LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (601012.SS) Bundle
تاريخ موجز لشركة LONGi Green Energy Technology Co.، Ltd.
تأسست شركة LONGi Green Energy Technology Co. في عام 2000، وقد وضعت نفسها كواحدة من الشركات المصنعة الرائدة في العالم لمنتجات السيليكون أحادي البلورة. نشأت الشركة في شيان، مقاطعة شنشي، الصين، وتوسعت منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا مهمًا في سوق الطاقة المتجددة العالمي.
في عام 2014، بدأت LONGi طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة Shenzhen، مما أدى إلى زيادة ما يقرب من 3.6 مليار يوان صيني (حول 558 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت). سمح هذا التعزيز المالي للشركة بالاستثمار بكثافة في البحث والتطوير بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية.
بحلول عام 2015، تجاوزت طاقة إنتاج LONGi 5 جيجاوات، وتم الاعتراف بالشركة كأكبر منتج للخلايا الشمسية أحادية البلورة على مستوى العالم. أدى تركيزها على المنتجات عالية الكفاءة إلى تقدم تكنولوجي كبير، بما في ذلك تطوير تقنية PERC (الباعث المخفف والخلايا الخلفية).
في عام 2018، حققت LONGi إنجازًا مهمًا من خلال إنتاج خلايا شمسية بكفاءة قدرها 24.06%، مما يمثل رقما قياسيا جديدا في الصناعة. شهد هذا العام أيضًا إنشاء شراكات LONGi مع العديد من الشركات الدولية، لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق خارج الصين.
وصلت الشركة إلى منعطف حرج آخر في عام 2020، عندما أعلنت عن إيرادات سنوية قدرها 58.2 مليار يوان صيني (تقريباً) 8.5 مليار دولار أمريكي)، ويمثل معدل نمو على أساس سنوي يزيد على 30%.
استمرت التوسعات الاستراتيجية لشركة LONGi حيث بدأوا في بناء مرافق تصنيع جديدة في جميع أنحاء العالم. بحلول منتصف عام 2021، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 1 مليار دولار أمريكي إلى توسيع طاقتها الإنتاجية في ماليزيا بإضافة 2 جيجاوات سنويا. كانت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتهم لزيادة الوجود العالمي وسط الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة.
في النصف الأول من عام 2022، أعلنت LONGi عن صافي ربح قدره 6.28 مليار يوان صيني (حول 900 مليون دولار أمريكي)، مما يدل على الأداء التشغيلي القوي. كما حافظت الشركة على هامش إجمالي قدره 23.2%.
وصلت طاقة إنتاج LONGi إلى ما يقرب من 45 جيجاوات للخلايا الشمسية 39 جيجاوات للوحدات بحلول نهاية عام 2022. لقد جعلها التزامها بالاستدامة والابتكار لاعبًا رئيسيًا في الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
| السنة | الإيرادات (RMB) | صافي الربح (RMB) | الطاقة الإنتاجية | مركز السوق |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3.6 مليار | لا ينطبق | 2.5 | الريادة في إنتاج أحادي البلورة |
| 2015 | لا ينطبق | لا ينطبق | 5 | أكبر منتج للخلايا الشمسية أحادية البلورة |
| 2018 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | سجل كفاءة الخلايا 24.06٪ |
| 2020 | 58.2 مليار | لا ينطبق | لا ينطبق | نمو كبير في الإيرادات |
| 2022 H1 | لا ينطبق | 6.28 مليار | 45 | اللاعب الرئيسي في الطاقة المتجددة |
اعتبارًا من عام 2023، تواصل LONGi Green Energy ابتكار وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مستعدة لتحقيق هدف الوصول 100 جيجاوات من مجموع القدرات بحلول عام 2025. من المرجح أن يبقيهم تركيزهم الاستراتيجي على البحث والتطوير والشراكات الدولية في طليعة سوق الطاقة الشمسية.
من يمتلك شركة LONGi Green Energy Technology Co.، Ltd.
حظيت شركة LONGi Green Energy Technology Co.، Ltd.، وهي شركة بارزة في صناعة الطاقة الشمسية، باهتمام كبير لنهجها المبتكر وريادتها في السوق. اعتبارًا من أحدث التقارير، يكشف هيكل ملكية LONGi عن مزيج من المستثمرين العامين والمؤسسيين، إلى جانب حصص كبيرة يمتلكها مؤسسوها.
الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز المؤشر 601012. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة LONGi Green Energy حوالي 467 مليار ين (حول 66.5 مليار دولار).
المساهمون الرئيسيون
تتميز ملكية LONGi بالتركيز بين أصحاب المصلحة الرئيسيين:
- لي تشنغو - المؤسس والرئيس: يشغل ما يقرب من 20.86% للأسهم.
- LONGi Green Energy Investment Holdings - كيان مؤسسي مرتبط بالمؤسس: يحمل حوله 9.83% للأسهم.
- المؤسسة الوطنية الصينية للمواد الكيميائية - مؤسسة كبرى مملوكة للدولة: تمتلك ما يقرب من 5.78% للأسهم.
- المستثمرون المؤسسيون والعامون للأسهم المتبقية.
انهيار الملكية
| المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| لي تشنغو | 20.86% | الأفراد |
| LONGi Green Energy Investment Holdings | 9.83% | الشركات |
| المؤسسة الوطنية الصينية للمواد الكيميائية | 5.78% | المؤسسة المملوكة للدولة |
| المستثمرون المؤسسيون | 33.12% | مختلف |
| الطفو العام | 29.41% | الجمهور |
كشركة عامة، تخضع LONGi لإفصاحات تنظيمية مختلفة، والتي توفر الشفافية في هيكل المساهمين. شهدت الشركة زيادة مطردة في الملكية المؤسسية، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في قطاع الطاقة المتجددة.
الأداء المالي الأخير
في أحدث تقرير مالي لها للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، حققت LONGi إيرادات تقارب 126.36 مليار ين (حول 18 مليار دولار)، وهو ما يمثل نموا على أساس سنوي 46%. تم الإبلاغ عن صافي الربح عند 8.27 مليار ين (حول 1.2 مليار دولار)، بهامش تشغيل قدره 6.55%.
تواصل LONGi Green Energy توسيع طاقتها الإنتاجية، بهدف زيادة حصتها السوقية في قطاع الوحدات الشمسية والرقائق. التزمت الشركة باستثمار أكثر من 40 مليار ين في مجال توسيع القدرات على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف التوصل إلى إنتاج سنوي 100 جيجاوات للمنتجات الكهروضوئية بحلول نهاية عام 2025.
تؤكد خطة النمو الطموحة هذه وحصص الملكية الكبيرة التي يمتلكها مؤسس الشركة والشركاء الاستراتيجيون على مكانة LONGi القوية في سوق الطاقة الشمسية العالمي.
LONGi Green Energy Technology Co.، Ltd. بيان المهمة
تركز LONGi Green Energy Technology Co.، Ltd. على توفير حلول للطاقة النظيفة من خلال إنتاج وتحسين تكنولوجيا الطاقة الشمسية. يؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بتطوير منتجات شمسية مبتكرة ومستدامة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة مع تقليل التأثير البيئي.
تهدف الشركة إلى أن تصبح رائدة عالميًا في صناعة الطاقة الشمسية من خلال تعزيز التقدم التكنولوجي والممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2023، استثمرت LONGi أكثر 18 مليار يوان صيني (تقريبا 2.7 مليار دولار) في مجال البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الطاقة الشمسية وقدرات الإنتاج.
تتماشى مهمة LONGi مع الهدف الدولي المتمثل في تحقيق انتقال الطاقة ومكافحة تغير المناخ. تسعى الشركة جاهدة للحصول على قدرة إنتاج سنوية للخلايا من 85 جيجاوات بحلول عام 2025، مما يعكس طموحهم في توسيع نطاق العمليات بشكل كبير. في السنة المالية 2022، أعلنت LONGi عن إيرادات قدرها 107.7 مليار يوان صيني (تقريباً) 16.3 مليار دولار)، وهو ما يمثل نموا على أساس سنوي قدره 70%.
من حيث التواجد في السوق، تمتلك LONGi Green Energy حصة كبيرة من سوق الرقاقات الشمسية العالمية، وهو ما يمثل أكثر من 30% من إجمالي الإنتاج في عام 2022. وصلت شحنات نماذجهم 37.5 جيجاوات في عام 2022، حصلوا على مكانتهم كواحد من أفضل الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم.
تشمل استراتيجية الاستثمار للشركة توسيع مصانع التصنيع وتحديث المرافق الحالية لتعزيز كفاءة الإنتاج. أعلنت LONGi عن خطط لإنشاء جديد 10 جيجاوات منشأة إنتاج الخلايا الشمسية في الهند، من المقرر أن تبدأ عملياتها بحلول أوائل عام 2024، مما يعزز بصمتها العالمية.
| السنة | الإيرادات (RMB) | معدل النمو (٪) | طاقة إنتاج الخلايا | شحنات الوحدات (GW) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.5 مليار يوان صيني | - | 30 | 20.5 |
| 2021 | 63.3 مليار يوان صيني | 36.5 | 45 | 28.7 |
| 2022 | 107.7 مليار يوان صيني | 70 | 60 | 37.5 |
| 2023 (متوقع) | 135 مليار يوان صيني | 25.3 | 85 | لا ينطبق |
ينعكس التزام LONGi بالاستدامة في هدفهم المتمثل في تحقيق 80% كفاءة الطاقة لوحداتها الشمسية من الجيل التالي، مستهدفة خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالإنتاج على الأقل 30% بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بـ LONGi لممارسات الحوكمة والاستدامة القوية للشركات، حيث حصلت على تصنيف «A» من مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) في عام 2023. يتماشى هذا مع مهمتهم لتعزيز مستقبل مستدام من خلال تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
كم من الوقت شركة Green Energy Technology Co.، Ltd. يعمل
LONGi Green Energy Technology Co.، Ltd.، التي تأسست في عام 2000، هي شركة عالمية رائدة في تصنيع المنتجات الشمسية، والمعروفة بشكل خاص بخلاياها ووحداتها الشمسية أحادية البلورة عالية الكفاءة. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك LONGi طاقة إنتاجية تقارب 45 جيجاوات للخلايا الشمسية 30 جيجاوات للوحدات الشمسية.
في عام 2022، أبلغت LONGi عن إجمالي إيرادات تقارب 111.98 مليار يوان صيني (ما يعادل حوالي 16 مليار دولار)، مما يمثل زيادة قدرها 48.5% على أساس سنوي. بلغ صافي ربح الشركة لنفس العام عند 9.16 مليار يوان صيني (حول 1.31 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مسار نمو ملحوظ.
| المقاييس المالية | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (CNY) | Est. 130 مليار يوان صيني | 111.98 مليار يوان صيني | 75.4 مليار يوان صيني |
| صافي الربح (CNY) | Est. 10.5 مليار يوان صيني | 9.16 مليار يوان صيني | 5.23 مليار يوان صيني |
| الهامش الإجمالي | Est. 16٪ - 18٪ | 16.74% | 15.68% |
| القيمة السوقية (دولار أمريكي) | ما يقرب من 21 مليار دولار أمريكي | 18 مليار دولار أمريكي | 15 مليار دولار |
لقد وضعت شركة LONGi نفسها بشكل استراتيجي في سلسلة قيمة تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع التركيز على التكامل الرأسي. يسمح هذا النموذج للشركة بالتحكم في عمليات الإنتاج من سبائك السيليكون إلى الخلايا والوحدات الشمسية، وبالتالي تحسين التكاليف وتحسين جودة المنتج. إن جهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركة قوية، حيث تم الإبلاغ عن استثمار يبلغ حوالي 7 مليار يوان صيني في عام 2022 وحده، مع التركيز على الابتكار في الكفاءة والتكنولوجيا.
من حيث الحضور في السوق، أنشأت لونجي سلسلة توريد تمتد عبر أكثر من 100 دولة. تخدم منتجاتها قطاعات مختلفة، بما في ذلك المنشآت الشمسية السكنية والتجارية والمرافق العامة. كما تركز الشركة بشكل كبير على الاستدامة، بهدف تحقيق الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2025.
خلال عام 2023، وسعت لونجي قدراتها التصنيعية من خلال فتح مرافق إنتاج جديدة في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا لتلبية الطلب العالمي المتزايد. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية قدرتها الإنتاجية بمقدار 20 جيجاوات إضافية للوحدات الشمسية بحلول نهاية عام 2024.
شهد سهم LONGi، الذي يتم تداوله في بورصة شنغهاي تحت الرمز "601012"، زيادة في السعر بنسبة 35% في عام 2022، مما يعكس ثقة السوق القوية في إمكانات نمو الشركة.
بشكل عام، يتماشى نموذج أعمال LONGi Green Energy بشكل وثيق مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة، مما يضعها كلاعب رئيسي في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كيف تجني شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. المال
تولد شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع المنتجات الكهروضوئية (PV)، وخاصة الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغ حوالي 132.5 مليار ين (حوالي 19.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 52.2%.
تعمل الشركة وفقًا لنموذج التكامل الرأسي، مما يقلل التكاليف ويعزز الإنتاجية عبر عمليات التصنيع الخاصة بها. في عام 2022، وصلت القدرة الإنتاجية لشركة LONGi إلى حوالي 50 جيجاوات للوحدات الشمسية و 30 جيجاوات للخلايا الشمسية. هذه القدرة الكبيرة تجعل LONGi واحدة من أكبر الشركات المصنعة للطاقة الشمسية على مستوى العالم.
يمكن تصنيف مصادر دخل LONGi على النحو التالي:
- الخلايا والوحدات الشمسية: المصدر الأساسي للدخل، حيث يساهم بنحو 80% من إجمالي الدخل.
- البحث والتطوير: تستثمر LONGi بشكل كبير في الابتكار، حيث تنفق حوالي 8 مليار ين سنويًا، وهو ما يساهم أيضًا في تأمين المنح والإعانات الحكومية.
- حلول تخزين الطاقة: هذا القطاع ينمو بسرعة، حيث يساهم بنحو 10% من إجمالي الدخل.
- المبيعات الدولية: نبذة عن 40% من المبيعات تأتي من الأسواق الخارجية، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد الشراكات الاستراتيجية لشركة LONGi مع قادة عالميين في قطاع الطاقة في تعزيز حضورها في السوق وإمكانات الإيرادات. على سبيل المثال، تعاونت الشركة مع شركات مثل Enel و ABB لتطوير حلول تكامل الطاقة الشمسية.
| السنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | إيرادات الوحدات الشمسية (% من الإجمالي) | استثمارات البحث والتطوير (مليار ين) | المبيعات الدولية (% من الإجمالي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 72.3 | 75% | 6.2 | 35% |
| 2021 | 87.0 | 78% | 7.5 | 38% |
| 2022 | 132.5 | 80% | 8.0 | 40% |
إن تركيز LONGi على الكفاءة والتقدم التكنولوجي واضح في معدلات كفاءة الخلايا الشمسية الرائدة في السوق، والتي وصلت إلى أكثر من 26% في عام 2022. وقد أدى هذا الإنجاز إلى زيادة الطلب على منتجاتها، مما دفع الهوامش إلى الارتفاع وساهم في صافي أرباحها.
وعلاوة على ذلك، تشارك LONGi بنشاط في توسيع بصمتها العالمية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. في عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار 20 مليار ين في توسيع قدراتها التصنيعية في جنوب شرق آسيا، بهدف 15% زيادة في القدرة الإنتاجية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تستفيد LONGi أيضًا من السياسات الحكومية التي تفضل الطاقة المتجددة. مع الدفع العالمي نحو الانبعاثات الصفرية الصافية، تعمل الإعانات والحوافز التي تقدمها بلدان مختلفة على تعزيز ربحية LONGi وتوقعات النمو. على سبيل المثال، تلقت الشركة أكثر من 2 مليار ين في شكل إعانات من الحكومة الصينية بهدف تعزيز تبني الطاقة الشمسية.
من المتوقع أن يضيف دمج حلول تخزين الطاقة في خط إنتاجها إيرادات كبيرة في السنوات القادمة، مع توقعات تشير إلى أن هذا القطاع قد ينمو ليمثل 15% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025.
باختصار، تستفيد شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. من قدراتها الإنتاجية الواسعة والتكنولوجيا المبتكرة وظروف السوق المواتية لدفع النمو والإيرادات. إن الوتيرة المذهلة لتوسعها في كل من الأسواق المحلية والدولية تؤكد على مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة.
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (601012.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.