
تركز الشركة في المقام الأول على الأجزاء التالية:
- حلول إدارة الطاقة الذكية
- تكنولوجيا تخزين الطاقة
- البنية التحتية للشبكة الذكية
- حلول شحن المركبات الكهربائية
لتسليط الضوء على أداء الشركة في فئات المنتجات المختلفة ، يلخص الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع:
| شريحة | الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| حلول إدارة الطاقة الذكية | 2.1 | 51.2 |
| تكنولوجيا تخزين الطاقة | 1.3 | 31.7 |
| البنية التحتية للشبكة الذكية | 0.7 | 17.1 |
| حلول شحن المركبات الكهربائية | 0.5 | 12.2 |
اعتبارًا من أحدث التقارير ، استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير تقريبًا 500 مليون يوان مخصص في عام 2022 ، يمثل 12.2% من إجمالي الإيرادات. يهدف الاستثمار المستمر إلى تعزيز ابتكار المنتجات والحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الطاقة الذكية.
وضعت شركة Far East Smarter Energy نفسها بشكل استراتيجي في السوق من خلال تشكيل شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة. في عام 2022 ، وقعت الشركة اتفاقيات تعاونية مع الحكومات المحلية لتنفيذ مشاريع المدينة الذكية ، بهدف دمج أنظمة إدارة الطاقة عبر البنية التحتية الحضرية.
أظهر أداء أسهم الشركة مرونة ، مع تداول الأسهم في جميع أنحاء RMB 18.50 اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وهو أ 25% زيادة من بداية العام. تعتبر القيمة السوقية حاليًا تقريبًا RMB 40 مليار.
فيما يتعلق بوضع السوق ، يحمل شركة Far East Smarter Energy حصة كبيرة في سوق الطاقة الذكية الصينية ، والتي من المتوقع أن تنمو إلى RMB 1 تريليون بحلول عام 2025. تهدف الشركة إلى تحقيق حصة سوقية من 8% في هذا المشهد المتطور.
باختصار ، تعمل شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتقديم حلول موفرة للطاقة. إن نموها القوي ، والاستثمار الكبير للبحث والتطوير ، والتعاون الاستراتيجي يدعم موقعه في السوق السريع المتوسع.
إلى أي مدى تجني المال في شرق Smarter Energy Co. ، Ltd. المال
تعمل شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا ، مع التركيز بشكل أساسي على حلول الطاقة الذكية وتوزيع الطاقة وبناء مرافق الطاقة. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من خلال مختلف الجداول ، بما في ذلك أنظمة إدارة الطاقة الذكية ، وخدمات توفير الطاقة ، وتصنيع المعدات الكهربائية.
للسنة المالية 2022 ، أبلغت شركة Far East Smarter عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 10.2 مليارمع الإشارة إلى نمو 12.3% بالمقارنة مع العام السابق. يقف هامش الربح الإجمالي في جميع أنحاء 23.6%، عرض استراتيجيات فعالة لإدارة التكاليف.
انهيار إيرادات الشركة على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار يوان) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| إدارة الطاقة الذكية | 4.5 | 44.1 |
| تصنيع المعدات الكهربائية | 3.2 | 31.4 |
| خدمات توفير الطاقة | 2.5 | 24.5 |
إدارة الطاقة الذكية ، التي تضم حلول البرمجيات والأجهزة ، تقود استراتيجية توليد الإيرادات مع RMB 4.5 مليار. يستفيد هذا المجال من زيادة الطلب على كفاءة الطاقة والحلول المستدامة بين البنى التحتية الحضرية والمؤسسات الصناعية.
ساهم قطاع تصنيع المعدات الكهربائية ، والذي يتضمن محولات ولوحات التوزيع ، RMB 3.2 مليار. شهد هذا القطاع نموًا ثابتًا بسبب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة في مختلف المناطق.
اكتسبت خدمات توفير الطاقة أيضًا جرًا وتوليدها RMB 2.5 مليار في الإيرادات ، حيث تسعى الشركات بشكل متزايد إلى تخفيف التكاليف المرتبطة باستهلاك الطاقة.
فيما يتعلق بالأداء التشغيلي ، نفذت الشركة مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز وضعها في السوق. كان نفقات البحث والتطوير لعام 2022 تقريبًا 600 مليون يوان، يمثل 5.9% من إجمالي الإيرادات ، مما يؤكد التزامها بالابتكار. يركز هذا الاستثمار على تطوير أنظمة إدارة الطاقة المتقدمة وتقنيات الشبكة الذكية.
بلغت EBITDA SMARTER في الشرق لعام 2022 RMB 2.8 مليار، العائد على هامش EBITDA من 27.5%. تم الإبلاغ عن صافي الربح للعام نفسه في RMB 1.25 مليار، ترجمة إلى هامش ربح صافي 12.3%.
بالإضافة إلى ذلك ، وسعت الشركة وجودها دوليًا ، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة. تمثل الإيرادات الخارجية تقريبًا 25% من إجمالي الإيرادات ، مدفوعة بالشراكات والمشاريع في بلدان مثل إندونيسيا وتايلاند والبرازيل.
في المستقبل ، تهدف شركة Far East Smarter Energy Co. ، Ltd. إلى الاستفادة من تقدمها التكنولوجي وتوسيع محفظة المنتجات لزيادة حصتها في السوق. تتضمن خريطة الطريق الإستراتيجية للشركة استهداف معدل نمو الإيرادات 15% سنويا حتى عام 2025 ، بدعم من الاستثمارات المستمرة في كل من الأسواق المحلية والدولية.
Far East Smarter Energy Co., Ltd. (600869.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.