China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. (600905.SS) Bundle
تاريخ موجز لـ China Three Gorges Renewables (Group) Co. ، Ltd.
China Three Gorges Renewables (Group) Co. ، Ltd. ، التي أنشئت في عام 2019 ، هي شركة تابعة لشركة China Three Gorges Corporation ، التي تركز بشكل أساسي على توليد الطاقة المتجددة. تتمتع الشركة بجذورها في مشروع Three Gorges التوسعي ، الذي تم الانتهاء منه في عام 2012 ، وأصبحت أكبر محطة طاقة كهرومائية في العالم. تم تأسيس الشركة الأم ، China Three Gorges Corporation ، نفسها في عام 1993 بهدف تسخير الموارد الكهرومائية.
اعتبارًا من عام 2022 ، تتمتع مصادر الطاقة المتجددة Three Gorges Three بسعة مثبتة تتجاوز 26000 ميجاوات من مختلف مصادر الطاقة المتجددة ، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية. يتم تسليط الضوء على التزام الشركة بالطاقة المستدامة من خلال خططها الطموحة للوصول إلى قدرة مثبتة 50000 ميجاوات بحلول عام 2025.
| سنة | السعة المثبتة (MW) | تمت إضافة سعة جديدة (MW) | الإيرادات (مليار CNY) | صافي الربح (مليار يونيو) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15,000 | - | 5.6 | 1.1 |
| 2020 | 18,500 | 3,500 | 7.2 | 1.4 |
| 2021 | 21,500 | 3,000 | 8.5 | 1.8 |
| 2022 | 26,000 | 4,500 | 10.2 | 2.2 |
في سنواتها الأولى ، ركزت الشركة في المقام الأول على توسيع أصول الرياح والطاقة الشمسية. بحلول نهاية عام 2021 ، أصبحت واحدة من أفضل خمسة منتجين للطاقة المتجددة في الصين. استثمرت الشركة بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز الكفاءة في إنتاج الطاقة ، مما أدى إلى انخفاض التكاليف وزيادة الإنتاج.
الصين الثلاثة غورتس المتجددة تؤكد أيضا التوسع الدولي. اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، شاركت الشركة في العديد من المشاريع الخارجية ، مع التركيز على الأسواق في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على حلول الطاقة المتجددة.
من الناحية المالية ، شهدت الشركة نموا كبيرا ، مع زيادة الإيرادات 82% من عام 2019 إلى 2022. تحسن هامش الربح الصافي باستمرار ، مما يعكس الكفاءة التشغيلية والطلب القوي في السوق على الطاقة المتجددة.
تم إدراج سهم الشركة بشكل عام في بورصة شنغهاي في ديسمبر 2020 ، مع رفع الأطراف العامة الأولية (الايفاك) تقريبًا 10 مليار CNY. كان هذا التمويل حاسمًا لتمويل العديد من المشاريع القادمة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم موضع تقدير كبير ، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك ، تلقت مصادر الطاقة المتجددة في China Three Gorges العديد من الجوائز لالتزامها بالاستدامة البيئية ، مما يعزز سمعتها في قطاع الطاقة المتجددة.
من المتوقع أن تركز الاستثمارات المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا لتخزين الطاقة وحلول الشبكات الذكية ، وتتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية.
أ من يمتلك الصين ثلاثة غورتس ردود الفعل (Group) Co. ، Ltd.
China Three Gorges Renewables (Group) Co. ، Ltd. هي لاعب بارز في قطاع الطاقة المتجددة ، وخاصة في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية. الشركة هي شركة تابعة لشركة China Three Gorges Corporation ، التي تملكها الدولة ومدمجة بعمق في استراتيجية الطاقة في البلاد.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يشمل هيكل ملكية الصين Three Gorges Renewables:
- الصين Three Gorges Corporation: الشركة الأم تحتفظ بها تقريبا 60.43% من إجمالي المساهمة.
- مؤسسة تمويل الصين للأوراق المالية: يحمل 5.25% من الأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون والأفراد: حساب ما تبقى 34.32% من الأسهم.
شهدت قائمة الشركة على بورصة شنغهاي تحت مؤشر 600905 نشاطًا كبيرًا في السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان سعر السهم موجودًا ¥13.10 مع القيمة السوقية تقريبًا 45 مليار.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| الصين ثلاثة Gorges Corporation | 60.43% |
| مؤسسة تمويل الصين للأوراق المالية | 5.25% |
| المستثمرين المؤسسيين | 20.00% |
| المستثمرون الأفراد | 14.32% |
من حيث الحجم التشغيلي ، تدير مصادر الطاقة المتجددة في الصين Three Gorges العديد من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء الصين ، مع إجمالي السعة المثبتة التي تتجاوز 15000 ميجاوات اعتبارًا من عام 2023. قامت الشركة بتوسيع انبعاثاتها في الطاقة المتجددة ، حيث تتماشى مع التزام الصين بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.
من الناحية المالية ، في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 10 مليار، بمناسبة زيادة 15.8% سنة سنة. وقف الربح الصافي في جميع أنحاء 1.5 مليار، تعكس هامش الربح 15%.
تؤثر التحديات في السوق ، مثل تقلب بيئات السياسة والمنافسة في القطاع المتجدد ، باستمرار على القرارات الاستراتيجية للشركة. ومع ذلك ، فإن دعم الشركة الأم المملوكة للدولة يوفر أساسًا قويًا للنمو في المستقبل.
شملت المبادرات الاستراتيجية للشركة التوسع في مشاريع الرياح الخارجية وتعزيز تقنيات الكفاءة الشمسية ، مما يشير إلى الالتزام بالابتكار وقيادة الطاقة المتجددة.
الصين Three Gorges Renewables (Group) Co. ، Ltd. بيان المهمة
تركز Three Gorges Renewables (Group) Co. ، Ltd. تهدف الشركة إلى تعزيز حلول الطاقة المستدامة في التوافق مع اتجاهات انتقال الطاقة العالمية.
يلف بيان المهمة هدفهم في قيادة توليد الطاقة المتجددة ، والمساهمة في الاستدامة البيئية ، ودعم الأمن الوطني للطاقة. تلتزم مصادر الطاقة المتجددة CTG بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060 ، مما يعكس أهداف الصين الأوسع في تقليل انبعاثات الكربون.
في عام 2022 ، وصلت إجمالي السعة المثبتة للشركة تقريبًا 15000 ميجاوات، منها 11000 ميجاوات تم اشتقاقه من طاقة الرياح ، مما يجعلها واحدة من أكبر منتجي طاقة الرياح في الصين.
| سنة | إجمالي السعة المثبتة (MW) | قدرة طاقة الرياح (MW) | سعة الطاقة الكهرومائية (MW) | طاقة الطاقة الشمسية (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11,000 | 8,500 | 2,000 | 500 |
| 2021 | 13,000 | 9,500 | 2,500 | 1,000 |
| 2022 | 15,000 | 11,000 | 2,500 | 1,500 |
كجزء من مهمتها الاستراتيجية ، تهدف CTG Renewables إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لزيادة الكفاءة في توليد الطاقة والتوزيع. تستثمر الشركة بكثافة في البحث والتطوير ، وتخصيص تقريبًا CNY 1 مليار سنويا للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.
وضعت مصادر الطاقة المتجددة CTG أهداف نمو طموحة ؛ يهدف إلى تحقيق سعة مثبتة إجمالية لـ 30000 ميجاوات بحلول عام 2030 ، مع التركيز بشكل خاص على توسيع نطاق محافظ الرياح والطاقة الشمسية. في عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا 20 مليار CNY، إظهار نمو عام على أساس سنوي 15%.
يعطي مصادر الطاقة المتجددة CTG أيضًا أولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتعهد بالاستثمار في المجتمعات المحلية وتعزيز تعليم الطاقة. تشمل مبادرات الشركة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المحلية وتعزيز الوصول إلى الطاقة في المناطق الريفية ، والاستفادة منها 1 مليون الناس في السنوات الثلاث الماضية.
مع ارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة ، تتوافق المهمة الاستراتيجية لـ CTG Renewables مع أهداف الاستدامة العالمية ، مما يتيح لها لعب دور محوري في الانتقال نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
كيف الصين ثلاثة GORGES REDICERS (Group) Co. ، Ltd. يعمل
تركز شركة Gorges Three Renewables (Group) Co. ، Ltd. ، وهي شركة تابعة لشركة China Three Gorges Corporation ، على تطوير الطاقة المتجددة ، وخاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تلعب الشركة دورًا حيويًا في طموح الصين لتحويل استهلاك الطاقة نحو مصادر أنظف.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، وصلت الطاقة المثبتة للصين على مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات تقريبًا 23،370 ميجاوات، مع توزيع الأصول عبر مختلف المقاطعات في الصين. تهدف الشركة إلى توسيع طاقتها بشكل كبير بحلول عام 2025 ، مما يستهدف زيادة 50000 ميجاوات.
العمليات التجارية
يتضمن النموذج التشغيلي في المقام الأول تطوير وبناء وإدارة محطات الطاقة والطاقة الشمسية. تستفيد الشركة من تجربتها الغنية من قطاع الطاقة الكهرومائية لتحسين مشاريع الطاقة المتجددة. غالبًا ما يتم إكمال هذه المشاريع بالشراكة مع الحكومات المحلية وشركات الطاقة الأخرى ، مما يضمن الامتثال للسياسات واللوائح الإقليمية.
الأداء المالي
في عام 2022 ، أبلغت صادرات صين ثلاث جيرج عن إيرادات إجمالية تقريبًا CNY 16.7 مليار، يمثل نمو عام 18%. كان صافي الربح الذي يعزى إلى المساهمين موجودين 4.1 مليار CNY، إظهار زيادة كبيرة من CNY 3.4 مليار في عام 2021.
يسلط الجدول التالي الضوء على المقاييس المالية الرئيسية للصين ثلاثة مصادر الطاقة المتجددة على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يونيو) | صافي الربح (مليار يونيو) | السعة المثبتة (MW) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12.0 | 2.8 | 19,500 |
| 2021 | 14.1 | 3.4 | 21,200 |
| 2022 | 16.7 | 4.1 | 23,370 |
موقف السوق
مع زيادة إعطاء الأولوية للطاقة المتجددة في السياسة الوطنية ، وضعت مصادر الطاقة المتجددة في الصين Three Gorges نفسها بشكل استراتيجي لالتقاط حصتها في السوق. الشركة تحمل حول 15% من إجمالي قدرة طاقة الرياح في الصين. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تساهم مشاريعها المستقبلية 2 مليون طن من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ، التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
استراتيجية الاستثمار
تسعى مصادر الطاقة المتجددة في الصين Three Gorges بنشاط لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم رأس مالها لمشاريع التوسع. من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة المتجددة في الصين CNY 2.5 تريليون بحلول عام 2025 ، الذي يوفر بيئة مواتية لصين ثلاثة مصادر الطاقة المتجددة لتعزيز خط أنابيب المشروع.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تقف القيمة السوقية للشركة تقريبًا CNY 85 مليار، مما يعكس ثقة المستثمر الكبيرة في مسار النمو. يتم تداول السهم في بورصة شنغهاي تحت المؤشر 600905.
تشير الأبحاث إلى أن زيادة الطلب على الطاقة العالمية ، إلى جانب الدعم الحكومي لمشاريع الطاقة النظيفة ، سيستمر في تأجيج عمليات الصين الثلاثة المتجددة.
كيف الصين ثلاثة GORGES REDICERS (Group) Co. ، Ltd. يكسب المال
تقوم شركة Gorges Three Renewables (Group) Co. ، Ltd. بإنشاء الإيرادات بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع الطاقة المتجددة ، وخاصة من مصادر الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية. إنها واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في الصين وتركز بشكل كبير على توليد الطاقة النظيفة للتوافق مع السياسات الوطنية حول الحد من انبعاثات الكربون.
اعتبارًا من عام 2021 ، أبلغت مصادر الطاقة المتجددة CTG عن سعة مثبتة إجمالية تقريبًا 33000 ميجاوات، مع السعة الكهرومائية المساهمة حولها 22000 ميجاوات، سعة الرياح في 10000 ميجاواتوتجاوز الطاقة الشمسية 1000 ميجاوات.
| مصدر الطاقة | إجمالي السعة المثبتة (MW) | النسبة المئوية من إجمالي السعة (٪) |
|---|---|---|
| الكهروضوئية | 22,000 | 66.67 |
| رياح | 10,000 | 30.30 |
| الطاقة الشمسية | 1,000 | 3.03 |
تشكل الإيرادات من مبيعات الكهرباء تدفق الدخل الأساسي ، حيث تبيع مصادر الطاقة المتجددة CTG الكهرباء لشركات الشبكة بأسعار محددة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيراداتها تقريبًا RMB 20.7 مليار (حول 3.2 مليار دولار) ، من 18.4 مليار يوان في عام 2021.
توليد الكهرباء السنوي الذي تم التوصل إليه 75000 GWH في عام 2022 ، تظهر زيادة مقارنة مع 68000 GWH في عام 2021. كان هذا الارتفاع في الجيل يرجع إلى زيادة السعة وتحسين الكفاءة التشغيلية ، مما يؤدي إلى زيادة هوامش الربح.
في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن صافي ربح مصادر الطاقة المتجددة CTG تقريبًا RMB 3.2 مليار، يمثل هامش ربح صافي من حوله 15.4%. هذا يعكس تحسين إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية
علاوة على ذلك ، شاركت مصادر الطاقة المتجددة في CTG في عمليات الاستحواذ على الأصول والاستثمارات في مشاريع جديدة ، مما يساهم في تدفقات الإيرادات المستقبلية. تستهدف الشركة زيادة قدرتها المثبتة إلى أكثر 50000 ميجاوات بحلول عام 2025 ، مع استثمارات كبيرة في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية في الخارج.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، استثمرت الشركة RMB 80 مليار في مشاريع الطاقة المتجددة. تشير توقعات السوق إلى أن الطلب على الطاقة المتجددة في الصين سيستمر في النمو ، مع زيادة متوقعة في قدرات توليد الطاقة.
تستفيد مصادر الطاقة المتجددة CTG من السياسات الحكومية التي تفضل الطاقة المتجددة ، بما في ذلك الحوافز الضريبية والإعانات. الشركة في وضع استراتيجي للاستفادة من التزام الصين بتحقيق حياد الكربون 2060، مع التوقعات لرؤية زيادة الدعم المالي من الحكومة.
مع تقلب أسعار الطاقة ، تدير مصادر الطاقة المتجددة CTG بشكل فعال مخاطر السلع من خلال اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) التي توفر الاستقرار في توليد الإيرادات. تساعد هذه الاستراتيجية المالية الشركة على الحفاظ على تدفقات نقدية ثابتة مع الاستمرار في الاستثمار في فرص النمو.
China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. (600905.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.