LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (601012.SS) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
تأسست شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. في عام 2000، وقد وضعت نفسها كواحدة من الشركات الرائدة في العالم في تصنيع منتجات السيليكون أحادي البلورية. نشأت الشركة في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي بالصين، وتوسعت منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا مهمًا في سوق الطاقة المتجددة العالمية.
في عام 2014، أطلقت لونغي طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة شنتشن للأوراق المالية، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 3.6 مليار يوان (حول 558 مليون دولار في ذلك الوقت). وقد سمح هذا الدعم المالي للشركة بالاستثمار بكثافة في البحث والتطوير بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية.
بحلول عام 2015، تجاوزت القدرة الإنتاجية لشركة لونغي 5 جيجاوات، وتم الاعتراف بالشركة كأكبر منتج للخلايا الشمسية أحادية البلورية على مستوى العالم. أدى تركيزهم على المنتجات عالية الكفاءة إلى تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك تطوير تقنية PERC (الباعث السلبي والخلية الخلفية).
في عام 2018، حققت لونغي إنجازًا هامًا من خلال إنتاج خلايا شمسية بكفاءة 24.06%، مسجلا رقما قياسيا جديدا في هذه الصناعة. شهد هذا العام أيضًا إنشاء شراكات لونغي مع العديد من الشركات العالمية، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق خارج الصين.
وصلت الشركة إلى منعطف حرج آخر في عام 2020، عندما أعلنت عن إيرادات سنوية قدرها 58.2 مليار يوان (تقريبا 8.5 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي يزيد عن 30%.
استمرت توسعات لونغي الإستراتيجية حيث بدأت في بناء مرافق تصنيع جديدة في جميع أنحاء العالم. وبحلول منتصف عام 2021، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 1 مليار دولار أمريكي إلى توسيع طاقتها الإنتاجية في ماليزيا بنسبة إضافية 2 جيجاوات سنويا. وكانت هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتهم لزيادة الحضور العالمي وسط الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة.
في النصف الأول من عام 2022، أعلنت لونغي عن صافي ربح قدره 6.28 مليار يوان (حول 900 مليون دولار)، مما يدل على الأداء التشغيلي القوي. كما حافظت الشركة على هامش إجمالي قدره 23.2%.
وصلت الطاقة الإنتاجية لشركة LONGi تقريبًا 45 جيجاوات للخلايا الشمسية و 39 جيجاوات للوحدات بحلول نهاية عام 2022. إن التزامهم بالاستدامة والابتكار جعلهم لاعباً رئيسياً في التحول إلى الطاقة المتجددة.
| سنة | الإيرادات (يوان) | صافي الربح (يوان) | القدرة الإنتاجية (جيجاواط) | موقف السوق |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3.6 مليار | لا يوجد | 2.5 | الرائدة في إنتاج أحادي البلورية |
| 2015 | لا يوجد | لا يوجد | 5 | أكبر منتج للخلايا الشمسية أحادية البلورية |
| 2018 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | سجل كفاءة الخلية 24.06% |
| 2020 | 58.2 مليار | لا يوجد | لا يوجد | نمو كبير في الإيرادات |
| 2022 النصف الأول | لا يوجد | 6.28 مليار | 45 | لاعب رئيسي في مجال الطاقة المتجددة |
اعتبارًا من عام 2023، تواصل لونغي جرين إنيرجي ابتكار وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتتجه نحو هدف الوصول إلى 100 جيجاوات من القدرة الإجمالية بحلول عام 2025. ومن المرجح أن يبقيهم تركيزهم الاستراتيجي على البحث والتطوير والشراكات الدولية في طليعة سوق الطاقة الشمسية.
من يملك شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
لقد حظيت شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.، وهي لاعب بارز في صناعة الطاقة الشمسية، باهتمام كبير لنهجها المبتكر وريادتها في السوق. اعتبارًا من أحدث التقارير، يكشف هيكل ملكية لونغي عن مزيج من المستثمرين العامين والمؤسساتيين، إلى جانب حصص كبيرة يملكها مؤسسوها.
الشركة مدرجة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر 601012. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة لونغي جرين إنيرجي حوالي 467 مليار ين (حول 66.5 مليار دولار).
كبار المساهمين
تتميز ملكية لونغي بالتركيز بين أصحاب المصلحة الرئيسيين:
- لي زينغو - المؤسس والرئيس: يشغل تقريباً 20.86% من الاسهم.
- شركة لونغي القابضة للاستثمار في الطاقة الخضراء - كيان اعتباري مرتبط بالمؤسس: يحمل حوله 9.83% من الاسهم.
- الشركة الكيميائية الوطنية الصينية - مؤسسة كبرى مملوكة للدولة: تبلغ عددها تقريباً 5.78% من الاسهم.
- المستثمرين من المؤسسات والعامة حساب باقي الاسهم .
انهيار الملكية
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| لي زينغو | 20.86% | فردي |
| شركة لونغي القابضة للاستثمار في الطاقة الخضراء | 9.83% | الشركات |
| الشركة الكيميائية الوطنية الصينية | 5.78% | المؤسسة المملوكة للدولة |
| المستثمرون المؤسسيون | 33.12% | مختلف |
| التعويم العام | 29.41% | عام |
باعتبارها شركة عامة، تخضع لونغي للعديد من الإفصاحات التنظيمية، والتي توفر الشفافية في هيكل المساهمين. وقد شهدت الشركة زيادة مطردة في الملكية المؤسسية، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة.
الأداء المالي الأخير
في تقريرها المالي الأخير للعام المنتهي في ديسمبر 2022، حققت لونغي إيرادات تقارب 126.36 مليار ين (حول 18 مليار دولار) ، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 46%. وقد تم الإعلان عن صافي الربح في 8.27 مليار ين (حوالي 1.2 مليار دولار)، مع هامش تشغيل قدره 6.55%.
تواصل شركة لونغي جرين إنيرجي توسيع طاقتها الإنتاجية، بهدف زيادة حصتها في السوق في قطاع وحدات الطاقة الشمسية والرقائق. وقد التزمت الشركة باستثمار أكثر من 40 مليار ين في توسيع القدرات على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف الوصول إلى إنتاج سنوي 100 جيجاوات من المنتجات الكهروضوئية بحلول نهاية عام 2025.
تؤكد خطة النمو الطموحة هذه وحصص الملكية الكبيرة التي يمتلكها مؤسس الشركة وشركاؤها الاستراتيجيون على مكانة لونغي القوية في سوق الطاقة الشمسية العالمية.
بيان مهمة شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd
تركز شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. على توفير حلول الطاقة النظيفة من خلال إنتاج تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتحسينها. ويؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بتطوير منتجات الطاقة الشمسية المبتكرة والمستدامة التي تلبي الطلب المتزايد على الطاقة مع تقليل التأثير البيئي.
وتهدف الشركة إلى أن تصبح رائدة عالميًا في صناعة الطاقة الشمسية من خلال تعزيز التقدم التكنولوجي والممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2023، استثمرت لونغي أكثر من اللازم 18 مليار يوان (تقريبا 2.7 مليار دولار) في البحث والتطوير لتعزيز كفاءة الطاقة الشمسية وقدرات الإنتاج.
تتماشى مهمة لونغي مع الهدف الدولي المتمثل في تحقيق تحول الطاقة ومكافحة تغير المناخ. وتسعى الشركة جاهدة للحصول على طاقة إنتاجية سنوية للخلايا 85 جيجاوات بحلول عام 2025، مما يعكس طموحهم لتوسيع نطاق العمليات بشكل كبير. في السنة المالية 2022، أعلنت لونغي عن إيرادات قدرها 107.7 مليار يوان (تقريبا 16.3 مليار دولار) ، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 70%.
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، تمتلك شركة LONGi Green Energy حصة كبيرة من سوق رقائق الطاقة الشمسية العالمية، وهو ما يمثل أكثر من ذلك 30% من إجمالي الإنتاج في عام 2022. وصلت شحنات وحداتهم 37.5 جيجاوات في عام 2022، لتأمين مكانتها كواحدة من أفضل الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم.
وتشمل الاستراتيجية الاستثمارية للشركة توسيع مصانع التصنيع وتحديث المرافق الحالية لتعزيز كفاءة الإنتاج. أعلنت شركة LONGi عن خطط لإنشاء شبكة جديدة 10 جيجاوات من المقرر أن تبدأ منشأة إنتاج الخلايا الشمسية في الهند عملياتها بحلول أوائل عام 2024، مما يعزز بصمتها العالمية.
| سنة | الإيرادات (يوان) | معدل النمو (%) | القدرة الإنتاجية للخلية (جيجاواط) | شحنات الوحدات (جيجاواط) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.5 مليار يوان | - | 30 | 20.5 |
| 2021 | 63.3 مليار يوان | 36.5 | 45 | 28.7 |
| 2022 | 107.7 مليار يوان | 70 | 60 | 37.5 |
| 2023 (متوقع) | 135 مليار يوان | 25.3 | 85 | لا يوجد |
ينعكس التزام لونغي بالاستدامة في هدفهم المتمثل في تحقيقه 80% كفاءة استخدام الطاقة للجيل القادم من وحدات الطاقة الشمسية، بهدف تقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بالإنتاج بنسبة على الأقل 30% بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم لونغي لممارساتها القوية في مجال حوكمة الشركات والاستدامة، وحصلت على تصنيف "A" من مشروع الكشف عن الكربون (CDP) في عام 2023. ويتماشى هذا مع مهمتهم المتمثلة في تعزيز مستقبل مستدام من خلال تقنيات الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة لونغي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء المحدودة
تأسست شركة لونغي لتكنولوجيا الطاقة الخضراء المحدودة في عام 2000، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية، وتشتهر بشكل خاص بخلاياها ووحداتها الشمسية أحادية البلورية عالية الكفاءة. اعتبارًا من عام 2023، تتمتع لونغي بقدرة إنتاجية تبلغ تقريبًا 45 جيجاوات للخلايا الشمسية و 30 جيجاوات للوحدات الشمسية.
في عام 2022، أعلنت لونغي عن إجمالي إيرادات يقارب 111.98 مليار يوان صيني (أي ما يعادل حوالي 16 مليار دولار)، مما يشير إلى زيادة 48.5% سنة بعد سنة. وبلغ صافي ربح الشركة لنفس العام 9.16 مليار يوان صيني (حوالي 1.31 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس مسار النمو الملحوظ.
| المقاييس المالية | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (يوان صيني) | مؤسسة. 130 مليار يوان صيني | 111.98 مليار يوان صيني | 75.4 مليار يوان صيني |
| صافي الربح (يوان صيني) | مؤسسة. 10.5 مليار يوان صيني | 9.16 مليار يوان صيني | 5.23 مليار يوان صيني |
| الهامش الإجمالي | مؤسسة. 16% - 18% | 16.74% | 15.68% |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | تقريبا. 21 مليار دولار | 18 مليار دولار | 15 مليار دولار |
لقد وضعت لونغي نفسها بشكل استراتيجي في سلسلة القيمة لتصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع التركيز على التكامل الرأسي. يسمح هذا النموذج للشركة بالتحكم في عمليات الإنتاج بدءًا من سبائك السيليكون وحتى الخلايا والوحدات الشمسية، وبالتالي تحسين التكاليف وتحسين جودة المنتج. تعتبر جهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركة قوية، حيث تم الإبلاغ عن استثمار يبلغ حوالي 7 مليار يوان صيني في عام 2022 وحده، مع التركيز على الابتكار في الكفاءة والتكنولوجيا.
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، أنشأت لونغي سلسلة توريد تمتد لأكثر من 100 دولة. تخدم منتجاتها قطاعات مختلفة، بما في ذلك المنشآت السكنية والتجارية ومنشآت الطاقة الشمسية على نطاق المرافق. وتركز الشركة أيضًا بشكل كبير على الاستدامة، بهدف تحقيق الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2025.
خلال عام 2023، قامت لونغي بتوسيع قدراتها التصنيعية من خلال فتح مرافق إنتاج جديدة في مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا لتلبية الطلب العالمي المتزايد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية بمقدار إضافي 20 جيجاوات لوحدات الطاقة الشمسية بحلول نهاية عام 2024.
شهد سهم لونغي، الذي يتم تداوله في بورصة شنغهاي تحت الرمز "601012"، ارتفاعًا في الأسعار قدره 35% في عام 2022، مما يعكس ثقة السوق القوية في إمكانات نمو الشركة.
بشكل عام، يتماشى نموذج أعمال لونغي للطاقة الخضراء بشكل وثيق مع التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة، مما يضعها كلاعب رئيسي في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كيف تجني شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. الأموال
تحقق شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع المنتجات الكهروضوئية (PV)، وخاصة الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 132.5 مليار ين (حوالي 19.5 مليار دولار)، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 52.2%.
تعمل الشركة على نموذج التكامل الرأسي، مما يقلل التكاليف ويعزز الإنتاجية عبر عمليات التصنيع الخاصة بها. في عام 2022، وصلت الطاقة الإنتاجية لشركة لونغي إلى حوالي 100% 50 جيجاوات للوحدات الشمسية و 30 جيجاوات للخلايا الشمسية. هذه القدرة الكبيرة تجعل لونغي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للطاقة الشمسية على مستوى العالم.
يمكن تصنيف مصادر إيرادات لونغي على النحو التالي:
- الخلايا والوحدات الشمسية: مصدر الإيرادات الأساسي، ويساهم بحوالي 1 80% من إجمالي الإيرادات.
- البحث والتطوير: تستثمر شركة LONGi بكثافة في الابتكار، وتنفق حوالي 8 مليار ين سنوياً، مما يساهم أيضاً في تأمين المنح والإعانات الحكومية.
- حلول تخزين الطاقة: ينمو هذا القطاع بسرعة، ويساهم في ذلك 10% إلى إجمالي الإيرادات.
- المبيعات الدولية: حول 40% من المبيعات تأتي من الأسواق الخارجية، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد شراكات لونغي الإستراتيجية مع القادة العالميين في قطاع الطاقة على تعزيز تواجدها في السوق وإمكانات الإيرادات. على سبيل المثال، تعاونت الشركة مع شركات مثل اينيل و ايه بي بي لتعزيز حلول تكامل الطاقة الشمسية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار ين) | إيرادات وحدات الطاقة الشمسية (% من الإجمالي) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليار ين ياباني) | المبيعات الدولية (% من الإجمالي) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 72.3 | 75% | 6.2 | 35% |
| 2021 | 87.0 | 78% | 7.5 | 38% |
| 2022 | 132.5 | 80% | 8.0 | 40% |
يتجلى تركيز لونغي على الكفاءة والتقدم التكنولوجي في معدلات كفاءة الخلايا الشمسية الرائدة في السوق، والتي وصلت إلى أكثر من ذلك 26% في عام 2022. وقد أدى هذا الإنجاز إلى زيادة الطلب على منتجاتها، مما أدى إلى ارتفاع الهوامش والمساهمة في تحقيق أرباحها النهائية.
علاوة على ذلك، تشارك لونغي بنشاط في توسيع بصمتها العالمية من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. وفي عام 2023، أعلنت الشركة عن خطط للاستثمار 20 مليار ين في توسيع قدراتها التصنيعية في جنوب شرق آسيا، بهدف تحقيق أ 15% زيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تستفيد لونغي أيضًا من السياسات الحكومية التي تفضل الطاقة المتجددة. مع الدفع العالمي نحو صافي انبعاثات صفرية، فإن الإعانات والحوافز المقدمة من مختلف البلدان تعزز ربحية لونغي وآفاق نموها. على سبيل المثال، تلقت الشركة أكثر من 2 مليار ين في الإعانات المقدمة من الحكومة الصينية التي تهدف إلى تشجيع اعتماد الطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن يؤدي دمج حلول تخزين الطاقة في خط إنتاجها إلى إضافة إيرادات كبيرة في السنوات القادمة، مع توقعات تشير إلى أن هذا القطاع يمكن أن ينمو ليمثل 15% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2025.
باختصار، تستفيد شركة LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. من قدراتها الإنتاجية الواسعة وتقنياتها المبتكرة وظروف السوق المواتية لدفع النمو والإيرادات. وتؤكد الوتيرة المثيرة لتوسعها في كل من الأسواق المحلية والدولية مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة.
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (601012.SS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.